Taille, part et analyse de l’industrie du marché des préparations pour nourrissons, par type (lait infantile, lait de suite et autres), par canal de distribution (hypermarchés/supermarchés, pharmacies/magasins médicaux, magasins spécialisés et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des préparations pour nourrissons était évaluée à 73,83 milliards USD en 2023 et devrait passer de 81,72 milliards USD en 2024 à 178,83 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,28 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des préparations pour nourrissons avec une part de marché de 68,42 % en 2023. De plus, la taille du marché des préparations pour nourrissons aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée de 10,22 milliards de dollars d’ici 2032, grâce à une forte sensibilisation des parents. concernant les avantages d'une préparation pour nourrissons nutritive et de haute qualité pour une croissance saine des bébés.

Les préparations pour nourrissons ou bébés sont des formulations spécialement conçues pour les nourrissons, en particulier ceux de moins d’un an. De nombreuses organisations gouvernementales, telles que la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres, ont des règles spécifiques concernant  nourriture pour bébés formulation pour garantir la haute qualité du produit. Des réglementations strictes concernant la qualité des produits devraient encourager les consommateurs à acheter de nouveaux produits sans hésitation. Par exemple, en 2019, la FSSAI a rédigé de nouvelles règles concernant les normes relatives aux préparations destinées à des fins médicales spéciales, aux substituts du lait infantile prématuré et aux substituts du lait infantile sans lactose.

De plus, en mars 2021, Danone S.A., une multinationale française de produits alimentaires, s'est associée au fabricant japonais Meiji pour lancer ses comprimés de lait maternisé dans des formats pré-mesurés au Royaume-Uni. Grâce à ce lancement, l'entreprise avait l'intention de répondre à la demande croissante de les parents pour un contenu nutritionnel adéquat et une commodité pour nourrir leurs bébés.

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté différents secteurs et a radicalement modifié les marchés et les entreprises du monde entier. L’industrie de la nutrition infantile a également été confrontée à d’importantes contraintes de production et de chaîne d’approvisionnement en raison de la pandémie. La préférence croissante des consommateurs pour une alimentation riche en nutriments et la sensibilisation accrue à la consommation de minéraux et de vitamines pour un meilleur système immunitaire ont entraîné une demande accrue de produits sur le marché mondial. Cependant, la production limitée et la demande accrue ont provoqué un écart dans la chaîne d'approvisionnement, entraînant une pénurie de préparations pour nourrissons sur le marché, provoquant ainsi la panique des consommateurs. Ainsi, la Food and Drugs Administration (FDA) des États-Unis a mis en œuvre de nouvelles politiques internationales pour faciliter le commerce des produits de nutrition infantile. Par exemple, en mai 2022, la FDA a annoncé de nouvelles directives visant à assouplir le commerce du produit.

Tendances du marché des préparations pour nourrissons

L’évolution croissante des consommateurs vers des produits clean label et à base de plantes pour alimenter la croissance du marché

Le marché mondial de la nutrition infantile est en plein essor, avec un fort potentiel de croissance rapide grâce à une vague d'innovations avec des ingrédients essentiels tels que les probiotiques et les oligosaccharides du lait maternel. De plus, ces dernières années, la demande de produits clean label, à base de plantes et biologiques a augmenté. Le passage croissant des consommateurs des ingrédients chimiques aux ingrédients entièrement naturels et à base de plantes devrait soutenir la demande de produits de nutrition infantile biologiques et propres. En outre, l’enrichissement des préparations pour nourrissons en vitamine D augmente car il est potentiellement important pour équilibrer la population microbienne dans l’intestin du nourrisson. La propagation croissante du COVID-19 a suscité des inquiétudes quant à la santé et au bien-être des nourrissons et a obligé les acteurs du marché à capitaliser activement sur le lancement de préparations pour nourrissons enrichies en vitamine D. En novembre 2023, Nestlé a lancé à Hong Kong une nouvelle préparation pour nourrissons contenant un mélange exclusif de nutriments « complets » qui aide à soutenir la croissance des os et à améliorer la santé digestive et cognitive des nourrissons.

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Facteurs de croissance du marché des préparations pour nourrissons

Des modes de vie trépidants associés à des innovations de produits pour propulser la croissance du marché

Au cours des dernières décennies, le marché a été influencé positivement par divers facteurs, notamment l’évolution du mode de vie des consommateurs, l’augmentation du pouvoir d’achat et l’augmentation de l’emploi des femmes. Un grand nombre de personnes vivant dans les zones urbaines ne peuvent pas suivre ou contrôler efficacement les besoins nutritionnels de leurs enfants. Un mode de vie chargé est un facteur majeur pour les personnes qui tardent à prendre soin de leur bébé, ce qui nuit à la santé du bébé à long terme. C’est pourquoi de nombreux consommateurs du millénaire recherchent des options pratiques pour répondre aux besoins nutritionnels de leur bébé. La commodité du produit attire les parents, stimulant ainsi la demande de produits. En août 2022, Danone S.A., une multinationale française de fabrication de produits alimentaires, a lancé un laitier et des mélanges de préparations pour nourrissons à base de plantes pour répondre au désir des parents d'options végétariennes et flexitariennes pour leurs bébés. La formule contient 60 % de protéines végétales et 40 % de protéines laitières, combinant des nutriments présents dans les plantes et le lait maternel.

L’investissement croissant des principaux acteurs dans la R&D de produits innovants devrait en outre influencer positivement la croissance du marché mondial. Par exemple, en octobre 2022, Abbott Laboratories, une entreprise américaine de fabrication d’aliments nutritionnels, a investi 500 millions de dollars pour construire une nouvelle usine de fabrication de préparations pour nourrissons et tout-petits aux États-Unis.

La prise de conscience croissante de l’importance de la nutrition précoce pour la croissance et le développement adéquats des nourrissons alimente l’expansion du marché

La prise de conscience croissante de l’importance de la nutrition précoce pour la croissance et le développement adéquats des nourrissons crée des perspectives positives pour la croissance du marché. Il est essentiel de fournir une nutrition adéquate pendant la petite enfance et la petite enfance pour assurer la croissance, la santé et le développement des enfants afin qu’ils atteignent leur plein potentiel. De plus, une nutrition insuffisante chez les enfants peut entraîner vitamine A carence, affaiblissement du système immunitaire et risque accru de cécité. Par conséquent, les parents se concentrent sur une meilleure nutrition et des produits plus bénéfiques pour leurs enfants. De plus, les produits végétaux ayant une plus grande valeur nutritionnelle, ils sont également recherchés par les jeunes parents. En outre, le secteur florissant du commerce électronique stimule les ventes de ces produits via des plateformes en ligne.

En mars 2023, Bobbie Labs, le centre de R&D de la marque de préparations pour nourrissons Bobbie, a annoncé une nouvelle préparation pour nourrissons – Bobbie Organic Gentle, un produit biologique de fabrication américaine et de style européen contenant 100 % de lactose, une principale source de glucides présente dans le lait maternel qui fournit de l’énergie pour alimenter la croissance.

FACTEURS DE RETENUE

Des règles et réglementations strictes et des problèmes de sécurité liés aux nouveaux produits peuvent entraver la croissance du marché

On estime que les règles et réglementations strictes relatives au lancement de nouveaux produits et le processus compliqué d’enregistrement de nouveaux produits entravent la croissance du marché. En février 2023, Reckitt Benckiser a publié un communiqué de presse et annoncé le rappel de 145 000 boîtes de préparation pour nourrissons Enfamil ProSobee Simply Based en raison du risque de contamination croisée par Cronobacter sakazakii. Cet agent pathogène mortel a déclenché la crise des préparations pour nourrissons l’année dernière, en 2022. Des dizaines de médias ont rapporté cela comme une nouvelle d’actualité, recommandant aux parents et aux soignants de jeter les produits ou de les retourner pour obtenir un remboursement. Ainsi, les problèmes de sécurité liés à la formulation devraient entraver la croissance du marché. De plus, en 2023, l’UNICEF et l’OMS ont déclaré que l’allaitement exclusif a augmenté de 10 points de pourcentage, pour atteindre 48 % à l’échelle mondiale. En revanche, les produits de nutrition infantile contenant des ingrédients artificiels, tels que les préparations pour nourrissons, ont comparativement ralenti.

Analyse de la segmentation du marché des préparations pour nourrissons

Analyse par type

Le segment du lait infantile est dominé en raison de la haute disponibilité dans l'espace de vente au détail

En fonction du type, le marché est segmenté en lait de suite, lait infantile et autres. Le segment du lait infantile représentait la plus grande part de marché en 2022 en raison de la forte disponibilité du lait infantile dans l’espace de vente au détail. Le lait infantile détient une part plus élevée et les préparations pour nourrissons au lait de suite devraient avoir un TCAC plus élevé. La plus grande disponibilité du lait infantile dans l’espace de vente au détail est principalement responsable de la part plus importante du marché mondial. La préférence croissante des consommateurs pour le lait infantile/bébé leur permet de s’offrir un type diversifié de préparations pour nourrissons disponibles sur le marché. La demande croissante de lait de suite est due à la croissance rapide du nombre de femmes actives dans le monde.  Les lancements de nouveaux produits par les entreprises et le développement du segment du lait infantile alimentent encore davantage la croissance du segment.

Par exemple, en octobre 2020, Donone S.A. a annoncé l'expansion du portefeuille de produits Aptamil en lançant ses nouveaux produits laitiers maternisés biologiques. La nouvelle gamme comprend des produits tels que le lait infantile biologique Aptamil (dès la naissance), le lait de suite biologique Aptamil (pour les 6 à 12 mois) et le lait biologique Aptamil pour tout-petits (à partir de 12 mois) pour répondre aux trois étapes de la vie. l'alimentation du bébé.

Par analyse des canaux de distribution

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Le segment des hypermarchés/supermarchés domine en raison de sa commodité et de la large disponibilité des marques

En termes de canal de distribution, le marché est divisé en pharmacies/magasins médicaux, hypermarchés/supermarchés, magasins spécialisés et autres. Les segments des hypermarchés/supermarchés détiennent la majeure partie du marché en raison de la pénétration plus élevée du marché et de la disponibilité d’une variété de produits et de marques. En outre, la commodité de la disponibilité de plusieurs produits nutritionnels au même endroit contribue également à la croissance du segment des hypermarchés/supermarchés. Les consommateurs trouvent ces magasins pratiques car ils peuvent choisir parmi une variété d’options sous un même toit. Les fabricants lancent de nouveaux produits et les mettent à disposition dans les supermarchés pour répondre à la demande croissante. En juillet 2022, Bobbie, la formule USDA Organic fondée aux États-Unis et de style européen, a lancé ses produits de nutrition infantile exclusivement chez Target pour répondre à la diversification accrue du marché de l'industrie américaine.

Le segment autres comprend les magasins en ligne, qui ont connu une demande importante pendant la pandémie de coronavirus, les consommateurs optant pour les achats en ligne. Avec le développement technologique croissant et les services de livraison rapides, le canal de livraison en ligne présente un potentiel d'expansion rapide et un facteur important conduisant à une croissance plus rapide au cours de la période de prévision. En février 2020, Danone SA a lancé son nouveau service track and connect qui inclut les détails des produits depuis la production jusqu'à la vente en toute transparence. Le service comprend des services après-vente tels que le support client, les applications de nutrition et le commerce électronique pour accroître sa part de marché et offrir plus de commodité aux consommateurs.

ANALYSE RÉGIONALE

Par région, le marché a été analysé en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique.

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La région Asie-Pacifique détient la part de marché mondiale des préparations pour nourrissons la plus élevée, s'élevant à 50,52 milliards de dollars en 2023 et devrait avoir le TCAC le plus élevé de 2024 à 2032. La région comprend des pays tels que la Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie et le reste. de la région Asie-Pacifique.  Les consommateurs de la région prennent conscience de la valeur ajoutée apportée par les préparations pour nourrissons et de la commodité offerte par ces produits en matière d'alimentation et de suivi d'une bonne nutrition. La région dispose d'un vaste potentiel de développement industriel, comme le lancement de nouveaux produits, l'expansion des canaux de distribution et l'augmentation des investissements. La Chine détient une part importante du marché mondial et est le premier consommateur de la région Asie-Pacifique, en raison de sa population plus nombreuse et de la sensibilisation croissante des consommateurs à la nutrition infantile. De plus, la décision de la Chine d’abolir sa politique de « l’enfant unique » et d’augmenter le taux de natalité du pays devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les fabricants de préparations pour nourrissons investissent également dans la recherche et le développement de nouveaux ingrédients, qui peuvent ajouter de la valeur aux préparations pour nourrissons. Par exemple, en 2023, Junlebao, un fabricant chinois de produits laitiers, a mené des recherches et découvert que l’ajout d’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue à améliorer le développement cérébral du nourrisson. Ainsi, les entreprises s’efforcent d’ajouter de la valeur à leurs produits pour améliorer le développement du cerveau et de la santé des nourrissons.

En outre, les taux de natalité importants dans des pays comme le Japon, l’Australie et d’autres sont d’autres facteurs qui alimentent la demande de préparations pour nourrissons dans la région Asie-Pacifique. Par exemple, selon le Fonds des Nations Unies pour la population, l’Inde et la Chine sont les pays les plus peuplés du monde et représentent 60 % de la population mondiale, soit environ 4,3 milliards de personnes. En outre, selon les données publiées par la Banque mondiale, en 2023, le taux de natalité moyen mondial était de 18,7 naissances pour 1 000 personnes, alors que le taux de natalité moyen en Inde, en Chine, au Japon et en Australie était de 18,7, 15,2, 8 et 12 pour 1000 personnes respectivement.

En Amérique du Nord et en Europe, la demande de préparations et d'aliments biologiques pour bébés augmente rapidement, car les parents deviennent plus critiques quant aux décisions d'achat, et sont de plus en plus curieux de l'utilisation de divers ingrédients tels que les protéines, les minéraux et d'autres ingrédients nutritionnels dans les préparations pour nourrissons et ses effets sur la santé des nourrissons. En Europe, l’innovation continue des principaux acteurs du secteur, tels que Nestlé, Organix et d’autres, devrait stimuler la demande de produits parmi une large base de consommateurs régionaux.

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L’Amérique du Sud est l’un des marchés les plus prometteurs en raison de l’urbanisation croissante dans des pays comme le Brésil, l’Argentine et d’autres grands pays, qui stimulent la croissance du marché. Ainsi, le développement économique rapide de ces pays devrait stimuler les ventes de préparations pour nourrissons sur le marché brésilien au cours de la période de prévision. En 2022, le PIB réel du Brésil a augmenté de 2,9 %, en grande partie grâce à la vigueur de la consommation des ménages qui a augmenté de 4,3 % cette année-là. En outre, selon Countrymeters, au 1er janvier 2023, la population du Brésil a connu une augmentation de 0,91 % par rapport à la population de l'année précédente. En 2022, l’accroissement naturel a été positif, puisque le nombre de naissances a dépassé le nombre de décès. En conséquence, le Brésil connaîtra une demande croissante de préparations pour nourrissons. 

La région Moyen-Orient et Afrique a connu une croissance économique significative ces dernières années. En outre, grâce aux nouvelles initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures, la région a enregistré une croissance significative de l'urbanisation, ce qui a eu un impact positif sur la demande de produits dans les années à venir.

Liste des entreprises clés du marché des préparations pour nourrissons

Les grandes entreprises se concentrent sur les stratégies d’investissement et d’expansion de base pour atteindre la position dominante

Le marché comprend quelques acteurs bien établis et plusieurs acteurs de petite et moyenne taille. Les principaux acteurs du marché mondial s’appuient sur deux stratégies les plus importantes : le développement de nouveaux produits et l’expansion de leur base. Les entreprises se concentrent également sur la numérisation, les investissements et les activités promotionnelles, qui constituent une stratégie pour renforcer leur présence sur le marché. Nestlé SA, Perrigo Company Plc et Danone S.A. développent de nouveaux produits enrichis en vitamines D , A, E et C. De plus, les parents préfèrent acheter des produits sûrs et de haute qualité pour bébés et la nouvelle variante de préparations biologiques constitue une énorme opportunité de croissance pour les fabricants de préparations pour nourrissons.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Nestlé S.A. (Suisse)


• Danone S.A. (France)


• Aliments Arla (Danemark)


• Groupe Yili (Chine)


• Abbott (NOUS.)


• The Kraft Heinz Company (États-Unis)


• Bellamy's Bio (Australie)


• Reckitt Benckiser Group PLC (Royaume-Uni)


• Perrigo Company plc (Irlande)


• FrieslandCampina (Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 - Arla Foods Ingredients a lancé un ingrédient de préparation pour nourrissons riche en alpha-lactalbumine (alpha) appelé Lacprodan Alpha-50. Le nouveau produit a été lancé pour répondre au besoin croissant de formulations faibles en protéines.


• avril 2023 –  Danone Manifesto Ventures, la branche corporate venture du géant laitier français Danone SA, a investi environ 2 millions de dollars dans la start-up israélienne de lait maternel cellulaire Wilk. L’objectif de cet investissement était de développer des composants de lait maternel cultivés pour l’alimentation/préparation infantile en utilisant une technologie cellulaire.


• Mars 2023 - Danone Amérique du Nord a annoncé la disponibilité de la nouvelle marque de lait maternisé hypoallergénique Pepticate aux États-Unis pour soutenir les familles souffrant d'allergies alimentaires alors que le pays continue de faire face à une pénurie de lait maternisé. Pepticate est une préparation pour bébé hypoallergénique et largement hydrolysée conçue pour soulager les symptômes d'allergie au lait de vache (AMC) chez les nourrissons âgés de 0 à 12 mois.


• Mars 2022 - ByHeart, une entreprise de nutrition infantile proposant des aliments nutritifs pour bébés, a lancé sa préparation pour nourrissons. Son équipe a passé cinq ans à travailler avec des chercheurs sur le lait maternel pour développer cette formule, qui comprend un mélange breveté des deux protéines les plus abondantes dans le lait maternel et du lait entier biologique nourri à l'herbe. La formule offre des avantages tels qu'une digestion facile, moins de régurgitations et un développement immunitaire, intestinal et cognitif, le tout sans sirop de maïs, maltodextrine, soja ou huile de palme .


• janvier 2021 – Timios, une marque indienne de collations saines emballées pour enfants, a lancé sa catégorie « Porridge fabriqué sur commande » pour les nourrissons et les tout-petits. Le produit est conçu en tenant compte des besoins nutritionnels des bébés âgés de 6 à 18 mois, est disponible en 12 variantes et tous les ingrédients utilisés sont 100 % biologiques, certifiés USDA et India Organic.

Couverture du rapport

Una representación infográfica de Infant Formula Market

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Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché. Il propose également une analyse détaillée de la part de marché mondiale, de la taille et des taux de croissance des différents segments du marché.

Le rapport fournit également un compte rendu de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Il présente en outre diverses informations clés : un aperçu du marché parent, la méthodologie de recherche, les développements récents de l’industrie tels que les fusions et acquisitions, le cadre réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances du marché des préparations pour nourrissons.

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