건설 장비 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 장비 유형별(토공 장비, 자재 취급 장비 및 크레인, 콘크리트 장비, 도로 건설 장비, 토목 공학 장비, 분쇄 및 스크리닝 장비 및 기타 장비), 애플리케이션별(주거용, 상업용 및 산업), 지역별 전망(2024년~2032년)

2023년 전 세계 건설장비 시장 규모는 1,516억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 1,614억 5천만 달러에서 2032년까지 2,713억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 시장이란 토공, 자재 취급, 도로 건설 및 기타 관련 작업을 비롯한 건설 활동에 사용되는 기계 및 장비의 제조, 유통, 판매를 포괄하는 산업을 의미합니다. 이 시장에는 굴삭기, 로더, 크레인, 도저 등 대규모 건설 프로젝트, 인프라 개발, 주거용, 상업용 및 산업용 건물에 필수적인 다양한 장비가 포함됩니다.

시장은 도시화 증가, 인프라 투자 증가, 신흥 경제국의 건설 부문 성장과 같은 요인에 의해 주도됩니다. 건설 기계의 자동화, 텔레매틱스, 전기화 통합과 같은 기술 발전도 효율성 향상, 배출량 감소, 운영 비용 절감을 통해 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 프로젝트 중단과 공급망 중단으로 인해 시장 성장이 일시적으로 감소했습니다. 그러나 정부가 인프라 프로젝트를 시작하면서 회복이 시작되었고, 팬데믹으로 인해 건설 기계에 자동화 및 디지털 기술 도입이 가속화되었습니다.

건설기계 시장 동향

굴삭기 수요 급증으로 시장 성장 촉진

글로벌 시장에서는 토공 장비의 성장이 고려됩니다. 지속적인 추세이며 예측 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 예상됩니다. 토공 장비 전반에 걸쳐 굴착기는 중요성이 더욱 커지고 있으며 2023년에 최대 건설 기계 시장 점유율을 차지했습니다. 채굴, 채석 및 철거 작업에 대한 수요로 인해 굴착기의 사용이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 마찬가지로 자재 취급 건설 기계 부문은 전 세계적으로 인프라 프로젝트가 증가함에 따라 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 더욱이 이들 굴삭기는 전 세계 건설기계 시장의 약 40%를 점유할 것으로 예상된다.

다양한 type 굴착기 중에서 크롤러 굴삭기는 더 높은 중량 운반 능력, 최신 기술 및 다양한 응용 분야의 요구 사항으로 인해 수요가 많고 추세입니다. 따라서 안전하고 쉬운 작업을 위한 건설 현장의 굴착 공정에 대한 수요 증가는 건설 기계 수요 증가의 주요 요인입니다.

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건설기계 시장 성장 요인

강력한 전략 채택에 대한 주요 업체의 강조가 시장 성장 촉진 

전 세계적으로 건설 기계 시장은 Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Volvo Group, SANY Group과 같은 업체가 장악하고 있습니다. 최종 사용자의 요구를 고려하여 이들 회사는 고객 경험을 향상시키기 위해 다양한 비즈니스 전략을 통합하는 데 전념하고 있습니다. 현재 개발도상국의 최종 사용자는 투자 결정을 내릴 때 제품 가격을 우선시하는 경우가 많은 반면, 선진국의 고객은 일반적으로 기계의 수명 운영 비용을 낮추기 위해 생산성 및 기타 성능 기준을 선호하는 것으로 나타났습니다.

차세대 기계 개발, 운영 우수성에 대한 투자, 애프터마켓 서비스 제공은 OEM이 건설 기계의 생산 및 판매를 촉진하기 위해 주입하는 주요 전략입니다.

제약 요소

건설 기계의 대규모 사용으로 인해 환경 불균형이 발생하여 시장 성장이 저해될 수 있음

건설 기계는 대기 중 오존 전구체 배출의 주요 원인으로 간주됩니다. 이러한 장비는 휘발성 유기화합물(VOC), 질소산화물(NOx) 및 일산화탄소(CO)<를 방출합니다. /a> 환경에 영향을 미칩니다. 건설 기계에서 발생하는 배출가스로 인해 도시와 농촌 지역에 걸쳐 환경 불균형이 발생합니다. 게다가 대규모 광산 현장은 상당한 건설 기계 배출원이 될 수도 있습니다.

따라서 온실가스 배출, 소음 공해, 서식지 파괴 등 건설 ​​기계로 인한 환경 불균형은 점점 더 엄격한 규제와 높은 운영 비용, 대중의 반대, 청정 기술로의 전환으로 이어지고 있습니다. 이러한 요인은 프로젝트 승인 지연, 규정 준수 비용 증가, 기존 기계에서 점진적인 전환으로 이어져 궁극적으로 건설 장비 시장 성장을 억제할 수 있기 때문에 글로벌 시장에 어려움을 야기하고 있습니다.

건설기계 시장 세분화 분석

장비별 type 분석

다양한 응용 분야로 인해 토공 장비 부문이 지배적임

건설 장비 type를 기준으로 시장은 토공 장비, 자재 취급 장비 및 크레인, 콘크리트 장비, 도로 건설 장비, 토목 공학 장비, 파쇄 및 스크리닝 장비, 기타 장비로 분류됩니다.

토공 장비 부문은 건설 장비 시장 점유율 1위를 차지하며 글로벌 시장을 장악하고 있습니다. 이 부문에는 굴삭기, 로더, 불도저 등 다양한 건설 활동에 필수적인 기계류가 포함됩니다. 토공 장비에 대한 높은 수요는 특히 신흥 경제국에서 건설 활동, 인프라 개발 및 도시화 증가로 인해 발생합니다.

자재 취급 장비 및 크레인 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 건설 현장에서 무거운 자재를 들어 올리고 이동하고 운반하는 데 중요한 크레인, 지게차, 컨베이어와 같은 장비가 포함됩니다. 고급 자재 취급 솔루션의 채택 증가와 건설 안전 및 효율성에 대한 강조가 증가하는 것이 이 부문의 급속한 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 또한 대규모 인프라 프로젝트의 증가와 물류 및 창고 부문의 확장으로 인해 자재 취급 장비 및 크레인에 대한 수요가 가속화되어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 자리매김하고 있습니다.

콘크리트 믹서, 펌프, 배치 플랜트 등의 기계로 구성된 콘크리트 장비 부문은 건설 산업에서 중요한 역할을 합니다. 이 장비는 대부분의 건설 프로젝트에서 기본 재료인 콘크리트를 생산하고 운반하는 데 필수적입니다. 포장 기계, 압축기, 아스팔트 혼합기와 같은 기계를 포함한 도로 건설 장비는 도로와 고속도로의 건설 및 유지 관리에 매우 중요합니다. 이 부문은 특히 개발도상국의 도로 인프라를 개선하고 확장하려는 정부 계획에 힘입어 적당한 성장을 보이고 있습니다.

토목 공학 장비 부문에는 교량, 터널, 댐과 같은 대규모 인프라 프로젝트에 사용되는 광범위한 기계가 포함됩니다. 이 부문은 전문적인 건축 기술이 필요한 복잡한 구조물의 개발에 필수적입니다. 토목 공학 장비의 시장 점유율은 다른 부문에 비해 상대적으로 작지만, 특히 대규모 인프라 프로젝트가 진행 중인 지역에서 건설 산업의 중요한 구성 요소로 남아 있습니다.

애플리케이션 분석별

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주택 수요 증가에 따른 주거 부문 주도

응용 분야에 따라 시장은 주거용, 상업용, 산업용으로 분류됩니다.

주거 부문은 2023년 전 세계 건설기계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문에는 단독 주택, 아파트, 주거 단지를 포함한 주택 건설이 포함됩니다. 이 부문의 지배력은 특히 신흥 시장에서 인구 증가, 도시화 및 생활 수준 향상으로 인해 주택 수요가 증가함에 따라 주도됩니다. 스마트 도시 및 지속 가능한 도시 계획과 같은 저렴한 주택 및 인프라 개발에 초점을 맞춘 정부 계획은 건설 수요를 더욱 증가시킵니다. 주거용 장비

산업 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 공장, 창고, 제조 공장 및 기타 산업 시설의 건설이 포함됩니다. 이 부문의 급속한 성장은 특히 산업화가 가속화되는 개발도상국에서 제조 및 물류 부문의 확장에 의해 주도됩니다. 고급 제조 기술의 채택이 증가하고 생산 및 유통을 지원하기 위한 현대화된 산업 시설의 필요성도 산업 부문의 강력한 성장에 기여합니다.

사무실 건물, 소매 공간, 호텔 및 기타 상업용 부동산 건설을 포함하는 상업 부문은 건설 기계 시장에서 중요한 역할을 합니다. 가장 큰 시장 점유율을 차지하지는 않지만 경제 성장, 비즈니스 확장, 상업용 인프라에 대한 투자 증가에 의해 주도되는 중요한 부문입니다.

지역적 통찰력

지리적 측면에서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 분류됩니다.

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아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 연구 기간 동안 글로벌 건설 기계 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 지배력은 특히 중국과 인도의 급속한 도시화, 산업화 및 인프라 개발에 의해 주도됩니다. 중국의 일대일로 이니셔티브, 인도의 스마트 시티 프로젝트 등 인프라 개선을 목표로 하는 정부 이니셔티브가 핵심 성장 동력입니다. 이 지역의 건설 부문 호황은 교통 네트워크, 상업용 부동산, 주거용 주택에 대한 투자 증가와 함께 광범위한 건설 기계에 대한 수요를 촉진합니다. 아시아 태평양 시장은 또한 지역의 다양한 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 장비를 제공하는 글로벌 제조업체와 현지 제조업체가 모두 존재한다는 특징이 있습니다.

중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 건설 기계 시장이며 글로벌 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 국가의 지배력은 급속한 도시화, 광범위한 인프라 프로젝트, 강력한 산업 성장에 의해 주도됩니다. 중국 정부가 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative) 및 스마트 시티 개발과 같은 대규모 인프라 이니셔티브에 중점을 두면서 건설 기계에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 중국 건설기계 시장은 높은 국내 생산 수준을 특징으로 하며, 수많은 현지 제조업체가 글로벌 거대 기업과 경쟁하고 있습니다. 또한 텔레매틱스, 자동화 등 디지털 기술의 채택이 늘어나면서 중국 건설 기계 시장의 지형이 변화하고 있습니다.

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북미 건설 기계 시장은 미국과 캐나다 전역의 지속적인 인프라 개발과 도시화에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있는 것이 특징입니다. 시장은 고속도로, 교량, 대중교통 시스템을 포함한 인프라 프로젝트에 대한 정부의 막대한 투자로 이익을 얻습니다. 또한, 지속 가능한 스마트 시티 이니셔티브에 대한 추진은 첨단 건설 기계에 대한 수요를 더욱 촉진합니다.

유럽의 건설 기계 시장은 안정적이며 지속 가능성과 에너지 효율성을 크게 강조합니다. 탄소 배출을 줄이고 친환경 건축 관행을 장려하려는 지역의 노력으로 인해 환경 친화적인 건설 기계에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

중동 및 아프리카의 건설 기계 시장은 특히 GCC 국가의 중요한 인프라 프로젝트에 힘입어 적당한 성장을 경험하고 있습니다. 이 지역은 도시 개발, 관광, 에너지 프로젝트와 관련된 대규모 건설 활동을 목격하고 있습니다. 사우디아라비아와 UAE는 건설기계 수요를 늘리는 NEOM 등 초대형 프로젝트에 집중 투자하고 있다. 아프리카에서는 교통 인프라, 광업, 에너지 프로젝트에 대한 투자 증가로 성장이 뒷받침됩니다.

중남미 건설기계 시장은 인프라 개발과 도시화에 따른 성장을 통해 경기 침체에서 점차 회복되고 있습니다. 브라질과 멕시코는 이 지역에서 가장 큰 시장이며, 교통 네트워크, 에너지 인프라, 주택 개선을 위한 정부 계획의 지원을 받고 있습니다. 또한 이 지역은 특수 건설 기계에 대한 수요를 촉진하는 광업 및 농업 부문의 확장으로 혜택을 누리고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 기업은 제품 제공 능력을 향상하기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다

최고의 건설 장비 제조업체는 혁신, 내구성이 뛰어난 고품질 기계를 생산하고 강력한 글로벌 입지를 유지하는 능력으로 두각을 나타냅니다. 이들 기업은 장비 효율성을 높이고 환경 영향을 줄이는 자동화, 텔레매틱스, 친환경 솔루션 등 첨단 기술을 도입하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이들은 일반적으로 토공, 자재 취급, 다양한 응용 분야를 위한 특수 장비를 포함하여 다양한 건설 요구 사항을 충족할 수 있는 광범위한 제품을 제공합니다. 또한 선도적인 제조업체들은 최적의 장비 성능과 고객 만족을 보장하기 위해 광범위한 서비스 네트워크, 교육 및 예비 부품 가용성을 제공함으로써 강력한 애프터 서비스 지원을 강조합니다. 또한 이러한 회사는 시장 범위를 확장하고 지역 수요에 효과적으로 적응할 수 있는 전략적 파트너십과 합작 투자를 보유하고 있는 경우가 많습니다.

상위 건설 장비 회사 목록:

• AB 볼보(스웨덴)< /li>
  
• Caterpillar Inc.(미국)


• Komatsu Ltd.(일본)


• (주)두산(한국)


• 히타치 건설기계 주식회사. (일본)


• J.C. Bamford Excavators Limited(영국)


• 리페르 그룹(스위스)


• CNH Industrial N.V.(영국)


• 현대건설기계< /a> (한국)


• SANY GROUP(중국)

주요 산업 발전:

• 2024년 6월: Action Construction Equipment는 인도 전역의 건설 장비 기업, 스타트업 및 기업가에게 맞춤형 금융 옵션을 제공하기 위해 Bank of Baroda와 MoU를 체결했습니다.


• 2024년 5월: Volvo CE는 Japan CSPI-Expo에서 최대 전기 굴삭기 EC230을 출시했습니다. 이는 EC230 Electric이 아시아에 처음으로 상업적으로 도입된 것이었고, 이어서 북미와 일부 유럽 시장이 이어졌습니다.


• 2024년 3월: Sumitomo Corporation은 북미 지역에서의 입지를 확장하기 위해 미국의 건설 장비 렌탈 회사인 Trench Shore Rentals, Inc.의 자산과 운영을 100% 인수했습니다. 리>
  
• 2022년 6월: Komatsu Ltd.와 Cummins Inc.(미국)가 협력하여 배출가스 없는 운송 장비를 만들었습니다. 초기에는 배출가스 제로 전력 기술, 특히 대형 광산 운반용 트럭에 사용하도록 설계된 수소 연료 전지 솔루션에 중점을 둘 것입니다.


• 2022년 6월: Liebherr Australia와 Fortescue(호주)는 광산 트랙에 배출가스 제로 전력 시스템 기술을 통합하려는 목표로 힘을 합쳤습니다. 이번 파트너십을 통해 Liebherr의 최고 수준 장비 및 기술과 FFI의 녹색 기술 숙련도를 활용하여 오염 물질을 전혀 배출하지 않는 광산 장비를 생산할 것입니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 types 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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