Taille du marché du propane, part et analyse de l’industrie, par qualité (HD-5, HD-10, commercial), par utilisateur final (résidentiel, commercial, industriel et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du propane était évaluée à 98,50 milliards USD en 2023. Le marché devrait valoir 109,77 milliards USD en 2024 et atteindre 278,60 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,3 % au cours de la période de prévision. Le marché du propane aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 64,81 milliards de dollars d'ici 2032, stimulé par la demande croissante de chauffage des locaux et de production d'électricité de secours.

Ce gaz est un sous-produit du traitement du gaz naturel (GN) et du raffinage du pétrole brut. Les composants liquides récupérés lors du traitement du GN comprennent l'éthane, le méthane, le propane, le butane et les hydrocarbures lourds. Les composants liquides récupérés lors du raffinage du pétrole comprennent le propane, le butane et d’autres gaz.

Ce gaz, également connu sous le nomGaz de Pétrole Liquéfié (GPL), est un gaz d'hydrocarbure inodore à des pressions et des températures normales. Il est utilisé pour le chauffage résidentiel, la cuisine et les grillades. Le gaz est commercialisé et vendu exclusivement pour être utilisé dans les véhicules à moteur et est parfois qualifié d'essence automobile pour indiquer qu'il est mesuré, taxé et distribué comme carburant. Cependant, il est pratiquement identique au gaz conventionnel. Lorsqu'il est pressurisé dans un réservoir à 150 livres par pouce carré, il devient un liquide avec une densité énergétique 270 fois supérieure à sa forme gazeuse.

L’industrie gazière a été confrontée à des difficultés en raison de la réduction de l’activité industrielle et commerciale pendant la pandémie de COVID-19 en raison des confinements et des ralentissements économiques. L’offre et la demande mondiales de GPL ont augmenté régulièrement de plus de 3 % par an au cours de la décennie pré-pandémique de 2010 à 2019, avant de s’arrêter brusquement en 2020 lorsque la pandémie a frappé. Cependant, la croissance du secteur a repris en 2022, dépassant la demande enregistrée en 2020, grâce à l’assouplissement des restrictions. La consommation mondiale a augmenté de 3,7 % pour atteindre 332 millions de tonnes en 2021 et de 2 % par rapport à 2019, selon la dernière Revue statistique du GPL mondial préparée par Argus pour le compte de la World LPG Association.

Tendances du marché du propane

Accent croissant sur l’efficacité énergétique et les combustibles propres pour créer des opportunités de marché

Le gaz est souvent considéré comme un combustible propre avec de faibles émissions de carbone par rapport à d’autres combustibles fossiles, comme le charbon et le pétrole. De plus, il s’agit d’un carburant économe en énergie qui peut aider les entreprises et les consommateurs à économiser de l’argent sur leurs factures d’énergie. Par conséquent, l’accent croissant mis sur une combustion propre et économe en énergie créera des opportunités pour ce gaz dans plusieurs secteurs résidentiels, commerciaux et industriels.

Les oxydes d'azote nuisent aux voies respiratoires humaines. De plus, cela peut également former des pluies acides et affecter l’environnement. Les véhicules qui roulent généralementcarburant dieselémettent plus de carbone que les véhicules au propane. Par exemple, les véhicules alimentés au propane émettent 96 % de moins que les véhicules alimentés au gaz d’oxyde d’azote.

Selon le Département américain de l'Énergie, une augmentation de plus de 1 200 % de la production de gaz propane a été enregistrée en 10 ans. Parallèlement à cette production, la croissance a créé de nombreuses opportunités de carrière dans l’industrie gazière, dans les domaines de la production, du transport, ainsi que de la vente et de la livraison au détail.

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Facteurs de croissance du marché du propane

Adoption du propane dans les véhicules récréatifs pour réduire l’empreinte carbone et stimuler la croissance du marché

Les véhicules à essence, qui produisent 90 % de particules en moins et 20 % de CO2 en moins que les véhicules à essence, offrent aux conducteurs une option plus propre et plus abordable. Par exemple, la consommation mondiale d’essence automobile s’élevait à environ 2,63 millions de tonnes métriques en 2023. Les véhicules alimentés au propane ont connu une croissance constante au cours des deux dernières décennies en tant que carburants alternatifs rentables et à faibles émissions.

• À l’échelle mondiale, le nombre de véhicules qui dépendent du gaz propane est passé de 15 millions en 2010 à plus de 28 millions en 2022.


• En Europe, le GPL comme carburant représentait 2,5 % des 246 millions de voitures particulières en circulation. Aux États-Unis, plus de 60 000 véhicules fonctionnent à ce gaz. La majorité d’entre eux sont des flottes de camions et d’autobus scolaires. L’Inde comptait environ 2,5 millions de véhicules GPL en circulation en 2021.

La croissance des véhicules alimentés au propane est également stimulée par le soutien réglementaire et les incitatifs offerts pour les véhicules à carburant propre. Par exemple, en décembre 2023, le département américain de l'Énergie (DOE) a accordé des subventions pour des projets de recherche sur la décarbonation des transports donnant la priorité à l'utilisation de carburants alternatifs dans les technologies des véhicules commerciaux tout-terrain, notamment le gaz naturel, l'hydrogène et le propane renouvelable. Bien quevéhicules électriquesont occupé une place centrale dans la réduction des émissions de carbone, ce gaz continuera d’être considéré comme un carburant alternatif propre. De plus, l’adoption du propane dans les véhicules récréatifs sera stimulée par la hausse des prix du carburant conventionnel et le soutien réglementaire fourni par divers gouvernements, alimentant ainsi la croissance du marché du propane.

Croissance constante de l’offre et de la demande de GPL à l’échelle mondiale pour stimuler la croissance du marché

Le volume des ventes mondiales de GPL est passé de 240 millions de tonnes en 2009 à 317 millions de tonnes en 2022, principalement en raison de la demande croissante en Inde et en Chine.

• La Chine et l’Inde représentaient environ 32 % de la demande mondiale de GPL en 2022.


• La demande chinoise s'élevait à 71 millions de tonnes en 2022.


• Le marché du combustible de cuisine a stimulé la croissance de la consommation indienne de GPL, qui est d’environ 19 à 20 kg par habitant.

La production mondiale de GPL était d’environ 332 millions de tonnes en 2022, dont 27 % provenaient des États-Unis. Les États-Unis et la Chine, les deux principaux producteurs mondiaux de GPL, ont connu une croissance de leur production de 4,3 % et 7,4 % en 2021.

La couverture du GPL en Inde est également assez répandue et couvre 99,4 % du pays. Le GPL est transporté vers les clients via des bouteilles ou des camions-citernes. Il existe plus de 25 000 distributeurs de GPL dans le pays. Le gouvernement promeut donc le GPL comme carburant industriel et a l’intention d’augmenter cette part à 20 % d’ici 2030.

FACTEURS DE RETENUE

La disponibilité d'alternatives telles que le biopropane peut entraver la croissance du marché

Le biopropane, ou bioLPG, est un sous-produit deHuile Végétale Hydrotraitée (HVO)production qui représente environ 5% de rendement en volume. Une fois purifié, le bioLPG devient chimiquement identique au propane conventionnel. Cependant, il peut réduire les émissions de CO2 jusqu'à 80 %, selon la matière première utilisée. La production de biopropane est nettement inférieure à la production de HVO à partir de matières premières riches en acides gras, telles que le distillat d'acide gras de palme (PFAD) et le tallöl, par rapport aux matières premières à faible teneur en acides gras telles que les huiles végétales vierges ou les graisses animales. Le propane renouvelable est un carburant alternatif fabriqué à partir de matières premières non pétrolières, telles que les graisses naturelles, les huiles végétales et divers types de graisse. Il est chimiquement identique au propane conventionnel et peut être utilisé comme carburant de remplacement dans toutes les applications de propane.

La production mondiale de bioGPL était d'environ 368 millions de litres (97,2 millions de gallons) en 2020. Elle devrait augmenter car la production totale de HVO et de HEFA de qualité SAF pourrait atteindre 900 millions de litres (237,7 millions de gallons) en 2030 et environ 1,4 million de gallons. milliards de litres (370 millions de gallons) en 2040. Les scores d’intensité carbone du bioGPL sont à peu près les mêmes que les scores CI pour le HVO produit dans le même lot, déterminé principalement par la matière première utilisée.

Analyse de la segmentation du marché du propane

Analyse par niveau

Le segment de qualité HD-5 détient une part de marché dominante en raison de sa forme pure principalement utilisée dans l'industrie du transport

En fonction de la qualité, le marché est divisé en HD-5, HD-10 et commercial.

Le HD-5 est le type de qualité dominant sur le marché. Le propane de qualité HD-5 est de « qualité grand public ». HD-5 signifie que le propane est dans sa forme la plus pure et convient à l’utilisation de carburant moteur. La spécification HD-5 dépend du contenu acceptable. Par exemple, 99 % de propane et 1 % de propylène sont du propane de qualité HD-5, le même que 95 % de propane et 5 % de propylène. Il s'agit du propane de la plus haute qualité disponible au public et son utilisation est suggérée avec le carburant des moteurs à combustion interne.

Le propane de qualité HD-10 autorise jusqu'à 10 % de propylène dans le mélange de propylène et porte toujours une étiquette de propane. Le propane a une pureté inférieure et est généralement utilisé dans des applications industrielles telles que le carburant des chariots élévateurs, le chauffage et les processus de séchage. Ce segment devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision en raison de son coût inférieur à celui du propane HD-5.

Par analyse de l'utilisateur final

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Le segment résidentiel détient une part importante car il est largement utilisé dans la cuisine, le chauffage et les appareils électroménagers

Par utilisateur final, le marché est largement classé en résidentiel, commercial, industriel et autres. Le segment résidentiel détient la part de marché dominante en raison de sa large gamme d'utilisation comme combustible de chauffage dans le secteur résidentiel. Ce gaz est principalement utilisé pour chauffer l’eau, cuisiner, réfrigérer, sécher les vêtements, alimenter les fermes et les équipements industriels. De plus, de nombreux appareils électroménagers, notamment les chauffe-eau,réfrigérateurs, et les congélateurs, utilisent ce gaz comme principale source d’énergie.

Comparé au secteur résidentiel, ce gaz est utilisé dans le secteur commercial en quantités beaucoup plus faibles. Ce gaz est également utilisé comme carburant pour les chariots élévateurs et les équipements de construction, les usines et les entrepôts. Cette application est incluse dans la consommation du secteur commercial et industriel, selon le type d'entreprise.

APERÇU RÉGIONAL

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Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique devrait dominer la part de marché du propane en raison de nombreux facteurs tels que la croissance rapide de la population et l’urbanisation croissante dans les principaux pays tels que la Chine, l’Inde et d’autres pays où la demande est accrue. Grâce à ses diverses applications et sa polyvalence, ce gaz répond aux besoins énergétiques croissants, notamment dans les secteurs résidentiel, commercial et agricole.

L’Amérique du Nord est la deuxième plus grande région à détenir une part de marché importante. La consommation de propane est étroitement liée aux températures froides aux États-Unis. Il existe une forte demande de chauffage et de maintien de la température moyenne en hiver. Il est utilisé dans le secteur résidentiel ainsi que dans le secteur commercial. Pour le secteur résidentiel, la consommation de ce gaz est la plus élevée en hiver, principalement pour le chauffage des locaux, et se produit généralement dans les zones non urbaines où les autres combustibles de chauffage (électricité, fioul, gaz naturel et bois) sont limités ou coûteux. .

Liste des entreprises clés du marché du propane

Umicore va renforcer sa présence grâce à des stratégies d'expansion organique et inorganique

Le marché mondial est considérablement fragmenté, avec divers acteurs opérant aux niveaux national, régional et mondial. Les acteurs du marché se concentrent considérablement sur le développement de hautes performances avec des caractéristiques opérationnelles améliorées pour renforcer leur présence dans l'industrie.

Gaz naturella transformation et le raffinage du pétrole brut chez ExxonMobil Corporation détiennent une part de marché dominante parmi les autres sociétés. La société a déclaré que ses ventes provenaient principalement des États-Unis et détenaient une part de plus de 35 % de ses ventes globales.

Parmi les autres acteurs clés du secteur figurent Royal Dutch Shell plc, BP Plc, Chevron, Sinopec et d’autres acteurs petits, moyens et grands. Ces organisations se concentrent continuellement sur l’expansion de leur portefeuille de produits/services et sur leur portée sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• BP Plc(ROYAUME-UNI.)


• Chevron Corporation (États-Unis)


• Royal Dutch Shell Plc (Royaume-Uni)


• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)


• ConocoPhillips (États-Unis)


• Reliance Industries Ltd. (Inde)


• PetroChina Company Limited (Chine)


• Sinopec (Chine)


• Total S A(France)


• Ferrellgas Partners L.P. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2023 -Les géants publics du pétrole et du gaz, Bharat Petroleum Corporation (BPCL) et Gas Authority of India (GAIL) ont signé un contrat de 15 ans pour la fourniture de propane, une matière première pétrochimique essentielle. Le propane sera fourni au projet de déshydrogénation du propane (PDH)-polypropylène (PP) de GAIL à Usar, Maharashtra.


• Février 2023 -Shell a finalisé l'acquisition de Nature Energy, un producteur de gaz naturel renouvelable (GNR) à partir de déchets agricoles, industriels et ménagers. Cette acquisition, annoncée en novembre 2022, augmenterait la capacité de Shell à aider ses clients à se décarboner et à accélérer sa transition vers zéro émission nette.


• décembre 2022 -BP a finalisé l'acquisition d'Archaea Energy Inc., un leader du gaz naturel renouvelable (GNR), marquant une étape importante dans la croissance des activités stratégiques de BP.bioénergieentreprise. L'accord contribuerait à étendre la présence de BP dans l'industrie américaine du biogaz, améliorant ainsi sa capacité à soutenir les objectifs de décarbonation de ses clients. En outre, cela aiderait BP à se rapprocher de la réduction de l’intensité carbone moyenne du cycle de vie des produits énergétiques qu’elle vend.


• novembre 2022 -ConocoPhillips et TotalEnergies ont finalisé l'acquisition conjointe de Hess Libye Waha Ltd., ce qui a augmenté la participation de ces sociétés dans la concession Waha de 4,1 % à 20,4 %.


• septembre 2022 -BP a annoncé avoir finalisé l'acquisition d'EDF Energy Services, élargissant ainsi la présence de BP dans le secteur commercial et industriel (C&I) de vente au détail d'électricité et de gaz aux États-Unis. L'acquisition offrirait de nouvelles opportunités pour des solutions énergétiques intégrées à faible émission de carbone améliorées pour les clients grâce à l'intégration (C&I) avec d'autres activités de BP et des capacités pouvant soutenir les objectifs de décarbonation.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche et de business intelligence propose une analyse approfondie du marché. Il fournit en outre des détails sur l’adoption du propane dans plusieurs régions. Les informations sur les tendances, les moteurs, les opportunités, les menaces et les contraintes du marché peuvent aider les parties prenantes à obtenir des informations précieuses sur le marché. Le rapport offre un paysage concurrentiel détaillé en présentant des informations sur les principaux acteurs ainsi que leurs stratégies sur le marché.

Una representación infográfica de Propane Market

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Portée et segmentation du rapport