Taille du marché des équipements à ultrasons, part et analyse de l’industrie, par produit (compact et de table), par application (radiologie, gynécologie, cardiologie, point de service, urologie, chirurgie et autres), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des équipements à ultrasons était de 9,32 milliards USD en 2023 et devrait passer de 9,99 milliards USD en 2024 à 17,55 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision (2024-2032). En outre, la taille du marché américain des équipements à ultrasons devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 4,35 milliards de dollars d’ici 2032, en raison de la demande croissante d’appareils à ultrasons compacts présentant des avantages potentiels.

L'échographie utilise des ondes sonores à haute fréquence pour prendre des images de structures anatomiques, qui sont ensuite interprétées par des professionnels de la santé pour détecter des anomalies chez un patient. Cet équipement est utilisé pour diagnostiquer plusieurs troubles chroniques liés aux parties vitales du corps telles que le cœur, les vaisseaux sanguins de l'abdomen, les articulations et autres. Cette technologie est considérée comme l’une des procédures de diagnostic les plus sûres et non invasives pour examiner les organes internes.

Les progrès récents de cette technologie et l’introduction d’équipements innovants, ainsi que le développement des établissements de santé dans les pays émergents, ont incité les acteurs du marché à développer des appareils faciles à utiliser. De plus, la prévalence croissante des maladies chroniques et l’expansion des applications de ces systèmes sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient propulser la croissance du marché mondial des équipements à ultrasons au cours de la période de prévision.

L’épidémie de COVID-19 a eu un effet globalement négatif sur le marché de l’échographie. La pandémie a généré des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement desdispositifs médicauxà l'échelle mondiale. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché ont été confrontés à des perturbations de leur chaîne d’approvisionnement, notamment de la part des distributeurs des pays émergents durement touchés, comme la Chine, l’Inde, le Brésil et d’autres. En revanche, la capacité de fabrication de quelques acteurs a été affectée en raison de l’indisponibilité de matières premières ou de pièces d’origine locale.

Cependant, la reprise du diagnostic médical de routine dans les hôpitaux et les cliniques après la pandémie a augmenté les visites de patients dans les établissements de soins de santé, renforçant ainsi l'utilisation des équipements à ultrasons dans le monde entier. Ainsi, l’augmentation des visites à l’hôpital des patients pour une échographie diagnostique après la pandémie de COVID-19, ainsi que l’augmentation des lancements et de la demande d’appareils portables dans les établissements de soins à domicile et de surveillance à distance des patients ont encore propulsé la croissance du marché en 2021. Le marché devrait connaître de fortes perspectives de croissance au cours de l’année. la période de prévision.

Tendances du marché des équipements à ultrasons

Introduction de l’intelligence artificielle dans les équipements pour alimenter la croissance du marché

Certains des principaux acteurs du marché mettent l'accent sur le développement de dispositifs et de systèmes avancés intégrés àintelligence artificielle (IA). Les algorithmes d’IA visent à améliorer la qualité de l’image et de l’interprétation. Il peut être utilisé pour analyser des images échographiques en temps réel, offrant ainsi des informations précieuses et une assistance pour un diagnostic précis aux professionnels de la santé. De plus, l’intégration de l’IA dans les équipements à ultrasons améliore la précision et l’efficacité des examens échographiques, ce qui entraîne de meilleurs résultats pour les patients. Cette étape est proposée pour surmonter certaines limitations associées aux dispositifs conventionnels telles que la longue durée requise pour réaliser l'examen, les mauvaises qualités d'image dans certains cas, la forte dépendance à l'égard des techniciens pour acquérir et interpréter les images, etc. Ainsi, l’introduction de systèmes avancés d’imagerie artificielle par les principaux acteurs devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en février 2023, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé l’appareil HD3, de troisième génération, doté d’une nouvelle application d’intelligence artificielle pour l’imagerie musculo-squelettique de Clarius Mobile Health. Le nouveau modèle connecté au cloud utilise l'intelligence artificielle pour identifier et mesurer rapidement les structures tendineuses du pied, de la cheville et du genou afin d'accélérer le diagnostic et le traitement des blessures.

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Facteurs de croissance du marché des équipements à ultrasons

Prévalence croissante des maladies chroniques et augmentation de la population gériatrique pour accélérer la croissance du marché

À l’échelle mondiale, la prévalence croissante des maladies chroniques a entraîné une augmentation de la demande de services de santé, notamment un nombre croissant de visites de patients, d’admissions à l’hôpital et d’interventions chirurgicales. Par exemple, en 2021, selon les données publiées par le CDC, il y a eu plus de 1,0 milliard de visites chez le médecin, 131,3 millions de visites aux urgences et 41,5 millions d'interventions chirurgicales ambulatoires réalisées aux États-Unis.

Ceci, conjugué à l'augmentation du nombre de personnes gériatriques dans le monde souffrant de troubles chroniques, a conduit à une augmentation significative de la demande de médicaments.imagerie médicaleéquipement, y compris équipement à ultrasons pour les procédures de diagnostic et de traitement. Selon un article du Conseil national du vieillissement publié en octobre 2023, la proportion d'adultes de 60 ans et plus souffrant d'au moins une maladie chronique est d'environ 95 %, tandis que près de 80 % souffrent de deux maladies chroniques ou plus.

De plus, au cours de la dernière décennie, les applications de cette technologie se sont étendues à des spécialités cliniques telles que la chirurgie, la gastro-entérologie et l'appareil locomoteur. Auparavant, ces applications se limitaient à la radiologie, à la cardiologie, à l'obésité et à la gynécologie. Par conséquent, les développements récents et le lancement de plusieurs produits dans le segment des points de service (POC) et des systèmes portables ont élargi l'utilisation de ces systèmes dans les applications de soins primaires, d'anesthésie, de médecine d'urgence et de soins intensifs. Cela devrait soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Rappels de produits et pénurie de techniciens formés pour limiter l'adoption de ces systèmes

Même si le marché connaît des progrès notables dans le domaine des équipements d’imagerie par ultrasons, certains facteurs tels que les rappels de produits, les avertissements des organismes de réglementation et les produits défectueux nuisent à l’image de marque des grandes entreprises opérant sur le marché. Cela entraîne une baisse des ventes du produit, ce qui a un impact sur la génération de revenus sur le marché.

• Par exemple, en août 2021, Koninklijke Philips N.V. a rappelé son appareil à ultrasons Sparq de classe 2. Le rappel a été lancé en raison d'un problème de données de batterie, le système provoquant par intermittence l'arrêt du système, quelle que soit la situation réelle.batterieétat ou application de l’alimentation en courant alternatif.

Ceci, ajouté à la pénurie de techniciens qualifiés dans des pays comme l'Australie, le Royaume-Uni et le Canada, devrait limiter les opportunités de croissance au cours de la période de prévision. Par exemple, selon le recensement 2020 de Diagnostic Radiography Workforce UK, le taux de vacance de postes d'échographistes au Royaume-Uni était estimé à environ 10,5 %, l'incapacité de trouver des candidats appropriés étant considérée comme l'une des principales raisons.

Analyse de la segmentation du marché des équipements à ultrasons

Par analyse de produit

Adoption élevée d’équipements de table dans les systèmes de santé pour stimuler la croissance du marché

Le marché est segmenté en systèmes de table et compacts en fonction du produit. Le segment de table détenait la plus grande part en 2023 en raison du taux plus élevé d’adoption des équipements de table dans les hôpitaux et les cliniques et de l’utilisation croissante de ces appareils pour l’imagerie diagnostique chez les patients du monde entier.

• Selon les statistiques d'ESAOTE SPA, en 2021, plus de 130 000 de ses équipements à ultrasons de table seront installés dans le monde.

D’autre part, le segment compact devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison des progrès technologiques et du lancement de nouveaux produits d’équipements portables par les acteurs du marché.

• En février 2023, la société Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. a lancé TE Air, un appareil portatif. L'appareil associerait une imagerie améliorée au point d'intervention avec une série d'avantages pratiques pour les radiologues.

De plus, le lancement croissant d’appareils portables par les principaux acteurs et leur adoption par les professionnels de la santé en raison de facteurs clés tels que le caractère non invasif et la portabilité des produits ont propulsé la croissance du marché.

• En mars 2021, GE HealthCare a lancé un nouvel appareil à ultrasons portatif sans fil, le Vscan Air, en vente aux États-Unis et en Europe. L'appareil est hautement spécifique aux branches de la médecine telles que l'obstétrique et la cardiologie pour faciliter les soins primaires.

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Par analyse d'application

Forte demande de systèmes à ultrasons dans la part du segment propulsé par radiologie

En fonction des applications, le marché mondial est segmenté en radiologie, gynécologie, cardiologie, point de service, urologie, chirurgie et autres. Le segment de la radiologie est l'un des segments leaders en 2023 en raison du nombre croissant de centres de radiologie et de l'adoption croissante de cette technologie dans l'imagerie générale et le diagnostic des complications médicales.

• Selon un article d'étude publié par le NCBI en novembre 2021, environ 86,5 échographies pour 1 000 patients ont été signalées dans le service de radiologie de l'hôpital universitaire polonais en 2020.

D’autre part, le segment de la gynécologie devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison des progrès technologiques dans les équipements et de la prévalence croissante des troubles gynécologiques responsables de la demande croissante de systèmes de diagnostic efficaces.

• Selon un article publié par PLOS en juin 2021, la prévalence des maladies gynécologiques est attribuée à environ 4,5 % de la charge globale de morbidité dans le monde.

Par analyse de l'utilisateur final

Augmentation des admissions de patients dans les hôpitaux pour augmenter la croissance du segment

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques. Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2023 en raison du nombre croissant d’admissions de patients dans les hôpitaux des économies développées et émergentes souffrant de troubles chroniques ainsi que de l’infrastructure hospitalière bien établie.

• Selon les estimations des données révélées par l’American Hospital Association en 2022, environ 33,3 millions d’admissions de patients ont été signalées dans les hôpitaux américains en 2022.


• Selon les données publiées par une présentation aux investisseurs de GE Healthcare en 2022, plus de 600,0 millions d'échographies sont réalisées chaque année dans les hôpitaux.

Le segment des cliniques devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’adoption accrue des appareils portables etéchographie au point de service (POC)systèmes dans ces contextes car ils sont faciles à utiliser, pratiques et rentables par nature. De plus, le nombre croissant de patients dans les cliniques bénéficiant de services d’imagerie stimulera encore la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• Selon les données d'une étude publiées par Hindustan Times en juin 2023, en moyenne, un centre/clinique effectue jusqu'à 40 échographies par jour en Inde.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché des équipements à ultrasons dans la région Asie-Pacifique s’élevait à 3,80 milliards USD en 2023. La croissance de cette région est attribuée au volume de ventes plus élevé de ces appareils dans la région. En outre, la Chine est considérée comme un important fabricant d’équipements rentables. Cela fait de la région un marché lucratif pour ces appareils.

• En avril 2022, CHISON Medical Technologies Co., Ltd., une société chinoise spécialisée dans le domaine des ultrasons, a annoncé que son chiffre d'affaires à l'étranger s'est élevé à 50,1 millions de dollars en 2021, soit 87,38 % de son chiffre d'affaires total.

L’Amérique du Nord devrait détenir la deuxième part de marché la plus élevée sur le marché mondial en 2022 en raison de l’attention constante des acteurs du marché sur le développement de nouveaux produits aux États-Unis et au Canada. Les États-Unis ont été témoins de lancements de nouveaux produits et d’innovations dans le domaine des équipements, principalement dues à la récente épidémie de COVID-19.

• En octobre 2021, Mindray Medical International a lancé un nouveau système d'échographie au point d'intervention, TE7 Max. TE7 Max a été conçu pour offrir aux médecins des protocoles de flux de travail plus complets et personnalisables que les scanners à ultrasons au point d'intervention (POCUS).

L’Europe devrait enregistrer un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de patients gériatriques souffrant de maladies chroniques, ainsi que de la présence d’infrastructures de santé bien établies dans des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et d’autres.

• Selon les statistiques de la Fédération internationale du diabète, en 2021, environ 1 adulte sur 11 (61,0 millions) souffrait de diabète en Europe.

D’un autre côté, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient une part comparativement plus faible du marché mondial en raison du développement de leurs infrastructures de santé et de la présence d’un énorme marché sous-pénétré.

Liste des entreprises clés sur le marché des équipements à ultrasons

L’attention croissante des acteurs clés établis sur le lancement de nouveaux produits pour stimuler la croissance du marché

GE Healthcare a dominé le secteur et représentait la plus grande part de marché des équipements à ultrasons en 2023. La domination de GE Healthcare est le résultat du solide portefeuille de produits et du réseau de distribution croissant de l'entreprise, qui lui confèrent un avantage concurrentiel. Le paysage concurrentiel du marché des équipements à ultrasons est consolidé grâce au portefeuille solide et au vaste réseau de distribution d’acteurs clés sur les principaux marchés.

Des acteurs tels que GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V. et Canon Inc. représentaient une part dominante du marché mondial en 2023. En outre, quelques acteurs majeurs profitent des opportunités générées par l'apparition de la pandémie de COVID-19 afin de renforcer encore leur position sur le marché.

• Par exemple, en juin 2021, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION a annoncé le lancement commercial de la série Aplio i / Prism Edition, une refonte complète de sa série d'ultrasons haut de gamme. De même, son appareil Aplio série a existant a également reçu une mise à niveau de la plage d'imagerie de routine vers avancée.

D'autres acteurs tels que Hitachi, Siemens Healthcare, Samsung Medison Co., Ltd. et Esaote se concentrent constamment sur l'introduction de nouveaux systèmes dotés de technologies avancées sur le marché.

• En janvier 2023, Esaote SPA, une entreprise italienne du marché biomédical dédiée à l'IRM et à l'informatique médicale, a annoncé le lancement de l'échographe premium MyLabX90.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• GE Santé(NOUS.)


• Koninklijke Philips N.V.(Pays-Bas)


• CORPORATION DES SYSTÈMES MÉDICAUX CANON(Japon)


• Hitachi (Japon)


• Siemens Santé(Allemagne)


• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine)


• Samsung Medison Co., Ltd. (Corée du Sud)


• Spa Esaote(Italie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2023- Samsung Medison Co., Ltd. a présenté le V6, un nouveau système à ultrasons offrant une qualité d'imagerie 2D, 3D et couleur.


• novembre 2023– BD a introduit un nouveau système d’échographie avancé dans le but d’améliorer l’efficacité clinique.


• août 2023:  GE Healthcare a présenté Vscan Air SL, un nouveau système d'imagerie par ultrasons sans fil pour une évaluation rapide.


• mars 2023- Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. a lancé le nouvel appareil à ultrasons portable TE Air, qui offre une imagerie échographique améliorée au point d'intervention avec une gamme d'avantages pratiques pour les radiologues.        


• juin 2022- Clarius Mobile Health, un fournisseur de systèmes d'échographie sans fil, et ImaCor Inc., la société d'échographie hémodynamique, ont annoncé un partenariat pour développer le système portatif d'échocardiographie transœsophagienne (ETO) conçu pour gérer et guider les soins aux patients les plus gravement malades dans un cadre intensif. unité de soins (USI).


• Février 2022- Koninklijke Philips N.V. a lancé Lumify, sa solution d'échographie portable au point d'intervention pour élargir sa gamme afin d'offrir des capacités avancées d'évaluation et de mesure hémodynamiques.


• septembre 2021- Samsung a présenté le V8 (Versatile 8), son nouveau système à ultrasons haut de gamme offrant une convivialité, une qualité d'image et une commodité améliorées pour tous les professionnels de la santé, tout en étant optimisé pour une utilisation dans presque tous les hôpitaux très fréquentés du monde.


• décembre 2020– Samsung Medison a présenté sa solution de diagnostic par ultrasons RS85 Prestige, conçue pour offrir des performances de numérisation efficaces, à la Radiological Society of North America (RSNA) 2020 afin de renforcer sa position sur le marché mondial.

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