Taille, part et analyse de l’industrie du marché Push-to-Talk, par composant (appareils, logiciels et services), par type de réseau (Push-to-talk over Cellular (PoC) et radio mobile terrestre (LMR)), par entreprise Taille (PME et grandes entreprises), par secteur (Sûreté et sécurité publiques, Gouvernement et défense, Transport et logistique, Énergie et services publics, Voyages et hôtellerie, et autres (Industrie manufacturière, construction, etc.)) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial du push-to-talk s'élevait à 12,00 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 46,75 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 12,0 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché du push-to-talk avec une part de marché de 37,42 % en 2019.

La croissance de ce marché est principalement due à l’adoption croissante de solutions cloud push to talk over cellulaire (PoC) parmi les grandes entreprises. Le PoC basé sur le cloud aide à combler les lacunes dans les communications en fournissant une communication sécurisée et en temps réel, en augmentant la pénétration des appareils PTT sans fil et des fonctionnalités de partage multimédia. Les grandes entreprises adoptent le PTT pour tirer parti de divers avantages tels que la communication bidirectionnelle portable, le contrôle des coûts, la gestion améliorée des appels et la sécurité et la commodité avancées, entre autres.

De plus, les avancées technologiques telles que LTE etInfrastructures 5Gsont susceptibles d’augmenter la demande de PTT.  Selon Fortune Business Insights, la valeur marchande mondiale de l'infrastructure 5G était d'environ 720,6 millions de dollars en 2018 et devrait atteindre une valeur marchande de 50 640,4 millions de dollars d'ici 2026, soit un TCAC de 76,29 %.

En outre, l'évolution des technologies telles que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA),traitement du langage naturel, et la croissance des applications en ligne devraient créer d’énormes opportunités pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision. En outre, les principaux acteurs du marché adoptent diverses stratégies de marketing telles que les fusions et acquisitions pour développer leurs activités à l’échelle mondiale. Par exemple, en mars 2019, Motorola Solutions a acquis Avtec, Inc., société de communications de répartition VoIP basée aux États-Unis. L'acquisition a été finalisée pour élargir les services et le portefeuille de logiciels de sécurité publique d'Avtec en utilisant la plate-forme PTT de bout en bout pour leurs clients.

Impact du Covid-19

La menace croissante du coronavirus (COVID-19) a rendu nécessaire une distanciation sociale. Compte tenu des précautions nécessaires pour contenir la propagation du virus, les organisations et les gouvernements ont commencé à mettre en œuvre une politique de travail à domicile. Cela devrait garantir une bonne distance, sans entraver les opérations des organisations.  L’apparition de la pandémie de COVID-19 et les conséquences humanitaires qu’elle entraîne rendent difficile la réaction des acteurs du marché.

De plus, fournir un réseau Wi-Fi semi-duplex sécurisé sur chaque site distant pour les employés sur une période aussi courte est un défi pour les organisations. La crise actuelle obligera les consommateurs et les organisations à se tourner vers le monde en ligne. La pandémie de COVID-19 a déclenché une révolution du travail à distance et une distanciation sociale pour les prestataires de services PTT. Par exemple, en avril 2020, ESChat a fourni une communication PTT à large bande critique (MCPTT) aux forces de l'ordre et au personnel des services médicaux d'urgence (EMS) à travers l'Amérique du Nord. Ce service est le résultat direct de l’urgence du COVID-19.  En conséquence, cela pourrait améliorer la productivité et ouvrir de nouvelles opportunités pour la main-d’œuvre. Cela a créé une énorme opportunité pour les fournisseurs de solutions.

TENDANCES DU MARCHÉ DU PUSH-TO-TALK

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Déploiement croissant de solutions PTT basées sur un réseau d'évolution à long terme (LTE) pour dépasser les solutions LMR

L'une des tendances émergentes du marché est le changement d'orientation des entreprises vers le déploiement de solutions PTT rendues possibles par des réseaux LTE avancés. L'avènement des réseaux LTE dans les communications mobiles a remplacé la technologie de communication terrestre-mobile-radio (LMR). Diverses organisations adoptent les réseaux LTE pour permettre une communication enrichie. Cette adoption a initié le développement d’une architecture à large bande passante qui prend en charge les services de communication PTT, push-to-locate, push-to-message et push-to-alerte critiques. En outre, de grandes entreprises de divers secteurs, notamment la sécurité publique, le gouvernement et la défense, les transports et la logistique, entre autres, adoptent des solutions basées sur le LTE dans leurs diverses applications commerciales. Les entreprises adoptent de telles solutions pour augmenter la productivité et l'efficacité des travailleurs sur le terrain, rationaliser leur flux de travail et réduire les coûts de matériel informatique. Cependant, avec le déploiement de technologies sans fil telles que le WLAN et le LTE dans les appareils PTT, la communication devient envisageable dans des zones plus vastes. Cela stimule la demande de solutions PTT alimentées par le réseau LTE en tant que solution rentable et riche en fonctionnalités. Pour répondre à la demande croissante pour ces solutions, les principaux acteurs adoptent diverses stratégies commerciales telles que les fusions, les partenariats et le lancement de produits. Par exemple, en mars 2020, Siyata Mobile s'est associé à Verizon, un fournisseur canadien d'appareils de communication cellulaire PTT. Ce partenariat a été conclu pour développer et lancer le dispositif IoT cellulaire embarqué « Uniden UV350 » PTT LTE. Ce lancement permet à Siyata Mobile de fournir un accès à la solution de communication embarquée aux entreprises clientes.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption croissante des appareils sans fil, des appareils réseau et des logiciels parmi les organisations pour favoriser la croissance du marché

L’un des principaux moteurs du marché est la demande croissante de dispositifs push-to-talk sans fil dans divers secteurs tels que les entreprises, le commerce, l’aérospatiale et la défense. L'adoption croissante des appareils sans fil contribue à améliorer la sécurité et la productivité globales, car ils permettent un cryptage de bout en bout. En outre, la demande du marché pour les logiciels PTT parmi les utilisateurs de smartphones afin de connecter des groupes et des membres via ces supports de communication a considérablement stimulé la croissance du marché du push-to-talk.

De plus, le nombre croissant de périphériques réseau, ainsi que l'adoption croissante d'accessoires tels quehaut-parleurs sans filet les microphones devraient augmenter la taille du marché. Ces appareils disposent de boutons permettant de passer du mode de transmission vocale au mode de réception vocale. Cette application est également utilisée dans des appareils tels qu'un réseau numérique amélioré intégré (iDEN), une radio mobile terrestre (LMR), un PTT haut débit et un MCPTT.  Pour répondre à la demande croissante, les principaux acteurs du marché se concentrent sur le lancement de solutions et de services visant à simplifier le flux de travail. Par exemple, en janvier 2017, Procall Solutions, un fournisseur de solutions sans fil basé en Inde, a lancé une solution de réseau numérique sans fil. Cette solution est équipée de la technologie iDEN de Motorola. Avec l’adoption croissante d’appareils PTT sans fil, la croissance du marché mondial devrait s’accélérer au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

La présence de latence et de lacunes dans la communication s’avère être un facteur inhibiteur pour la croissance du marché

La présence de latence et de lacunes mineures dans la communication lors de la communication bidirectionnelle limite la demande de PTT. Les utilisateurs engagés dans la conversation à l'aide de la technologie LMR peuvent être confrontés à certains retards. Par exemple, dans les zones où l'infrastructure réseau est absente ou faible, les utilisateurs peuvent subir des retards ou des décalages lors des communications. En outre, la mise en œuvre de la technologie PTT a affecté les coûts du réseau et les tarifs pour les utilisateurs, qui sont plus élevés. Ces facteurs constituent des freins majeurs à la croissance du marché. En outre, le manque d’infrastructure réseau appropriée et le manque de sensibilisation aux solutions PTT constituent des obstacles majeurs à la croissance du marché. Cependant, avec l’avènement de technologies de réseau avancées telles que LTE et G, la latence et les interruptions de communication devraient être minimisées.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU PUSH-TO-TALK

Par analyse des composants

Le segment des appareils détiendra une part de marché élevée

En fonction des composants, le marché est divisé en appareils, logiciels et services. Parmi eux, le segment des appareils devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. La présence d'acteurs clés du marché tels que AT&T Intellectual Property, Bell Canada, ESChat et Azetti Networks, entre autres, contribue de manière significative à la croissance de ce segment. En outre, l’adoption croissante d’appareils push-to-talk robustes dotés de technologies inventives devrait également compléter la croissance du marché. Divers fabricants proposent des appareils dotés de fonctionnalités et de technologies innovantes telles que des écrans plus grands, un stockage multimédia, des systèmes de communication améliorés et une batterie de secours. Plusieurs entreprises se concentrent sur le développement d’appareils innovants et flexibles. Par exemple, en 2019, AT&T Intellectual Property a lancé des appareils PTT robustes pour répondre aux normes de performances et de fonctionnalités du 3GPP pour MCPTT. En outre, la sensibilisation croissante à la sécurité publique dans le cadre de la technologie et des fonctionnalités avancées des PTT devrait stimuler le marché.

De plus, le marché du push-to-talk est complété par les services et logiciels fournis par les principaux acteurs du marché. Les éditeurs de logiciels stimulent la croissance du marché en développant et en lançant des solutions innovantes grâce auxquelles les utilisateurs peuvent obtenir des appareils PTT fiables, améliorés et stables. Par exemple, en janvier 2020, Honeywell International a lancé une nouvelle solution logicielle de communications unifiées « Logiciel Honeywell Smart Talk » permettant aux travailleurs mobiles de collaborer entre eux. Cette nouvelle solution permet aux travailleurs de converser, d'envoyer des messages instantanés et de passer des appels VoIP.

Par analyse de type de réseau

 Segment Push-to-Talk over Cellular (PoC) pour gagner du terrain

Le segment de type de réseau est classé en PoC et radio mobile terrestre (LMR). Le segment de la radio mobile terrestre est susceptible de détenir une part de marché élevée, en raison de l'attention croissante accordée à l'amélioration des technologies de communication par les organismes de sécurité publique et les organismes chargés de l'application de la loi. Pour répondre aux besoins croissants des clients, les principaux acteurs se concentrent sur le développement d’applications et de solutions personnalisées. Les systèmes LMR sont principalement utilisés dans les domaines de l'application de la loi, de la défense et de la sécurité publique, entre autres.  La demande croissante de systèmes LMR dans les économies émergentes de régions telles que l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique (LAMEA) et l’Asie-Pacifique, associée à des mesures de sécurité accrues lors d’activités terroristes et de catastrophes naturelles, devrait compléter la croissance du marché.

De plus, PoC devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. PoC fournit des services de communication fiables et améliorés avec une prise en charge audio de haute qualité, ce qui a stimulé la demande d'appareils PoC. En outre, une large gamme de réseaux et une configuration rapide des appels sont quelques-uns des principaux avantages du PoC par rapport aux technologies traditionnelles. Les offres PoC ont remplacé les systèmes LMR dans de nombreux environnements commerciaux, car divers consommateurs optent de plus en plus pour la flexibilité des applications et une infrastructure PoC à faible coût. Les principaux acteurs se concentrent sur le lancement de nouveaux produits pour répondre aux besoins croissants des clients. Par exemple, en septembre 2019, Hytera Communications Corporation Ltd a lancé sa radio PoC « PNC370 ». Le PNC370 améliore la fonctionnalité de répartition flexible et les communications sur les réseaux cellulaires pour créer un réseau radio étendu.

Par analyse de la taille de l’entreprise

Mise en œuvre de solutions PoC rentables pour maximiser la productivité afin de stimuler l'adoption des PTT dans les PME

En fonction de la taille de l’entreprise, le marché est segmenté en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises. Des coûts réduits et une productivité maximale sont des facteurs essentiels pour l’adoption dans les petites et moyennes organisations, car elles disposent de budgets et de dépenses faibles. Ainsi, ces organisations mettent en œuvre des solutions PoC rentables qui éliminent les coûts associés à la mise en place d’une vaste infrastructure de communication. De plus, les solutions PoC aident les travailleurs sur le terrain en fournissant une communication sécurisée et en temps réel dans plusieurs zones géographiques et permettent aux travailleurs de partager des vidéos ou des images liées au terrain qui peuvent être cruciales pour les résultats commerciaux. En outre, le segment des grandes entreprises devrait détenir une part de marché plus élevée au cours de la période de prévision. Les grandes organisations disposent de plusieurs bureaux situés à différents endroits. Par conséquent, les solutions push to talk basées sur le cloud peuvent résoudre les lacunes de communication grâce à une communication en temps réel entre leurs effectifs. Ainsi, les grandes entreprises utilisent les solutions PTT pour la communication de leurs employés, car ces solutions sont indépendantes des appareils.

Analyse par secteur

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Le secteur de la sûreté et de la sécurité publiques sera témoin de la plus forte adoption des appareils PTT

En fonction du secteur, l'étendue du marché comprend la sûreté et la sécurité publiques, le gouvernement et la défense, le transport et la logistique, l'énergie et les services publics, les voyages et l'hôtellerie, etc. Parmi ceux-ci, le segment de la sûreté et de la sécurité publiques détenait la plus grande part de marché en 2018. L'adoption croissante de ces appareils, tels que les appareils spécialisés ultra-robustes, les téléphones multifonctions ettéléphones intelligentsdans le domaine de la sûreté et de la sécurité publiques devrait stimuler le marché. Plusieurs entreprises de sécurité publique à travers le monde, telles que Phoenix Health and Safety, Honeywell et 3M, utilisent des solutions push-to-talk en raison de leurs avantages et fonctionnalités innovants. De plus, les pouvoirs publics communiquent en utilisant ces appareils tels que les talkies-walkies en cas d'urgence. Les principaux acteurs de ce marché se concentrent sur le lancement de nouveaux produits pour renforcer leur présence géographique. Par exemple, en mars 2020, AT&T a lancé des produits certifiés FirstNet basés sur MCPTT et HPUE (High-Power User Equipment) d'Assured Wireless, qui sont disponibles à des fins de sécurité publique.

Le gouvernement et le secteur de la défense mettent progressivement en œuvre les PTT dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la sécurité des frontières et de l'évolution des systèmes de surveillance avancés. En outre, les segments du transport et de la logistique, de l’énergie et des services publics, des voyages et de l’hôtellerie devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs responsables de la croissance de ces segments sont le besoin de services rentables, l’adoption de solutions PTT basées sur le cloud et les initiatives gouvernementales. En outre, une conformité améliorée telle que la conformité DOT et des investissements croissants et des activités de R&D menées pour mettre à niveau les solutions push-to-talk devraient stimuler la croissance du marché. Le besoin d’une communication fiable et constante entre les répartiteurs et les travailleurs sur le terrain, entre autres, fait augmenter la demande. Les principaux acteurs du marché, notamment Motorola Solutions, Azetti Networks, RugGear et Airbus DS Communications, se concentrent sur la fourniture de services dans ces secteurs.  Par exemple, en 2019, Azetti Networks s'est concentré sur la mise en œuvre d'une technologie PoC basée sur des services cloud pour les secteurs du transport et de la logistique, ainsi que du voyage et de l'hôtellerie.

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, le marché mondial est divisé en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique latine.

L’Amérique du Nord devrait dominer la part de marché au cours de la période de prévision, en raison de la pénétration croissante des technologies de base et de la présence de fournisseurs de services de télécommunications et de fournisseurs de PoC tels que Motorola Solutions et AT&T.  La demande croissante de solutions efficaces et rentables est considérée comme l’un des principaux moteurs du marché dans la région. Les États-Unis détiennent la part majoritaire du marché nord-américain en raison de l'adoption croissante de solutions push-to-talk dans diverses industries d'utilisation finale telles que les organisations de sécurité publique, le gouvernement et la défense, les soins de santé, etc. Ainsi, les principaux acteurs de ce marché se concentrent sur l’adoption de stratégies d’expansion de produits pour répondre à la demande croissante de solutions efficaces et rentables. Par exemple, en octobre 2019, Motorola Solutions a étendu ses capacités vidéo et sa suite logicielle pour le secteur de la sécurité publique.  Cette suite comprend la nouvelle vidéo en streaming haut débit WAVE PTT, une solution de nouvelle génération pour l'engagement communautaire et la solution Command Central Records.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’avancement de l’infrastructure informatique et à la collaboration croissante entre les distributeurs et les acteurs clés.  La Chine et l’Inde sont les économies d’Asie à la croissance la plus rapide et investissent continuellement pour équiper les institutions de sécurité publique telles que la police et l’armée de ces dispositifs.  Les principaux acteurs se concentrent sur le lancement de nouveaux produits pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en novembre 2018, Kyocera Corporation, un fabricant et fournisseur d'électronique basé au Japon, a lancé « DuraForce PRO 2 », un smartphone Android 4G LTE de qualité militaire, ultra-robuste et étanche, équipé de Verizon Wireless. Cet appareil est conçu pour diverses industries telles que la construction et le transport.  En conséquence, la croissance du marché dans la région prolifère.

L'Europe occupait une position significative sur le marché en 2018, grâce à la présence d'acteurs majeurs opérant sur ce marché tels que (International Ltd.) iPTT et Azetti Networks.  Ces acteurs clés se concentrent sur l’adoption de stratégies telles que le lancement de nouveaux produits pour développer leur activité et leurs offres associées. Par exemple, en juin 2019, International Push to Talk, un fournisseur d'équipements de télécommunications basé au Royaume-Uni, a lancé la radio portable PTT sur cellule (PoC) portable « iPTT P500 », conçue pour divers secteurs tels que l'hôtellerie, la gestion du trafic, la construction, la sécurité publique et les transports.

En outre, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la tendance croissante de la technologie sans fil et à l'avènement des avancées technologiques dans le cloud, l'IoT etIAà travers ces régions. Les plateformes push to talk offrent d’énormes opportunités au Brésil et au Mexique en raison de la pénétration croissante d’Internet. En outre, les catastrophes naturelles, le terrorisme transfrontalier et l’augmentation des activités criminelles sont quelques-uns des facteurs clés qui renforcent le besoin de sécurité publique, ce qui accroît la demande de ces services dans la région. Les principaux acteurs de ces régions se concentrent sur l’offre de nouveaux services pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple, en juillet 2019, Motorola Solutions a lancé WAVE Radio : le TLK 100, un service d'abonnement de communication multimédia basé sur le cloud et indépendant du réseau dans les régions d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA). Ce lancement a accéléré l'adoption de services basés sur le cloud dans la région EMEA.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché mettent l'accent sur l'élargissement de leur portefeuille de produits pour renforcer leur position sur le marché

AT&T Intellectual Property est une société holding de communications basée aux États-Unis. La société fournit des services de médias, de technologie et de télécommunications dans le monde entier et opère à travers quatre segments : le segment WarnerMedia, le segment Xandr, le segment des communications et le segment Amérique latine. Le secteur des communications offre à ses clients des services de vidéo filaire et sans fil, de haut débit et de télécommunications. Les unités commerciales du segment des communications comprennent le groupe de divertissement, les services filaires professionnels et la mobilité. Dans l'unité commerciale de mobilité, le service EPTT amélioré d'AT&T fournit une messagerie hautement sécurisée, des communications vocales pratiquement instantanées et des fonctionnalités de localisation sur 3G, 4G, 4G LTE et Wi-Fi. Il offre également des temps d'établissement d'appel rapides et est basé sur les normes 3GPP Mission Critical. Ce service utilise la technologie VoIP pour envoyer la conversation sur un réseau Wi-Fi AT&T. L'entreprise investit actuellement dans le développement de ses services partout dans le monde.  AT&T Intellectual Property est l’un des acteurs clés de ce marché.  

Novembre 2018 –AT&T Intellectual Property a lancé une nouvelle fonctionnalité du 3GPP pour MCPTT. Cela a permis de faire progresser la communication directe avec de grands groupes, l’interopérabilité pour des communications à large bande interopérables modernes et des communications radio bidirectionnelles améliorées. Cela a également permis à l'entreprise d'étendre ses services dans le monde entier.

LA LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ PUSH-TO-TALK SONT :

• Motorola Solutions Inc.. (NOUS)


• Société Zebra Technologies (États-Unis)


• Propriété intellectuelle d'AT&T(NOUS)


• Verizon Wireless (États-Unis)


• Qualcomm Technologies, Inc. (États-Unis)


• Harris Corporation (États-Unis)


• ICOM Inc. (Japon)


• Kyocera


• Siyata Mobile (Canada)


• ECOM Instruments GmbH (États-Unis)


• RugGear (États-Unis)


• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suède)


• Sonim Technologies (États-Unis)


• Simoco (Inde)


• Airbus DS Communications (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2020 –Telefonaktiebolaget LM Ericsson a acquis Genaker, fournisseur de solutions MCPTT basé en Espagne. Cette acquisition a renforcé l’offre MCPTT d’Ericsson destinée aux utilisateurs critiques.


• Octobre2019 –T-Mobile a lancé le service PTT haut débit avec la technologie ESChat. Cela a permis à la force de vente de T-Mobile de proposer le service ESChat sur le marché américain. T-Mobile propose ESChat aux clients gouvernementaux et à ses entreprises sans limitations d'interopérabilité.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché Push-to-talk offre des informations qualitatives et quantitatives sur l’industrie et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Le marché est analysé quantitativement de 2020 à 2027 pour fournir une compétence financière. Les informations recueillies dans le rapport proviennent de plusieurs sources primaires et secondaires.

Parallèlement à cela, le rapport fournit une étude approfondie de la dynamique du marché, des tendances émergentes, des opportunités et du paysage concurrentiel. Les principales informations proposées dans le rapport sont les tendances d'adoption de ce marché, les développements récents de l'industrie tels que les partenariats, les fusions et acquisitions, l'analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les indicateurs macro et micro-économiques et les principales tendances de l'industrie. analyse.

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