코코아 및 초콜릿 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(코코아 성분(버터, 주류, 분말) 및 초콜릿(암흑, 우유, 백색 및 속을 채운)), 용도별(식음료, 화장품, 제약) 및 기타) 및 지역 예측(2022~2029년)

2021년 전 세계 코코아 및 초콜릿 시장 규모는 466억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 482억 9천만 달러에서 2029년 678억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.98%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이며, 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 수요가 예상보다 낮았습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 -2.75% 감소한 것으로 나타났습니다.

전 세계 초콜릿 제과 산업의 탄탄한 성장 궤도로 인해 시장은 점진적인 성장을 보이고 있습니다. 글로벌 분쇄의 원산지 비율이 크게 증가하여 코코아 기반 성분의 전반적인 소비가 증가했습니다. 다양한 식품 산업 부문의 신제품 개발도 코코아 및 초콜릿 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 초콜릿은 음료, 베이커리, 제과 품목의 신규 출시에서 여전히 선두적인 맛을 유지하고 있습니다. 또한 과자 및 음료 부문에서 널리 사용되는 성분 중 하나로 남아 있습니다. 이러한 업계 추세는 가까운 미래에 시장 성장을 촉진할 것입니다.

코로나19 영향

COCOA-19 봉쇄 제한으로 인한 코코아 공급망 중단 및 숙박업 부문 폐쇄

코로나19 팬데믹은 식음료 가공 산업에 상당한 영향을 미쳤습니다. 사회 경제적 상황은 특정 제품의 소비 패턴에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 코로나19로 인해 부과된 제한은 대유행이 시작된 초기 몇 달 동안 생산량이 수요를 초과함에 따라 규모는 작지만 관련 코코아 생산 국가에서 코코아를 재배하는 농부들에게 손실을 입혔습니다. 이로 인해 코코아 가격(USD/톤)이 크게 하락했습니다. 국제코코아기구(ICCO)에 따르면 뉴욕의 코코아 인근 계약 가격은 2021년 1월 톤당 평균 미화 2,528달러로 전년도 평균 톤당 미화 2,675달러보다 6% 감소했습니다.

세계 최고의 프리미엄 초콜릿 및 코코아 제품 제조업체인 Barry Callebaut Group은 코로나바이러스 전염병으로 인해 올해 첫 6개월 동안 경기 둔화를 겪었으며, 3분기(5월 31일 마감)에는 생산량이 -14.3% 감소했다고 보고했습니다. 2020). 코로나19 관련 폐쇄로 인해 레스토랑, 호텔 및 기타 음식 서비스 조인트로 인해 응용 분야 전체에서 초콜릿 판매가 감소했습니다.

코로나19 기간 동안 초콜릿 시장에서는 더 나은 건강상의 이점과 낮은 칼로리 함량으로 인해 소비자들이 다른 type 초콜릿보다 더 어두운 색상의 초콜릿을 선호하는 경향을 보였습니다. 현재 팬데믹 상황에서 전반적인 건강을 유지하기 위해 저당 및 무설탕 제품을 소비하는 추세는 제조업체에게 엄청난 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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성장 촉진을 위한 인증 및 단일 원산지 초콜릿에 대한 수요 증가

싱글 오리진 및 빈투바 초콜릿의 우수성(성분 품질)에 대한 소비자의 믿음이 높아지면서 시장 참여자들이 이익을 얻기 위한 추세에 투자하도록 장려할 것으로 예상됩니다. 빈투바(bean-to-bar) 개념에 대한 강조가 높아지면서 지난 몇 년 동안 특수 초콜릿 제품과 프리미엄 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 단일 원산지 코코아 트렌드는 계속해서 혁신과 신제품 개발을 촉진하고 있습니다. 이는 또한 고품질 코코아 가루, 코코아 액, 코코아 버터에 대한 수요 증가에 기여했습니다.

또한, 인증되고 추적 가능한 코코아 및 초콜릿 제품에 대한 소비자의 수요가 증가함에 따라 초콜릿 제조업체는 코코아 지속 가능성 프로그램을 선택하게 되었습니다. 2021년 4월, Olam Food Ingredients는 인도네시아에 세계 최대의 지속 가능한 상업용 코코아 가공 농장을 건설하기 위해 Mondelez International과의 파트너십을 발표했습니다. 이 농장은 첨단 농업 관행을 사용하고 생물 다양성과 탄소 포집을 촉진할 것입니다. UTZ 인증, 열대우림동맹 인증, 공정 무역 미국 인증은 코코아에 대한 가장 유명한 인증이며 최근 몇 년간 채택률이 엄청나게 증가했습니다.

요인

시장 성장을 촉진하는 초콜릿 제과에 대한 높은 수요

초콜릿 제과의 인기가 높아지면서 주로 코코아와 초콜릿의 세계 시장이 성장하고 있습니다. 신흥 경제국의 초콜릿 제과에 대한 수요는 최근 몇 년 동안 긍정적인 추세를 보여왔는데, 이는 제과 제품, 특히 초콜릿 제과에 대한 소비자 지출 증가로 인한 것입니다. 선진국 시장에서 성형 초콜릿과 카운트라인 초콜릿에 대한 수요 증가는 초콜릿 제과 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

주요 제조업체의 포트폴리오에 다크 초콜릿, 루비 초콜릿 등 신규 초콜릿 type이 추가되면서 이 산업의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 명절 시즌에 초콜릿을 선물하는 경향이 증가하는 추세도 예측 기간 동안 초콜릿 제과 시장의 발전을 돕는 주요 요인이 될 것으로 예상됩니다.

혁신과 개발을 지원하기 위한 특수 초콜릿 제품에 대한 탄탄한 수요

최근 몇 년간 특히 미국, 프랑스, ​​벨기에, 독일과 같은 선진국 시장에서 프리미엄 또는 특수 초콜릿에 대한 수요가 급격히 증가한 것으로 나타났습니다. 향후 몇 년 동안 상승 추세가 예상됩니다. 초콜릿에 사용되는 모든 성분의 원산지를 알고 싶어하는 소비자 선호도가 높아지는 것이 중요한 주요 동인입니다. 이는 유당 및 완전 채식을 포함한 특정 구성 요소에 대한 알레르기와 같은 여러 가지 이유로 발생합니다. 환경 설정. 또한 특수 코코아 콩으로 만든 제품에 대한 수요도 높습니다. 이러한 요소는 특수 초콜릿의 성장을 촉진하도록 설정되었습니다.

전반적인 건강과 웰니스를 유지하기 위한 클린 라벨 및 유기농 제품이 떠오르는 추세로 인해 다크 무설탕 초콜릿에 대한 수요가 증가했습니다. 노동 복지에 대한 인식이 높아지면서 앞으로 공정 거래 코코아에 대한 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

제한 요인

초콜릿 대체품 및 이에 상응하는 제품에 대한 수요 증가로 성장 방해

팜유, 대두유

코코아 성분 가격 상승으로 인해 코코아 성분 대체품에 대한 높은 수요를 깨닫고 Olam International, Wilmar International, Cargill Inc., Danisco 등과 같은 주요 시장 참가자들은 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 광범위한 코코아 버터 등가 블렌드를 제공하고 있습니다. 이는 코코아 성분 시장의 성장에도 국한되고 있습니다.

세분화

type 분석

초콜릿 제과의 인기 상승으로 초콜릿 부문이 주요 점유율을 차지

초콜릿 제과의 인기가 높아지면서 주로 초콜릿 부문의 매출 실적이 높아졌습니다. 채워진 초콜릿은 프리미엄 초콜릿의 새로운 추세로 인해 다른 초콜릿 중에서 더 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 채워진 초콜릿은 축제 행사에 기분 좋은 선물로 인기를 얻고 있습니다. 초콜릿 제과에 다양한 맛을 시도하는 추세는 이 부문의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

코코아 성분 부문은 아이스크림, 제과, 무알코올 음료, 구운 식품 및 영양 음료. 국제코코아기구(ICCO) 예측에 따르면, 향후 10년간 세계 코코아 생산량이 10% 증가할 것으로 예상됩니다. 식품 산업의 다양한 부문에서 신제품 개발도 코코아 부문의 성장에 도움이 됩니다.

애플리케이션 분석별

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식음료 부문은 다양한 애플리케이션으로 인해 성장 가능성이 높습니다.

식음료 부문은 전 세계적으로 번창하고 있으며 이 산업에 많은 기회를 제공하고 있습니다. 초콜릿은 음료, 베이커리, 제과 품목의 신규 출시에서 여전히 선두적인 맛을 유지하고 있습니다. 또한 과자 및 음료 부문에서 널리 사용되는 성분 중 하나로 남아 있습니다. 이러한 추세는 가까운 미래에 코코아 버터와 코코아 파우더에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 전 세계 식품 서비스 산업은 고급 코코아 기반 제품의 성장을 돕고 있습니다. 거대 식품 서비스 기업은 시장에서 더욱 번창할 것으로 예상되는 더 큰 맞춤화, 부가가치, 다기능 솔루션을 요구합니다.

코코아 버터는 화장품 산업에서 광범위하게 응용되고 있습니다. 스킨 케어 제품 시장의 천연 트렌드는 코코아 버터에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 제약 산업에서는 코코아 버터가 물리적 특성 때문에 사용되는데, 코코아 콩에는 다량의 폴리페놀과 플라보노이드 항산화 물질이 함유되어 있어 항산화 효과가 뛰어나기 때문입니다. 또한 면역 체계를 강화하고 심장 건강을 개선하며 변비를 완화합니다.

지역적 통찰력

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시장은 지역적으로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

유럽은 2021년 199억 5천만 달러로 세계 시장을 장악했습니다. 벨기에, 네덜란드, 독일, 스위스에 많은 글로벌 주요 산업용 초콜릿 생산업체가 있어 유럽은 산업용 초콜릿 생산의 허브로 간주됩니다. 이 지역은 초콜릿 및 초콜릿 제품의 주요 생산자이자 최대 소비자입니다. 유럽 ​​코코아 시장은 매우 다양합니다. 유럽 구매자들은 코코아 및 초콜릿 산업의 수요를 충족하기 위해 다양한 품질과 원산지의 코코아 콩을 공급받기 때문입니다.

유럽은 전 세계 최대 코코아 콩 수입국으로 전 세계 수입량의 61%를 차지합니다. 개발도상국 수입촉진센터(CBI)에 따르면, 2020년 유럽의 코코아 콩 총 수입량은 약 230만 톤에 달했습니다. 코코아 생산국에서 직접 조달된 유럽 수입량은 2016년에서 2020년 사이에 1.4% 증가했습니다. 더욱이, 지속 가능한 코코아 생산에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 지속 가능한 초콜릿에 대한 수요도 증가했습니다. 지역의 지속 가능성 플랫폼은 투명성을 높이기 위해 더욱 긴밀하게 협력하고 있습니다.

북미 시장은 국내 제과 제조 부문. 캐나다 정부에 따르면 미국은 전 세계에서 블록, 액체, 페이스트, 과립 및 분말과 같은 코코아 및 코코아 제제를 약 52억 달러 수입했습니다. 또한, 코코아 추출물 함량이 높은 산업용 초콜릿이 대중적이고 선호도가 높은 제품으로 떠오르고 있습니다. 코코아의 건강상의 이점을 둘러싼 소비자 수준의 인식이 상당히 높아 북미 초콜릿 제과 시장에서 다크 초콜릿 소비를 주도하고 있습니다.

최근 몇 년간 중국, 인도 등 신흥 경제국에서 초콜릿 제과에 대한 수요가 증가세를 보이면서 아시아 태평양 시장은 급속도로 성장하고 있습니다. 이러한 증가는 달콤한 초콜릿 제과 제품에 대한 소비자 지출이 증가했기 때문입니다. 국제 코코아 기구(International Cocoa Organization)에 따르면 인도의 1인당 초콜릿 제과 소비량은 100g~200g으로, 2018년 전 세계 평균의 거의 10%를 차지했습니다. 또한 유기농 및 천연 제품 추세는 남부 전역에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 한국. 초콜릿 제조업체는 현재 진행 중인 업계 동향에 부응하기 위해 유기농 및 코셔 코코아와 같은 특수 라벨이 붙은 원재료를 조달합니다.

현재 일본, 호주 등 선진국에서는 폴리페놀 함량, 건강한 노화에 대한 역할 등 코코아가 건강에 미치는 이점에 대한 지식이 업계를 주도하고 있습니다.

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중동 및 아프리카 지역은 초콜릿 제품의 편의성, 가치 및 고급스러움에 대한 선호로 인해 중동 지역에서 코코아 버터의 활용도가 높아져 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 더욱 풍성한 맛과 풍부한 식감을 선사하는 속을 채운 초콜릿은 중동의 부유한 소비자들 사이에서 인기가 높습니다. 다크 초콜릿의 독특한 포장 형식과 건강 효능 또한 특히 젊은 세대 사이에서 매력적인 구매 옵션으로 떠올랐습니다.

주요 산업 플레이어

시장 성장 촉진을 위한 기반 확장 및 프리미엄 제품 개발에 더욱 집중

글로벌 코코아 및 초콜릿 시장의 주요 플레이어들은 신제품 출시와 기반 확장을 적극적으로 고려하고 있습니다. 이들 제조업체는 시장 입지를 강화하기 위한 전략으로 소비자와의 접촉을 확대하기 위해 광범위하게 노력하고 있습니다. 선도적인 기업인 Barry Callebaut AG는 현대 소비자 요구에 부응하는 새로운 코코아 및 초콜릿 제품을 출시하여 제품 포트폴리오를 확장하는 데 투자하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 2월에 회사는 식물 공예 제품군에 유제품이 전혀 포함되지 않은 초콜릿을 출시했습니다. 전체 시장은 고도로 통합된 구조를 보여줍니다. Olam International, Cargill, Inc., Nestle S.A. 및 Barry Callebaut AG와 같은 주요 기업은 시장을 더욱 통합하기 위한 전략적 인수, 합병 및 파트너십에 중점을 두고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Barry Callebaut, AG(스위스)


• Cargill, Inc.(미국)


• Olam International(싱가포르)
  
• Fuji Oil Company Ltd.(일본)


• ECOM Agroindustrial Corporation Ltd.(스위스)


• Cocoa Process Co. Ltd.(가나)


• Touton S.A.(프랑스)


• Niche Cocoa Industry Ltd.(가나)


• BD Associates Ghana Ltd.(가나)


• PLOT Enterprise Ghana Limited(가나)

주요 산업 발전:

• 2022년 3월 - Barry Callebaut는 호주 멜버른 캠벨필드에 공장을 확장한다고 발표했습니다. 새로운 공장은 안전한 고품질 제품을 생산함으로써 아시아 태평양 지역에서 회사의 지리적 입지를 확장합니다. 이 시설은 전 세계 및 지역 식품 제조업체부터 장인 및 전문 초콜릿 사용자에 이르기까지 호주의 전체 식품 부문에 서비스를 제공할 수 있습니다.


• 2022년 1월 - Fuji Oil Co., Ltd.의 자회사인 Blommer Chocolate Company는 시카고 시내에 R&D 애플리케이션 연구소를 개설한다고 발표했습니다. 새로운 공간은 비즈니스를 지원하는 새롭고 향상된 방법으로 R&D 역량의 확장을 나타냅니다.

보고서 범위 

인포그래픽 표현 Cocoa and Chocolate Market

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연구 보고서는 초콜릿 산업에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 type, 제품의 응용 산업과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 이 보고서는 코코아 및 초콜릿 시장 동향과 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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