배터리 재료 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 배터리 유형별(리튬 이온, 납산, 기타), 재료별(리튬 이온 {음극 [LCO, NMC, NCA, LMO, LFP]), 양극 [ 인조흑연, 천연흑연, 기타], 전해질, 분리막, 기타), (납산{음극, 양극, 전해질, 분리막, 기타}), 용도별 및 지역별 전망(2020~2027년)

세계 배터리 소재 시장 규모는 2019년 477억5000만 달러에서 2027년에는 606억1000만 달러에 달해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.9%를 기록할 것으로 예상됩니다.

배터리의 약 60%는 망간(음극), 칼륨, 아연(양극) 등의 재료 조합으로 구성됩니다. 2차 전지는 재충전 가능하며 니켈-수소, 리튬-이온 및 니켈-카드뮴 공급원에서 얻습니다. 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도로 인해 광범위하게 채택되며 자동차, 산업 및 가전 제품 응용 분야에 크게 사용됩니다. 리튬이온 배터리의 호환성과 신뢰성이 향상되면서 양극재 배터리 소재 수요가 급증하고 있습니다. 리튬 이온 및 납축 배터리가 시장 규모를 주도할 것입니다.

제한적 COVID-19로 인한 원자재 가용성 및 공급망 중단으로 인해 성장이 저해됨< /em>

코로나19 팬데믹은 여러 국가로 빠르게 확산되고 있으며 공급망의 모든 수준에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 에너지 저장 부문은 생산, 배송 지연, 프로젝트 성장, 연구 개발에 어려움을 겪고 있습니다. 제품 판매와 배터리 소재 생산률 모두 하락세를 보이고 있다. 더욱이 배터리 원자재 수출입 금지로 인한 공급 및 물류 제약으로 인해 큰 차질이 빚어지고 있다.

중국 기반의 주요 리튬이온(Li-ion) 배터리 제조업체 CATL과 BYD는 생산 지연을 발표했습니다. 이번 사태로 인해 중국에서 배터리와 원자재를 공급하는 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 큰 타격을 입었습니다. 일본, 한국, 대만의 몇몇 OEM 업체는 단기 수요를 충족할 수 있는 공장을 갖춘 대체 공급업체로부터 자재를 계속 확보하고 있으며 일부 OEM 업체는 운영을 중단했습니다. 코로나19로 인한 수요 어려움으로 인해 중국 배터리 제조 산업은 2020년 25GWh~30GWh의 생산 능력이 부족할 것으로 예상된다.

중국 제조업체가 직면한 과제에는 주문 감소와 결제 미완료 등이 있습니다. 대형 배터리 제조업체는 매출 감소 위험에 직면해 있으며, 대기업은 적절한 현금 흐름을 창출하기 위해 소규모 제조업체의 사용자 기반을 점유하여 고객 기반을 재편성할 가능성이 높습니다.

물류는 팬데믹 기간 동안 배터리 제조업체에게 또 다른 어려운 요소입니다. 배터리 제조를 위한 리튬 및 기타 금속 가공에 필수적인 국가에서는 제한과 규정을 적용해 왔습니다. 칠레에서는 일반적인 통금 시간이 시행되었으며, 아르헨티나에서는 두 나라 모두 상당한 리튬 매장량을 보유하고 있어 전국적으로 격리 조치가 시행되었습니다.

배터리 소재 시장 동향

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성장 촉진을 위해 재활용 리튬 이온 배터리 소재 채택 확대

현재 재활용 리튬 이온 배터리 소재 채택에 대한 관심이 높아지고 있는 것이 주요 시장 추세입니다. 예를 들어, 청정 에너지 솔루션 제공업체인 Fortum은 리튬 이온 재료의 80% 이상을 재활용하여 여러 산업 및 전기 자동차 응용 분야에서 배터리 가치 사슬에 혁명을 일으켰습니다. 이 회사의 산업 규모 및 저CO2 공정을 통해 배터리에서 니켈, 코발트, 망간을 회수하여 재사용하고 새 배터리를 생산할 수 있습니다. 습식 야금 재활용 방법에는 희귀 광물을 회수하여 새 배터리 생산에 재사용할 수 있도록 배터리 제조업체로 운송할 수 있는 화학적 침전 절차가 포함됩니다. 따라서 재활용 프로세스에 대한 관심이 높아지면서 향후 몇 년 동안 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 촉진하기 위해 폐 납축전지 관리에 더욱 집중

납은 납축전지의 주요 원재료로, 배터리 품질의 60% 이상을 차지합니다. 납은 중금속이며, 납축 배터리 체인은 납 오염 위험이 높습니다. 제대로 관리하지 않으면 환경 오염이 발생하고 인류 건강에 위험이 발생할 수 있습니다.

납축전지는 차량용 전원 공급 장치로 널리 사용되면서 저렴한 비용과 높은 가용성으로 인해 꾸준한 수요가 발생했습니다. 결과적으로 폐납축전지의 양이 새로운 수준으로 증가했고, 이로 인해 발생하는 배출량도 급격히 증가했습니다. 납은 대기와 인체에 유해하기 때문에 납축전지의 재활용 및 폐기물 처리가 큰 관심사였으며 많은 관심을 받고 있습니다. 최근 납산 폐배터리에서 납 및 납 함유 화합물을 회수하기 위한 몇 가지 개발이 도입되었습니다. 현재 기술 발전으로 인해 80% 이상의 재활용 납 배터리 재료로 구성된 납축 배터리가 개발되어 가장 낮은 친환경 발자국 에너지 저장원이 되었습니다.

배터리 소재 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 전기 자동차 수요 증가

자동차 산업의 지속적인 발전과 함께 급속한 발전이 전 세계적으로 전기 자동차에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 보조금, 세금 환급, 신차 등록 등 정부의 우호적인 기준과 더 깨끗하고 친환경적인 환경에 대한 다양한 정부 기관의 민감도가 높아짐에 따라 배출가스 제로 전기 자동차에 대한 수요가 급증했습니다. 탄소 배출 감소에 대한 요구 증가와 빠르고 진보된 충전소의 도입은 전기 자동차 판매를 촉진할 가능성이 높으며, 이는 결과적으로 제품 수요에 도움이 될 것입니다. 이 외에도 주로 인도와 중국에서 전기 버스 채택이 증가하면서 상업용 전기 부문의 성장에 기여했습니다.

대부분의 전기 자동차 배터리는 리튬 기반이며 망간, 코발트, 흑연, 니켈 및 기타 구성 요소가 혼합되어 사용됩니다. 리튬 이온 배터리 가격은 생산 규모의 증가와 제조업체의 보다 비용 효율적인 방법 개발로 인해 급격히 하락했습니다.

시장 성장을 돕기 위한 소비자 가전 수요 증가

전자 제품의 높은 생산량은 컴퓨터, TV, 휴대전화 및 기타 기기에 대한 수요 증가에 기인합니다. IBEF에 따르면, 2020년 기준 전 세계 가전제품 시장 규모는 4,261억 달러에 달합니다. 게임 산업의 급속한 발전과 함께 기술 발전이 가전제품 시장을 주도할 가능성이 높습니다. 스마트폰, 노트북, 스마트 전자 웨어러블 기기, 디지털 카메라, 태블릿이 시장 성장을 주도할 가능성이 높습니다.

기업들은 시장에서 혁신적인 전자제품에 대한 수요를 급증시킬 수 있는 효율적이고 새로운 배터리 기술 개발과 자원에 투자하고 있습니다. 휴대용 전원 충전기와 휴대폰에 대한 의존도가 높아짐에 따라 예측 기간 동안 리튬 이온 기술의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

부족한 충전 인프라가 시장 성장을 방해할 수 있음

열악한 충전 인프라로 인해 전기차 출시가 지연될 가능성이 높으며, 이는 결국 전체 산업 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 자동차 제조사들은 인도에서 내연기관을 철수하려는 계획을 배제했다. 또한, 현지에 적절한 충전 인프라가 갖춰져 있지 않으면 인도 시장에서 승용차용 전기차 출시가 어려울 것이라고 회사 측은 언급했다. 유명한 자동차 제조업체와 전력 회사는 전기 자동차에 대한 자본 집약적이고 수요가 낮기 때문에 충전 인프라에 투자하지 않고 있습니다. 전반적인 시장 성장을 방해합니다.

배터리 소재 시장 세분화 분석

배터리별 ​​type 분석

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전기 자동차 수요 증가로 인해 2019년 글로벌 시장을 석권한 리튬이온

시장은 type 배터리를 기준으로 리튬이온, 납축전지 등으로 분류됩니다.

리튬 이온 부문은 전기 자동차에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 지배적인 부문이 될 것으로 예상됩니다. 틴트 메모리 효과, 낮은 자체 충전량, 높은 에너지 밀도로 인해 휴대용 전자기기에 사용됩니다. 이는 가전제품, 자동차, 산업 및 기타 분야에 폭넓게 적용됩니다. 여러 국가의 정부 기관이 녹색 환경과 탄소 배출을 낮추기 위한 조치를 취함에 따라 대부분의 자동차 제조업체는 전기 자동차 생산에 주력하고 있습니다.

신뢰성, 구매 용이성, 남용에 대한 내성, 과충전에 대한 내성, 고전류 공급 능력 등의 특성으로 인해 납산 배터리에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. types 전 세계적으로.

납산 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. 독일, 영국, 브라질, 미국, 중국, 인도, 일본을 중심으로 자동차 제조 허브가 확장되면서 시장 성장이 가속화될 것입니다. 납축전지는 양극, 음극, 분리막, 전해질로 구성된다. 중국과 인도의 전체 승용차 판매 급증과 함께 높은 가처분 소득이 전체 시장을 육성할 것입니다. 납 배터리는 재활용이 가능하므로 지속 가능하며 BCI(Battery Council International)에 따르면 제조된 모든 납 배터리의 99%가 재활용됩니다.

재료 분석에 의한

주요 시장 점유율을 설명하는 음극재

리튬이온은 소재에 따라 양극, 음극, 전해질, 분리막 등으로 세분화된다.

 음극 세그먼트는 리튬 코발트 산화물, 리튬 철 인산염, 리튬 망간 산화물, 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물, 리튬 니켈 망간 산화물로 분기됩니다.

음극소재는 인조흑연, 천연흑연 등으로 세분화됩니다. 양극재는 예측 기간 동안 주요 시장 점유율을 차지할 수 있습니다. 양극재의 주요 활성 성분은 코발트, 망간, 니켈입니다. 오늘날 코발트는 니켈(주로 NMC(리튬 니켈 망간 산화물) 및 NCA(니켈 코발트 알루미늄 산화물))로 부분적으로 대체됩니다. 음극 재료는 극도로 높은 순도를 요구하며 주로 황, 바나듐, 철과 같은 원치 않는 금속 불순물이 없어야 합니다. 배터리 제품군에는 높은 에너지 밀도 또는 높은 부하 용량에 대한 다양한 사용자 요구를 충족하는 다양한 제품이 포함되어 있습니다.

납산은 소재에 따라 양극, 음극, 전해질, 분리막 등으로 분류됩니다. 양극재는 2019년 시장을 장악했으며 2027년까지 계속 우위를 유지할 수 있습니다. 납산 배터리에서 양극은 금속 납으로 만들어지고 음극은 이산화납으로 만들어집니다. 납산 배터리의 효율은 온도, 듀티 사이클 등의 요인에 따라 달라지며 일반적으로 DC-DC 사이클링의 경우 약 75%와 85%입니다.

애플리케이션 분석별

소비자 가전 부문 최고 지위

리튬이온은 용도에 따라 소비자 가전, 자동차, 산업 등으로 분류됩니다.

소비자 전자제품 분야에서 리튬 이온 배터리 채택이 늘어나면서 전체 시장 성장을 주도할 가능성이 높습니다. 인구 증가와 생활 선호도 변화에 따른 구매력 평가로 인해 스마트 전자 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 산업 수요도 증가할 것입니다. 또한 전 세계 정부는 디지털화에 더욱 집중하고 있으며 소비자 사이에서 전자 장치의 적절한 활용을 장려하는 것이 시장 성장의 핵심 속성입니다. 무선 장치용 배터리 전원에 대한 요구 사항과 수요가 기하급수적으로 증가하고 있으며, 이는 배터리 개발자에게 상당한 시장 기회를 창출했습니다.

납산은 용도에 따라 자동차, 산업용 등으로 분류됩니다.

자동차 애플리케이션은 예측 기간 동안 주요 시장 점유율을 차지합니다. 전 세계적으로 자동차 판매 및 생산이 급증하면서 자동차 전기화가 증가했습니다. 시장을 주도하고 있습니다. 고효율, 저비용, 고성능, 과충전에 대한 내성, 내구성 및 신뢰성은 구매자와 자동차 산업이 납축 배터리를 선택하게 만드는 주요 특성입니다.

지역별 배터리 소재 시장 분석

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

북미는 이 지역의 가전제품 판매 증가와 함께 전기 자동차의 급속한 채택으로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 정부는 재생 가능 및 전기 자동차 산업에 대한 투자자를 장려하고 있으며 그 결과 주로 리튬 이온 배터리를 위한 배터리 기반 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가하고 있으며 이는 주로 2027년까지 이 지역의 성장을 촉진할 것입니다.

인도, 일본, 중국, 한국이 주도하는 아시아 태평양 지역은 2027년까지 183억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 전기 자동차에 대한 소비자 지출 증가와 함께 급속한 도시화가 지역 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 대부분의 인도 기업은 해외 기업과 전략을 세우고 새로운 생산 공장을 도입해 현지 배터리 소재를 활용한 전기차 배터리 공장을 건설하고 있으며, 이는 이 지역의 글로벌 배터리 소재 시장 성장을 견인할 것이다.

유럽 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2018년 6월 유럽에서는 100만 대 이상의 플러그인 전기 승용차가 등록되어 세계에서 두 번째로 큰 자동차 판매 업체가 되었습니다. 또한, 독일의 전자 및 자동차 산업 성장은 배터리 소재의 글로벌 시장에서 수익성 있는 성장 기회를 창출할 수 있습니다.

주요 산업 플레이어

시장 점유율 제고를 위해 주요 기업의 시설 확장 투자 확대

시장은 NICHIA Corporation, NEI Corporation, TCI Chemicals, Umicore, BASF SE, Asahi Kasei 및 Hitachi Chemical과 같은 주요 업체가 존재하면서 경쟁이 치열합니다. 대부분의 제조 회사, 배터리 제조업체 및 다양한 연구 기관은 이러한 배터리의 기술 발전에 막대한 투자를 하고 있으며, 이를 통해 긴 수명, 높은 전력 밀도, 친환경적, 고성능 및 저렴한 비용의 배터리를 만들 수 있습니다. 일례로, 2020년 2월 한국과학기술연구원 에너지저장연구단 정훈기 박사 연구팀은 배터리 용량을 늘리고 최대 80%까지 급속 충전이 가능한 실리콘 음극 소재를 개발했다. 5분 안에 용량을 확보할 수 있습니다. 또한 이들 배터리를 전기차에 적용하면 주행거리가 2배 이상 늘어날 가능성이 크다.

2019년 3월, 아사히 카세이는 2021년까지 완료될 것으로 예상되는 리튬이온 배터리(LIB) 분리막의 제조 인프라를 강화한다고 발표했습니다. LIB 분리막 제조업체인 아사히 카세이는 건식 및 습식 공정 분리막을 모두 공급합니다. Celgard 및 Hipore 제품을 선보입니다.

배터리 소재 시장의 주요 기업 목록:

• NICHIA CORPORATION(일본 도쿠시마)


• NEI Corporation(미국 서머셋)


• TCI Chemicals(인도) Pvt. Ltd.(인도 첸나이)


• Targray Technology International(캐나다 퀘벡)


• Mitsubishi Chemical Holdings(일본 도쿄)


• Hitachi Chemical Co., Ltd.(일본 도쿄)


• TORAY INDUSTRIES, INC.(일본 도쿄)


• Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.(중국 상하이)


• Kureha Corporation(일본 도쿄)


• BASF SE(독일 루트비히스하펜)


• 아사히 카세이(일본 도쿄)


• Umicore 코발트 및 특수 소재(CSM)(벨기에 브뤼셀)


• 기타 핵심 플레이어

주요 산업 발전:

• 2020년 6월 - 포스코케미칼이 세종시에 음극재 제2공장을 준공하며 음극재 생산능력을 확대했다. 이는 2차전지 소재 수요에 따른 것으로, 연간 44KT 규모의 공장에서 양극재 생산체제를 확충하기로 했다. 회사는 광양공장의 생산능력을 연간 5KT에서 30KT로 더욱 늘렸으며, 국내에도 양극재 공장 2곳을 오픈했다.


• 2019년 5월 – Glencore와 Umicore는 Umicore의 배터리 소재 가치 사슬에 수산화코발트(코발트) 공급을 위한 파트너십을 체결했습니다. 이번 계약은 유미코아의 코발트 공급과 시장 확대를 촉진하는 데 도움이 된다. 또한 Umicore의 양극재 매출 증가에 맞춰 Glencore의 장기적인 코발트 원료 시장 접근을 제공할 것입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Battery Material Market

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시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 type, 애플리케이션, 지역 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 선진 시장의 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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