Taille du marché du paiement mobile, part et analyse de l'industrie, par type de paiement (paiement de proximité et paiement à distance), par secteur (médias et divertissement, vente au détail et commerce électronique, BFSI, automobile, médecine et soins de santé, transports, électronique grand public et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du paiement mobile était évaluée à 2 980 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 3 840 milliards de dollars en 2024 à 27 810 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 28,1 % au cours de la période de prévision. La numérisation mondiale des services de paiement et la croissance des activités de commerce électronique contribuent aux tendances croissantes du marché. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial du paiement mobile avec une part de marché de 44,63 % en 2023. Le secteur américain du paiement mobile devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 5 660 milliards de dollars d’ici 2032, grâce à l’augmentation des retours sur investissement et des stratégies de récompense.

Le paiement mobile permet des transferts d’argent instantanés et constitue pour les clients un substitut sécurisé aux transactions en espèces. La disponibilité croissante des réseaux mobiles à haut débit, ainsi que la pénétration croissante des smartphones, stimulent l'adoption de solutions de paiement mobiles. La génération numérique, c’est-à-dire la génération Z, est susceptible de créer de vastes opportunités de croissance pour le secteur des paiements au cours de la période de prévision. De plus, pour inciter les clients à payer via des appareils mobiles, les acteurs du marché proposent des récompenses, des points d'échange, des points de fidélité, etc. Par exemple,

• En février 2023, le fournisseur de services de paiement mobile basé au Japon, KDDI Corporation, a annoncé une collaboration avec Oracle Corporation pour proposer un programme de fidélisation client plus rapide et plus efficace sur son système au Pay.

La pandémie a radicalement modifié les canaux et les modes de transactions effectués par les consommateurs et les commerçants. Aujourd’hui, les gens sont plus prudents lorsqu’ils effectuent des transactions en espèces lorsqu’ils font leurs achats dans des lieux publics. Cela a déclenché une augmentation soudaine de la demande de méthodes de paiement sans contact telles queportefeuilles mobiles, NFC, codes QR et plus encore. Selon l'enquête de MasterCard, 79 % des consommateurs dans le monde ont utilisé les paiements sans contact pour maintenir la sécurité et la propreté pendant la pandémie.

Dernières tendances du marché du paiement mobile

Adoption croissante d’applications basées sur l’intelligence artificielle dans les paiements pour accélérer la croissance du marché

L’intelligence artificielle (IA) devrait accroître la demande de solutions de paiement mobile. L'IA aide les entreprises à analyser les données et à reconnaître les modèles. En outre, cela aide à identifier et à surveiller le comportement d’achat des utilisateurs. Les solutions améliorées d’engagement client proposées dans tous les secteurs utilisant l’IA contribuent à augmenter la valeur client. Selon l’enquête 2021 sur les consommateurs des services bancaires numériques de PWC, pour renforcer la confiance à long terme des clients, des efforts continus et en temps réel sont nécessaires. Ainsi, l’adoption de l’IA dans les paiements numériques améliorera le service client.

De même, comme l’IA peut détecter des modèles, elle peut être très utile pour détecter les activités frauduleuses liées à ces paiements. Avec les bons cas d'utilisation et les bons modèles de données historiques,intelligence artificielle (IA)peut détecter les activités frauduleuses en temps réel. La mise en œuvre croissante de l’intelligence artificielle pour une meilleure expérience client et des transactions mobiles sécurisées stimulera la croissance du marché du paiement mobile. Par exemple,

• En novembre 2023, NatWest et IBM ont introduit une nouvelle version de l'assistant virtuel de la banque Cora utilisant l'IA générative, pour permettre aux clients d'avoir accès à plus d'informations par le biais de conversations. Pour garantir que ses services numériques offrent une expérience utilisateur sûre, simple et pratique, la banque utilise la génération AI avec assistant virtuel.

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Facteurs de croissance du marché des paiements mobiles

Stratégies de remboursement et de récompense pour stimuler la croissance du marché

Plusieurs prestataires de services de paiement investissent dans leurs activités, créant ainsi une concurrence féroce sur le marché de consommation. Pour maintenir une clientèle fidèle et créer de nouveaux clients, les sociétés d'applications de paiement telles que Google Pay, Alipay, Amazon Pay et d'autres utilisent de nouvelles stratégies. Par exemple, Google Pay propose des cartes à gratter contenant un certain montant pouvant être obtenu avec un minimum de transactions. De telles initiatives contribuent à fidéliser la clientèle, les utilisateurs payant viatéléphones intelligents. En outre, les entreprises ont commencé à offrir des récompenses et des remises en argent lorsque les clients optent pour les canaux mobiles pour les transactions. Avec la mise en œuvre de telles fonctionnalités de récompense, les clients ont tendance à utiliser des applications mobiles pour payer chaque transaction.

Les entreprises proposent une application pour suivre les points des utilisateurs. Par exemple, Samsung Pay offre des points de récompense à ses utilisateurs de smartphones pour chaque achat effectué. Les points de récompense Samsung peuvent être utilisés pour acheter leurs produits. De nombreux secteurs axés sur le client, tels que les voyages et le tourisme, les restaurants, les magasins de détail et le secteur de l'hôtellerie, ont commencé à adopter des applications mobiles proposant des récompenses et des coupons. Par exemple, Hilton Worldwide a lancé la réservation de chambres et les paiements via sa propre application, Honors, afin d'améliorer l'engagement des clients. Cela devrait stimuler la part de marché du paiement mobile.

FACTEURS DE RETENUE

Problèmes de sécurité et inconvénients liés à l’utilisation d’espèces pour avoir un impact sur les transactions mobiles

Bien que les solutions de paiement mobile offrent plusieurs fonctionnalités telles qu'une meilleure opérabilité, fiabilité et flexibilité, la majorité des utilisateurs finaux dépendent toujours largement des espèces pour leurs activités quotidiennes. Les gens utilisent le mode de paiement traditionnel depuis plusieurs années et sont donc réticents à adopter de nouvelles technologies. Les clients, de par leurs habitudes, se sentent en sécurité en utilisant le mode de paiement traditionnel lorsque le montant de la transaction est énorme. En outre, le mode de paiement stocke des informations personnelles telles que l'emplacement, le solde, le modèle d'achat, le code PIN de la carte et d'autres détails. Cela augmente le risque d'utilisation non autorisée de ces données personnelles et accroît les problèmes de sécurité parmi les clients. Cela risque de freiner la croissance du marché mondial.

Analyse de la segmentation du marché du paiement mobile

Par analyse du type de paiement

Des facilités de paiement instantané pour stimuler la demande de paiement de proximité

En fonction du type de paiement, le marché est classé en paiement de proximité et paiement à distance.

Le segment des paiements de proximité est ensuite sous-segmenté enCommunication en champ proche (NFC)et paiement par code QR. Les paiements à distance sont ensuite classés en paiements sur Internet, facturation directe par l'opérateur, portefeuilles numériques et paiements par SMS.

Le paiement de proximité désigne les solutions de paiement en magasin via smartphone. Le paiement de proximité connaît une croissance rapide sur le marché grâce à ses offres de paiement instantané. Certaines des options de paiement de proximité mobiles disponibles sur le marché incluent Google Pay/Send, Apple Pay, PayPal, PayTM, etc.

Dans le segment des paiements de proximité, la communication en champ proche (NFC) connaît une croissance rapide. De nombreuses sociétés de télécommunications telles que China Mobile, AT&T, Vodafone Group, Bharti Airtel et d'autres proposent un NFC basé sur SIM, qui peut être utilisé instantanément au point de vente (POS). Le segment des codes QR devrait tirer le maximum de revenus du marché grâce aux paiements de proximité. Le code Quick Response (QR) a gagné en popularité instantanément sur le marché depuis son lancement en raison de sa facilité de processus de paiement. Grâce à leur technologie unique de codes-barres, les codes QR peuvent offrir des transactions instantanées et sécurisées et sont largement utilisés pour les transactions peer-to-peer.  NFC permet aux commerçants d'intégrer des programmes de fidélité dans leurs systèmes de paiement, permettant ainsi aux clients d'échanger des bons immédiatement à l'aide d'appareils mobiles. La croissance du segment devrait être tirée par l’essor des plateformes de commerce électronique et l’utilisation continue des technologies modernes pour les transactions financières.

Le paiement à distance gagnera une part significative au cours de la période de prévision. Le paiement à distance offre la facilité du paiement sans contact via le terminal en ligne en temps réel disponible. Il bloque les terminaux inconnus du réseau et fournit des transactions entièrement sécurisées. Dans ce segment, les portefeuilles numériques connaîtront une croissance rapide grâce aux différents portefeuilles disponibles tels que Freecharge, Amazon Pay, Payzapp, etc.  De plus, comme les paiements à distance ne nécessitent aucune interaction directe lors du paiement, la popularité des paiements à distance augmente, notamment en raison de l’apparition de la pandémie de COVID-19. La croissance du segment devrait être tirée par l'acceptation croissante des terminaux virtuels pour les services de paiement à distance.

Par analyse de l’industrie

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Augmentation de la banque en ligne et de la numérisation pour augmenter la part du segment BFSI  

Basé sur l’industrie, le marché est segmenté en médias et divertissement, vente au détail et commerce électronique, BFSI, automobile, médecine et soins de santé, transports, électronique grand public et autres.

BFSI connaîtra une croissance rapide et une part maximale des revenus au cours de la période de prévision. La technologie de paiement offre des opportunités prometteuses au secteur BFSI, car cette plateforme permet des transactions instantanées sans suivre un long processus. Les fournisseurs de plateformes s'associent avec des banques et d'autres prestataires de services bancaires pour intégrer cette technologie dans leurs plateformes de paiement. Cela a conduit à l'introduction d'une plate-forme bancaire mobile qui permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements pour leurs achats, des paiements de détail, des paiements d'électricité, etc.

Le secteur de la vente au détail et du commerce électronique est fortement touché par la pénétration de la numérisation et de l’innovation technologique. Le secteur de la vente au détail a été l’un des premiers à adopter la technologie de paiement. Avec le développement des services de paiement, les détaillants réévaluent constamment leurs solutions de paiement. Une meilleure expérience client permet aux détaillants de fidéliser leurs clients et également d’en attirer de nouveaux. Les détaillants souhaitent offrir des options de paiement pratiques aux clients.

Le secteur médical et de la santé connaît une croissance constante. Son adoption dans le secteur de la santé offre la possibilité de payer instantanément les factures médicales des patients. De même, dans les médias et le divertissement, l'utilisateur fait désormais confiance aux options de paiement mobile pour les abonnements au contenu et bien plus encore. Leindustrie du streaming vidéopropose des films et des séries TV originales sur abonnement. De même, l’adoption des jeux mobiles augmente et les joueurs peuvent acheter directement les jeux à l’aide de portefeuilles numériques.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est fragmenté en cinq grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique latine. Ils sont ensuite classés par pays.

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Selon le rapport, l’Asie-Pacifique (APAC) détient la part de marché dominante en 2023. En Inde, l’adoption des portefeuilles numériques et des services de codes QR a augmenté de façon exponentielle après l’action de démonétisation du gouvernement. En outre, les initiatives gouvernementales telles que la numérisation devraient stimuler davantage le marché indien. La Chine devrait remporter la part maximale des revenus en raison de la présence dominante d’acteurs clés tels que Alipay.com Co., Ltd. et WeChat de Tencent. L’émergence de nouveaux canaux de commerce électronique, l’augmentation des achats en ligne et de nouvelles solutions de paiement devraient soutenir la croissance de l’APAC au cours de la période de prévision.

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L’Amérique du Nord devrait représenter la deuxième part de marché la plus élevée. Les États-Unis disposent de méthodes de paiement bien développées et un nombre important d’acteurs clés ont leur siège social dans le pays. Les acteurs attirent les consommateurs aux États-Unis et au Canada en adoptant des stratégies telles que des systèmes de récupération et de récompense, entre autres.

Alors que l'Europe offre diversespaiement numériquesolutions, dans lesquelles la majorité des gens possèdent des comptes bancaires et des cartes de paiement. L'introduction de solutions de paiement innovantes via les smartphones stimule l'adoption des services de paiement dans la région. En outre, les partenariats stratégiques entre les fournisseurs de réseaux, les banques et les services de paiement sont susceptibles de stimuler la croissance du marché. Par exemple, des sociétés telles qu’Apple Pay, Advanzia Bank, Vodafone, Payconiq et bien d’autres ont investi dans les pays européens pour stimuler les transactions mobiles.

La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. L’existence de services financiers, ainsi que la bonne pénétration des téléphones mobiles et de l’Internet haut débit, stimulent la croissance du marché dans la région. Par exemple,

• En février 2023, Mobly Pay, en collaboration avec la plateforme de portefeuille d'Ericson, a annoncé un plan stratégique visant à étendre ses services en Arabie Saoudite.

L’Amérique latine est une région émergente sur le marché mondial en raison de l’adoption croissante des smartphones et de la demande de paiement sans contact.

Paysage concurrentiel

Accent sur le lancement de nouvelles plateformes de paiement pour stimuler le développement du marché

Les principales sociétés de paiement mobile investissent dans le développement de solutions de paiement uniques sur appareils mobiles. Divers opérateurs de réseaux et fournisseurs de paiement mobile collaborent pour entrer sur le marché. Les principaux acteurs de tous les secteurs utilisent ces solutions de paiement pour fournir des services à valeur ajoutée et améliorer l'expérience client. Pour offrir un processus de paiement pratique, les entreprises intègrent des options de paiement à leur application interne.

Liste des principales entreprises profilées :

• Alipay.com Co., Ltd. (Chine)


• Amazon.com, Inc.(NOUS.)


• American Express Co. (États-Unis)


• Boku Inc.(NOUS.)


• Google LLC (États-Unis)


• MasterCard International Inc. (États-Unis)


• Obopay(NOUS.)


• Fidelity National Information Services (FIS), Inc. (États-Unis)


• PayPal, Inc.(NOUS.)


• Visa, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février2023 –Visa Inc. a annoncé un partenariat avec Tingo Mobile, pour renforcer et étendre ses solutions de paiement numérique à travers l'Afrique. La société a collaboré avec Tingo Mobile pour cibler ses 9,3 millions d'utilisateurs existants afin de développer son activité de paiement.


• janvier 2023 -Alipay.com Co., Ltd., pour proposer des transactions sans espèces, a introduit des méthodes de paiement par code QR pour les voyageurs asiatiques en Chine continentale.


• Août 2022 -American Express Co. a présenté sa plateforme mobile, American Express Global Pay, destinée aux entreprises et aux clients. Il est connecté à des banques dans 40 pays et propose une large gamme de devises.


• Février 2022 –Clik2pay, pour élargir sa clientèle, a lancé une application mobile pour les petites entreprises. Cette nouvelle application propose un paiement sécurisé et direct depuis le compte bancaire de l’utilisateur et facilite la facturation. 


• septembre 2022–Danske Bank a annoncé la fusion de ses trois applications mobiles de paiement : Vipps, Pivo et MobilePay. La société a annoncé la fusion avec l'ambition d'offrir un portefeuille complet aux clients européens.


• Août 2021 –American Express Co. a lancé une version Web et une application mobile, Amex Pay, pour le paiement des taxes, des assurances, des factures de câble, des factures Internet, etc. La nouvelle application propose également des récompenses et des promotions aux clients.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de recherche met en évidence les principales régions du monde pour offrir une meilleure compréhension de l’utilisateur. En outre, le rapport fournit un aperçu des dernières tendances du secteur et du marché et analyse les technologies déployées à un rythme rapide au niveau mondial. Dans le cadre de ce projet, nous avons pris en compte les paiements mobiles effectués via Near Field Communication (NFC), les codes QR, les portefeuilles mobiles, les SMS, Internet et la facturation par l'opérateur. Il met en outre en évidence certains des facteurs et contraintes qui stimulent la croissance, aidant ainsi le lecteur à acquérir une connaissance approfondie du marché.

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