항공우주 베어링 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 플랫폼별(고정익, 회전익 및 UAV), 제품 유형별(평면 베어링, 롤러 베어링, 볼 베어링, 롤러 스크류 및 볼 스크류), 재료별(스테인리스강) , 섬유 강화 복합재, 엔지니어링 플라스틱, 알루미늄 합금 및 금속 지지), 용도별(엔진, 항공기 구조, 랜딩 기어 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 항공우주 베어링 시장 규모는 120억 달러였습니다. 시장은 2024~2032년 연평균 성장률(CAGR) 6.62%로 2024년 130억 1천만 달러에서 2032년 217억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. CAGR의 급격한 상승은 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

지난 30년 동안 항공우주 베어링은 크게 발전했습니다. 가볍고 내구성이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 베어링 제공에 대한 초기 초점은 기술적으로 진보된 복합 재료 기반 베어링으로 ​​변경되었습니다. 차세대 항공 베어링은 무게와 공간을 줄이는 등의 추가 기능을 갖추고 있어 마찰과 소음을 최소화하고 유지 관리 비용을 더욱 절감합니다. 이러한 기능은 베어링 효율성을 향상시키고 최소한의 고장으로 작동하는 데 도움이 됩니다.

코로나19 대유행이 우주선 시장에 미치는 전반적인 영향은 부정적이었습니다. 세계 여러 지역의 항공 교통 둔화로 인해 전체 산업용 항공기 납품에 대한 수요가 약화되었습니다. Airbus SAS에 따르면 이 회사는 2019년에 863대의 상업용 항공기를 인도했습니다. 그러나 2020년에는 566대의 상업용 항공기를 인도했으며 2020년에는 7,184대의 주문을 받았습니다. 따라서 코로나19 대유행의 발생은 2020년 인도 계획에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2020년과 2021년에는 배송과 대량 주문으로 인해 베어링, 프로펠러 등 항공기 시스템과 부품에 대한 수요가 둔화되었습니다.

여행 제한으로 인해 주변 국가로의 배송이 영향을 받았고, 다양한 제한 사항과 안전 지침으로 인해 검사, 테스트, 장비 업그레이드 등의 절차로 인해 베어링 비용이 증가했습니다.

• 2020년 10월, 북미 최대 베어링 공급업체 중 하나인 AST Bearings는 코로나19 팬데믹 기간 동안 상품과 서비스를 운송하기 위한 새로운 프로토콜을 개발했습니다.

항공우주 베어링 시장 동향

복합 베어링 채택 급증이 두드러진 추세

항공기에 사용되는 베어링에는 무게, 성능, 품질에 대한 엄격한 요구사항이 있습니다. 작동 중 고압, 극한 부하 및 온도 변동을 견딜 수 있도록 설계 및 개발되어야 합니다. 또한, 가볍고 비용 효율적이어야 합니다.   

TriStar Plastics Corporation과 같은 베어링 제조업체와 기타 주요 업체들은 스테인레스 스틸이나 기타 재료 대신 항공기 응용 분야에 폴리머 베어링을 선호하고 있습니다. 폴리머는 높은 내하력, 윤활 없이 효과적으로 작동, 내구성, 유지 관리 필요성 감소 등의 주요 특징을 가지고 있습니다. 이러한 작동 기능을 통해 항공기 조향, 날개 및 동체의 틸트, 리프트 및 피벗 지점에 복합 베어링을 사용할 수 있습니다. 이러한 발전은 이 시장의 예측 기간 동안 성장을 촉진할 것입니다.

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항공우주 베어링 시장 성장 요인

경량 헬리콥터에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진

지난 몇 년 동안 다양한 상업용 및 군용 용도로 사용되는 경량 헬리콥터에 대한 수요가 증가했습니다. 응급 항공 의료 서비스의 증가는 시장 성장의 주요 원인 중 하나입니다. 항공 의료 서비스 협회(AAMS)에 따르면 미국에서는 연간 560,000명 이상의 환자가 항공 의료 서비스를 이용합니다. 또한 국경 감시 및 군대 수송을 위한 경량 전투 헬리콥터의 등장으로 항공우주 베어링 시장 성장이 가속화될 것입니다.

예를 들어 2020년 12월 Sikorsky Aircraft Corporation은 UH-60M 및 HH-60M 전투 헬리콥터를 납품하기 위해 미 육군으로부터 5억 700만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 기술적으로 진보된 이 전투 헬리콥터에는 고급 항공기 베어링이 장착되어 있습니다. 이는 헬리콥터 서비스에 대한 높은 수요를 창출하여 고급 시스템과 구성 요소를 갖춘 새로운 헬리콥터에 대한 수요를 촉진할 것입니다.

항공기 엔진의 기술 발전으로 시장 성장이 촉진될 것입니다

항공기 엔진은 수많은 베어링으로 ​​구성됩니다. 엔진 제조업체는 연방항공청(FAA) 및 기타 기관에서 제공하는 엄격한 기준을 충족하기 위해 연료 효율적이고 가벼운 엔진을 설계하고 개발하는 데 주력하고 있습니다. 연료 효율적인 엔진과 경량 부품에 대한 높은 수요로 인해 항공기 베어링 제조업체는 항공기 엔진. 예를 들어, 선도적인 항공기 제조업체인 Airbus SAS는 환경 친화적인 부품 및 시스템 제조를 향한 한 단계인 3가지 컨셉의 무공해 항공기를 제안했습니다.

제약 요인

시장 성장을 방해하는 베어링 재료 비용과 관련된 엄격한 규칙 및 규정

베어링 재료의 가격은 항공 및 우주 베어링의 총 비용에서 결정적인 역할을 합니다. 제조업체는 일반적으로 고품질 강철을 사용합니다. 철강 가격의 변동은 전체 가격에 큰 영향을 미칩니다. 또한, 국가가 통제하는 철강 가격과 생태계의 급격한 변화는 무역 가격 차이로 이어질 수 있습니다. 또한, 코로나19의 영향으로 시장 역학이 크게 바뀌었습니다. 화물 운송에 대한 새로운 무역 표준과 제한으로 인해 공간 베어링의 수요와 공급에 대한 불확실성이 높아졌습니다. 따라서 엄격한 기준과 원자재 가격 변동으로 인해 시장 성장이 제한될 수 있습니다.

항공우주 베어링 시장 세분화 분석

플랫폼 분석 기준

로터리 윙 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다

플랫폼에 따라 시장은 고정익, 회전익 및 UAV로 구분됩니다.

고정익 부문은 향후 상업용 항공기에 대한 수요 증가로 인해 2023년에 가장 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다. Airbus SAS에 따르면 향후 10년 동안 약 40,000대의 새로운 항공기에 대한 수요가 높아질 것입니다. 이는 항공우주 베어링 제조업체가 기존 고객에게 서비스를 제공하는 동시에 새로운 회사와 강력한 파트너십을 구축할 수 있는 새로운 기회를 창출할 것입니다.

• 예를 들어 2021년 5월 Triumph Group, Inc.(TGI)와 Boeing Commercial Airplanes(BA)는 중요한 시스템 구성 요소를 제공하기로 계약을 체결했습니다. Triumph는 다양한 Boeing 프로그램에 걸쳐 유압 및 잠금 시스템과 부품을 공급하는 주요 공급업체입니다. 이 프로그램은 향후 몇 년 동안 시장의 성장을 촉진할 것입니다

회전익 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 항공 구급차 분야의 높은 수요에 기인합니다.

제품별 type 분석

항공기 부품 및 시스템의 사용량 증가로 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 롤러 베어링

제품 type를 기준으로 시장은 일반, 롤러 및 볼 베어링, 롤러 나사 및 볼 나사. 볼 베어링과 롤러 베어링 세그먼트는 마찰을 줄이고 순 출력 손실을 줄이면서 한 샤프트에서 다른 샤프트로 에너지를 전달하는 데 중요한 역할을 합니다. 항공기 부품 및 시스템에서 볼 및 롤러 베어링을 사용하는 것은 똑같이 중요하므로 두 부문 모두 2023년에 더 높은 시장 점유율에 기여할 것으로 예측되었습니다.

롤러 스크류 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 항공기의 날개 플랩, 구동축 및 기타 꼬리뼈 구성 요소와 같은 회전식 시스템의 광범위한 적용 범위에 기인합니다. 롤러 스크류의 회전 및 선형 동작은 제한된 공간에서 필요한 동작을 제공하는 데 도움이 됩니다. August Steinmeyer GmbH & Co. KG, Ewellix 및 기타 주요 공급업체와 같은 회사는 롤러 스크류 부문의 주요 시장 점유율에 기여할 것입니다.

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재료 분석별

가벼움과 내구성을 바탕으로 상당한 성장을 보이는 엔지니어링 플라스틱 부문

재료에 따라 시장은 스테인리스강, 섬유 강화 복합재, 엔지니어링 플라스틱, 알루미늄 합금, 금속 지지재로 구분됩니다. 비행 제어 시스템 및 항공구조물 구성요소에 엔지니어링 플라스틱 사용이 증가하면서 성장이 가속화될 것입니다. 시장의. 가볍고 내구성 등의 특성을 가지고 있습니다. 따라서 엔지니어링 플라스틱은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것입니다.

스테인리스강은 다른 베어링 재료에 비해 저렴한 비용으로 가장 널리 사용 가능하기 때문에 항공기 베어링에 널리 사용되는 재료입니다. 따라서 스테인리스강 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 데 기여할 것입니다.

섬유 강화 복합재는 일반적으로 연성 및 신뢰성과 같은 특성을 강화하기 위해 베어링에 사용됩니다. 마찬가지로, 알루미늄 합금 기반 베어링은 스테인리스강 및 섬유 강화 복합 재료에 비해 가볍고 강도가 높습니다.

애플리케이션 분석별

고급 엔진에 대한 높은 수요를 바탕으로 엔진 부문이 상당한 성장을 보일 것

애플리케이션에 따라 시장은 엔진, 항공 구조물, 랜딩 기어 및 기타. 엔진은 롤러 베어링으로 ​​구성되어 있으며 이는 엔진에 추력 형태로 필요한 변속기를 제공하는 데 도움을 줍니다. 이러한 베어링은 작동 중에 높은 응력과 변형을 받기 때문에 엔진용 롤러 베어링을 제조하는 동안 고품질과 정밀도가 유지되어야 합니다. 따라서 SKY Evolution, Koyo Bearings, New Hampshire Ball Bearings, Inc.와 같은 엔진용 고정밀 베어링을 제조하는 주요 업체는 거의 없습니다. 고급 엔진에 대한 수요 증가로 이 부문의 성장이 가속화될 것입니다.

항공구조물 부문은 전 세계적으로 증가하는 유지보수, 수리, 정밀검사(MRO) 프로그램으로 인해 예측 기간 동안 상당한 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.

랜딩 기어는 항공기 착륙 중에 높은 응력과 하중을 나타냅니다. 따라서 가볍고 비용 효율적인 항공기 베어링 설계에 대한 연구 개발이 이 부문의 성장을 촉진할 것입니다. 기타 부문은 보조 동력 장치(APU), 비행 제어 시스템으로 구성됩니다. , 항공기 내부 시스템 및 조종석 구성 요소입니다.

지역적 통찰력

글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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2023년 북미 시장 규모는 46억 7천만 달러에 달했으며, 여러 항공 베어링 공급업체의 존재와 이 지역의 고급 가공 시설 가용성으로 인해 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. AST Bearings, Aurora Bearings, GGB Bearings Technology, National Precision Bearings, Beaver Aerospace & Defense, Inc. 및 New Hampshire Ball Bearings는 미국의 주요 업체 중 일부입니다.

유럽 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 항공우주 베어링 설계 및 개발을 개선할 첨단 기술을 개발하고 채택하기 위한 주요 기업의 투자 증가가 시장 성장을 주도할 가능성이 높습니다.

• 예를 들어 2021년 1월 독일에 본사를 둔 August Steinmeyer GmbH & Co. KG. 전기 실린더, 기계 슬라이드 및 기타 모션 플랫폼용 선형 액추에이터용 볼 나사를 설계했습니다.

아시아 태평양 시장은 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 등 신흥 국가의 경제 개선과 정부의 항공우주 및 국방 투자 증가가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

항공우주 부문의 제조 시설과 기술 도입이 증가함에 따라 전 세계적으로 항공우주 베어링에 대한 수요가 증가할 것입니다.

항공우주 베어링 시장의 주요 회사 목록

GGB 베어링 기술은 전 세계에 걸쳐 항공우주 베어링을 제공하는 선두업체입니다

시장 경쟁으로 인해 신규 진입자에 대한 기준이 높아졌으며, 이로 인해 서비스 품질과 가격을 기준으로 주요 업체에 도전하게 되었습니다. 따라서 GGB Bearings Technology와 같은 주요 기업은 특히 아시아 국가에서 글로벌 시장 지위를 유지하기 위해 전략적 인수 및 인수와 지리적 범위에 중점을 두고 있습니다.

예를 들어 GGB Bearings Technology는 전 세계 다양한 산업 분야에 나사와 함께 볼, 롤러 및 평면 베어링을 제공합니다. 항공기 현대화 프로그램과 첨단 기술에 대한 높은 투자는 회사가 시장 위치를 ​​유지하는 데 도움이 될 것입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• AST 베어링(미국)


• 오로라 베어링(미국)< /li>
  
• GGB 베어링 기술(미국)


• JTEKT(일본)


• Kaman 특수 베어링(독일)


• National Precision Bearings(미국)


• 뉴햄프셔 볼 베어링(미국)


• August Steinmeyer GmbH & Co. KG(독일)


• UMBRAGROUP(이탈리아)


• Kugel 항공우주 및 방위산업(영국)


• Thomson Industries, Inc.(인도)


• Beaver Aerospace & Defense, Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2021년 1월 – Auburn Bearing & Manufacturing Inc.는 Aurotek TSB Inc.의 자산을 인수했습니다. Aurotek TSB는 다양한 산업 분야에 사용되는 정밀 박형 베어링 생산을 전문으로 합니다. 이는 국방 무기 시스템, 항공우주 유도 시스템, 방어 시스템 등 다양한 애플리케이션에 사용됩니다.


• 2020년 2월 – Kaman Corporation의 사업부인 Kaman Air Vehicles는 아랍 에미리트에서 예비 부품을 판매할 독점권을 갖는 전략적 유통 계약을 체결했습니다. Trust International은 U.A.E에 프리미엄 솔루션을 공급하는 주요 공급업체입니다. 군대 및 보안 기관.

보고서 범위

글로벌 항공우주 베어링 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 서비스 제공업체, 애플리케이션 및 서비스와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 시장 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 직간접적 요소가 포함되어 있습니다.

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