Taille, part et analyse de l’industrie du marché des moteurs d’avion, par type de moteur (moteur à turbopropulseur, moteur à turbomoteur, moteur à turboréacteur et moteur à piston), par technologie (moteur conventionnel, moteur électrique/hybride), par composant (compresseur, turbine, boîte de vitesses, Chambre de combustion, système de carburant et autres), par utilisation finale (commerciale (corps étroit, gros porteur, avion d\'affaires, aviation générale, hélicoptères) et militaire (avions de chasse, avions de transport militaire, hélicoptères militaires) et prévisions régionales, 2024-2

La taille du marché mondial des moteurs d’avion était évaluée à 140,29 milliards USD en 2023 et devrait passer de 153,69 milliards USD en 2024 à 279,76 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,77 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des moteurs d'avion avec une part de marché de 39, % en 2023.

Les moteurs d’avion offrant un rendement énergétique plus élevé, une taille compacte et un poids léger sont aujourd’hui très demandés. L’augmentation de la demande de transport aérien a conduit les compagnies aériennes à augmenter la taille de leur flotte d’avions. Cette demande de nouveaux avions devrait stimuler la croissance du marché. De plus, la question croissante de la réduction de l’empreinte carbone a détourné l’attention vers le développement de types avancés de moteurs d’avion, tels que les moteurs électriques ou hybrides, qui devraient alimenter la croissance du marché. Toutefois, les retards existants dans les livraisons d’avions devraient freiner la croissance du marché des moteurs d’avion.

La propagation de la pandémie de COVID-19 a fait rage dans plusieurs pays du monde et a porté un coup dur au secteur du transport aérien, confronté à une crise financière et à un manque de demande de passagers. Certaines compagnies aériennes ont été complètement fermées et les annulations de réservations de vols ont également affecté directement le marché. Le marché s’est toutefois légèrement redressé en 2021, avec une hausse des livraisons d’avions. Par exemple, Airbus a livré 611 avions en 2021, contre 566 en 2020, et Boeing a livré 302 avions en 2021, contre 157 en 2020. Le marché s’est redressé en 2022 grâce à l’assouplissement de la réglementation par le gouvernement.

Tendances du marché des moteurs d’avion

Les pièces imprimées en 3D pour les moteurs d’avions créeront des opportunités pour le marché

De nos jours, plusieurs motoristes se concentrent sur le développement de moteurs légers pour réduire le poids total de l'avion afin d'augmenter le rendement énergétique de l'avion. GE Aviation a développé un turbopropulseur avancé, qui est le premier moteur d'avion commercial doté d'un grand nombre de composants imprimés en 3D. Les concepteurs du moteur ont réduit les 855 pièces distinctes à 12 pièces. Cela devrait réduire le poids du moteur, qui nécessitera moins de carburant pour atteindre la même vitesse. La fabrication additive rend le produit durable et plus résistant. CFM international SA développe un moteur LEAP avancé qui sera installé dans la nouvelle flotte d’avions à fuselage étroit de The Boeing Company et d’Airbus. Une réduction de 15 % de la consommation de carburant et des émissions résulte du déploiement de buses de carburant complexes imprimées en 3D sur le moteur.

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Facteurs de croissance du marché des moteurs d’avion

La forte adoption d’avions rentables et économes en carburant accélère la croissance du marché

Les principaux équipementiers et avionneurs du monde entier se concentrent sur le développement d’avions économes en carburant afin de réduire la consommation de carburant. La hausse des prix du carburant a conduit les constructeurs à se concentrer sur l’efficacité énergétique des avions. Étant donné que le rendement énergétique des avions est amélioré en réduisant le poids total de l’avion, plusieurs constructeurs développent des moteurs légers qui réduisent le poids de l’avion. L’utilisation de matériaux composites légers et résistants, tels que les plastiques renforcés, stimule la croissance du marché.

• En février 2024, GE Aerospace a annoncé un investissement de 11 millions de dollars pour transformer son usine de réparation de moteurs d’avions de Singapour en une « usine intelligente » moderne qui révolutionnera la réparation de moteurs et le développement des compétences de la main-d’œuvre pour prendre en charge les nouvelles technologies.

L’augmentation des livraisons d’avions commerciaux devrait alimenter la croissance du marché

La croissance économique dans les pays en développement, comme l’Inde et la Chine, a augmenté le revenu disponible des individus. La croissance rapide de la population de la classe moyenne dans ces pays est la principale raison de l’augmentation du nombre de passagers aériens. La demande croissante d’avions civils en provenance de l’Inde se reflète directement dans la chaîne d’approvisionnement des moteurs d’avion. L'aviation militaire comprend les avions de combat et les avions de transport. Le déploiement croissant d’avions de combat et de véhicules aériens sans pilote (UAV) à voilure fixe par diverses armées à travers le monde devrait propulser la croissance du marché.

•  Selon l'Association du transport aérien international (IATA), le nombre de passagers voyageant par avion devrait doubler pour atteindre 8,2 milliards d'ici 2037.

La forte demande de voyages aériens a conduit les compagnies aériennes à étendre leur flotte d’avions, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. Les achats d’avions de nouvelle génération ont augmenté en raison de leurs caractéristiques améliorées et de leur efficacité énergétique. L’achat croissant d’avions d’affaires et d’hélicoptères commerciaux est l’un des facteurs clés de l’augmentation de la demande de produits.

FACTEURS DE RETENUE

La longévité des moteurs d’avion devrait freiner la croissance du marché

Les moteurs d’avion sont conçus pour avoir de longs cycles de vie. Mais cela pourrait être un facteur qui freine la croissance du marché. En raison de la longue durée de vie de ces moteurs, il n’y aura pas de demande pour de nouveaux moteurs, sauf pour les nouveaux avions. Le marché devrait être freiné en raison de la longévité des moteurs.

De plus, les retards dans la production d’avions ont eu un impact considérable sur la croissance du marché. La production d’avions est directement proportionnelle au nombre de moteurs d’avion, c’est pourquoi les retards dans la production d’avions freinent les livraisons de moteurs d’avion.

Analyse de la segmentation du marché des moteurs d’avion

Par analyse de type de moteur

Le segment des turboréacteurs à double flux devrait dominer le marché en raison de la demande croissante d'avions commerciaux

En fonction du type de moteur, le marché est divisé en turbopropulseurs, turbomoteurs, turboréacteurs à double flux et moteurs à pistons. Le segment des turboréacteurs à double flux détenait la plus grande part de marché des moteurs d’avion en 2023 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le marché est stimulé par la demande croissante de avions d'affaires en Asie-Pacifique. Le segment des turbomoteurs devrait également connaître une croissance vitale tout au long de la période de prévision, en raison de la demande croissante de flotte d'hélicoptères civils.

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Par analyse technologique

Le segment des moteurs électriques/hybrides devrait croître à un TCAC plus élevé en raison de l’augmentation des investissements dans les technologies respectueuses de l’environnement

Sur la base de la technologie, ce marché est classé en moteurs conventionnels et moteurs électriques/hybrides. Le segment des moteurs conventionnels devrait détenir la plus grande part de marché en raison de l'adoption croissante du moteur conventionnel dans les marchés commerciaux et commerciaux actuels. avion militaire . Cependant, le segment des moteurs électriques/hybrides devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’investissement croissant dans la recherche et le développement de technologies de moteurs électriques/hybrides écologiques afin de réduire l’empreinte carbone et la consommation de carburant.

Par analyse de composants

Le segment des turbines dominera le marché grâce au développement croissant des moteurs à turbine économes en carburant

En fonction du composant, le marché est segmenté en compresseur, turbine, boîte de vitesses, chambre de combustion, système de carburant et autres. Le segment des compresseurs devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la demande de moteurs à double flux. Le segment des turbines détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait croître tout au long de la période de prévision en raison de l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de turbines d’avions économes en carburant.

Par analyse d'utilisation finale

Les avions commerciaux devraient connaître la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation des livraisons d’avions

En fonction de l’utilisation finale, le marché est classé en commercial et militaire. Le segment commercial devrait être le segment le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision du marché des moteurs d’avion. Cette croissance peut être attribuée à la demande croissante de remplacement des moteurs conventionnels par des moteurs technologiquement avancés. De plus, le nombre croissant de passagers a généré une demande pour de nouveaux avions commerciaux.

Le segment militaire devrait également contribuer à une croissance significative en raison de l’augmentation des achats d’avions militaires par le ministère de la Défense américain et le gouvernement indien.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe et reste du monde.

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Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses de défense du gouvernement indien. Cela a à son tour créé une demande d’hélicoptères militaires et d’avions de combat dans le pays. De plus, l’augmentation du trafic aérien de passagers dans la région a créé une demande pour l’achat de nouveaux avions, ce qui, à son tour, devrait soutenir la croissance du marché.

L'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial en raison de la présence d'acteurs majeurs tels que GE Aviation et Honeywell International Inc. dans la région. De plus, le gouvernement américain investit dans la qualité et l’efficacité des hélicoptères et leurs moteurs, ce qui devrait alimenter la croissance du marché. En outre, l’augmentation des investissements de défense dans l’achat d’avions de combat, d’hélicoptères militaires, d’avions monomoteurs et d’hélicoptères de services médicaux d’urgence devrait stimuler le marché en Amérique du Nord.

Liste des entreprises clés sur le marché des moteurs d’avion

GE Aviation domine le marché mondial grâce à son excellence en matière de connaissance des produits

Le marché est fortement consolidé dans la mesure où quelques entreprises contrôlent une part importante de la production globale.

GE Aviation, filiale de General Electric Company, est l'un des principaux fournisseurs de turbopropulseurs et de moteurs à réaction. Grâce à l'excellence de la technologie des produits et à un portefeuille de produits diversifié, l'entreprise devrait dominer le marché mondial.

Les autres acteurs clés du marché sont Rolls Royce Holdings Plc., Safran SA, CFM International SA et d’autres. L’introduction et la modernisation de technologies de pointe pour offrir un portefeuille de produits amélioré à leurs clients est la stratégie clé mise en œuvre par les principaux acteurs opérant sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• CFM International SA (France)


• Honeywell International Inc. . (NOUS.)


• GE Aviation (États-Unis)


• Rolls-Royce Holdings Plc. (ROYAUME-UNI.)


• Safran SA (France)


• International Aero Engines AG (États-Unis)


• MTU Aero Engines AG (Allemagne)


• Textron Inc. (NOUS.)


• United Technologies Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2023 – L'Inde et les États-Unis ont annoncé un accord entre Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et GE Aerospace pour fabriquer des moteurs d'avion de combat pour l'Indian Air Force (IAF). L'IAF est en train de recevoir 114 avions de combat multirôles (MRFA) et un nombre supplémentaire d'avions de combat légers (LCA) Mk1A, suivis du LCA Mk2. L'avion de combat moyen avancé (AMCA) de cinquième génération est également en cours de développement, tout comme le chasseur bimoteur basé sur un pont (TEDBF) par l'Agence de développement aéronautique (ADA) et l'Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) pour les porte-avions navals. .


• mars 2024 – Le ministère de la Défense a annoncé la signature d'un contrat avec Hindustan Aeronautics Limited (HAL) pour l'achat de moteurs d'avion pour les avions MiG-29 pour un coût de 5 249,72 milliards de dollars. Le programme se concentrera sur la localisation de plusieurs composants clés de grande valeur, contribuant ainsi à augmenter le contenu de localisation pour les futures missions de révision et de réparation des moteurs d’avion RD-33.


• janvier 2024 – Rolls-Royce a signé un partenariat révolutionnaire de sept ans avec Azad Engineering, basé à Hyderabad, pour produire des composants critiques pour ses moteurs d'avions de défense. Ce partenariat stratégique a amené Azad Engineering dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de Rolls-Royce pour les moteurs d'avion avancés, marquant un bond en avant significatif pour l'Inde dans la fabrication de défense.


• janvier 2024 – La compagnie aérienne low-cost locale Akasa Airlines a signé un accord avec CFM International pour l'achat de plus de 300 moteurs Leap-1B pour propulser 150 avions. Le contrat comprenait également un moteur de rechange et un contrat de service. L'accord a été signé lors de la visite d'État du président français Emmanuel Macron en Inde.


• octobre 2023 – Triumph Group, Inc. et Honeywell Aerospace ont signé un accord à long terme couvrant plusieurs plates-formes de moteurs Honeywell. Le contrat couvrait la production et la maintenance par TRIUMPH de pompes de surpression, de contrôleurs électroniques et de contrôleurs de carburant hydromécaniques pour les moteurs d'hélicoptères T55 ainsi que de pompes à carburant principales pour les moteurs d'avions de combat/d'entraînement F124 et le moteur d'avion d'affaires HTF7000.

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COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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