Taille du marché de l’ammoniac, part de l’industrie et analyse d’impact du COVID-19, par application (engrais, textile, réfrigération, nettoyage pharmaceutique, ménager et industriel, et autres) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial de l’ammoniac était de 67,01 milliards de dollars en 2020 et devrait passer de 71,98 milliards de dollars en 2021 à 110,93 milliards de dollars en 2028, avec un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la demande et de la croissance de ce marché aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

L’impact du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, NH3 ayant connu un choc de demande négatif dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de 16,8 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. 

Environ 80 % du NH3 produit est utilisé dans l’agriculture comme engrais pour contribuer à soutenir la production alimentaire de milliards de personnes à travers le monde. Le produit est également utilisé comme gaz réfrigérant et dans la fabrication de textiles, de plastiques, de produits pharmaceutiques, de colorants, de pesticides et d'autres produits chimiques. Il est également utilisé dans traitement des eaux usées , le caoutchouc, les pâtes et papiers, les aliments et les boissons et l'entreposage frigorifique comme neutralisant, stabilisant et source d'azote, respectivement. L'utilisation croissante des produits, principalement dans l'industrie des engrais, renforcera la croissance globale de l'entreprise.

Les impacts négatifs sur la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des engrais dans le contexte de la pandémie de COVID-19 freinent la croissance

La pandémie de COVID-19 a eu de graves répercussions sur la chaîne d’approvisionnement du marché des engrais en Asie-Pacifique. Les fabricants de cultures ont été touchés par des perturbations dans les systèmes de transport internationaux et locaux, des retards dans les dédouanements et des routes et ports obstrués, ce qui a empêché leur accès aux engrais. La dépendance de la production d’oléagineux et de céréales sur ces attributs a entraîné une réduction de la production en raison de l’inaccessibilité des matières premières pour les agriculteurs. Le gouvernement indien, par exemple, surveille de près la distribution et la production d’engrais pour garantir que les éléments nutritifs du sol soient facilement accessibles aux agriculteurs dans le contexte de l’épidémie de coronavirus.

L’impact négatif de l’épidémie de coronavirus, de la pénurie de main-d’œuvre et du confinement en Chine s’est limité au premier trimestre 2020, où la production quotidienne a diminué de 20 000 tonnes pour atteindre 125 000 tonnes. La production a été momentanément réduite de 80 à 90 % au cours des trois premiers mois de 2020. Selon l'Association chinoise de l'industrie pétrochimique (CPCIA), après avril 2020, la production d'engrais est revenue à la normale en Chine, entraînant une augmentation de la demande. pour les engrais chimiques. En outre, de nombreux pays se sont concentrés sur les questions de sécurité alimentaire et ont pris des mesures pour augmenter la production céréalière.

TENDANCES DU MARCHÉ DE L’AMMONIAC

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La demande d'ammoniac va augmenter alors que les scientifiques se concentrent sur la réduction des gaz à effet de serre

L'ammoniac est nécessaire à la fabrication des engrais et est généralement produit à partir d'azote et d'hydrogène selon la procédure Haber-Bosch. Sa production à l’aide de procédés conventionnels à base de combustibles fossiles est responsable d’environ 1,8 % des émissions mondiales de CO2. Divers chercheurs de l’Université de l’Illinois à Chicago et de l’Université du Minnesota ont expérimenté une nouvelle méthode d’électrolyse qui utilise des quantités d’énergie similaires à celles de la méthode traditionnelle, produisant ainsi en moyenne 2,8 tonnes de CO2 par tonne de NH3. De plus, l’utilisation d’électricité dérivée de combustibles fossiles pour le processus d’électrolyse entraînerait 2,65 tonnes de CO2, alors qu’en utilisant des énergies renouvelables, le processus peut produire zéro émission de carbone. De plus, les chercheurs évaluent la possibilité d’utiliser le NH3 présent dans l’air plutôt que comme source d’azote gazeux purifié. Cela entraînerait des économies supplémentaires de gaz à effet de serre (GES), car l'azote gazeux doit être purifié et mis en bouteille.

En outre, les entreprises continuent de rechercher de nouvelles opportunités d’investissement à faibles ou nulles émissions de carbone. L’hydrogène vert et le NH3 devraient contribuer de manière essentielle à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050. Divers experts du secteur prévoient que l’hydrogène répondra à environ 20 % des besoins énergétiques mondiaux d’ici 2050. Par exemple, en octobre 2020, CF Industries a annoncé qu'elle se concentrerait sur une production verte et à faible intensité de carbone, où le NH3 est produit selon un processus sans carbone. Pour exécuter le processus, la société a collaboré avec des partenaires technologiques et signé des protocoles d'accord avec Haldor Topsoe et ThyssenKrupp. CF Industries est également en discussion avec des services publics mondiaux et des fournisseurs de transport maritime pour utiliser directement l'ammoniac à faible teneur en carbone comme carburant.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DE L’AMMONIAC

Augmentation de la consommation d’engrais et augmentation de la production agricole pour stimuler la croissance du marché

La population mondiale croissante et la demande croissante de produits alimentaires généreront probablement des revenus dans l’industrie des engrais. L'industrie des engrais joue un rôle central dans la productivité agricole et le rendement des cultures. Les engrais fournissent les principaux nutriments, notamment l’azote, le phosphore et le potassium (NPK), dont les plantes ont besoin pour pousser. La popularité croissante de l’agriculture commerciale à l’échelle mondiale est susceptible de conduire à l’adoption de engrais azotés . Le marché de ces engrais dépend de la demande d’oléagineux et de céréales qui détermine la production globale d’engrais.

La majeure partie de l'ammoniac produit est utilisée dans l'industrie agricole comme source d'azote, vital pour la croissance des plantes. Le composé est largement utilisé dans l'industrie des engrais pour produire des matières solides telles que l'urée, le phosphate, le nitrate d'ammonium et le sulfate. De plus, le phosphate d'ammonium est un engrais à libération rapide et peut être utilisé lors de la plantation de nouvelles herbes, lors du sursemis, lors de la rénovation de la pelouse et pour l'entretien.

FACTEURS DE RETENUE

L'exposition à des concentrations élevées de NH3 peut avoir un impact sur l'homme et entraver la croissance du marché

La plupart des gens sont exposés au NH3 par inhalation de vapeurs ou de gaz. Étant donné que le produit existe naturellement et est présent dans les solutions de nettoyage, les personnes sont très susceptibles d'être exposées à de telles sources. Il interagit immédiatement au contact des yeux, de la peau, des voies respiratoires et de la cavité buccale. L'exposition à de faibles concentrations d'ammoniac dans les solutions ou dans l'air peut provoquer une irritation rapide des yeux ou de la peau. Des concentrations plus élevées peuvent provoquer des brûlures et des blessures graves. Tout contact avec des solutions concentrées telles que des nettoyants industriels peut provoquer des blessures corrosives, notamment des brûlures cutanées et des lésions oculaires permanentes ou la cécité. Outre ces effets, l’exposition à des concentrations élevées provenant de solutions avalées entraîne des dommages corrosifs à l’estomac, à la gorge et à la bouche.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par analyse d'application

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Le segment des engrais pourrait représenter une part de marché importante de 2021 à 2028

Sur la base des applications, le marché est segmenté en engrais, textiles, gaz réfrigérants, produits pharmaceutiques, nettoyage ménager et industriel, etc.

Le segment des engrais a dominé la part de marché mondiale en 2020 et devrait maintenir sa domination dans les années à venir. Le NH3 est un élément constitutif des engrais au nitrate d’ammonium, qui libèrent de l’azote, un nutriment important utilisé pour la croissance des plantes, notamment des pelouses et des cultures agricoles. Pour maintenir des cultures saines, les agriculteurs dépendent principalement des engrais pour maintenir la productivité de leurs sols. Les engrais contribuent à augmenter les niveaux de nutriments essentiels tels que le sélénium, le bore et le zinc dans les cultures vivrières. La population croissante et la demande croissante de nourriture augmenteront la demande d’engrais pour une meilleure production agricole. Le développement de techniques agricoles avancées et l’utilisation croissante de biofertilisants sont les facteurs clés de la croissance du marché.

L'hydroxyde d'ammonium, également connu sous le nom d'ammoniac domestique, est un ingrédient actif utilisé dans de nombreux produits de nettoyage et désinfectants ménagers. Il est utilisé pour nettoyer diverses surfaces, notamment les éviers, les baignoires, les carreaux, comptoirs , toilettes et autres. Ces solutions de nettoyage conviennent à un usage domestique, où 5 à 10 % de NH3 est mélangé à de l'eau.

L'ammoniac est un gaz réfrigérant efficace et populaire en raison de ses propriétés thermodynamiques supérieures et de son faible coût. Un système de réfrigération à base de NH3 coûte 10 à 20 % moins cher que les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrofluorocarbures (HFC) du fait que le produit a une densité plus faible en phase liquide. De plus, toute fuite peut être détectée rapidement grâce à son odeur, ce qui réduit également toute perte de réfrigérant.

ANALYSE RÉGIONALE

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La taille du marché de l’Asie-Pacifique s’élevait à 27,41 milliards USD en 2020 et la région devrait dominer la part de marché de l’ammoniac au cours de la période de prévision. Cela est attribué à la demande croissante de l’industrie des engrais en Inde et en Chine. L’urbanisation rapide et la croissance démographique ont accru la demande de nourriture, ce qui va encore accélérer la demande d’engrais pour une meilleure production agricole. La Chine est le plus grand consommateur et producteur d’engrais au monde. Les sols chinois sont naturellement déficients en phosphate, ce qui a conduit le gouvernement à adopter des politiques visant à encourager l’utilisation et la production de phosphate afin d’augmenter le rendement global.

L'agriculture joue un rôle important dans le développement économique de l'Inde agraire, avec environ 17 % de la valeur ajoutée brute (VAB) et plus de 50 % de la population dépendant de l'offre agricole. L'Inde se classe au troisième rang dans la production mondiale de céréales vivrières après la Chine et les États-Unis, principalement en raison de la faible productivité des cultures. Avec une demande alimentaire croissante et des terres arables limitées, le potentiel à long terme d’une augmentation de l’utilisation d’engrais est raisonnablement élevé en Inde. La consommation globale d'engrais en Inde était de 61,4 millions de tonnes au cours de l'exercice 2020.

Le marché européen pourrait connaître un taux de croissance significatif dans les années à venir. En Europe, la production de NH3 repose principalement sur la production de gaz naturel, comme matière première clé, et sur le reformage du méthane à la vapeur (SMR), comme technologie majeure. La production d’engrais azotés est gourmande en énergie. Cependant, l’industrie européenne des engrais a amélioré l’efficacité énergétique de la production d’engrais minéraux. Les entreprises investissent dans la technologie actuelle, susceptible d’améliorer l’efficacité énergétique et de générer les plus faibles émissions de CO2. Par exemple, en février 2021, A.P. Møller-Maersk a signé un projet visant à construire la plus grande usine de production d’Europe de dioxyde de carbone -NH3 verte gratuite, à Esbjerg sur la côte ouest du Danemark.

Les États-Unis détenaient la part la plus élevée du marché nord-américain en 2020 en raison de la croissance du secteur agricole. Selon les indicateurs de développement de la Banque mondiale, la superficie agricole des États-Unis représentait 44,36 % en 2018. La multiplication des initiatives gouvernementales pour la mise en œuvre de méthodes agricoles modernes et d'infrastructures avancées a ajouté aux revenus élevés du marché nord-américain.

Une prise de conscience croissante de l’importance de l’hygiène domestique pourrait stimuler la demande de produits d'entretien ménager dans la région latino-américaine. Le développement économique de l’Amérique latine, l’offre abondante de gaz naturel, la demande d’engrais et l’amélioration des infrastructures ont contribué à susciter l’intérêt de divers investisseurs potentiels en engrais.

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Le Moyen-Orient est l’un des plus grands producteurs d’engrais azotés au monde. L’Arabie saoudite, l’Iran et le Qatar sont les principaux pays producteurs d’urée et de NH3 de la région du Moyen-Orient. Les fournisseurs du Moyen-Orient desservent les marchés d’importation de NH3 en Chine, en Corée du Sud, en Inde et à Taiwan, exportant plus de 3 millions de tonnes par an.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises investiront dans la recherche et le développement pour commercialiser des technologies nouvelles et avancées

Ce marché est de nature très concurrentiel avec la présence de divers acteurs clés du marché. La plupart des principaux acteurs industriels investissent dans des activités de R&D pour innover dans les technologies développées et nouvelles. Par exemple, en août 2020, la compagnie maritime japonaise NYK Line, le constructeur naval Japan Marine United Corporation (JMU) et Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) ont signé un accord commun de R&D pour la commercialisation d'un transporteur de gaz ammoniac alimenté à l'ammoniac (AFAGC) qui utiliserait le NH3 comme combustible principal. La R&D devrait contribuer considérablement à la décarbonisation des industries maritimes et énergétiques.

En outre, les entreprises acquièrent, collaborent, augmentent leur capacité de production, ouvrent de nouvelles usines de production et lancent de nouveaux produits pour produire du NH3 vert sans émission et générer de la concurrence tout au long de la chaîne de valeur.

• En avril 2021, CF Industries Holdings, Inc. a signé un contrat d'approvisionnement et d'ingénierie avec Thyssenkrupp pour le projet de NH3 vert de l'entreprise dans son unité de fabrication de Donaldsonville, en Louisiane. Le projet devrait être achevé d'ici 2023. CF Industries intégrera l'hydrogène décarboné généré par l'usine d'électrolyse dans les boucles de synthèse existantes pour permettre la production de 20 000 tonnes par an d'ammoniac vert.


• En juin 2019, EuroChem Group AG, une entreprise d'engrais, a ouvert une nouvelle usine de production de NH3, EuroChem Northwest, à Kingisepp, en Russie. L'usine possède la plus grande capacité de production monotrain d'Europe, avec 1 million de tonnes par an. En juillet 2019, l’usine a dépassé les 350 000 tonnes de production de NH3.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DE L’AMMONIAC :

• Yara International ASA (Oslo, Norvège)


• BASF SE (Ludwigshafen, Allemagne)


• CF Industries Holdings, Inc. (Illinois, États-Unis)


• (Saskatoon, Canada)


• SABIC (Riyad, Arabie Saoudite)


• Qatar Petroleum (Doha, Qatar)


• Groupe EuroChem (Zug, Suisse)


• Koch Fertilizer, LLC (Kansas, États-Unis)


• Praxair Technology, Inc. (Connecticut, États-Unis)


• Société nationale chinoise du pétrole (Pékin, Chine)


• Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCFL) (Mumbai, Inde)


• Autres acteurs clés

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En mai 2021 , le Japonais Mitsui O.S.K. Lines réintègre le commerce du transport d'ammoniac après une absence de cinq ans. Par ailleurs, l’entreprise a annoncé qu’elle participerait à une étude de développement conjointe sur la chaîne d’approvisionnement en ammoniac.


• En mars 2021 , Development of the Special Economic Zone, une société basée à Oman à Duqm (Tatweer) a collaboré avec ACME Solar Holdings Ltd, une société de développement solaire en Inde prévoit d'investir 2,5 milliards de dollars pour fabriquer de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert dans la ZES de Duqm.


• En mai 2021 , Stamicarbon a lancé la technologie Stami Green Ammonia pour la production d'engrais verts et durables.


• En juillet 2021, ACME Solar Holding Private Limited, une société de développement solaire basée en Inde disposant de 5,5 GW d'énergie renouvelable, s'apprête à lancer sa première usine « semi-commerciale » d'ammoniac et d'hydrogène renouvelables dans l'État du Rajasthan d'ici juillet-août. En outre, l’entreprise construit également une usine beaucoup plus grande, d’une capacité de 2 400 tonnes par jour d’ammoniac renouvelable à Oman, qui sera prête d’ici décembre, la première phase devant être mise en service d’ici fin 2022 ou début 2023.


• En juillet 2021, Angus Chemical Company a lancé une nouvelle alternative à l'ammoniac pour les formulations de colorations capillaires.


• En juillet 2021, Des chercheurs de l’Université technique de Munich (TUM) et de McGill ont récemment reçu une aide financière pour entreprendre un projet collaboratif visant à produire de l’ammoniac « vert » renouvelable à partir d’azote et d’hydrogène au moyen d’un processus catalytique plasma innovant.


• En juin 2021, Yara International, une société scandinave d'engrais, a collaboré avec Trafigura, une société de négoce de matières premières pour promouvoir et développer l'utilisation de l'ammoniac comme carburant propre dans le transport maritime et pour explorer les opportunités possibles sur certains ammoniacs bleus et verts pour alimenter les infrastructures et créer de nouvelles opportunités de marché.


• En mars 2021, Amon Maritime a collaboré avec Navigare Logistics et Mosvolds Rederi pour créer une compagnie maritime de vrac sec à zéro émission, avec des navires alimentés à l'ammoniac d'ici 2024.


• Dans juillet 2021 , le projet stratégique d’hydrogène vert d’Oman, HYPORT Duqm, a signé un accord avec Uniper, un géant de l’énergie. Aux termes de l'accord, Uniper se joindra à l'équipe du projet pour fournir des services d'ingénierie et négocier un accord d'enlèvement exclusif d'ammoniac vert.


• En juillet 2021, Euronav, une compagnie maritime de pétroliers basée en Belgique, le constructeur naval Hyundai Heavy Industries (HHI), les sociétés de classification Lloyd's Register et DNV ont clôturé un projet de développement commun (JDP) pour le développement de pétroliers équipés d'ammoniac.


• En juin 2021, Le programme danois de développement et de démonstration de technologies énergétiques (EUDP) a accordé 12,87 millions de dollars (81 millions de DKK) à un projet d'ammoniac vert géré par Haldor Topsoe, Skovgaard Invest et Vestas. Le projet vise à construire une usine d’ammoniac vert de 10 MW directement couplée à la production d’énergie solaire et à l’éolien local. L'usine, qui sera située dans l'ouest du Jutland, au Danemark, devrait être opérationnelle d'ici 2023.


• Dans juin 2021, Abu Dhabi National Oil Co. (ADBOC) a collaboré avec Fertiglobe, une entreprise chimique basée à Abu Dhabi, pour développer sa première installation d'ammoniac bleu d'une capacité de 1 million de tonnes par an, alors que le producteur d'énergie cherche à attirer des investissements dans des secteurs à faible émission de carbone. produits. L'installation sera située dans la zone de produits chimiques industriels de TA'ZIZ, dans le centre industriel de Ruwais, et devrait être opérationnelle d'ici 2025.

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Le rapport d’étude de marché mondial sur l’ammoniac fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises et les applications. Le rapport offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Ce rapport comprend des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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