Taille du marché des capteurs industriels, part et analyse de l’industrie, par type (capteur de température, capteur de proximité, capteur de pression, capteur de position, capteur de mouvement, capteur de niveau, capteur de gaz et de produits chimiques, capteur d’humidité, capteur de débit, autres), par industrie d’utilisation finale ( Discrètes, Processus) et prévisions régionales, 2032

La taille du marché mondial des capteurs industriels était évaluée à 19,28 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 44,94 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision.

Le mouvement versIndustrie 4.0et l'automatisation des usines a fait des capteurs un outil important dans le secteur manufacturier en raison de leur capacité à maximiser l'efficacité opérationnelle des équipements et à augmenter la disponibilité des machines. À mesure que le besoin d’automatisation industrielle augmente, la technologie de détection devrait rester la base de la collecte de données afin de transformer les ateliers de fabrication en installations rentables, connectées et fiables. Ainsi, l’intégration de capteurs industriels dans les systèmes d’automatisation fait l’objet depuis quelques années d’une grande attention de la part d’un nombre considérable de communautés industrielles et de chercheurs. En mars 2020, par exemple, Omron Automation a lancé la série E2EW de capteurs de proximité à face métallique pour résister aux conditions difficiles des lignes de production typiques de métaux mixtes. La fonction de détection à longue portée de cette série contribuera à réduire les arrêts et ralentissements inattendus des installations en minimisant les fausses détections d'objets instables.

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Impact du COVID-19

Effectif limité et retards Fourniture de matières premières pour entraver la production de capteurs

La pandémie de coronavirus a perturbé le mondecapteurmarché et a fortement diminué la production et les ventes de capteurs. Les industries, notamment la fabrication, l’automatisation et l’électronique, ont été durement touchées en raison des retards ou des fermetures d’unités de production, de la main-d’œuvre limitée et de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement en matières premières. Selon l'Association AMA pour les capteurs et les mesures, l'industrie allemande des capteurs et des technologies de mesure a connu une légère perte de revenus au premier trimestre 2020, mais les ventes ont chuté d'environ 8 % au deuxième trimestre.

Cependant, le marché des capteurs industriels devrait retrouver sa trajectoire de croissance dans la période post-pandémique COVID-19. Les gouvernements de diverses économies émergentes fournissent des fonds aux industries pour l'adoption de systèmes d'automatisation avancés afin d'améliorer les processus industriels. Par exemple, en août 2020, le ministère thaïlandais de l’Industrie a annoncé que le gouvernement investirait dans les technologies de robotique et d’automatisation et se concentrerait sur le développement d’une main-d’œuvre qualifiée pour la maintenance et la production de automatisation industriellesystèmes et robots industriels.

De telles entreprises soutenues par le gouvernement devraient accroître la demande de capteurs industriels dans les années à venir. En outre, les fabricants de capteurs améliorent continuellement leurs offres afin de proposer des capteurs robustes et avancés afin d'aider les utilisateurs finaux à développer des lignes de production sûres et efficaces pour leurs travailleurs.

• En juillet 2020, i-Virtualize, un fournisseur de solutions technologiques basé à Toronto, a lancé TRACE Sensors pour fournir une surveillance non invasive de la main-d'œuvre et un suivi des actifs de haute précision pour une variété d'industries. Les fonctionnalités de recherche des contacts et de surveillance de la distance physique des capteurs améliorent la sécurité des travailleurs et peuvent également aider à contenir la propagation des contagions.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’avènement de l’Industrie 4.0 et de l’Internet industriel des objets (IIoT) pour propulser la croissance du marché

Avec l'émergence de l'Industrie 4.0, l'utilisation de systèmes de contrôle et d'automatisation dans les usines est devenue une pratique courante pour augmenter la productivité, l'efficacité et la rentabilité. L'ère de l'Industrie 4.0 a poussé les entreprises à investir dans les technologies numériques telles que les capteurs, les appareils connectés et les logiciels avancés tels que les systèmes d'exécution de la fabrication (MES), entre autres. L'intégration duInternet des objets (IoT)avec une puissance de calcul locale a transformé les capteurs normaux en capteurs intelligents. Cela a accru la puissance des capteurs, leur permettant d'effectuer des calculs complexes sur les données mesurées au sein d'un module de capteur.

Plus de 20 types de capteurs sont utilisés dans le domaine IIoT en raison de leurs capacités améliorées de télédétection et de surveillance. Les capteurs industriels aident à améliorer le tri des matériaux, le comptage des stocks et l'automatisation des processus, augmentant ainsi la productivité des unités de fabrication. En dehors de cela, ils aident également à identifier les erreurs fondamentales dans les installations de production pendant la fabrication. Par exemple, les chaînes d’assemblage équipées de capteurs peuvent envoyer des images en temps réel aux ingénieurs lors du contrôle qualité. Cela aide les ingénieurs à identifier les erreurs ou les problèmes de fabrication dès les premières étapes, au lieu de devenir un point de défaillance aux étapes ultérieures, économisant ainsi beaucoup de temps et de ressources. Ainsi, l’avènement de l’Industrie 4.0 et de l’IIoT devrait stimuler la croissance du marché des capteurs industriels.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption de la connectivité sans fil dans les unités de fabrication pour alimenter la croissance

Les capteurs des applications industrielles reposent principalement sur la connectivité sans fil. Les capteurs et nœuds sans fil alimentés par batterie dans les installations de fabrication peuvent facilement faire évoluer des centaines de points de détection par installation. Ils éliminent le besoin de personnes spécialisées ou formées pour contrôler ou gérer les processus. Alors que les entreprises cherchent des moyens d’améliorer leurs processus, d’augmenter leur productivité, de réduire leurs dépenses et de fonctionner plus efficacement, elles investissent activement dans les dernières technologies de capteurs et de réseaux. Les fabricants connaissent une demande croissante de solutions de connectivité sans fil, principalement pour les applications d'automatisation industrielle et de robotique.

• En août 2020, PCTEL, Inc., fournisseur d'antennes et de dispositifs IoT industriels, a ajouté une plate-forme de capteurs de communication sans fil à son portefeuille IIoT. Cette plate-forme de capteurs comprend une carte de communication et un capteur pour une intégration facile, un point de terminaison de capteur sans fil alimenté par batterie pour une installation transparente et un kit de développement pour une personnalisation spécifique à l'application.

Forte adoption de la technologie de détection dans l’industrie des procédés pour augmenter la croissance du marché

Une surveillance précise des processus associée à une maintenance préventive et prédictive des actifs relève de la seule responsabilité de la technologie de détection déployée dans les usines de traitement. Les capteurs industriels sont utilisés pour détecter et signaler des propriétés spécifiques liées à la sûreté, à la santé et à la sécurité des équipements de l'industrie de transformation. Par exemple, des transmetteurs ou des capteurs de pression sont utilisés pour mesurer la pression degaz industrielset des liquides. Des mesures stables et précises garantissent un fonctionnement fiable, sûr et efficace de l'usine.

• En juin 2019, NevadaNano a présenté la famille de capteurs de gaz MPS pour détecter, quantifier et classer un large éventail de gaz explosifs ou inflammables à l'aide d'un seul étalonnage. Ces capteurs peuvent détecter avec précision les gaz réfrigérants méthane, inflammables et LGW.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts d'installation élevés peuvent entraîner une réticence à adopter la technologie des capteurs

Les spécifications des capteurs varient en fonction de l'application, ce qui augmente leur prix. Les équipementiers s’attendent à ce que les fabricants de capteurs proposent les meilleurs capteurs à moindre coût, ce qui accroît la pression sur les prix sur les fabricants. Il devient difficile pour les fabricants de réduire les prix en raison du manque de production de masse dans certaines situations comme la pandémie actuelle.

En dehors de cela, la maintenance des équipements équipés de capteurs est élevée. Les PME disposant de petits budgets pour l'achat de machines sont généralement moins intéressées par le déploiement d'équipements de pointe dans leurs installations. En outre, les risques de perte de données en cas de panne du capteur constituent l’un des principaux écueils limitant la croissance de ce marché. Ainsi, les coûts élevés associés aux capteurs freinent la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Segment de capteur de pression pour capturer une part maximale soutenue par une utilisation intensive dans les applications industrielles hautes performances

Par type, le marché des capteurs industriels a été segmenté en capteur de température, capteur de proximité, capteur de pression, capteur de position, capteur de mouvement, capteur de niveau, capteur de gaz et de produits chimiques, capteur d'humidité, capteur de débit et autres.

Le segment des capteurs de pression détient la part de marché maximale en raison de l’utilisation généralisée des capteurs de pression dans des applications industrielles de haute performance telles que la mesure de la pression des liquides, la surveillance des pompes à vide, le contrôle des processus industriels, l’inspection et l’emballage, entre autres.

Cependant, le segment des capteurs de gaz et de produits chimiques devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la capacité de ces capteurs à détecter toute fuite de gaz dans une gamme d'applications allant des gaz inflammables dans les usines de fabrication auxéthanollors des alcootests.

De même, les capteurs de température aident à mesurer, surveiller et contrôler la température de la variable de processus et la charge de travail dans le traitement industriel. Les capteurs de niveau détectent le niveau de substances telles que les poudres, les liquides et les matériaux granulaires dans les installations industrielles. De même, les capteurs de mouvement sont utilisés pour détecter les changements de température et les mouvements dans l'environnement.

Les capteurs de débit sont principalement utilisés pour mesurer la quantité et le débit d'un liquide ou d'un gaz en mouvement qui circule dans un tuyau.Capteurs de proximitédétecter la présence d'objets à proximité sans aucun contact physique.

Par analyse de l’industrie de l’utilisation finale

L'industrie discrète détiendra une part de marché importante, soutenue par une applicabilité croissante dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique  

Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché a été segmenté en industrie discrète et en industrie de transformation.

Le segment de l’industrie discrète représente la part de marché majeure en raison de l’expansion rapide des industries automobile et électronique à travers le monde. À l'aide de capteurs industriels, les fabricants peuvent visualiser les performances des machines et recevoir des alertes préalables sur les anomalies ou problèmes potentiels afin de pouvoir les résoudre de manière proactive.

Le segment de l’industrie de transformation devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l’adoption croissante de capteurs de gaz, de capteurs chimiques, de capteurs de débit et de capteurs de niveau, entre autres, dans les industries pétrolière et gazière, chimique, minière et autres.

APERÇU RÉGIONAL

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Par région, le marché des capteurs industriels a été analysé dans cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, et l’Asie-Pacifique.

L’Asie-Pacifique domine la part de marché en raison de l’industrialisation rapide de pays comme l’Inde, la Chine et le Vietnam.  L’émergence de l’Industrie 4.0, l’augmentation des investissements étrangers et le nombre croissant d’unités de fabrication dans cette région sont quelques-uns des facteurs contribuant à la croissance du marché. En dehors de cela, la région Asie-Pacifique compte également le plus grand nombre desemi-conducteurunités de fabrication.

L’Amérique du Nord et l’Europe détiennent respectivement la deuxième et la troisième part de marché. La présence d’industries électroniques et automobiles fortes dans ces régions renforce la croissance du marché. Des investissements élevés dans la technologie et l’adoption précoce de technologies de pointe sont quelques-uns des autres facteurs qui stimulent la croissance du marché en Amérique du Nord et en Europe.

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En outre, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud devraient détenir une part de marché substantielle au cours de la période de prévision. Les entreprises de ces régions investissent dans le développement de modèles économiques disruptifs pour améliorer leurs processus opérationnels.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principales entreprises vont développer leur activité de capteurs industriels par des acquisitions et des collaborations stratégiques

Le marché est très fragmenté en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises, de filiales, de divisions de conglomérats industriels et d’un nombre croissant de petites entreprises et de startups entrant sur le marché. Les entreprises clés suivent diverses stratégies de croissance telles que des partenariats et des collaborations, des fusions et acquisitions, le développement de produits et autres pour maintenir leur position sur le marché. Ils exploitent des technologies et des fonctionnalités avancées dans leurs produits pour proposer des produits améliorés répondant aux besoins variés des industries d'utilisation finale.

Mars 2020 –TE Connectivity Ltd a acquis 71,87 % des actions de First Sensor, un fournisseur de technologies de capteurs, pour élargir son offre de capteurs et fournir aux clients un haut niveau de produits et de services.

Septembre 2019 –Measurement Specialties Inc., une filiale de TE Connectivity Ltd, a acquis Silicon Microstructures Inc. pour créer sa domination dans la technologie de détection de pression, en particulier dans les applications de transport, médicales et industrielles.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ABB SA (Zurich, Suisse)


• Amphénol Corporation (Connecticut, États-Unis)


• Ams AG (Premstätten, Autriche)


• Analog Devices, Inc. (Massachusetts, États-Unis)


• Bosch Sensortec (Reutlingen, Allemagne)


• Figaro Engineering Inc. (Osaka, Japon)


• Premier capteur (Berlin, Allemagne)


• Honeywell International (Caroline du Nord, États-Unis)


• Technologie des appareils intégrés (Californie, États-Unis)


• Micropuce (Arizona, États-Unis) 


• NXP Semiconductors (Eindhoven, Pays-Bas)


• Omega Engineering (Biel/Bienne, Suisse)


• Panasonic (Osaka, Japon)


• PCB Piezotronics, Inc. (États-Unis)


• Rockwell Automation (Wisconsin, États-Unis)


• Safran Colibrys SA (Yverdon-les-Bains, Suisse)


• Sensirion (Stäfa, Suisse) 


• Siemens (Munich, Allemagne)


• STMicroelectronics (Genève, Suisse)


• TE Connectivity (Schaffhouse, Suisse)


• Teledyne Technologies Incorporated (Californie, États-Unis)


• Texas Instruments (Texas, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2020 –STMicroelectronics a lancé QST108, un capteur tactile capacitif, pour permettre la création facile de surfaces de détection rétroéclairées, permettant ainsi aux entreprises de réduire les coûts des écrans tactiles tout en créant des interfaces contemporaines.


• juillet 2019 –SmartSens Technology, un fournisseur de capteurs d'image CMOS, a lancé deux capteurs d'image CMOS nommés SC2310T et SC4210T, équipés d'une fonction de haute dynamique et de sensibilité supérieure à très faible luminosité afin de pouvoir être utilisés dans des environnements difficiles.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des capteurs industriels met en évidence les principales régions du monde pour offrir une meilleure compréhension de l’utilisateur. En outre, le rapport donne un aperçu des dernières tendances du secteur et analyse les technologies déployées à un rythme rapide au niveau mondial. Il met en outre en évidence certains des facteurs et contraintes qui stimulent la croissance, aidant ainsi le lecteur à acquérir une connaissance approfondie du marché.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT