Tamaño del mercado de medicamentos huérfanos, participación y análisis de la industria, por área de terapia (oncología, hematología, neurología, endocrinología, cardiovascular, respiratoria, inmunoterapia, enfermedades infecciosas y otras), por tipo de medicamento (biológicos y no biológicos), por canal de distribución ( Farmacia hospitalaria, farmacia minorista, farmacia en línea y otras) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de medicamentos huérfanos se valoró en 170,49 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 189,17 mil millones de dólares en 2024 a 468,58 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12,0% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado mundial con una participación del 53,94% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de medicamentos huérfanos de EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 237,39 mil millones de dólares para 2032, impulsado por políticas gubernamentales favorables para los medicamentos huérfanos. .

Los medicamentos huérfanos son desarrollados por la industria farmacéutica por motivos económicos pero responden a necesidades de salud pública. Estos medicamentos se desarrollan para tratar a pacientes que padecen enfermedades graves para las que hasta ahora no se dispone de ningún tratamiento, o al menos de uno satisfactorio. Por ejemplo, un artículo publicado por Orphanet en 2023 afirmaba que el número de enfermedades raras para las que actualmente no hay tratamiento disponible se estima entre 4.000 y 5.000 en todo el mundo. Además, se informa que entre 25 y 30 millones de personas se ven afectadas por estas enfermedades raras en Europa.

Según la Organización Europea de Enfermedades Raras, los medicamentos huérfanos se producen para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades raras. El área de la terapia oncológica tiene una participación considerablemente mayor en el mercado global debido a la aparición de nuevas enfermedades relacionadas con el cáncer. Además, se espera que las aprobaciones de la FDA para una serie de medicamentos huérfanos relacionados con el cáncer den como resultado una mayor comercialización de estos medicamentos, especialmente en el área de terapia oncológica, durante el período de pronóstico. El mercado obtendrá crecimiento de una mayor demanda de inmunomoduladores, ya que regularizan o amplifican el sistema inmunológico. Se prevé que la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas en los países desarrollados y emergentes y el aumento de los precios de los medicamentos impulsen la demanda de inmunomoduladores , contribuyendo así al crecimiento del mercado mundial de medicamentos huérfanos durante el período de pronóstico.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto positivo en el crecimiento del mercado debido a un aumento en las aprobaciones regulatorias. En 2021, el crecimiento del mercado continuó principalmente debido a la reanudación de las actividades de investigación y desarrollo de los actores del mercado. Se espera que este crecimiento continúe durante el período previsto, debido al lanzamiento de varios candidatos en tramitación para diversas indicaciones por parte de actores clave. Estas tendencias indican que el mercado está preparado para un crecimiento constante durante el período previsto.

Tendencias del mercado de medicamentos huérfanos

Fuertes lanzamientos de productos para impulsar el crecimiento del mercado

Una de las tendencias destacadas en el mercado global son los fuertes lanzamientos de productos para estas indicaciones de enfermedades. A nivel mundial, los pacientes que padecen enfermedades raras buscan un tratamiento eficaz y potente para estos trastornos. El aumento de las iniciativas de I+D y la creciente defensa por parte de los grupos de pacientes de un tratamiento eficaz están impulsando la introducción de ofertas de productos más nuevos y eficaces. Estas tendencias han llevado al desarrollo y comercialización de varios medicamentos de gran éxito para el tratamiento de muchos tipos de cáncer, enfermedades inmunológicas y otros trastornos raros.

• Según el Informe de medicamentos huérfanos 2022 de Evaluate Pharma, se estima que el aumento de los 10 principales medicamentos huérfanos tendrá un valor de entre 3.000 y 13.000 millones de dólares de aquí a 2026. Además, se estima que el 40% de las ventas farmacéuticas de Johnson & Johnson provendrá de medicamentos huérfanos, especialmente a través de medicamentos contra el cáncer de la sangre, como Imbruvica y Darzalex, cuyo valor se espera que supere los 23.000 millones de dólares en 2026. Por lo tanto, la introducción de terapias huérfanas tan sofisticadas por parte de empresas establecidas y emergentes ha sido fundamental para impulsar la adopción de estos medicamentos, lo que se espera que ayude al crecimiento del mercado global durante el período previsto.

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Factores de crecimiento del mercado de medicamentos huérfanos

Aumento de las iniciativas de I+D para impulsar el crecimiento del mercado

Uno de los factores impulsores críticos que prevalecen en el mercado global es el aumento de las inversiones en I+D por parte de actores destacados para el desarrollo de productos novedosos. Dado que ha aumentado la conciencia y la comprensión sobre las enfermedades raras, se han realizado una serie de etapas clínicas clave. biofarmacéutico Las empresas y los actores establecidos del mercado están creando sólidos candidatos en cartera para medicamentos huérfanos en varias etapas de ensayos clínicos. Esta incursión cada vez mayor en la terapia de trastornos raros se debe a que es muy posible lograr importantes avances farmacéuticos que den como resultado el desarrollo de medicamentos de gran éxito en trastornos raros en comparación con las carteras farmacéuticas tradicionales.

• En 2021, más de la mitad de las aprobaciones del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos (CDER) de la FDA tuvieron designación huérfana y el Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos (CBER) aprobó dos terapias con células CAR-T.

De manera similar, los organismos gubernamentales de algunos países están adoptando iniciativas para promover la investigación y las actividades de iniciativa. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.

• En octubre de 2023, el gobierno indio lanzó la “Política Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación en el Sector Farmacéutico-MedTech en la India” y el “Plan de Promoción de la Investigación y la Innovación en el Sector Farmacéutico-MedTech (PRIP)”. Se centran en fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en los sectores de tecnología médica y farmacéutica en la India. Las partes de la política se centran en enfermedades raras, terapia génica, medicamentos huérfanos y medicamentos de precisión.

Otro fuerte impulsor de esto es que las compañías farmacéuticas deben realizar estudios de resultados más amplios para las aprobaciones regulatorias de terapias tradicionales para enfermedades como la diabetes y la enfermedad de las arterias coronarias (EAC), en comparación con las enfermedades raras. Se proyecta que este factor impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

La creciente población de pacientes con enfermedades raras está impulsando el desarrollo del mercado

La población de pacientes con enfermedades raras ha ido creciendo en todo el mundo. Este importante grupo de pacientes ha aumentado la demanda de opciones de tratamiento adecuadas. Estos escenarios también han aumentado las sólidas iniciativas de investigación y desarrollo y los lanzamientos de productos para terapias de enfermedades raras. Se espera que estos factores tengan un impacto positivo significativo en el mercado global.

• Por ejemplo, según un artículo publicado por Euronews en 2023, existen entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras en Europa y afectan a la vida diaria de casi 30,0 millones de personas en la región y 300,0 millones en todo el mundo. Esto ha creado una población considerable de pacientes que tienen necesidades clínicas significativamente insatisfechas, que son de naturaleza extremadamente grave. Por lo tanto, se espera que la creciente población de pacientes con enfermedades raras y la creciente participación de los principales actores de los mercados emergentes en el desarrollo de productos sofisticados y eficaces impulsen el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo asociado a medicamentos huérfanos para limitar su adopción

A pesar del creciente interés en el desarrollo y comercialización de terapias para enfermedades raras a nivel mundial, ciertas limitaciones están restringiendo el crecimiento del mercado global. Uno de los factores restrictivos críticos son los altos costos asociados con estos medicamentos.

• Según un artículo de noticias publicado por USA Today en 2023, Zolgensma, un tratamiento único aprobado para tratar la atrofia muscular espinal, se encuentra entre los medicamentos de mayor precio en el mercado estadounidense. Los medicamentos cuestan alrededor de 2,25 millones de dólares y han tratado a más de 3.000 pacientes en todo el mundo.

En los países en desarrollo, es posible que los medicamentos no se reembolsen adecuadamente, lo que aumenta significativamente los costos de bolsillo de los pacientes. Esto crea una carga de costos para el tratamiento sobre los pacientes, lo que resulta en la adopción limitada de estos productos. Estos escenarios limitan el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de medicamentos huérfanos

Por análisis del área de terapia

El segmento de oncología dominará gracias a las sólidas aprobaciones regulatorias de medicamentos

Según el área de terapia, el mercado se clasifica en oncología, hematología, neurología, endocrinología, cardiovascular, respiratoria, inmunoterapia, enfermedades infecciosas y otras.

El segmento de oncología tenía una cuota de mercado dominante de medicamentos huérfanos en 2023. El dominio se debe a la presencia de varios medicamentos oncológicos en las carteras de desarrollo de productos de actores clave y la presencia de un gran número de medicamentos huérfanos dedicados al tratamiento de diversos cánceres. Por ejemplo, en febrero de 2022, CTI BioPharma recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para su fármaco Pacritinib para el tratamiento de pacientes adultos con mielofibrosis, un cáncer de huesos poco común que afecta a más de 21 000 pacientes en EE. UU.

Se prevé que el segmento de hematología sea el segundo segmento más dominante debido a una serie de lanzamientos de nuevos productos y un número cada vez mayor de aprobaciones regulatorias. También se prevé que el segmento de neurología registre una CAGR comparativamente fuerte debido a la evolución positiva en la oferta de productos para enfermedades crónicas, como la esclerosis múltiple.

Sin embargo, se prevé que los segmentos de endocrinología, respiratorio y cardiovascular registren CAGR más bajas durante el período de pronóstico. Se espera que el segmento de inmunoterapia registre una CAGR sólida debido a la presencia de productos confiables, como Keytruda, y también al aumento de las iniciativas de investigación.

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Por análisis de tipo de droga

El segmento de productos biológicos está dominado debido a la sólida oferta de productos

Según el tipo de fármaco, el mercado se segmenta en biológicos y no biológicos.

El segmento de productos biológicos dominó la cuota de mercado global en 2023 debido a la abrumadora presencia de ofertas de productos clasificados como biológicos. Según una estimación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), la Oficina de Desarrollo de Productos Huérfanos (OOPD) de la organización ha desarrollado y comercializado más de 600 medicamentos y productos biológicos para tratar enfermedades raras desde 1983. El segmento no biológico representó para una participación menor del mercado global y también registró una CAGR comparativamente baja.

Por análisis del canal de distribución

La alta accesibilidad a las farmacias hospitalarias llevó al dominio del segmento

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en farmacia hospitalaria, farmacia minorista, farmacia en línea y otras.

Se espera que el segmento de farmacia hospitalaria tenga la mayor cuota de mercado durante el período de previsión. La razón principal detrás del dominio del segmento es que profesionales de la salud capacitados deben administrar una cantidad significativamente grande de medicamentos en los hospitales por vía intravenosa. Se espera que el segmento de farmacia minorista registre una CAGR comparativamente más baja durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento de farmacias en línea registre una CAGR alta debido a la facilidad que se brinda a los consumidores al comprar medicamentos. Además, durante la pandemia de COVID-19, las farmacias en línea registraron un fuerte crecimiento debido al creciente número de consumidores que recurrieron a las farmacias en línea para comprar estos medicamentos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

En términos de región, el mercado global está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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En América del Norte, el tamaño del mercado ascendió a 91,97 mil millones de dólares en 2023. El predominio de América del Norte se atribuye al importante gasto en medicamentos huérfanos, la fuerte población de pacientes y la presencia de actores clave del mercado que conducen al desarrollo de productos sofisticados e innovadores.

• Por ejemplo, según el Centro de Información de Enfermedades Genéticas y Raras (GARD), hay más de 10.000 enfermedades raras conocidas en los EE. UU. que afectan aproximadamente a 1 de cada 10 personas o 30 millones de personas en los EE. UU. Este factor, junto con la presencia de enfermedades favorables políticas de reembolso en los EE. UU., es responsable del dominio de América del Norte en el mercado global.


• En diciembre de 2023, BioVersys AG recibió la subvención de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. para la designación de medicamento huérfano (ODD) para la combinación de dosis fija de alpibectir (BVL-GSK098) y etionamida. Se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis (TB).

Se prevé que el mercado europeo registre una fuerte CAGR debido al aumento de la población de pacientes en la región y a la fuerte adopción de terapias sofisticadas para enfermedades raras. Se espera que el mercado de Asia Pacífico registre el mayor crecimiento debido al aumento del gasto sanitario y al alto conocimiento de las enfermedades raras. El resto del mundo comprende América Latina y Oriente Medio y África, que representaron una participación menor en el mercado global debido a la insuficiente penetración de estos medicamentos en las regiones.

Lista de empresas clave en el mercado de medicamentos huérfanos

Sólida cartera de Bristol-Myers Squibb Company y F. Hoffmann-La Roche Ltd. para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado es de naturaleza altamente competitiva, debido a la presencia de un gran número de actores clave del mercado y sus diversas líneas de desarrollo de productos. Actualmente, Bristol-Myers Squibb Company y F. Hoffmann La Roche Ltd. dominan el mercado y representarán una parte significativa del mercado global en 2023. Esto se debe principalmente a las sólidas ventas y carteras de productos de medicamentos relacionados con la oncología de estos empresas.

Sin embargo, en esta industria están surgiendo varios actores clave, como Biogen Inc. y BioMarin Pharmaceutical Inc., con sus líneas de productos innovadores para diversas enfermedades raras. Otros actores destacados incluyen Amgen, Alexion, Novartis, AstraZeneca, DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED y Agios Pharmaceuticals, que también tienen una presencia significativa en el mercado global de nuevos medicamentos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Amgen Inc. (EE. UU.)


• Bayer AG (Alemania)


• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)


• Alexion Pharmaceuticals Inc. (EE. UU.)


• Novo Nordisk A/S (Dinamarca)


• Novartis AG (Suiza)


• Compañía Bristol-Myers Squibb (EE. UU.)


• AstraZeneca (Reino Unido)


• DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (Japón)


• GlaxoSmithKline plc (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• febrero de 2024  –  Rapid Commercialization Partners (RCP) se asoció con Orphan Now para ayudar a las empresas que desarrollan medicamentos huérfanos a acelerar el tiempo de comercialización y hacer llegar tratamientos a pacientes de todo el mundo de manera más eficiente.


• febrero de 2023  – Benlysta (belimumab) de GSK plc recibió la Designación de Medicamento Huérfano (ODD) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA). Es un anticuerpo monoclonal inhibidor de células B para tratar la esclerosis sistémica. GSK planea iniciar un ensayo de fase II/III de belimumab para la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la esclerosis sistémica (SSc-ILD) en la primera mitad de 2023.


• diciembre 2022 – Amgen Inc. anunció su decisión de adquirir Horizon Therapeutics Plc por un valor de 27.800 millones de dólares junto con su cartera de medicamentos huérfanos.


• noviembre 2022 – Alexion, un grupo de AstraZeneca centrado en enfermedades raras, adquirió LogicBio Therapeutics, Inc., una empresa pionera en medicina genómica. Esta adquisición se realizó para acelerar el crecimiento de Alexion en genómico medicamentos mientras se tratan enfermedades raras.


• marzo 2022 – Marinus Pharmaceuticals recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para Ztalmy (ganaxolona), que trata las convulsiones asociadas con el raro trastorno por deficiencia de cinasa tipo 5 dependiente de ciclina (CDKL5) (CDD) en pacientes de dos años de edad o más.


• febrero 2022 – Adalvo se asoció con SK Pharma para crear Arphio. Se trata de una nueva entidad comercial dedicada exclusivamente a medicamentos huérfanos y de enfermedades raras.


• Agosto 2021 – La FDA de EE. UU. aceptó una nueva solicitud de fármaco de Agios Pharmaceuticals, Inc. para mitapivat para el tratamiento de adultos con deficiencia de piruvato quinasa (PK).


• mayo 2021 – La FDA de EE. UU. otorgó una revisión prioritaria a la terapia con células BCMA CAR-T, una terapia en investigación de Legend Biotech Corporation para tratar el mieloma múltiple en recaída o refractario.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Orphan Drugs Market

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El informe de investigación global proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como la prevalencia de las principales enfermedades raras en países clave, la revisión de la cartera de nuevos medicamentos, los avances tecnológicos y el gasto en atención sanitaria de los países clave en 2019. Además de esto, el informe ofrece información sobre las últimas tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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