Taille du marché des substituts de viande, part et analyse de l’industrie, par source (soja, blé, pois et autres), par type de produit (hamburgers/galettes, lanières et nuggets, saucisses, hachées et autres), par type (bœuf, porc, Poulet, poisson et autres), par canal de distribution (canaux de restauration et canaux de vente au détail (supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés, canaux de vente au détail en ligne et autres)), par perspectives de stockage (congelés, réfrigérés et de longue conservation) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des substituts de viande était évaluée à 6,71 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 7,24 milliards USD en 2024 à 16,13 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,53 % au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché des substituts de viande avec une part de marché de 42,32 % en 2023.

Les substituts de viande, également appelés substituts de viande ou viande végétale, sont des produits alimentaires qui imitent les caractéristiques sensorielles de la viande traditionnelle. Ces substituts possèdent une texture, une saveur et une apparence similaires, ce qui les rend attrayants pour les consommateurs qui souhaitent réduire ou éliminer leur consommation de viande pour diverses raisons, notamment des considérations sanitaires, environnementales et éthiques.

L’adoption croissante des régimes végétaliens et végétariens, la conscience croissante de la santé parmi la génération Y et les préoccupations croissantes concernant les impacts environnementaux stimulent la croissance du marché. Les progrès de la science et de la technologie alimentaires conduisent à des substituts de viande d’origine végétale plus réalistes. Les fabricants proposent des produits innovants et utilisent de nouvelles alternatives végétales telles que le jacquier qui reproduisent mieux l'apparence de la viande et élargissent leur portefeuille. Par exemple, en juillet 2023, Biff’s Plant Shack, une marque basée au Royaume-Uni, a lancé une nouvelle gamme améliorée de produits de consommation emballés. Le nouveau portefeuille contient une nouvelle escalope de burger et une formulation mise à jour pour leurs célèbres ailes de jacquier.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur le marché des substituts de viande, entraînant des changements importants dans le comportement des consommateurs, la dynamique du marché et la croissance de l’industrie. La pandémie a provoqué des fermetures généralisées d’installations de transformation de viande en raison d’épidémies de COVID-19 parmi les travailleurs, entraînant une réduction de la capacité de production. Cela a entraîné une baisse significative de l’offre de viande, ce qui a créé des opportunités pour des alternatives à base de plantes alors que les consommateurs cherchaient des substituts face aux pénuries.

Tendances du marché des substituts de viande

Adoption croissante des régimes végétaliens et végétariens pour influencer la croissance du marché

Le véganisme est devenu l’une des tendances alimentaires les plus populaires adoptées par les millennials du monde entier. La demande des consommateurs pour de la viande végétalienne dans cette catégorie est relativement élevée, car les végétaliens dépendent entièrement de produits à base de plantes pour répondre à leurs besoins en protéines. Selon leAssociation des aliments à base de plantes, les ventes d'aliments d'origine végétale ont augmenté de 6,6 % en 2022 pour atteindre 8 milliards de dollars. À mesure que de plus en plus de consommateurs adoptent un mode de vie végétalien ou végétarien, la demande d’alternatives à base de plantes augmente. La viande végétalienne offre à ces personnes une façon familière et satisfaisante de savourer des repas sans consommer de produits d’origine animale, alimentant ainsi la croissance du marché mondial des substituts de viande.

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Facteurs de croissance du marché des substituts de viande

Demande croissante d'aliments protéinés d'origine végétale pour soutenir la croissance du marché

De nos jours, de plus en plus de personnes optent pour des régimes végétariens, végétaliens et flexitariens pour diverses raisons, notamment pour des raisons de santé, d’impact environnemental et de bien-être animal. Cette tendance a élargi la base de consommateurs à la recherche d’alternatives aux protéines végétales. Les sources de protéines végétales telles que les légumineuses, les haricots, les lentilles et autres sont riches en protéines, fibres et minéraux, ce qui les rend attrayantes pour les consommateurs soucieux de leur santé qui recherchent des alternatives à la viande. À cet égard, les protéines végétales, y compris les substituts de viande, deviennent de plus en plus populaires. Les consommateurs adoptent également une approche proactive et améliorent leur apport en protéines en intégrant des produits protéinés d'origine végétale proposés dans leur alimentation.

Demande croissante de produits sans cruauté envers les animaux pour alimenter la croissance du marché

Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par le traitement éthique des animaux dans les élevages industriels. Cela a conduit à un mouvement croissant vers des produits sans cruauté, les substituts de viande offrant une alternative évidente. Les alternatives à la viande séduisent également les consommateurs soucieux de santé et de durabilité, car elles contiennent souvent moins de matières grasses et de cholestérol que la vraie viande. Le flexitarisme, le végétarisme et le véganisme gagnent également en popularité, car de plus en plus de personnes choisissent de réduire leur consommation de viande, alimentant ainsi la demande de produits carnés à base de plantes. De plus, la pandémie de COVID-19 a alimenté la demande de viande végétalienne en raison des inquiétudes croissantes des consommateurs concernant les infections zoonotiques liées à la viande traditionnelle. Cette sensibilisation accrue aux produits alimentaires a stimulé la demande de substituts de viande.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts de production élevés et des défis en matière de saveur pour entraver la croissance du marché

L’une des principales contraintes liées aux produits de substitution de la viande est d’imiter avec précision le goût et la couleur de la viande. Le produit, qui contientprotéine végétale texturée, peut également subir un changement de couleur après avoir été cuit. Par conséquent, des attributs tels que la couleur sont également l’une des considérations importantes pour les consommateurs lorsqu’ils achètent des substituts de viande, et tout changement peut avoir un impact significatif sur leurs décisions d’achat répétées. La saveur est un autre facteur critique affectant l’acceptabilité et la qualité marchande des substituts de viande. Les perceptions chimiosensorielles indésirables, telles que le goût amer, la saveur de haricot et l'astringence, sont souvent associées aux protéines végétales et aux produits qui en sont issus. De tels facteurs peuvent fortement entraver les ventes du produit. Le processus de production de viande végétalienne est très compliqué et passe par d’importantes étapes de transformation. De tels procédés augmentent le coût global de production des produits carnés à base de plantes.

Analyse de la segmentation du marché des substituts de viande

Analyse par source

Le segment du soja dominera le marché en raison de sa teneur élevée en protéines et de son prix abordable

En fonction de la source, le marché est classé en soja, blé, pois et autres. Le segment du soja devrait détenir la majeure partie du marché. Le soja est depuis longtemps une source de protéines végétales. La protéine de soja est abordable, polyvalente et possède un profil nutritionnel bien compris, ce qui en fait une base fiable et rentable pour de nombreux produits carnés à base de plantes. La protéine de soja offre également des propriétés fonctionnelles qui profitent au processus de fabrication de la viande végétale. Il peut lier les ingrédients entre eux, absorber l’eau et aider à imiter la teneur en graisse de la viande. Le soja est également réputé pour sa haute teneur en protéines. Selon le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), l'isolat de protéines de soja contient 81 g de protéines par portion de 100 g.

Le segment des pois devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La protéine de pois a un profil de saveur neutre, ce qui la rend très polyvalente pour une utilisation dans divers produits de substitution de viande. Il peut être facilement assaisonné pour imiter le goût de différentes viandes comme le bœuf, le poulet et le porc.

Le segment du blé devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Le blé est l’une des céréales les plus cultivées et les plus abordables au monde, ce qui en fait un ingrédient de base facilement disponible et rentable pour les producteurs de substituts de viande. Cette abordabilité peut se traduire par des prix compétitifs pour les consommateurs. Le blé est également une bonne source de vitamines,fibres alimentaireset des minéraux, améliorant la valeur nutritionnelle globale des produits de substitution de viande.

Analyse par type de produit

Le segment des hamburgers va dominer en raison de la consommation croissante de restauration rapide parmi les millennials

En fonction du type de produit, le marché est classé en hamburgers/galettes, lanières et nuggets, saucisses hachées et autres. Le segment des hamburgers devrait détenir une part importante du marché des substituts de viande. Les hamburgers traditionnels sont des produits alimentaires mondialement reconnus et appréciés. Les hamburgers à base de plantes offrent une option familière et pratique pour les consommateurs qui souhaitent réduire leur consommation de viande tout en profitant du goût et de l'expérience des hamburgers. De plus, la consommation croissante de fast-foods parmi les millennials stimule encore davantage la demande de hamburgers sur le marché. Les entreprises développent constamment de nouveaux produits qui imitent le goût et la texture des hamburgers, les rendant ainsi plus attrayants pour un large éventail de consommateurs. Par exemple, en février 2024, Smashburger, le restaurant rapide décontracté proposant de meilleurs burgers, s'est associé à Jack and Annie's, une entreprise de substituts de viande, pour lancer un nouveau burger à base de plantes à base de jacquier aux États-Unis.

Le segment des lanières et des nuggets devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les nuggets et lanières à base de plantes imitent la sensation en bouche et la texture de leurs homologues à base de viande traditionnels, répondant ainsi aux attentes sensorielles des consommateurs habitués aux options traditionnelles de viande d'origine animale, alimentant ainsi la croissance du marché.

Le segment des saucisses devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Les saucisses sont un produit carné populaire et polyvalent apprécié dans diverses cuisines du monde entier. Les saucisses à base de plantes offrent aux consommateurs un format familier pour passer à des alternatives à base de plantes.

By Analyse de type

Le segment du poulet occupera une position de premier plan grâce à ses coûts de production inférieurs et à son large attrait pour les consommateurs

En fonction du type, le marché est classé en bœuf, porc, poulet, poisson et autres. Le segment du poulet devrait détenir la majeure partie du marché mondial. Le poulet végétalien est le principal ingrédient utilisé dans des produits tels que les nuggets, les hamburgers, les saucisses et autres. Le poulet à base de plantes est moins cher à produire que les alternatives au bœuf à base de plantes. Ce prix abordable les rend plus accessibles à un plus large éventail de consommateurs, propulsant ainsi la part de marché. Les progrès technologiques dans la catégorie des viandes d’origine végétale ont amélioré le goût et la texture du poulet végétalien, le rendant ainsi plus attrayant pour un large éventail de consommateurs. Par conséquent, plusieurs acteurs introduisent de nouveaux produits pour répondre à la demande de produits carnés à base de plantes. Par exemple, en mai 2024, Shicken, une marque basée au Royaume-Uni, a lancé des brochettes de poulet tikka à base de plantes, sans allergènes.

Le segment de la viande bovine devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Le bœuf est une viande populaire dans le monde entier et les consommateurs recherchent de délicieuses alternatives à base de plantes qui reproduisent son goût, sa texture et sa polyvalence, offrant ainsi des opportunités significatives aux fabricants de bœuf d'origine végétale.

Le segment du porc devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Les progrès de la technologie alimentaire ont conduit au développement de produits à base de porc à base de plantes qui reproduisent la texture et le goût du porc traditionnel, alimentant ainsi la croissance de son marché. Par exemple, en août 2023, Haofood, une marque de technologie alimentaire de Shanghai, a lancé des boulettes de soupe remplies de viande hachée de porc à base d'arachides, offrant une expérience authentique semblable à celle du porc.

Le segment du poisson devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, les consommateurs accordant de plus en plus la priorité aux options alimentaires durables, en raison des inquiétudes concernant l'impact environnemental de la production de viande et l'épuisement des stocks de poisson. Les produits de la pêche à base de plantes gagnent ainsi du terrain, augmentant encore la demande pour ce produit.

Par analyse des canaux de distribution

Segment de canal de vente au détail à Rester dominant grâce à l'accessibilité facile à des produits plus complets 

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en canaux de restauration et canaux de vente au détail. Le segment de la vente au détail devrait détenir une part importante du marché mondial. Les supermarchés, les hypermarchés et les magasins spécialisés disposent d'une infrastructure bien établie pour la distribution et la vente de produits alimentaires, ce qui permet aux producteurs de viande d'origine végétale d'atteindre plus facilement et de manière plus rentable un large éventail de consommateurs via les canaux de vente au détail. En outre, ces magasins offrent également des remises promotionnelles et proposent de nouveaux produits alimentaires qui contribuent à encourager les consommateurs à acheter ces articles. De plus, il existe des magasins dédiés spécialisés dans la vente de ces produits sur le marché. Les consommateurs préfèrent également acheter des articles dans ces magasins spécialisés. Les magasins en ligne gagnent en popularité auprès des consommateurs car ils permettent d'acheter facilement des produits dans le confort de leur foyer, contribuant ainsi à une croissance significative de ce canal dans les années à venir.

LerestaurationLe segment des chaînes devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Divers restaurants, cafés, restaurants à service rapide et autres restaurants décontractés ont consacré des segments de leurs menus aux options sans viande, s'adressant aux millennials soucieux de l'environnement et de la santé, qui encouragent l'adoption de régimes flexitariens et végétariens. L’innovation croissante des produits et les investissements technologiques contribuent à une croissance exponentielle du marché des substituts de viande. Par exemple, en juin 2022, Burger King, une célèbre chaîne de restauration rapide, a lancé deux nouvelles offres de hamburgers Impossible à son menu à base de plantes. Les deux nouveaux produits, Impossible Southwest Bacon Whopper et Impossible King, ont été disponibles dans certains magasins aux États-Unis.

Par analyse des perspectives de stockage

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Le segment surgelé domine le marché en raison de son prix abordable et sa prolongation de la durée de conservation

Sur la base des perspectives de stockage, le marché est segmenté en produits surgelés, réfrigérés et de longue conservation. Le segment des produits surgelés devrait détenir une part importante du marché mondial. La viande végétale surgelée contribue à prolonger la durée de conservation du produit, entraînant une réduction du gaspillage alimentaire et permettant une plus grande flexibilité dans les courses. La viande végétale surgelée est généralement moins chère, ce qui en fait un choix accessible et économique pour les consommateurs qui cherchent à adopter un régime végétalien.

Le segment réfrigéré devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les consommateurs se tournent vers les produits frais, et la viande végétale réfrigérée ressemble davantage aux produits carnés traditionnels en termes d’exigences de stockage. Le segment connaît un boom dans le développement de nouveaux produits, ce qui se traduit par des alternatives à la viande à base de plantes plus réalistes en termes de goût, de texture et de variété. Par exemple, en mai 2021, Raised & Rooted, une marque de viande végétale de Tyson Foods, a élargi son offre en lançant trois nouveaux produits. Les nouveaux produits comprennent des galettes de hamburger à base de plantes, de la viande hachée, des Bratwurst et des saucisses italiennes et sont disponibles dans la section réfrigérée des épiceries.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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La taille du marché européen était évaluée à 2,84 milliards de dollars en 2023 et représentait la part de marché la plus élevée. Connue pour ses goûts progressistes et ses normes élevées de qualité alimentaire, l’Europe offre un environnement idéal aux entreprises de viande traditionnelles pour élargir leurs produits afin d’inclure des options à base de plantes. De plus, l’adoption croissante de régimes végétariens et flexitariens alimente encore davantage la demande d’options alimentaires durables et éthiques telles que les produits carnés à base de plantes. L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France ont connu une réduction de leur consommation de viande, ce qui en fait les principaux consommateurs de substituts de viande. Selon le ministère allemand de l'Agriculture, la consommation de viande a chuté de 52 kg par personne en 2022, et le véganisme est également en augmentation dans le pays, avec environ 3,8 % refusant tous les produits d'origine animale.

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L’Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide et être l’un des plus grands consommateurs de produits alimentaires végétaliens après l’Europe. Différents substituts de viande, tels queviande végétalienneles hamburgers, les saucisses et les produits similaires sont très appréciés des consommateurs. Les États-Unis sont connus pour être le plus grand consommateur de substituts de viande en Amérique du Nord. Selon la Plant-Based Foods Association, environ 17,5 % des ménages ont acheté de la viande à base de plantes et 62,5 % ont répété leurs achats aux États-Unis. La sensibilisation croissante à la santé, les préoccupations environnementales et les considérations éthiques sont à l'origine de cette demande. Les principaux acteurs de la région se concentrent également sur les tendances en matière d’options clean label et sur la promotion d’un plus grand nombre de viandes à base de plantes, ainsi que sur les progrès en matière d’innovation pour fournir des viandes à base de plantes qui imitent le goût et la texture des aliments d’origine animale.

En Asie-Pacifique, la population ouvrière croissante, l’industrialisation et l’augmentation du revenu disponible modifient le comportement de consommation alimentaire des consommateurs vers des aliments prêts à l’emploi, y compris des produits alimentaires transformés tels que la viande végétale.  Par conséquent, la demande d’aliments d’origine végétale devrait augmenter sur les principaux marchés de la région Asie-Pacifique. L’inquiétude croissante des consommateurs concernant la santé et la durabilité ouvre également la voie à une augmentation significative et durable de la part de marché de la viande d’origine végétale dans la région Asie-Pacifique. De plus, l’évolution des chaînes de restauration rapide, des hôtels et des restaurants, qui servent des hamburgers à base de viande, des nuggets et d’autres produits, a conduit à une croissance prometteuse de ces produits dans la région. Par exemple, en mai 2023, Odd Burger, une chaîne internationale de restauration rapide végétalienne, prévoyait d'ouvrir 45 restaurants à travers l'Inde sur une période de dix ans. Le menu QSR comprendrait des sandwichs au poulet à base de plantes, des hamburgers à base de plantes et d'autres produits.

La demande de viande végétalienne en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique augmente rapidement en raison des préoccupations croissantes concernant le changement climatique et de l’intérêt croissant pour la santé et le bien-être. En outre, en Afrique du Sud, la consommation de produits carnés d’origine végétale tels que les hamburgers et les nuggets a considérablement augmenté ces dernières années. L’augmentation du revenu disponible et la présence importante de professionnels expatriés parmi la population sont des contributeurs majeurs à la croissance du marché dans cette région. De plus, le secteur du tourisme aux Émirats arabes unis stimule la demande de produits de substitution à la viande dans les restaurants haut de gamme proposant différentes cuisines.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés du secteur lancent de nouveaux produits pour accroître leur part de marché

Le marché de la viande végétalienne est modérément consolidé, avec de grands fabricants de substituts de viande, tels que Beyond Meat, Impossible Foods, Kellogg's, Tyson Foods et JBS SA, qui détiennent la majorité des parts de marché. Ces acteurs majeurs lancent une large gamme de produits répondant à la demande croissante du marché. Par exemple, en juin 2024, Kraft Heinz Co., une multinationale alimentaire américaine, en partenariat avec NotCo. Inc., une entreprise chilienne de technologie alimentaire produisant des alternatives à base de plantes, a lancé deux nouveaux produits en tant que premières innovations en matière de viande à base de plantes. Les nouveaux produits étaient les NotHotDogs et NotSausages. Les startups attirent également les investissements de sociétés d’investissement privées, ce qui devrait les aider à accroître leurs capacités de production et à réaliser des économies d’échelle.

Liste des principales entreprises de substituts de viande :

• Au-delà de la viande(NOUS.)


• Aliments impossibles(NOUS.)


• Société Kellogg (États-Unis)


• Tyson Foods (États-Unis)


• JBS SA (Brésil)


• Conagra Brands, Inc. (États-Unis)


• Hain Celestial Group (États-Unis)


• Groupe Unilever(ROYAUME-UNI.)


• Nestlé S.A.. (Suisse)


• Sunfed (Nouvelle-Zélande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2024: Nasoya, pionnier de la révolution des aliments à base de plantes, s'est étendu à la nouvelle catégorie de viande à base de plantes avec le lancement de Plantspired Plant-Based Chick'n. Le nouveau produit est disponible en deux saveurs : Bee-Free Honey et Kung-Pao.


• Octobre 2023 :Nestlé S.A., un conglomérat multinational suisse de transformation d'aliments et de boissons, a lancé trois nouvelles alternatives végétales au poisson en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Pologne et dans d'autres pays européens. Les nouveaux produits comprennent des filets croustillants de style marin et des nuggets croustillants de style marin sous la marque Garden Gourmet.


• Avril 2023 :Switch Foods, une start-up locale de technologie alimentaire, a ouvert une nouvelle installation de production de viande végétale ultramoderne à Abu Dhabi. L'installation produirait des produits alimentaires végétaliens et halal tels que du kafta, du kebab, de la viande hachée, du sujuk et des galettes de hamburger, qui sont 100 % exempts d'organismes génétiquement modifiés (OGM), de soja, d'allergènes et de gluten.


• Avril 2023 :Lypid Taiwan Co., Ltd., une entreprise taïwanaise de viande à base de plantes, a lancé un nouveau produit de poitrine de porc végétalien à base de plantes. Le nouveau produit est composé à 100 % d’ingrédients d’origine végétale et a une saveur fumée et juteuse imitant la vraie viande.


• Octobre 2022 :Blue Tribe, l'une des principales marques indiennes de viande végétale, a renforcé son portefeuille en lançant du pepperoni de porc à base de plantes, marquant ainsi son entrée sur le segment de la charcuterie. Le nouveau produit est facile à cuisiner et est fumé et charnu comme le pepperoni de porc, avec l'avantage supplémentaire d'être respectueux de la planète.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche comprend des informations quantitatives et qualitatives sur le marché. Il propose également une analyse régionale détaillée de la taille du marché, des statistiques, des tendances, des prévisions régionales et de la valeur du marché mondial, du taux de marché pour tous les segments de marché possibles. En outre, il fournit diverses informations clés sur le marché, un aperçu des marchés connexes, du paysage concurrentiel, des développements récents du secteur, du scénario réglementaire dans les pays critiques et des principales tendances du secteur.

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Portée et segmentation du rapport