Taille, part, croissance et analyse de l’industrie de l’impression 3D aérospatiale, par vertical (imprimantes, matériaux), par industrie (UAV, avions et engins spatiaux), par application (composants de moteur, composants spatiaux et composants structurels), par technologie d’imprimante ( Frittage laser direct de métaux (DMLS), modélisation de dépôt fondu (FDM), production continue d\'interfaces liquides (CLIP), stéréolithographie (SLA), frittage sélectif laser (SLS) et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’impression 3D aérospatiale était évaluée à 3,33 milliards USD en 2023 et devrait passer de 3,89 milliards USD en 2024 à 14,55 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 17,95 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’impression 3D aérospatiale avec une part de marché de 38,14 % en 2023.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, l’impression 3D aérospatiale connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de 6,29 % en 2020 par rapport à 2019.

L'impression 3D ou fabrication additive est un processus de fabrication d'objets solides tridimensionnels à partir d'un fichier numérique. La création d’un objet imprimé en 3D est réalisée grâce à des procédés additifs. Dans un processus additif, un objet est créé en déposant des couches successives de matériau jusqu'à ce que l'objet soit créé. Chacune de ces couches peut être considérée comme une section transversale finement tranchée de l’objet. impression 3D permet la production de formes complexes en utilisant moins de matériaux que les méthodes de fabrication conventionnelles.

En raison des progrès de la technologie d’impression 3D, la tendance actuelle est de trouver des solutions grâce à l’impression 3D pour des applications réelles dans la fabrication aérospatiale et spatiale. Les secteurs du transport aérien et de l'aérospatiale ont été parmi les premiers à adopter la fabrication additive (FA) pour la recherche et le développement dans la production ; cependant, le secteur spatial accélère l’adoption de l’impression 3D. De plus, les progrès technologiques ont permis de créer des pièces complexes, personnalisées et uniques, voire des moteurs de fusée entiers ; le secteur spatial ouvre la voie à l’avenir de l’impression 3D au-delà de la Terre.

Pour lutter contre l'impact du COVID-19, un certain nombre d'acteurs industriels, notamment Stratasys, du secteur de la fabrication additive, ont proposé de créer des équipements médicaux pour les hôpitaux. La majorité des clients de Stratasys appartiennent au secteur industriel. Les entreprises des secteurs tels que l’aéronautique et l’automobile ont eu des difficultés à fonctionner en raison de l’épidémie de COVID-19. La clientèle a connu des difficultés et a été incapable d’augmenter son engagement financier, même si les entreprises ont découvert des utilisations créatives de l’impression 3D.

Tendances du marché de l’impression 3D aérospatiale

L'augmentation de la demande de composants légers déclenche des innovations

Le poids est un facteur crucial pour réduire l’impact environnemental du vol. En réduisant le poids d’un avion, les pièces imprimées en 3D contribuent à réduire sa traînée aérodynamique, ce qui réduit alors la consommation de carburant. À vitesse donnée, le poids de l’avion va augmenter la traînée car l’aile doit alors générer une portance suffisante. Cependant, le poids d’impact le plus important se situe à l’altitude de croisière. Plus le poids de l’avion est lourd, plus son altitude de croisière sera basse en raison de la densité de l’air nécessaire à la portance. Plus la densité de l’air est élevée, plus le tirage aura un impact important. Cela entraîne alors une consommation de carburant plus élevée. Fibre de carbone matériaux et  alliages à mémoire de forme  peut réduire le poids des avions tout en permettant une plus grande efficacité dans la construction.

Les matériaux issus de la technologie d’impression 3D ont la capacité de fonctionner à des températures extrêmes. En conséquence, les compagnies aériennes ont choisi d’accélérer le retrait de leurs anciens avions pour économiser de l’argent et visent actuellement à les remplacer par des avions de nouvelle génération, plus légers et plus économes en carburant. Plusieurs constructeurs aérospatiaux financent des programmes de recherche à grande échelle pour améliorer l’utilisation des pièces et composants imprimés en 3D dans les futurs avions. De plus, les satellites ayant un poids physique inférieur bénéficient d'une priorité plus élevée dans les missions spatiales puisque leur poids a un impact direct sur les coûts de production des composants. De nombreux acteurs clés tels que la NASA et d’autres organisations gouvernementales se concentrent sur l’investissement dans la technologie 3D pour les programmes d’exploration spatiale.

Par exemple, en janvier 2022, Fleet Space Technologies, un fournisseur australien de technologies de communications nanosatellites et de réseaux satellite ultra-efficaces, a dévoilé le développement d'un satellite entièrement imprimé en 3D. Le groupe de satellites Alpha devrait s'installer dans la constellation du Centaure.  

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Facteurs de croissance du marché de l’impression 3D aérospatiale

L’augmentation de l’utilisation des matériaux composites entraîne une demande croissante d’impression 3D

Les composites sont polyvalents et sont utilisés pour des applications et composants structurels dans tous les avions et engins spatiaux, des gondoles et planeurs de montgolfières aux avions de ligne, avions de combat et navette spatiale. Les applications vont des avions complets tels que le Beech Starship aux assemblages d'ailes, hélicoptère pales de rotor, hélices, sièges et boîtiers d'instruments, garantissant une réduction significative du poids global et des performances améliorées. Ainsi, l’utilisation de matériaux composites a également été un facteur dans l’augmentation de la demande de pièces imprimées en 3D.

La demande croissante de composants imprimés en 3D dans l’espace est un facteur majeur favorisant l’utilisation des imprimantes 3D

L'impression 3D pourrait révolutionner l'exploration spatiale en aidant les astronautes à créer des objets dans l'espace et des pièces de rechange à la demande pour les réparations, des équipements personnalisés pour les expériences scientifiques et même des objets tels que de la nourriture ou des bâtiments. Même si l’espace est un environnement extrême avec très peu de matières premières exploitables, de nombreuses poussières y flottent. La technologie d’impression 3D permet de construire des structures solides à partir de poussières agrégées et de particules microscopiques. L'Agence spatiale européenne (ESA) envisage d'imprimer en 3D sa base sur la Lune, créant ainsi de plus grandes opportunités pour la croissance du type d'impression 3D.

FACTEURS DE RETENUE

Coût excessif des pièces et matériaux limités disponibles pour une utilisation dans l’impression 3D Croissance limitée

L'impression 3D présente différents avantages en matière de fabrication, mais les matières premières disponibles pour l'impression 3D sont limitées. Cela est dû au fait que tous les métaux ou plastiques ne peuvent pas être suffisamment contrôlés en température pour permettre l’impression 3D. De plus, bon nombre de ces matériaux imprimables ne peuvent pas être recyclés et très peu sont sûrs.

Le post-traitement des pièces imprimées en 3D est un processus qui prend du temps et qui pourrait entraver la croissance du marché.

Bien que les grandes pièces nécessitent un post-traitement, la plupart des pièces imprimées en 3D nécessitent une certaine forme de nettoyage pour retirer le matériau de support de la construction et lisser la surface pour obtenir la finition requise. Les méthodes de post-traitement utilisées comprennent le jet d'eau, le ponçage, le trempage et le rinçage chimiques, le séchage à l'air ou à la chaleur, l'assemblage et autres. Si l’impression 3D permet une production rapide de pièces, la vitesse de fabrication peut être ralentie par le post-traitement. Une vitesse de fabrication réduite peut avoir un effet négatif sur la chaîne d’approvisionnement, retardant ainsi les livraisons de produits.

Analyse de la segmentation du marché de l’impression 3D aérospatiale

Par analyse verticale

L’augmentation des investissements dans la technologie est considérée comme un facteur majeur pour stimuler le marché

Basé sur le type vertical, le marché mondial est classé en imprimantes et matériaux.

 Parmi les secteurs verticaux, les imprimantes ont dominé le marché mondial des imprimantes 3D aérospatiales en 2023. Le segment des imprimantes représentait la part de marché la plus élevée en 2023.

Le segment des matériaux représentait le TCAC le plus élevé en raison de la demande croissante de matériaux à rapport résistance/poids élevé. Cette croissance est due à l’augmentation du nombre de matériaux avancés dans l’industrie aéronautique. Cela a propulsé la croissance du segment des matériaux au cours de la période de prévision.

En outre, le segment des matériaux devrait croître en raison de la demande croissante de matériaux possédant un rapport résistance/poids élevé pour ce type de technologie d'impression.

Par analyse de l’industrie

Développement de l’impression 3D aérospatiale pour aider le segment spatial au cours de la période 2024-2032

Par industrie, le segment est divisé en segments UAV, vaisseaux spatiaux et avions.

Au sein de l’industrie, le segment des avions a dominé le marché mondial des imprimantes 3D aérospatiales en 2023. Le segment devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. L’augmentation des livraisons d’avions et la demande de pièces imprimées en 3D devraient stimuler la croissance du segment des avions au cours de la période 2024-2032.

Le segment des engins spatiaux devrait afficher le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de la demande de composants imprimés en 3D dans les applications spatiales.

Le segment des drones devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. L'augmentation de la croissance du segment est due à l'augmentation des investissements des principaux acteurs et de l'industrie spatiale en Asie-Pacifique.

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Par analyse d'application

Demande accrue d’impression 3D dans les composants de moteurs pour propulser la croissance du segment

Par application, le marché est divisé en composants de moteur, composants spatiaux et composants structurels.

Parmi le segment des applications, le segment des composants spatiaux a dominé le marché mondial en 2023. Le segment représentait la part de marché la plus élevée en 2023. La croissance est due au nombre croissant de livraisons d'imprimantes 3D aérospatiales pour les composants spatiaux à travers le monde et à l'augmentation du nombre de clients. petites entreprises.

Le segment des composants de moteurs devrait également connaître une croissance significative. L’équipement léger pour les composants de moteurs soutient la croissance du segment des moteurs au cours de la période de prévision.

Dans le cas des composants structurels, la croissance du segment est due à l'augmentation de la demande d'impression 3D dans la conception et au développement de pièces aérospatiales complexes et de pièces de rechange à faible coût dans le secteur de l'aviation commerciale, aérospatiale et militaire. représentent la plus grande part de marché d’ici 2023.

De nouvelles imprimantes 3D et de nouveaux matériaux d'impression 3D font leur apparition sur le marché, permettant de fabriquer des projets impressionnants. L’impression 3D métal devient de plus en plus précise, ce qui s’est avéré être un véritable tournant pour de nombreuses industries. Au lieu de composants, il est possible d’imprimer efficacement des pièces plus grandes.

Des matériaux d’impression 3D sont développés chaque année, ce qui rend l’avenir de l’impression 3D prometteur. Des pièces de rechange imprimées en 3D ont été utilisées pour résoudre des problèmes de maintenance. Récemment, la NASA a imprimé en 3D une chambre de combustion de moteur. Les fabricants d’imprimantes développent également des imprimantes 3D à grande échelle.

Par analyse de la technologie des imprimantes

La demande croissante d’utilisation des technologies FDM et SLS pour propulser la croissance du segment au cours de l’année de référence

Basé sur la technologie des imprimantes, le marché est segmenté en frittage laser direct de métaux (DMLS), modélisation par dépôt fondu (FDM), production continue d’interfaces liquides (CLIP), stéréolithographie (SLA), frittage sélectif laser (SLS) et autres.

Parmi la technologie des imprimantes, le segment de la modélisation par dépôt fondu (FDM) a dominé le marché mondial des imprimantes 3D aérospatiales en 2023. Le segment représentait une part de marché importante en 2023. Le FDM est de plus en plus adopté dans le secteur aérospatial pour construire des modèles conceptuels créés dans le premières étapes du développement du produit. Les modèles FDM permettent d'économiser du temps et de l'argent lors du développement. De plus, FDM fournit des pièces d'utilisation finale suffisamment robustes pour être intégrées dans le produit final sans le coût ni les délais de l'outillage ou de l'usinage traditionnel.

Le segment du frittage laser direct de métaux (DMLS) devrait croître avec le TCAC le plus élevé. L'augmentation de la demande de DMLS pour fabriquer des structures à géométrie complexe et des propriétés telles que la légèreté et la résistance à la corrosion du segment devrait croître au cours de la période de prévision.

La stéréolithographie (SLA) représentait une part de marché importante en 2023. Le segment devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Le SLA est un processus de fabrication additive essentiel dans lequel un objet est créé en durcissant sélectivement un polymère. résine matériau à l’aide d’un faisceau laser ultraviolet (UV).

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial des imprimantes 3D aérospatiales est divisé en régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

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L’Amérique du Nord représentait la part de marché la plus élevée en 2023. À l’heure actuelle, l’adoption de l’imprimante 3D aérospatiale en Amérique du Nord est principalement motivée par la demande croissante de programmes d’exploration aéronautique et spatiale. Demande croissante de composants légers pour les avions modernes afin de stimuler la croissance segmentaire en Amérique du Nord. L’Amérique du Nord devrait conserver la plus grande part du marché de l’impression 3D dans l’aérospatiale. La croissance prévue du marché peut être attribuée à l'augmentation des investissements dans la technologie d'impression 3D dans la région, à une base de fabrication plus large pour les composants aérospatiaux et à la présence d'acteurs industriels clés qui devraient stimuler la croissance dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’adoption de l’imprimante 3D aérospatiale en Chine, en Inde et au Japon est susceptible de stimuler la région Asie-Pacifique. Cela est dû à l’utilisation croissante d’imprimantes 3D pour la fabrication de petits composants de systèmes spatiaux et aéronautiques.

L’Europe représentait une part de marché importante en 2023. Le lancement de nouvelles technologies et l’augmentation des investissements des gouvernements européens dans le développement de programmes aéronautiques devraient stimuler le marché dans la région.

Liste des entreprises clés du marché de l’impression 3D aérospatiale

Les principaux acteurs se concentrent sur l’innovation et les progrès pour renforcer leur position sur le marché

Le marché est dominé par certains fabricants clés tels que 3D Systems, Stratasys, Materialise NV, Relativity Space, Ultimaker BV, entre autres. Le large éventail de portefeuilles de produits, les bonnes relations avec les avionneurs et les exploitants de compagnies aériennes et les investissements importants en R&D pour les activités de progrès de l’impression 3D aérospatiale sont des stratégies de plus en plus adoptées par les grandes entreprises pour accroître leur part de marché de l’impression 3D aérospatiale.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES : 

• Systèmes 3D (NOUS.)


• Stratasys (Israël)


• Se concrétiser (Belgique)


• EOS GmbH (Allemagne)


• Compagnie d'électricité générale (NOUS.)


• CleanGreen3D (Mcor Technologies Limited) (États-Unis)


• Ultimaker BV (Pays-Bas)


• Proto Labs, Inc. (États-Unis)


• Espace de relativité (États-Unis)


• La société ExOne (États-Unis)


• Voxeljet AG (Allemagne)


• Vélo 3D (NOUS.)


• SLM Solutions Group AG (Allemagne)


• EnvisionTEC (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2022- Materialise, un leader mondial des solutions d'impression 3D, a présenté CO-AM, une plateforme logicielle ouverte pour gérer plus efficacement le processus de production de fabrication additive (FA). CO-AM donnera aux fabricants un accès cloud à une gamme complète d'outils logiciels qui leur permettront de planifier, gérer et optimiser chaque étape de leurs opérations de fabrication additive. Avec CO‑AM, Materialise a exploité le potentiel inexploité de l’utilisation de la fabrication additive pour la fabrication en série et la personnalisation de masse.


• Mai 2022- S ratasys  filiale  CréateurBot  et fabricant d'imprimantes 3D  Ultimaker a annoncé une fusion qui verra la création d’une nouvelle société d’impression 3D de bureau. La société fusionnée cherchera à fournir un « écosystème » complet de matériel, de logiciels et de matériaux pour le marché de l’impression 3D de bureau à une clientèle mondiale élargie.


• Mai 2022- 3D Systems a annoncé que le constructeur aérospatial Airbus l'avait engagé pour produire des « composants critiques » du satellite OneSat d'Airbus. 3D Systems va désormais déployer sa plateforme DMP Factory 500 pour produire en série des pièces de ses antenne tableaux pour le satellite.


• Mars 2022- Stratasys  Ltd. (NASDAQ : SSYS), un leader dans les solutions d'impression 3D polymères, a annoncé aujourd'hui qu'il fournissait au public des données de qualification de base pour le matériau du filament Antero 840CN03 en collaboration avec Lockheed Martin (NYSE : LMT) et la Metropolitan State University de Denver. . La publication de ces données de qualification permet aux acteurs de l'industrie d'utiliser le matériau pour des pièces aérospatiales fabriquées de manière additive, telles que celles du  Vaisseau spatial Orion , en utilisant des imprimantes 3D de qualité production Stratasys.


• Septembre 2021-  Systèmes 3D a signé un  accord pour acquérir  démarrage du logiciel  Oqton , une entreprise SaaS mondiale fondée par la fabrication et intelligence artificielle experts en 2017 qui propose une plate-forme de système d'exploitation de fabrication (MOS) agnostique, intelligente et basée sur le cloud qui automatise le flux de travail de bout en bout. En acquérant Oqton et sa solution MOS unique basée sur l'IA, 3D Systems espère accélérer l'adoption de la fabrication additive dans les environnements de production, car le système peut aider à automatiser la fabrication numérique pour réduire les coûts et accroître l'efficacité dans l'usine.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Aerospace 3D Printing Market

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Le rapport sur le marché mondial de l’impression 3D aérospatiale fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

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