Taille, part et analyse de l’industrie du marché des générateurs diesel, par portabilité (stationnaire et portable), par puissance nominale (inférieure à 75 kVA, 75 - 375 kVA, 375 - 750 kVA et supérieure à 750 kVA), par application (charge continue, charge de pointe et charge de secours) et par utilisateur final (mines, pétrole et gaz, construction, résidentiel, marine, fabrication, pharmaceutique, commercial, télécommunications, services publics d'électricité, centres de données et Autres), prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des générateurs diesel était évaluée à 19,46 milliards USD en 2023 et devrait passer de 20,84 milliards USD en 2024 à 37,03 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,45 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’industrie des générateurs diesel en Asie-Pacifique détenait une part de marché de 33,24 % en 2023. En outre, le marché américain des générateurs diesel devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée à 6,10 milliards de dollars d’ici 2032, en raison de la fréquence croissante des pannes de courant, naturelles. catastrophes et problèmes de fiabilité du réseau. Par application, le segment de charge continue a contribué à 33,24 % de part de marché en 2023. 

Les générateurs diesel sont des machines utiles qui produisent de l’électricité en brûlant du carburant diesel. Ces machines utilisent une combinaison d’un générateur électrique et d’un moteur diesel pour produire de l’électricité. Ces générateurs convertissent une partie de l'énergie chimique contenue danscarburant dieselen énergie mécanique en la brûlant. L’activité croissante dans le secteur pétrolier et gazier créera une demande dans les ventes de générateurs diesel. Au cours des années de prévision, on s’attend à ce que le marché soit en plein essor en raison des infrastructures émergentes partout dans le monde.

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES GÉNÉRATEURS DIESEL

La pandémie de COVID-19 a interrompu de nombreuses activités, comme la fabrication et le transport. Cela a provoqué une importante pénurie de main-d’œuvre, qui a affecté la chaîne d’offre et de demande. En outre, les souffrances causées par le ralentissement de l’économie réelle mondiale et l’incertitude du paysage politique ont entraîné une augmentation des prix des matières premières et des coûts logistiques. Les restrictions de voyage ont également contribué au ralentissement des opérations de fabrication, ce qui a eu un impact sur l'installation de nouveaux groupes électrogènes diesel. Ces défis menaçaient la gestion commerciale de plusieurs acteurs clés du marché. L'impact significatif du COVID-19 sur le générateur diesel a été perceptible dans diverses applications du secteur industriel, notamment l'automobile, le refroidissement desturbine à gazpales, industries de l’énergie et de transformation, CVC et autres.

DERNIÈRES TENDANCES DU MARCHÉ DES GÉNÉRATEURS DIESEL

Des efforts accrus pour lutter contre les problèmes causés par les pannes de courant propulseront la croissance du marché

Diverses opérations des entités publiques et privées sont considérablement perturbées par des pannes dans les réseaux de transport et de distribution d'électricité dues à divers facteurs, tels que des défauts de câbles, des problèmes climatiques, des pannes de courant inopinées et des dysfonctionnements du système de réseau. Plusieurs autorités, telles que l'Union européenne (UE) et le Département américain de l'énergie (DoE), adoptent de plus en plus de mesures visant à utiliser une source de secours pour fournir une alimentation électrique continue en cas de panne de courant.

De plus, les coupures de courant peuvent durer plusieurs semaines, mettant en péril les tâches ménagères et commerciales. Ces situations peuvent inciter les clients à adopter une source d’alimentation de secours fiable.

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FACTEURS MOTEURS DU MARCHÉ DES GÉNÉRATEURS DIESEL

L’expansion significative du secteur pétrolier et gazier stimulera la demande de groupes électrogènes diesel

La consommation de pétrole et de gaz a considérablement augmenté en raison de leurs applications croissantes dans divers secteurs industriels. De plus, les découvertes croissantes de nouvelles réserves importantes d’hydrocarbures, ainsi que l’exploitation de puits offshore, devraient répondre à la demande de groupes électrogènes diesel.

• L’ajout de réductions de production de 2,5 millions de barils par jour (mbj) par l’OPEP+ a poussé les prix du pétrole Brent au-delà de 90 USD/baril. En revanche, le Henry Hub américaingaz naturelles prix ont rebondi à 3,50 USD/mmBtu (millions d'unités thermiques britanniques) début novembre 2023. Malgré ces perturbations, la demande mondiale de pétrole est restée en bonne voie pour croître de 2,3 mbj en 2023 et franchir la barre des 100 mbj pour la première fois de l'histoire. Par exemple, en janvier 2022, Baker Hughes a annoncé que les États-Unis avaient ajouté six plates-formes semaine après semaine, portant le nombre total de plates-formes à 610, dont 495 produisaient du pétrole et 115 produisaient du gaz. Parmi eux, 590 plates-formes sont des plates-formes terrestres, 18 sont offshore et 2 sont des plates-formes fluviales. Le Canada a ajouté cinq plates-formes semaine après semaine, portant le nombre total de plates-formes à 217, dont 135 produisaient du pétrole et 82 produisaient du gaz. Le golfe du Mexique comptait 18 plates-formes au 21 janvier 2022.


• Selon l'étude statistique de l'énergie mondiale 2021 publiée par B.P., la consommation d'énergie primaire en 2021 était de 595,15 exajoules, dont 184,21 exajoules pour le pétrole et 152,7 exajoules pour le gaz naturel. Par conséquent, la consommation croissante de pétrole et de gaz propulsera la croissance du marché des générateurs diesel.

Développement rapide des infrastructures industrielles et demande croissante d’énergie pour compléter la croissance du marché

La nécessité croissante de répondre à l’augmentation des activités de production à travers le monde devrait stimuler la demande de groupes électrogènes diesel.

• Selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'indice de performance industrielle compétitive (CIP) considère la capacité de production des pays, l'intensité de l'industrialisation et l'impact sur le marché mondial comme des éléments majeurs de la performance industrielle. L'indice d'intensité de l'industrialisation a montré que le Brésil a connu un taux de croissance annuel moyen de -1,47 % de 1990 à 2018. Le Botswana a enregistré le taux de croissance moyen annuel le plus élevé, à 28,09 %. En revanche, la RAS de Macao, en Chine, a enregistré le taux de croissance moyen le plus faible, soit -11,49 %.

En outre, l’augmentation des dépenses et des investissements visant à assurer une gestion efficace de l’énergie dans différents secteurs devrait dévoiler de nouvelles opportunités de croissance pour le marché des générateurs diesel.

• Par exemple, en mai 2021, l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis a déclaré que la consommation nationale totale d’énergie équivalait à 93 quadrillions d’unités thermiques britanniques (Btu) en 2020, dont plus de 36 % représentaient le secteur industriel. En revanche, les divisions résidentielles et commerciales représentaient respectivement plus de 16 % et 12 % de la consommation totale d’énergie.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations sévères sur les émissions et l’intégration croissante d’alternatives énergétiques propres pourraient entraver la croissance du marché

Les principales organisations gouvernementales de plusieurs pays ont introduit différentes politiques et objectifs pour promouvoir l’adoption de technologies vertes et affaiblir la dépendance aux combustibles fossiles. Plusieurs pays sont tenus d’adhérer à de vastes objectifs et d’introduire des sources d’énergie sans carbone, telles que le solaire, l’hydroélectricité et l’éolien, ce qui pourrait entraver le développement du marché des groupes électrogènes diesel.

En outre, le marché assiste à l’introduction de réglementations strictes visant à limiter les rejets de substances nocives, ce qui entravera également l’adoption du produit.

• En octobre 2020, le Comité de contrôle de la pollution de Delhi a interdit l'utilisation de groupes électrogènes diesel dans le cadre du plan d'action de réponse progressive visant à contrôler les niveaux de pollution dans la capitale nationale de l'Inde. Cependant, l’interdiction a ensuite été levée en mars 2021, alors que les niveaux de pollution diminuaient dans la ville.

ANALYSE DE LA SEGMENTATION DU MARCHÉ DES GÉNÉRATEURS DIESEL

Par analyse de portabilité

Les générateurs diesel stationnaires ont gagné du terrain en raison de leur utilisation croissante dans les grandes applications industrielles

Basé sur la portabilité, le marché est segmenté en stationnaire et portable.

Le segment stationnaire a dominé la croissance du marché mondial en 2023. L'utilisation généralisée de générateurs diesel stationnaires dans les grandes applications industrielles et les espaces commerciaux stimulera la croissance du segment. Par exemple, Cummins India Limited a présenté un produit « fabriqué en Inde » - QSK60 G23 : série de générateurs diesel (D.G.) de 2 500 à 2 750 kVA lors de sa 60e réunion annuelle le 12 août 2021. La série de générateurs est une solution d'alimentation intégrée qui sera utilisé pour répondre aux besoins énergétiques croissants des segments industriels indiens, tels que les centres de données et les projets d'infrastructure à grande échelle, tels que les bâtiments commerciaux et les aéroports.

Générateur portatifest le segment à la croissance la plus rapide, tiré par la demande de générateurs mobiles dans plusieurs applications telles que l'industrie médicale, les projets de construction, les opérations minières, etc.

Par analyse de puissance nominale

Groupes électrogènes diesel d'une puissance nominale supérieure à 750 kVA, largement utilisés en raison de la demande dans les industries à forte consommation d'énergie

Sur la base de la puissance nominale, le marché est segmenté en moins de 75 kVA, 75 à 375 kVA, 375 à 750 kVA et au-dessus de 750 kVA.

Le segment supérieur à 750 kVA devrait être le segment dominant, tiré par l'utilisation industrielle lourde. En outre, l'utilisation intensive de groupes électrogènes est utilisée dans les industries à différents niveaux et doit supporter la charge en cas d'urgence. Ces facteurs soutiennent la croissance du marché des générateurs diesel. Par conséquent, l’augmentation des activités industrielles, en particulier dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la construction, a accru la demande de groupes électrogènes diesel d’une puissance supérieure à 750 kVA. Aggreko propose un service de location de générateurs à gaz de 375 kVA qui offre une énergie rentable et à faibles émissions aux consommateurs qui ont besoin d'une énergie hors réseau fiable ou qui souhaitent mettre en œuvre unechaleur et électricité combinéesforfait qui répond à leurs besoins spécifiques. 375-750 kVA est l’un des principaux segments pilotés par les équipements générateurs portables. La demande croissante d'équipements portables dans les secteurs industriels dynamise le segment 375-750 kVA.

Par analyse d'application

Le segment de charge continue domine le marché en raison de la croissance rapide de l’industrialisation

En fonction des applications, le marché est segmenté en charge continue, charge de pointe et charge de veille.

Le segment de charge continue devrait représenter la principale part de marché des générateurs diesel en raison des configurations d’électrification à distance aidées par diverses administrations. L’industrialisation croissante dans le monde, associée à la demande croissante de groupes électrogènes à charge continue pour les industries basées sur le numérique, stimule la croissance du segment. La Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est s’industrialisent rapidement et dépendent largement des sources d’énergie de secours pour le bon fonctionnement de leurs industries. Selon le BP Statistical Review of World Energy, l'Asie-Pacifique a consommé 253,72 exajoules d'énergie primaire en 2020. En outre, l'augmentation des investissements dans les secteurs verticaux de l'industrie à haute énergie tels que la fabrication, le pétrole et le gaz, les mines, les centres de données et bien d'autres devraient augmenter. la demande du segment.

Le segment des charges de secours est en croissance en raison de la propension des clients à se tourner vers des sources d'alimentation de secours fiables qui consomment efficacement du carburant. En Chine, de nombreuses entreprises utilisent des groupes électrogènes diesel de secours pour leurs centres de données, qui se sont révélés efficaces en termes de consommation de carburant. Le groupe électrogène Leton Power Diesel offre un rendement de 100 % tout en étant utilisé comme source d'alimentation électrique pour les centres de données.

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Par analyse de l'utilisateur final

Les investissements croissants, la découverte de nouvelles réserves et la présence de réservoirs en vrac stimuleront l'utilisation des produits dans le secteur pétrolier et gazier

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en secteurs minier, pétrolier et gazier, construction, résidentiel, maritime, fabrication, produits pharmaceutiques, commerciaux,télécom, services publics d’électricité, centres de données et autres.

Les investissements croissants dans l’industrie pétrolière et gazière, la découverte de nouvelles réserves et la présence abondante de réservoirs en vrac stimuleront la croissance du segment. Les générateurs diesel peuvent fournir une énergie continue pour toutes les opérations pétrolières et gazières associées, telles que le forage, le pompage et le chargement, car ils constituent une source d’énergie fiable. Par exemple, en 2022, la consommation de carburant distillé (ou diesel) du secteur américain des transports (à l'exclusion du biodiesel et du diesel renouvelable) était d'environ 125 millions de gallons par jour, soit environ 2,98 millions de barils par jour. Sur la base du contenu énergétique, le diesel représentait environ 23 % de la consommation totale d'énergie des transports et environ 6 % de la consommation totale d'énergie primaire aux États-Unis. Le paysage de ce segment est façonné par d'importants plans d'expansion des réserves, ainsi que par l'exploitation croissante de nouveaux minéraux. réserves.

On estime que le segment résidentiel connaît une croissance en raison de la nécessité croissante d'assurer des alimentations de secours cohérentes pour les foyers afin de répondre à la tendance croissante du travail à distance. Selon le scénario politique de 2020, qui fait suite aux politiques gouvernementales décidées jusqu'en 2023, la production pétrolière devrait atteindre 12 800 milliards de dollars d'ici 2040. Dans le scénario de développement durable de 2020, où les gouvernements suivraient le développement durable conformément aux objectifs d'émission fixés par Selon les Nations Unies, la valeur de la production pétrolière ne devrait être que de 8 700 milliards de dollars. La production croissante de pétrole laisse présager une augmentation de l’utilisation du D.G. fixe au cours de la période de prévision.

ANALYSE RÉGIONALE DU MARCHÉ DES GÉNÉRATEURS DIESEL

Le marché a été analysé dans cinq régions clés, dont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

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L’Asie-Pacifique a dominé le marché des générateurs résidentiels en raison de l’urbanisation et de l’industrialisation à grande échelle. L’industrie des centres de données en expansion rapide dans la région continuera de stimuler la demande pour ces générateurs. Par exemple, en décembre 2022, Kirloskar a signé une lettre d'intention avec RITES Ltd., une société bien connue de conseil et d'ingénierie en infrastructures de transport. Les sociétés visent à collaborer et à explorer des opportunités commerciales dans le domaine du matériel roulant, des infrastructures et des transports urbains sur les marchés nationaux et étrangers.

L’Asie-Pacifique a également vu la création d’installations de R&D médicale, d’infirmeries de santé publique isolées, d’immenses hôpitaux de traitement et d’unités de test et de production de médicaments. Ces initiatives propulsent la croissance de l’industrie pharmaceutique de la région. En outre, divers gouvernements ont introduit des plans visant à électrifier complètement les zones reculées, telles que les villages et les petites villes situées dans des régions éloignées. De plus, l’amélioration rapide des établissements résidentiels, commerciaux et industriels a entraîné une augmentation significative des besoins énergétiques au fil des années, alimentant ainsi la croissance du marché régional.

Par exemple, en septembre 2019, l’EIA américaine prévoyait que plus de la moitié de l’augmentation de la consommation mondiale d’énergie proviendrait de pays qui ne font pas partie de l’OCDE (Coopération et développement économiques) d’ici 2050. De plus, le rapport prévoyait que la consommation énergétique devrait presque doubler dans la région, l’Inde et la Chine étant des contributeurs importants à l’augmentation de la demande.

La croissance de l’Amérique du Nord est tirée par des investissements croissants dans l’industrie pétrolière et gazière, l’industrie minière et le secteur résidentiel. Les investissements croissants dans l’exploration et la production de réserves d’hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, associés à l’augmentation des activités de développement commercial et manufacturier aux États-Unis et au Canada, contribuent largement à la croissance régionale. Par exemple, le conglomérat énergétique BP a publié Statistical Review of World Energy 2021, indiquant que la production et la consommation totales de pétrole brut aux États-Unis s'élevaient respectivement à plus de 16,47 millions de barils par jour (b/j) et environ 17,17 b/j en 2020.

En outre, en avril 2023, Cummins Inc. a déclaré qu'elle dépenserait plus d'un milliard de dollars dans son réseau de fabrication de moteurs aux États-Unis afin de moderniser certaines installations afin de prendre en charge les nouvelles technologies d'énergie propre. Cummins a déclaré que l'investissement serait destiné à ses installations de Caroline du Nord, de New York et d'Indiana pour mettre à niveau les technologies d'énergie propre, y compris les plates-formes de moteurs indépendants des carburants fonctionnant avec des carburants à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le diesel et éventuellement l'hydrogène.

Au Moyen-Orient et en Afrique, la réduction des coûts d'exploration et de production de pétrole et de gaz brut, associée à la présence d'abondantes réserves de pétrole et de gaz, est susceptible de conduire à la création de davantage de plates-formes d'hydrocarbures et ainsi de compléter la part de marché régionale. Le vaste potentiel des pays du CCG, notamment le Koweït, Oman, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn et l’Arabie saoudite, en matière d’exploration et de production de pétrole et de gaz via des actifs onshore et offshore devrait favoriser la demande pour ces générateurs dans la région.

De plus, l'augmentation des dépenses visant à révolutionner les infrastructures commerciales et industrielles afin d'attirer les investissements étrangers et les touristes favorisera le paysage du secteur de la construction dans la région. De plus, l’adoption de techniques avancées par les acteurs régionaux pour poursuivre leurs opérations dans des situations difficiles, telles que la pandémie de COVID-19, devrait contribuer davantage à la croissance du marché régional.

Par exemple, en juin 2020, la société Falcon Eye Drones, basée aux Émirats arabes unis, a annoncé que l’Arabie saoudite se tournait vers l’utilisation deVéhicules aériens sans pilote (UAV)ou des drones pour surveiller les projets et assurer la sécurité face aux épidémies de coronavirus sans interrompre les opérations.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Caterpillar Inc. va représenter une part de marché importante grâce à son vaste portefeuille de produits et à la forte valeur de sa marque

Caterpillar Inc. devrait dominer le marché car elle se concentre sur l'amélioration de ses canaux de vente, de distribution et de marketing grâce à des partenariats avec différents associés locaux pour renforcer la portée de ses produits à travers le monde.

En outre, les autres acteurs clés opérant sur le marché incluent Cummins Inc., Aggreko, Atlas Copco, Generac et Briggs & Stratton, entre autres. Ces sociétés fournissent des groupes électrogènes de différentes puissances pour différents secteurs industriels. Par exemple, la société américaine Generac Industrial Power ou Generac a développé des générateurs diesel allant de 10 kW à plus de 1 250 kW dans des conceptions personnalisées et standard, capables de fonctionner efficacement même dans des conditions difficiles.

Par conséquent, de nombreux autres acteurs de petite et moyenne taille sont présents sur le marché, proposant des produits de différentes capacités pour répondre aux besoins de charge continue, de pointe et de veille. Ces établissements nationaux et obsolètes se concentrent davantage sur la fourniture de leurs services à des utilisateurs à fort potentiel dans les économies émergentes pour servir les secteurs résidentiel, commercial, des télécommunications, des produits pharmaceutiques, de la construction et de nombreux autres secteurs industriels verticaux, formant une partie importante du paysage du marché mondial.

Liste des principales entreprises de générateurs diesel :

• Caterpillar Inc. (États-Unis)


• Aggreko(ROYAUME-UNI.)


• Cummins Inc.(NOUS.)


• Himoinsa (Espagne)


• John Deere (États-Unis)


• Kohler SDMO (France)


• PRAMAC(Italie)


• Kirloskar Electric Co. Ltd. (Inde)


• Systèmes d'alimentation génériques(NOUS.)


• FG Wilson (Royaume-Uni)


• Atlas Copco(Suède)


• American Honda Motor Company Inc. (États-Unis)


• Briggs & Stratton (États-Unis)


• Ingersoll Rand (États-Unis)


• Yamaha Motor Co. Ltd. (Japon)

DÉVELOPPEMENTS DANS L’INDUSTRIE DES GÉNÉRATEURS DIESEL :

• Octobre 2023 :Aggreko a présenté ses derniers générateurs Tier 4 Final sur le marché canadien. Disponibles aux États-Unis à partir de 2022, les unités sont désormais disponibles dans des options certifiées par l'Association canadienne de normalisation (CSA) de 100 kW à 500 kW. L'entreprise a déclaré qu'elle avait créé les générateurs pour répondre aux réglementations sur les émissions les plus strictes pour les générateurs à carburant diesel, notamment la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (CEPA) et l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA).


• Février 2023: Caterpillar Inc. a annoncé le lancement de la série Cat® XQ330 de générateurs diesel mobiles. Il s'agit d'une nouvelle solution d'alimentation pour les applications de secours et critiques qui répond aux normes d'émissions américaines EPA Tier 4 Final. Propulsé par un puissant moteur diesel Cat C9.3B, le XQ330 délivre jusqu'à 288 kW en veille et 264 kW en pointe à 60 Hz et jusqu'à 341 kVA en veille et 310 kVA en pointe à 50 Hz pour les applications.


• Février 2023: Pramac GmbH, un fournisseur italien de solutions électriques, de générateurs etmatériel de manutention, et filiale à 100 % de P.R. Industrial s.r.l., et faisant partie de Generac Power Systems, a annoncé avoir acquis REFU Storage Systems GmbH (REFUstor) auprès de REFU Elektronik GmbH. REFUstor est un développeur et fournisseur de matériel de stockage sur batterie, de logiciels avancés et de services de plateforme pour les marchés industriels et commerciaux. Basée à Pfullingen, en Allemagne, REFUstor a été fondée en 2021 en tant que filiale de REFU Elektronik, se concentrant sur le développement de systèmes de stockage d'énergie clé en main entièrement intégrés, d'onduleurs de stockage autonomes et d'une plateforme de gestion des services énergétiques.


• janvier 2022: La China Engineering Standards Association a honoré Cummins Power Generation (CPG) avec son premier PowerBloc^MTprojet dans le cadre des Science and Technology Achievement Data Awards. Lancé en mai 2021, PowerBloc intègre des moteurs diesel (systèmes électriques), des réservoirs d'eau (systèmes de refroidissement), des réservoirs de carburant (systèmes de carburant), des silencieux (systèmes de réduction du bruit), des panneaux électriques (systèmes de contrôle) et des systèmes de protection incendie dans un système hautement intégré. Conteneur standard de 40 pieds. Le premier des trois générateurs PowerBloc a été installé chez les clients en septembre.


• septembre 2021: Kohler-SDMO a lancé sa gamme de produits PODS (Power Optimized Design Solutions) embarqués en réponse à la demande croissante de générateurs de grande puissance. Ils offrent les plus hauts standards de fiabilité, de performance, de durabilité, de sécurité, de modularité et de compétitivité. Les PODS walk-in disposent de suffisamment d'espace pour le module de base avec une largeur et une hauteur de 4 mètres. Les enceintes offrent un accès optimal aux différentes parties d'un générateur diesel, permettant aux travailleurs d'effectuer facilement toutes les fonctions et tâches de maintenance. Les portes monotournantes avec serrures et barres anti-panique facilitent l'accès quotidien à l'enceinte. Un bouton près des portes avant contrôle le système d’éclairage intérieur.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Diesel Generator Market

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT