Taille du marché des cartons de boissons, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (carton réfrigéré, carton de longue conservation), par application (jus de fruits et légumes, produits laitiers et autres) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des cartons de boissons était de 16,51 milliards de dollars en 2020. Le marché devrait passer de 16,77 milliards de dollars en 2021 à 22,44 milliards de dollars en 2028, avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision 2021-2028. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des cartons de boissons avec une part de marché de 34,52 % en 2020. De plus, le marché des cartons de boissons aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée à 4,19 milliards de dollars d'ici 2032, grâce à l'adoption de matériaux respectueux de l'environnement. par les fabricants.

Les cartons de boissons sont une forme d'emballage largement adoptée qui protège les jus et les boissons, permettant leur distribution et leur stockage à température ambiante ou dans des conditions réfrigérées. Ces briques préservent la fraîcheur, la saveur et les qualités nutritionnelles des boissons. De plus, leur conception facile à transporter contribue à soutenir la tendance des produits à emporter pour répondre au style de vie trépidant de la génération Y. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, ces produits ayant connu un choc de demande négatif dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a connu une énorme baisse de 5,0 % en 2020. 

Un carton de boisson conventionnel est fabriqué à partir d'environ 75 % de fibres de bois dans du papier ou du carton, 21 % de PEHD et une petite couche de aluminium . Ces trois matériaux sont recyclables, ce qui en fait une alternative attrayante et durable aux emballages plastiques conventionnels. Un autre facteur qui a stimulé la demande pour ces produits est la facilité d’impression sur la couche externe du papier, par rapport aux matériaux d’emballage de boissons traditionnellement utilisés, comme les bouteilles en plastique et les bocaux en verre. En raison de ces facteurs, de nombreuses entreprises de boissons adoptent ces cartons aseptiques plutôt que leurs anciennes solutions d'emballage. Par exemple, en janvier 2021, Elopak a soutenu la campagne de développement durable de BoxedWater #betterplanet en fournissant des solutions d'emballage viables pour ses quatre nouvelles offres d'eau aromatisée.

Utilisation accrue de boissons emballées pour compenser partiellement l’impact du Covid-19

L’impact de la pandémie de COVID-19 a été particulièrement visible dans l’ensemble du secteur de l’alimentation et des boissons, jusqu’aux produits d’emballage. Les confinements prolongés dans de nombreux pays ont entraîné l’arrêt des activités de production de nombreux fabricants de boissons. Selon le rapport GAIN 2020 de l’USDA, les principaux pays producteurs de lait tels que l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, l’Irlande et le Royaume-Uni ont été affectés négativement par l’épidémie de COVID-19 en Europe. Le rapport indique également que la production de lait liquide a diminué, reflétant une tendance à la baisse de la consommation intérieure de lait dans toute l'Europe. Cette baisse a encore réduit la demande de solutions d'emballage telles que les cartons au cours de cette période.

Cependant, les confinements ont également entraîné la fermeture de nombreux restaurants et cafés. Par conséquent, pour répondre à la demande habituelle de boissons telles que le café, le thé, vin , et la bière, plusieurs consommateurs se sont tournés vers des alternatives emballées disponibles dans les rayons des supermarchés ou livrées via des services de livraison de nourriture. À l'appui de cette tendance, Tetra Pak Asie du Sud a signalé que les ventes de lait UHT ou de lait emballé « longue conservation » et d'autres catégories de boissons telles que les SRO prêts à boire, l'eau de coco et les boissons laitières ont connu un marché solide au cours de l'année écoulée.

DERNIÈRES TENDANCES

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Demande croissante d’emballages pratiques dans les économies émergentes pour propulser la croissance

La demande de produits d'emballage plus pratiques augmente rapidement dans les pays en développement d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine, en raison de l'importante population de ces régions. Une part majoritaire de la population est détenue par les générations du millénaire et de la génération Z. La jeune génération recherche de plus en plus de produits pratiques adaptés à son style de vie actif. Un emballage facile à transporter et inviolable les aide à voyager et à travailler pendant de longues heures sans se soucier du déversement et de la détérioration des produits. De plus, ces packages sont facilement disponibles dans les magasins de détail physiques et dans les supermarchés/hypermarchés, ce qui les rend faciles à se procurer. Cela devrait contribuer à la croissance du marché mondial des cartons de boissons au cours de la période de prévision de l’industrie.

Les campagnes marketing lancées par les fabricants et les entreprises employant ces cartons ont également amélioré la confiance des consommateurs. Par exemple, Amul, une association laitière leader en Inde, a lancé ses offres de lait et de milkshakes dans des briques de boissons proposées par Tetra Pak. Ces emballages ont été commercialisés sous le nom de Tetra Packs, qui facilitent le transport et offrent une longue durée de conservation. C'est pour cette raison que les emballages Tetra sont devenus synonymes de cartons de boissons dans le pays.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation de la consommation de produits laitiers emballés pour augmenter la croissance du marché

Les ventes de produits laitiers ont connu par le passé une tendance à l’envers. Par exemple, selon le National Agricultural Statistic Service des États-Unis, la consommation de lait par habitant est passée de 23 gallons en 2000 à 17 gallons en 2019. La principale raison de cette baisse était la croissance de la popularité du lait. alternatives aux produits laitiers . Cependant, plus récemment, avec l’intensification de la pandémie, les gens reviennent à leurs habitudes alimentaires conventionnelles, ce qui se traduit par une plus grande consommation de lait et de produits laitiers. Un rapport de Midwest Farm prédit qu’après le coup de la pandémie, la croissance de la demande de lait a été enregistrée à 45 millions de gallons au cours des deux semaines de pointe de mars 2020, ce qui a égalé sa baisse d’un an dans le passé.

Dans les économies émergentes de la région Asie-Pacifique et d’Amérique latine, la demande de lait et de boissons à base de produits laitiers est en augmentation. La montée en puissance d’entreprises laitières clés telles qu’Amul et Mother Milk en témoigne en Inde. Même en Chine, l’acceptation locale du lait et des produits laitiers a fortement augmenté au cours des deux dernières années. Selon le China Milk Quotient Report et Dairy Global, les ventes de produits laitiers en Chine ont augmenté de 6,4 % au cours de l'année écoulée, représentant un marché d'environ 56,9 milliards de dollars. Cette croissance est due au fait qu’environ 96 % de la population locale estime que la consommation de produits laitiers pourrait contribuer à améliorer l’immunité, en particulier en pleine pandémie.

Alors que la demande de produits laitiers augmente, les entreprises laitières et les associations s'efforcent d'améliorer la durée de conservation des produits et d'offrir plus de commodité aux clients. En outre, les consommateurs sont devenus très conscients des dommages environnementaux causés par les produits d'emballage en plastique conventionnels, ce qui pousse les fabricants de produits laitiers à adopter des options d'emballage durables, telles que des cartons de longue conservation, pour emballer leurs produits.

Utilisation croissante des technologies intelligentes pour stimuler la croissance du marché

L'industrie de l'emballage traverse une transition numérique, avec des entreprises introduisant diverses technologies telles que l'IA, apprentissage automatique , des réseaux neuronaux artificiels et des systèmes de suivi des sources pour leurs produits. Ces technologies les aident à assembler de meilleurs produits, à générer des données sur les consommateurs, à soutenir l’objectif d’attraction des consommateurs, à suivre les failles de la chaîne d’approvisionnement et à améliorer leurs marges bénéficiaires. Cette tendance s’est également répandue dans le secteur de l’emballage des boissons, y compris dans le secteur vertical des cartons.

Des sociétés telles que Tetra Pak, Elopak et SIG Combibloc ont investi dans le développement de telles technologies pour répondre à la demande des fabricants de boissons visant à attirer les consommateurs. Par exemple, Tetra Pak a introduit la technologie Connected Package, qui marque les cartons avec des QR spéciaux permettant de suivre le colis. Le consommateur scanne ces codes QR via son mobile, ce qui le conduit au centre d'information sur le produit et ses détails de fabrication. Les entreprises peuvent étudier le trafic reçu sur leurs sites Web pour comprendre les habitudes d'achat des consommateurs via cette technologie.

De plus, l'utilisation de technologies telles que les couleurs intelligentes pour l'impression sur ces cartons pourrait relancer la croissance du marché. Ces couleurs changent d'apparence en fonction du profil de température du produit à l'intérieur, permettant ainsi aux consommateurs de comprendre la meilleure façon possible de déguster la boisson. Ainsi, ces technologies intelligentes actuellement utilisées ou en cours de développement pourraient contribuer à gagner une part importante du marché mondial des briques à boissons dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Indisponibilité des infrastructures de recyclage dans les pays en développement pour limiter la croissance du marché

La caractéristique clé qui définit la croissance mondiale des briques de boissons est leur recyclabilité. Selon l'ACE, les économies développées participent davantage à l'initiative de recyclage. Par exemple, en Italie, les infrastructures de recyclage couvrent environ 80 % de la population. De même, aux États-Unis, un rapport du Carton Council estime qu'environ 61 % de la population totale dans 49 États a accès à des installations de recyclage pour leurs briques de boissons. Cependant, les économies en développement n’ont toujours pas suffisamment accès aux infrastructures de recyclage. Par exemple, en République tchèque et en Slovaquie, le taux de recyclage variait entre 15 et 25 % au cours des cinq dernières années. Actuellement, seules 30 agences de collecte sont présentes en Inde, et seuls quatre recycleurs indépendants sont présents. Bien que cette infrastructure puisse collecter 40 % des cartons vendus dans le pays, elle ne répond encore que de manière limitée à la demande de recyclage.

L’adoption rapide des briques de boissons et l’indisponibilité d’infrastructures de recyclage ont conduit à ce que de grandes quantités de cartons de déchets finissent dans les décharges. Comme ces cartons peuvent contenir du contenu liquide, leur entrée dans les flux de déchets augmente le risque de propagation de maladies telles que le paludisme. Par conséquent, de nombreux pays à travers le monde ont des réglementations ou envisagent d’imposer des restrictions sur l’utilisation de matériaux non durables tels que les doublures en plastique pour produire ces pochettes cartonnées. Ces réglementations obligent les entreprises à investir massivement dans le développement de ressources alternatives qui remplissent les fonctions des matériaux conventionnels, affectant ainsi le potentiel de croissance des acteurs du marché opérant sur le marché, en particulier dans les économies en développement.

SEGMENTATION

Analyse par type

Le besoin croissant de stockage de boissons réfrigérées propulse la demande de cartons réfrigérés

En fonction du type, ce marché est divisé en cartons réfrigérés et cartons de longue conservation. Ces deux types sont pratiques pour le transport et faciles à utiliser.

Parmi eux, le segment des cartons réfrigérés détenait une part plus importante du marché mondial. De nombreuses boissons telles que les milkshakes et les jus de fruits sont sensibles au développement microbien à des températures élevées en raison de la création d'un environnement sain. C’est pourquoi les fabricants de boissons adoptent des cartons réfrigérés qui peuvent être stockés à température contrôlée. De plus, ces cartons sont facilement recyclables par rapport aux cartons de longue conservation, ce qui alimente la croissance du segment sur le marché mondial.

Le segment des cartons de boissons de longue conservation devrait connaître une croissance plus rapide, car la demande d'emballages capables de prolonger la durée de conservation des produits est forte. Comme ces cartons ne nécessitent pas de réfrigération jusqu’à leur ouverture, les consommateurs peuvent facilement transporter des produits de valeur sur de plus longues distances.

Par analyse d'application

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La consommation croissante de boissons fonctionnelles à base de lait gonfle le segment des produits laitiers

Le marché mondial est segmenté en jus de fruits et légumes , produits laitiers et autres en fonction de l'application.

Parmi ces applications, le segment des produits laitiers devrait dominer au cours de la période de prévision de l’industrie. La consommation croissante de différents types de boissons à base de produits laitiers tels que le lait frais, le lait UHT, les milkshakes, les cafés emballés et les boissons nutritionnelles a conduit ce segment à détenir la plus grande part.

Le segment Autres, qui comprend principalement les boissons plates, les boissons alcoolisées et les eaux gazeuses, devrait connaître la croissance la plus rapide à l'avenir. Cela est dû à la demande croissante de ces boissons de la part des jeunes consommateurs. Les fabricants de boissons collaborent stratégiquement avec les fabricants de cartons pour exploiter les opportunités de croissance potentielles dans ce segment. De plus, les restrictions sur les plastiques à usage unique ont limité la croissance de l’eau en bouteille, obligeant les fabricants d’eau minérale à se tourner vers des emballages en boîte. Ce facteur devrait également dynamiser la croissance du segment autres.

ANALYSE RÉGIONALE

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La taille du marché mondial en Asie-Pacifique s’élevait à 5,70 milliards de dollars en 2020. Les résultats de notre recherche décrivent la région comme le plus grand actionnaire de ce marché tout au long de la période de prévision du secteur. Cette domination sera fortement soutenue par la croissance économique observée dans les pays en développement de la région, notamment la Chine, l’Inde, Taiwan, l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande. L'urbanisation rapide et l'augmentation du revenu disponible stimuleront probablement la consommation de boissons, élargissant ainsi l'usage de ces boissons. emballage de boisson comme les cartons.

L’Amérique du Nord est l’un des plus grands consommateurs de boissons transformées et emballées. Selon un rapport publié dans The Hill, un Américain moyen consomme environ 8,7 litres de boissons alcoolisées par an. Selon une étude de Forbes, l'industrie américaine des spiritueux a connu une augmentation de 5,3 % en 2019, représentant un chiffre d'affaires record de 29 milliards de dollars. La consommation de boissons non alcoolisées dans la région a également augmenté régulièrement, dépassant les 118 milliards de litres en 2019 et devrait dépasser les 120 milliards de litres d'ici 2022. La croissance des ventes de diverses boissons dans la région a accru la demande pour différents produits d'emballage de boissons. , y compris les cartons aseptiques.

La demande de boissons peu alcoolisées ou prêtes à boire (PRD) fonctionnelles augmente dans la région européenne, compte tenu de la préférence changeante de la nouvelle génération vers des boissons à faible teneur en alcool et aux profils gustatifs nouveaux. La nouvelle génération cherche à expérimenter de nouveaux goûts et de nouvelles textures pour les produits, ce qui stimule la demande de cocktails et de mocktails emballés. Cependant, l’UE avait introduit une interdiction des emballages plastiques à usage unique qui devait être mise en œuvre d’ici 2021. Mais la mise en œuvre a été reportée à 2025 en raison de la pandémie. Par conséquent, les fabricants de boissons devraient rechercher des produits d’emballage alternatifs au cours de cette période. Les fabricants de cartons peuvent attirer leur attention en développant des cartons durables et recyclables dotés de propriétés similaires à celles des emballages conventionnels.

Le marché en Amérique latine est en expansion en raison de la consommation croissante de jus de fruits dans des pays comme le Brésil et le Mexique. L'orange et le fruit de la passion sont quelques-unes des principales cultures cultivées dans la région, et leurs jus sont consommés et exportés à grande échelle. Ces jus doivent être conservés dans des conditions aseptiques car ils sont sensibles à l'action microbienne. Ainsi les fabricants de jus se sont associés aux fabricants de cartons pour présenter leurs produits dans ces emballages aseptiques.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique est en expansion en raison de l’augmentation des ventes de jus de fruits et de milkshakes respectivement dans les sous-régions d’Afrique et du Moyen-Orient. La capacité de dépenses croissante des habitants de la région a conduit à une consommation croissante de boissons à faible teneur en alcool en volume (LABV), ce qui a stimulé la demande de solutions d'emballage de boissons. Selon Erika Doyle, fondatrice de Drink Day, la révolution zéro alcool s’est renforcée au Moyen-Orient ces dernières années. Bacardi, un producteur de rhum basé aux Bermudes, prédit que les boissons peu ou pas alcoolisées devraient connaître une croissance de 400 % d'ici 2024.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché vont renforcer leur position grâce à des stratégies de développement de produits et d’expansion

Le marché est contrôlé par très peu de grandes entreprises, ce qui en fait un marché consolidé. Certains des principaux acteurs du marché sont Tetra Pak, Elopak et SIG Combibloc Group Ltd. Ces trois parties prenantes détiennent plus de 60 % des parts du marché mondial. Les entreprises clés du marché ont eu recours à une combinaison de stratégies de croissance organique et inorganique. En 2020, Tetra Pak a lancé sa place de marché virtuelle ciblant de nouveaux clients du secteur de la fabrication d'aliments et de boissons, tandis qu'en janvier 2021, Ferd Group a invité des investisseurs potentiels à investir dans Elopak pour soutenir la croissance future de l'entreprise.

Les acteurs du marché des briques de boissons se concentrent davantage sur le développement de produits afin de créer de nouvelles solutions susceptibles d’attirer les consommateurs vers les boissons emballées. Par exemple, SIG Combibloc a développé la technologie DrinksPlus. Cette solution innovante permet le remplissage aseptique de briques carton avec des rafraîchissements liquides contenant des morceaux de fruits, de légumes, de noix ou de céréales, ajoutant ainsi une valeur ajoutée au produit.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• TetraPak (Suisse)


• Elopak (Norvège)


• Groupe Sig Combibloc SA (Suisse)


• Groupe Mondi (Royaume-Uni)


• Compagnie Westrock (NOUS.)


• Visy (Australie)


• Stora Enso (Finlande)


• Pactiv Evergreen (États-Unis)


• IPI S.r.l. (Italie)


• Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. (Chine)


• Autres acteurs clés

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Novembre 2020 - Tetra Pak s'est associé à Stora Enso pour explorer la possibilité de construire une nouvelle ligne de recyclage afin d'augmenter considérablement le recyclage des cartons de boissons usagés en Europe centrale et orientale.


• Février 2021 - Capital Bra, une star du rap allemand, a lancé sa marque de thé glacé BraTee en collaboration avec UniBev GmbH. La variété de thés glacés était emballée dans des cartons Pure-Pak. La star du rap a commandé plus de 6 millions de cartons avant le lancement du produit.


• avril 2021 - SIG a annoncé la construction d'une nouvelle usine à Querétaro, au Mexique. La société a annoncé un investissement d'environ 45 millions de dollars dans la nouvelle usine sur la période 2021-2023. La nouvelle usine disposera d'une capacité de production technologiquement avancée couvrant l'impression, la découpe et la finition des emballages en carton.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Une tendance croissante est observée sur le marché pour diverses applications telles que les jus de fruits et de légumes, les produits laitiers, les boissons énergisantes, les boissons alcoolisées et boissons fonctionnelles . Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur ce marché et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Les principales informations du rapport sont les cinq forces de Porter, les développements récents de l'industrie sur le marché, le scénario réglementaire dans les pays cruciaux, les facteurs macro et microéconomiques, l'analyse SWOT, les principales tendances de l'industrie, le paysage concurrentiel et les profils d'entreprise.

Portée et segmentation du rapport