Taille du marché des équipements de manutention automatisée (AMH), part et analyse d’impact du COVID-19, par type (système automatisé de stockage et de récupération, système de convoyeur et de tri automatisé, véhicule à guidage automatisé), par charge du système (charge unitaire et charge en vrac), par Application (assemblage, distribution, transport), par secteur (vente au détail et commerce électronique, automobile, alimentation et boissons, produits pharmaceutiques, semi-conducteurs et électronique) et prévisions régionales, 2032

La taille du marché mondial des équipements de manutention automatisés était de 10,18 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 18,01 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision. 

Aujourd'hui, la logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement est devenu un aspect important dans diverses industries, améliorant les performances des entreprises. En outre, il permet aux fournisseurs de rationaliser les stocks, de gérer les décaissements et d'améliorer la fonctionnalité des processus pour développer davantage leurs activités commerciales. Dans le scénario mentionné ci-dessus, les équipements de manutention automatisés se multiplient dans les entrepôts et les installations de fabrication afin de réduire les temps d'arrêt et les coûts de main-d'œuvre, de mettre en synergie efficacement la production, le transport et la distribution et de générer un retour sur investissement rapide. En outre, l'intégration de technologies avancées, notamment SLAM (localisation et cartographie simultanées), l'Internet des objets et intelligence artificielle ont apporté une nouvelle vague de progrès et de transformation de l’industrie de la manutention. Par exemple, en octobre 2019, la société HRG a dévoilé deux gammes de véhicules à guidage automatique capables de naviguer et de produire une carte 2D pour les guider dans l'installation. De plus, ces AGV ont la capacité de transporter des charges d’environ 300 kg.    

La COVID-19 entravera les opportunités de construction de nouvelles installations de fabrication

La pandémie de COVID-19 a accru l’ambiguïté du marché, entraînant des fermetures de centres de production et une perturbation de l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement. En outre, le blocage des investissements présents ou futurs financés par diverses institutions financières pour le développement des infrastructures serait entravé si l’énormité du virus restait la même. Par exemple, la Banque européenne d'investissement a investi environ 13 300 millions de dollars en Europe pour le développement des infrastructures, des projets environnementaux, le financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire, entre autres. Cependant, à long terme, le marché se stabiliserait à mesure que les principales industries se concentreront sur des solutions automatisées de manutention afin de réduire la main-d'œuvre dans les usines et d'obtenir un retour sur investissement rapide.

DERNIÈRES TENDANCES

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L'évolution de l'industrie 4.0 et des usines intelligentes alimente la demande de produits

La tendance croissante vers les usines intelligentes devrait stimuler le secteur de la manutention. Aujourd'hui, l'ensemble de l'atelier de fabrication, y compris les systèmes de prélèvement, de tri et de transport, nécessitent une surveillance à chaque niveau du processus afin d'évaluer l'efficacité opérationnelle et de réduire les gaspillages. Dans de tels scénarios, les usines intelligentes intégrées à des systèmes automatisés permettent de surveiller chaque processus. En outre, diverses technologies intuitives intégrées aux systèmes de manutention, telles que la connectivité cloud et l'analyse des données, améliorent les performances des actifs et fournissent des informations exploitables en temps réel. L'intégration de tels systèmes automatisés installés dans les installations fournit en outre des systèmes de contrôle à distance sans fil qui contribuent à fournir de meilleurs diagnostics et à réduire le temps de mise en service. En raison des facteurs susmentionnés, l'augmentation industrie 4.0 et la construction d’usines intelligentes crée un espace potentiel pour le marché des équipements de manutention automatisés.

FACTEURS DÉTERMINANTS

L’industrie croissante du commerce électronique favorise la croissance du marché

Aujourd’hui, le secteur du commerce électronique connaît une croissance rapide à travers le monde, ce qui entraîne une énorme demande d’automatisation des processus. Les principaux fournisseurs tels qu'Amazon, Walmart et d'autres intègrent de plus en plus de solutions automatisées pour mener à bien leurs opérations de manière efficace, précise, rentable et sûre. Par exemple, en janvier 2020, Amazon a signé un accord avec Baylo, une startup française de logiciels robotiques. Cet accord commercial ajoutera de la valeur à la conception et au développement de solutions robotiques innovantes pour les camions de manutention. Cette décision stratégique améliorera le fonctionnement de la gestion des matériaux de l’entrepôt d’Amazon, facilitant ainsi davantage l’activité de commerce électronique. En plus de cela, la montée en puissance de l’industrie manufacturière est également un facteur majeur complétant la croissance du marché. Les propriétaires d'installations se concentrent sur la production et l'expédition de produits à leurs clients à un rythme plus rapide, moins cher et avec une qualité accrue. Compte tenu de cela, l’intégration d’équipements automatisés contribue à avoir des cycles de production plus efficaces, réduisant les coûts opérationnels et le gaspillage de matériaux.       

FACTEURS DE RETENUE

Coûts élevés d’intégration et de commutation des équipements de manutention automatisés pour entraver la croissance du marché

Le défi pour le marché des équipements AMH réside dans les investissements massifs requis au stade initial. Les coûts associés, principalement l'installation, l'intégration de capteurs intelligents et de solutions logicielles, les services après-vente et la maintenance en temps opportun, augmentent les coûts globaux de possession, ce qui rend difficile pour les entreprises d'investir dans des équipements AMH. En outre, les petites et moyennes entreprises ont du mal à passer de la manutention conventionnelle aux produits automatisés en raison du faible rendement de la production et des faibles retours sur investissement, de la restructuration des entrepôts existants, de la conception des installations, etc.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Les machines prises en compte dans le cadre de l'étude dans le sous-segment de type système de stockage et de récupération automatisé comprennent les navettes, les modules de levage verticaux et autres. De plus, les systèmes inclus dans les convoyeurs automatisés et le système de tri couvrent les balayeuses-trieuses et autres.

Le segment des véhicules à guidage automatique connaîtra une croissance significative dans les années à venir, soutenu par les progrès technologiques des produits existants

En fonction du type, le marché est segmenté en système automatisé de stockage et de récupération, en système de convoyeur et de tri automatisé, et véhicule à guidage automatique .

Le segment des véhicules à guidage automatique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé dans les années à venir en raison de l'évolution de diverses technologies configurées dans l'AGV telles que le SLAM (localisation et cartographie simultanées), l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. De plus, les principaux acteurs se concentrent continuellement sur le développement des véhicules à guidage automatique existants afin d'offrir des produits plus efficaces dans les environnements logistiques. Par exemple, Toyota a introduit des véhicules automatisés de manutention répétitive de palettes et des chariots élévateurs automatisés équipés de batteries lithium-ion .

Les systèmes automatisés de stockage et de récupération et les systèmes automatisés de convoyeur et de tri devraient croître à un rythme modéré dans les années à venir en raison de l’augmentation des entrepôts et des unités de fabrication dans les économies développées et en développement.

Par analyse de charge du système

La charge unitaire détient la part la plus élevée, soutenue par des préoccupations croissantes concernant le raccourcissement des délais de livraison

Sur la base de l’analyse de la charge du système, l’étude est ensuite classée en charge unitaire et charge en vrac.

Le sous-segment des unités de charge devrait connaître la croissance la plus élevée et devrait en outre propulser le marché des systèmes de manutention automatisés dans un avenir proche. Cela est dû à la croissance du secteur du commerce électronique. En outre, il permet de traiter plusieurs marchandises simultanément, ce qui permet de réduire les délais de commande, réduisant ainsi les coûts opérationnels.

Le sous-segment des chargements en vrac devrait croître à un rythme considérable en raison de la demande de l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique et autres pour le transport et le tri des quantités en vrac.

Par analyse d'application

Le segment de la distribution détient la part la plus élevée, soutenu par l'industrie croissante du commerce électronique  

Parmi l’analyse des applications, le marché est classé en assemblage, distribution, transport, emballage et autres.

Le sous-segment de la distribution détient une part importante en raison de la croissance du secteur du commerce électronique, car la distribution et le transport en temps opportun contribuent à atteindre les objectifs de livraison. Cela est dû à l’utilisation d’équipements de manutention automatisés tels que les AGV, de systèmes automatisés de stockage et de récupération qui permettent de transporter les matériaux et les produits de manière efficace et efficiente en un minimum de temps. En outre, les principaux fournisseurs en ligne se concentrent rigoureusement sur la livraison à temps en improvisant les systèmes de manutention.

Le sous-segment de l’emballage devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante des secteurs de l’alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques et du commerce électronique. L'emballage automatisé est vital car les produits sont manipulés par différentes personnes et sont en transition pendant une période de temps considérable. Un emballage efficace garantit que les aliments sont protégés des environnements internes et externes.

Le sous-segment de l’assemblage devrait être tiré par l’industrie automobile, où l’assemblage des composants du véhicule est effectué.

Par analyse de l’industrie

Le segment du commerce électronique affichera une croissance robuste soutenue par les tendances croissantes des achats en ligne 

L'étude est ensuite classée en commerce électronique, automobile, alimentation et boissons, produits pharmaceutiques, aviation, semi-conducteurs et électronique, etc.

Le sous-segment du commerce électronique devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison de la pénétration croissante des tendances d’achat en ligne, de la présence de principaux fournisseurs en ligne, de l’infrastructure logistique croissante, etc. Cette tendance oblige en outre les propriétaires de centres de distribution et d’installations à intégrer des systèmes d’automatisation dans les entrepôts afin de gérer efficacement l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement.

Alimentation et boissons, aviation, semi-conducteurs et le sous-segment de l'automobile devraient croître régulièrement en raison de la demande croissante de biens durables et non durables, des tendances croissantes en matière d'emballage de précision, de transport de semi-conducteurs et de leurs composants, etc.

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, le marché est segmenté dans cinq grandes régions, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique latine. Ils sont ensuite classés par pays.

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des équipements de manutention automatisés en raison de paramètres tels que la demande croissante de processus de fabrication et d’unités d’entrepôt. En plus de cela, l’augmentation des capacités de fabrication et l’adoption de méthodes de manutention pour améliorer les capacités de production dans de nombreuses régions, principalement en Corée du Sud, en Chine et à Taiwan, propulsent la croissance du marché. Par exemple, la société Coca-Cola a ouvert des entrepôts à Singapour d'une valeur d'environ 57 millions de dollars pour disposer de systèmes automatisés de stockage et de récupération. 

L'Amérique du Nord et l'Europe devraient connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des ventes sur le marché du commerce électronique, de l'augmentation de la demande de biens durables et non durables, obligeant finalement les entreprises manufacturières à adopter de vastes chaînes d'assemblage et matériel de manutention .

Le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine devraient croître à un rythme constant en raison de la pénétration croissante du secteur du commerce électronique et de la vente au détail dans ces régions, de l'afflux important d'investissements directs étrangers de la part des détaillants en ligne pour créer des entrepôts pour répondre aux besoins des consommateurs. marché sans surveillance.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs de premier plan pour élargir leur portefeuille de produits dans les solutions d'affaires logistiques

Des entreprises de premier plan se concentrent de manière proactive sur la fourniture de systèmes automatisés de manutention pour les entreprises de solutions logistiques en raison des besoins croissants d'efficacité dans les centres de distribution suite à la croissance du commerce électronique. De plus, ces acteurs clés mettent l’accent sur les activités de vente pour compléter le marché des équipements de manutention automatisés. Par exemple, selon des sources secondaires, des détaillants européens ont commandé les AGF de Vanderlande TMHE dans leur nouveau centre de distribution afin de construire un centre hautement automatisé.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Daifuku Co., Ltd (siège social : - Osaka, Japon)


• Jungheinrich AG (Siège social : - Hambourg, Allemagne)


• Société des industries Toyota (Siège social : - Aichi, Japon)


• BEUMER Group (Siège social : - Beckum, Allemagne)


• Cargotec (Siège social : - Helsinki, Finlande)


• Kion Group (Siège social : - Francfort, Allemagne)


• Crown Equipment Corporation (Siège social : - Ohio, États-Unis)


• Honeywell Intelligrated (Siège social : - Ohio, États-Unis)


• SSI Schaefer AG (Siège social : - Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne)


• Hytrol Conveyor Company, Inc. (Siège social : - Jonesboro, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2023 : Jungheinrich dévoile une solution robotique mobile de pointe au LogiMAT 2023, établissant de nouvelles normes industrielles. Le robot adaptable s'intègre parfaitement aux entrepôts, résout les défis de manière autonome et améliore les performances, reflétant une évolution vers une intralogistique intelligente.


• Mai 2023 : Toyota Material Handling élargit sa gamme avec des chariots élévateurs électriques innovants : Side-Entry End Rider, Center Rider Stacker et Industrial Tow Tractor. Ces ajouts améliorent les solutions de manutention, en mettant l'accent sur l'adaptabilité et les performances sur site supérieures pour les clients.


• Juin 2017 : Hyster-Yale Materials Handling, Inc. a acquis Zhejiang Maximal Forklift Company Limited afin d'étendre ses capacités de fabrication et de renforcer son portefeuille de produits afin d'acquérir un avantage concurrentiel sur le marché mondial.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Automated Material Handling Equipment Market

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Le rapport sur le marché des équipements de manutention automatisée (AMH) fournit une analyse approfondie de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Il fournit diverses informations clés, notamment les développements récents de l’industrie sur ce marché, tels que les fusions et acquisitions, les facteurs macro et microéconomiques, l’analyse SWOT et les profils d’entreprise.

Portée et segmentation du rapport