Taille du marché FinTech, part et analyse de l’industrie, par technologie (IA, blockchain, RPA et autres), par application (surveillance de la fraude, vérification KYC et conformité et support réglementaire), par utilisation finale (banques, institutions financières, compagnies d’assurance, et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

Le marché mondial des technologies financières était évalué à 294,74 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 340,10 milliards de dollars en 2024 et atteindre 1 152,06 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 16,5 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 34,05 % en 2023.

Les sociétés FinTech fournissent divers services, outils ou solutions de technologie financière à d'autres entreprises (B2B) en tant que service. Ces services sont généralement fournis sur le cloud, permettant à d'autres entreprises d'intégrer et d'utiliser des capacités de technologie financière sans développer ces technologies en interne. De plus, les fournisseurs de technologies financières proposent une large gamme de services financiers et de solutions technologiques, notamment le traitement des paiements, les plateformes de prêt Peer To Peer (P2P), la détection des fraudes, la technologie blockchain et bien d'autres solutions. Dans le cadre du travail, nous avons inclus des solutions fournies par des acteurs tels que Rapyd Financial Network Ltd., Unicorn Payment Ltd., Stripe, Inc., Mastercard, Fiserv, Inc. et d'autres.

L'avènement de l'open banking et l'utilisation d'interfaces de programmation d'applications (API) permettent la collaboration entre les sociétés de technologie financière et les institutions financières traditionnelles. Ce partenariat offre aux entreprises de technologie financière la possibilité d'exploiter les données et l'infrastructure des banques traditionnelles pour fournir des services à valeur ajoutée, développer des solutions innovantes et améliorer l'expérience client.

La pandémie a accéléré transformation numérique de services financiers. À mesure que les entreprises et les consommateurs se tournent de plus en plus vers les services bancaires en ligne et mobiles, la demande de plateformes de technologies financières augmente. En outre, les sociétés de technologie financière proposant des services de paiement et de traitement des transactions ont connu une augmentation de la demande à mesure que le commerce électronique, les paiements sans contact et les portefeuilles numériques sont devenus plus répandus pendant la pandémie.

Tendances du marché des technologies financières

L'adoption de la technologie de l'IA et du ML dans la technologie financière joue un rôle important pour propulser la croissance du marché

Les fournisseurs de technologies financières intègrent l’IA et l’apprentissage automatique pour améliorer la détection des fraudes, le service client, la notation de crédit et la personnalisation des services financiers. L'intégration de l'IA dans la solution permet des interactions financières plus rapides, plus intelligentes et plus intuitives. De plus, cette technologie joue un rôle important pour répondre avec une grande satisfaction aux demandes des clients. Avec l’augmentation des transactions financières numériques, l’accent est de plus en plus mis sur cybersécurité . Les sociétés de technologie financière développent des mesures de sécurité avancées pour protéger les données et les transactions financières. De plus, la demande de paiements en temps réel est en augmentation à mesure que les fournisseurs de services de technologie financière proposent des solutions permettant des transactions instantanées, transfrontalières et sécurisées. Les facteurs mentionnés ci-dessus contribuent à la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché FinTech

L'adoption de la technologie du cloud computing dans les services FinTech optimise les opérations et alimente la croissance du marché

Informatique en nuage offre aux fournisseurs de services fintech la possibilité de faire évoluer leur infrastructure et leurs services en fonction de la demande. Ceci est essentiel pour s’adapter aux fluctuations de l’activité des utilisateurs et des volumes de transactions. Les services cloud offrent un modèle de paiement à l'utilisation, permettant aux entreprises de technologie financière de gérer efficacement leurs coûts. Ils peuvent augmenter ou diminuer les ressources selon les besoins, réduisant ainsi le besoin d'investissements initiaux dans les infrastructures. De plus, la technologie cloud offre une flexibilité, permettant aux fournisseurs de services de technologie financière de développer, déployer et itérer rapidement leurs solutions. Cette agilité est cruciale dans un secteur en évolution rapide où l’innovation est essentielle. Ainsi, l’adoption croissante du cloud computing dans la technologie financière devrait stimuler la croissance du marché.

De plus, l’avènement du système bancaire ouvert et l’utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) permettent la collaboration entre les sociétés de technologie financière et les institutions financières traditionnelles. Ce partenariat offre aux entreprises de technologie financière la possibilité d'exploiter les données et l'infrastructure des banques traditionnelles pour fournir des services à valeur ajoutée, développer des solutions innovantes et améliorer l'expérience client. Ces opportunités de croissance, portées par les avancées technologiques, les changements de comportement des consommateurs et les évolutions réglementaires, font du marché de la fintech un secteur dynamique et prometteur avec un potentiel d'expansion important.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes liés à la confidentialité des données et aux problèmes de sécurité pourraient entraver la croissance du marché

Les sociétés FinTech collectent et traitent souvent des données personnelles et financières. Garantir la confidentialité des données et le respect des réglementations en matière de protection des données telles que le RGPD peut être un défi. En outre, les fournisseurs de services de technologie financière traitent des données financières sensibles, ce qui en fait des cibles attractives pour les cyberattaques. Les failles de sécurité peuvent avoir des conséquences financières et réputationnelles importantes.

De plus, instaurer la confiance avec les clients est vital dans le secteur financier. Ces entreprises peuvent se heurter au scepticisme de clients habitués aux institutions financières traditionnelles. Ces facteurs devraient restreindre la croissance du marché dans les années à venir.

Analyse de la segmentation du marché des technologies financières

Par analyse technologique

Demande croissante de haute sécurité et de transparence offerte par la technologie Blockchain pour propulser la croissance du segment

Sur la base de la technologie, le marché est classé en IA, blockchain, RPA et autres (cryptographie, biométrie et autres).

Le segment de la blockchain détenait la plus grande part du marché en 2023. La blockchain fournit un registre hautement sécurisé et immuable, ce qui rend extrêmement difficile pour les parties non autorisées de modifier ou de falsifier les données de transaction. Cela améliore la sécurité des transactions financières, réduisant ainsi le risque de fraude et de violation de données. De plus, les transactions enregistrées sur une blockchain sont transparentes et peuvent être auditées en temps réel par toutes les parties concernées. Cette transparence renforce la confiance entre les participants et les régulateurs.

Le intelligence artificielle (IA) Le segment est sur le point de croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les chatbots et les assistants virtuels basés sur l'IA fournissent un support client instantané et efficace, améliorant ainsi l'expérience client globale. En outre, l’IA peut rapidement identifier et signaler les activités potentiellement frauduleuses, réduisant ainsi le risque de fraude financière, ce qui devrait contribuer à la croissance du marché dans les années à venir.

Par analyse d'application

Besoin croissant de surveillance en temps réel des transactions financières pour réduire les activités frauduleuses et accroître la croissance du segment de surveillance de la fraude

Par application, le marché est divisé en surveillance de la fraude, vérification KYC et assistance en matière de conformité et de réglementation.

Le segment de la surveillance des fraudes a conquis la plus grande part du marché en 2023. Les solutions FinTech offrent une surveillance en temps réel des transactions financières, permettant la détection immédiate des activités suspectes ou des anomalies. Ces services utilisent des analyses avancées et des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier les modèles et les tendances associés aux activités frauduleuses, améliorant ainsi la précision de la détection des fraudes. En raison de ces caractéristiques, le segment devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision.

Le segment de la vérification KYC devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les solutions FinTech automatisent les processus KYC, réduisant ainsi le besoin de vérification manuelle et de paperasse, qui peuvent prendre du temps et être sujettes aux erreurs. Ces services valident les informations fournies par les clients par rapport à diverses sources de données, garantissant ainsi l'exactitude et l'authenticité des informations.

Par analyse d'utilisation finale

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L'augmentation de la demande de paiements numériques pour propulser l'adoption de solutions technologiques financières dans les banques

Par utilisation finale, le marché est segmenté en banques, institutions financières, compagnies d’assurance et autres.

Le segment des banques a obtenu la part maximale du marché en 2023, car les banques peuvent intégrer de nouveaux clients rapidement et en douceur, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires à la création d'un compte. En outre, les acteurs du marché s’intègrent de manière significative aux banques basées sur la technologie financière pour offrir des services modernes. paiement numérique solutions, notamment les portefeuilles mobiles et le paiement sans contact, qui contribuent à la croissance du segment.

Le segment des institutions financières est sur le point de croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car les services de technologie financière offrent des analyses de données et des informations, aidant les institutions financières à prendre des décisions fondées sur les données et à améliorer leurs services. Ces institutions peuvent adapter ces services pour répondre à leurs besoins spécifiques et s'adapter à l'évolution des demandes du marché.

APERÇU RÉGIONAL

Par région, le marché a été analysé dans cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Europe et l’Asie-Pacifique.

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L’Amérique du Nord domine le marché mondial des technologies financières. L’Amérique du Nord, et en particulier la Silicon Valley, est un centre mondial d’innovation en matière de technologies financières. La technologie financière exploite cet environnement pour stimuler l’innovation continue dans les services financiers. Le besoin croissant de personnalisation, de conformité réglementaire, d’opportunités de ventes croisées et les tendances du secteur FinTech sont quelques-uns des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché dans la région.

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Le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les services FinTech élargissent l’accès aux produits et services financiers, en particulier dans les zones mal desservies et non bancarisées de la région Asie-Pacifique. De nombreux pays de la région, comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon et l'Inde, sont des marchés axés avant tout sur le mobile, et les services de technologie financière répondent à la forte pénétration du mobile, rendant les services financiers plus accessibles. Selon l’enquête, la région Asie-Pacifique devrait dépasser les États-Unis et devenir le plus grand marché mondial d’ici 2032. Tous ces facteurs devraient soutenir la croissance du marché régional au cours de la période de prévision.

L'Europe dispose d'un environnement réglementaire solide et les fournisseurs de services de technologie financière proposent souvent des fonctionnalités de technologie de réglementation (RegTech) intégrées, garantissant le respect de réglementations financières complexes. Le Royaume-Uni a devancé les autres pays de la région en termes d’investissement dans les solutions technologiques financières. Les solutions FinTech fournissent des analyses de données et des informations, aidant les institutions financières à adapter leurs offres pour répondre aux besoins uniques des clients dans différents pays européens.

La technologie financière peut combler le fossé entre les populations non bancarisées et sous-bancarisées dans de nombreuses régions du Moyen-Orient et d'Afrique, en offrant un accès aux services financiers essentiels. De nombreux pays de la région ont des taux de pénétration mobiles élevés, ce qui rend les solutions de technologie financière destinées aux utilisateurs mobiles très accessibles.

En Amérique du Sud, la technologie financière facilite les paiements transfrontaliers, réduisant les coûts des envois de fonds et soutenant le commerce international et les transactions financières dans une région où les activités transfrontalières sont importantes. Ces facteurs jouent un rôle essentiel dans la croissance importante du marché dans la région.

Liste des entreprises clés du marché FinTech

Les entreprises mettent l'accent sur les stratégies de fusion et d'acquisition pour l'expansion de leurs opérations à l'échelle mondiale

Les principales entreprises mettent l’accent sur l’expansion de leurs frontières géographiques à l’échelle mondiale en introduisant des solutions spécifiques à leur secteur. Ces entreprises acquièrent stratégiquement et collaborent avec des acteurs locaux pour conquérir une forte emprise régionale. De plus, les principaux acteurs du marché lancent de nouveaux produits pour attirer de nouveaux clients et fidéliser leur clientèle. En outre, les investissements constants dans la recherche et le développement de produits prospèrent sur le marché mondial des technologies financières. Ainsi, grâce au déploiement de telles stratégies d’entreprise, les entreprises maintiennent leur compétitivité sur le marché.

Liste des principales entreprises profilées :

• Réseau Financier Rapyd Ltée. (ROYAUME-UNI.)


• Unicorn Payment Ltd. (Chine)


• Stripe, Inc. (Irlande)


• MasterCard (NOUS.)


• Finastra (Royaume-Uni)


• Fiserv, Inc. (NOUS.)


• Block Inc. (Square) (États-Unis)


• Adyen (Pays-Bas)


• Plaid Inc. (États-Unis)


• Neo Mena Technologies Ltd. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024 – FIS a lancé la FIS Fintech Hangout Series, une initiative visant à promouvoir et à connecter les startups fintech, les professionnels FIS, les institutions financières, les investisseurs et les participants au programme FIS Fintech Accelerator. Dans cette série, l'entreprise partage ses meilleures pratiques et met en avant l'excellent travail des sociétés fintech participantes.


• septembre 2023 – Finastra a lancé la conformité en tant que service, une solution de bout en bout pour les banques opérant aux États-Unis et en Europe. Cette solution a été lancée sur Microsoft Azure pour le paiement bancaire instantané.


• juin 2023 – Adyen, un fournisseur de plateformes de technologies financières, a lancé des services de paiement pour les entreprises. Cela permettra aux clients de verser des fonds selon la méthode préférée en supprimant les tiers et les retards indésirables dans le processus de transfert de fonds.


• Mai 2023 – Rapyd s'est engagé dans un nouveau partenariat stratégique avec Belvo, une plateforme de données et de paiement Open Finance basée en Amérique latine. Ce partenariat permettra aux entreprises de la région d'offrir à leurs clients des expériences financières ouvertes et ininterrompues.


• avril 2023 – Square a lancé Tap to Pay sur Android pour les commerçants de tout le Canada. Cette technologie permet aux entreprises d'accepter les paiements par carte de crédit sans contact rapidement et en toute sécurité, sans frais supplémentaires.


• mars 2023 – Stripe, la société américaine de technologie financière, a levé 6,5 milliards de dollars de financement pour une valorisation de 50 milliards de dollars. La société avait précédemment obtenu un financement de 600 millions de dollars en mars 2021.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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