유아용 분유 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(유아용 우유, 후속 우유 등), 유통 채널별(대형마트/슈퍼마켓, 약국/의료 매장, 전문점 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

세계 유아용 조제분유 시장 규모는 2025년 877억 5천만 달러로 평가되었으며, 2026년 966억 4천만 달러에서 2034년까지 2,075억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.02%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 68.94%의 시장 점유율로 유아용 분유 시장을 장악했습니다.

또한, 미국의 유아용 분유 시장 규모는 아기의 건강한 성장을 위한 고품질의 영양가 있는 분유의 이점에 대한 부모들의 높은 인식에 힘입어 2032년까지 약 102억 2천만 달러로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

유아용 또는 유아용 조제분유는 유아, 특히 1세 미만의 유아를 위해 특별히 고안된 조제분유입니다. 인도 식품안전표준국(FSSAI), 세계보건기구(WHO) 등 수많은 정부 기관에서는 다음과 같은 특정 규칙을 두고 있습니다.유아식제품의 높은 품질을 보장하는 공식. 제품 품질에 대한 엄격한 규제는 소비자들이 주저 없이 새로운 제품을 구매하도록 유도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2019년 FSSAI는 특수 의료 목적의 조제분유, 조산아 우유 대체품, 유당이 없는 유아용 우유 대체품 표준에 관한 새로운 규칙 초안을 작성했습니다.

또한, 2021년 3월, 프랑스의 다국적 식품 제조업체인 Danone S.A.는 일본 제조업체인 Meiji와 제휴하여 영국에서 사전 측정된 형식의 유아용 조제 분유 정제를 출시했습니다. 이번 출시를 통해 회사는 아기에게 먹이를 줄 때 올바른 영양 함량과 편의성에 대한 부모의 증가하는 요구를 충족시키려는 의도였습니다.

코로나19 팬데믹은 다양한 산업에 큰 영향을 미치고 전 세계 시장과 비즈니스를 크게 변화시켰습니다. 유아 영양 산업 역시 팬데믹으로 인해 상당한 생산 및 공급망 제약에 직면했습니다. 영양이 풍부한 식단에 대한 소비자 선호도가 높아지고 더 나은 면역체계를 위한 미네랄 및 비타민 섭취에 대한 인식이 높아짐에 따라 글로벌 시장에서 제품 수요가 증가했습니다. 그러나 생산 제한과 수요 증가로 공급망 격차가 발생해 시장에 분유 품귀 현상이 발생해 소비자 패닉이 발생했다. 따라서 미국 식품의약국(FDA)은 유아용 영양제품 거래를 완화하기 위해 새로운 국제 정책을 시행했습니다. 예를 들어, 2022년 5월 FDA는 제품 거래에 유연성을 제공하기 위한 새로운 지침을 발표했습니다.

글로벌 유아용 조제분유 시장 개요

시장 규모 및 예측:

• 2025년 시장 규모: 877억 5천만 달러
• 2026년 시장 규모: 966억 4천만 달러
• 2034년 예상 시장 규모: 2,075억 2천만 달러
• CAGR: 2026~2034년 10.02%

시장 점유율:

• 아시아 태평양 지역은 도시화 증가, 출산율 증가, 중국 및 인도와 같은 국가의 편리한 고영양 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 68.73%의 점유율로 유아용 조제분유 시장을 장악했습니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: 미국의 유아용 조제분유 시장 규모는 고품질, 영양가 있는 분유의 이점에 대한 부모들의 높은 인식과 코로나19 이후 제품 수입을 완화하려는 정부의 노력에 힘입어 2032년까지 102억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 중국: 높은 인구, 한 자녀 정책 철폐, DHA와 같은 혁신적인 유아용 조제분유 성분에 대한 투자 증가는 아시아 태평양 시장에서 중국의 리더십을 뒷받침합니다.
• 인도: 정부 규제 개선과 유아용 분유 제품에 대한 소비자 신뢰 증가로 인해 일하는 여성 인구가 증가하면서 시장 확장이 촉진되고 있습니다.
• 독일: 유기농 및 식물 기반 유아용 조제분유 제품에 대한 높은 수요와 주요 업체들의 지속적인 혁신이 유럽 시장 성장을 주도하고 있습니다.

유아용 분유 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위해 클린 라벨 및 식물 기반 제품으로의 소비자 이동 증가

유아 영양 분야의 글로벌 시장은 호황을 누리고 있으며, 프로바이오틱스 및 모유 올리고당과 같은 핵심 성분의 혁신으로 인해 급속한 성장 가능성이 높습니다. 더욱이 최근에는 클린 라벨, 식물성, 유기농 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자가 화학 성분에서 순수 천연 및 식물 기반 성분으로 전환하는 추세는 유기농 및 청정 라벨이 붙은 유아용 영양 제품 수요를 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 또한 유아의 장내 미생물 수의 균형을 맞추는 데 잠재적으로 중요하기 때문에 비타민 D를 함유한 유아용 조제분유의 강화가 증가하고 있습니다. 코로나19의 확산이 증가하면서 유아의 건강과 복지에 대한 우려가 높아졌으며, 시장 참여자들은 비타민 D가 강화된 유아용 분유 출시를 적극적으로 활용해야 했습니다. 2023년 11월, 네슬레는 뼈의 성장을 지원하고 유아의 소화 및 인지 건강을 개선하는 데 도움이 되는 독점적인 "만능" 영양 혼합이 포함된 새로운 유아용 조제분유를 홍콩에서 출시했습니다.

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유아용 분유 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 제품 혁신과 결합된 바쁜 라이프스타일

지난 수십 년 동안 시장은 소비자의 라이프스타일 변화, 구매력 증가, 여성 고용 증가 등 다양한 요인에 의해 긍정적인 영향을 받아왔습니다. 도시 지역에 거주하는 많은 사람들은 자녀의 영양 요구 사항을 효과적으로 추적하거나 모니터링할 수 없습니다. 바쁜 생활 방식은 개인이 아기를 돌보는 데 소홀해지는 주요 요인이며, 이는 장기적으로 아기의 건강에 부정적인 영향을 미칩니다. 따라서 수많은 밀레니얼 소비자들은 아기의 영양 요구 사항을 충족할 수 있는 편리한 옵션을 찾고 있습니다. 제품의 편리성은 부모의 관심을 끌며 제품 수요를 촉진합니다. 2022년 8월, 프랑스의 다국적 식품 제조회사인 Danone S.A.는낙농아기를 위한 채식주의 및 유연주의적 선택에 대한 부모의 욕구를 충족시키기 위해 혼합 유아용 분유를 심습니다. 이 포뮬러에는 식물성 단백질 60%, 유제품 기반 단백질 40%가 함유되어 있으며 식물과 모유에서 발견되는 영양소가 결합되어 있습니다.

혁신적인 제품의 R&D에 대한 선도업체의 투자 증가는 글로벌 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 10월 미국 영양식품 제조회사인 Abbott Laboratories는 미국에서 영유아용 분유를 생산하기 위한 새로운 제조 공장을 건설하기 위해 5억 달러를 투자했습니다.

유아의 적절한 성장과 발달을 위한 조기 영양의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 시장 확대가 가속화되고 있습니다.

유아의 적절한 성장과 발달을 위한 조기 영양의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장에 대한 긍정적인 전망이 만들어졌습니다. 어린이의 성장, 건강 및 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 유아기 및 초기 아동기 동안 적절한 영양을 제공하는 것이 필수적입니다. 또한, 어린이의 영양 부족은 다음과 같은 원인이 될 수 있습니다.비타민 A결핍, 면역체계 약화, 실명 위험 증가. 따라서 부모는 자녀에게 더 나은 영양과 더 유익한 제품에 중점을 둡니다. 또한 식물성 제품은 영양가가 더 높기 때문에 젊은 부모들에게도 인기가 높습니다. 또한, 전자상거래 산업이 번창함에 따라 온라인 플랫폼을 통한 이러한 제품의 판매가 증가하고 있습니다.

2023년 3월, 분유 브랜드 Bobbie의 R&D 허브인 Bobbie Labs는 새로운 유아용 분유인 Bobbie Organic Gentle을 발표했습니다. Bobbie Organic Gentle은 성장을 촉진하는 에너지를 제공하는 모유에서 발견되는 탄수화물의 주요 공급원인 유당 100%를 함유한 미국산 EU 스타일 유기농 제품입니다.

제한 요인

신제품과 관련된 엄격한 규칙 및 규정과 안전 문제로 인해 시장 성장이 저해될 수 있습니다.

신제품 출시와 관련된 엄격한 규칙 및 규정, 신제품 등록의 복잡한 프로세스는 시장 성장을 방해할 것으로 추정됩니다. 2023년 2월 Reckitt Benckiser는 보도 자료를 발표하고 Cronobacter sakazakii와의 교차 오염 가능성으로 인해 Enfamil ProSobee Simply Based Infant Formula 145,000캔을 리콜한다고 발표했습니다. 이 치명적인 병원균은 작년인 2022년에 유아용 분유 위기를 촉발시켰습니다. 수십 개의 언론 매체는 이를 속보로 보도하면서 부모와 보호자에게 제품을 폐기하거나 반품하여 환불받을 것을 권고했습니다. 따라서 제제와 관련된 안전 문제가 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다. 또한 유니세프와 WHO는 2023년 완전모유수유가 10%포인트 증가해 전 세계적으로 48% 증가했다고 밝혔습니다. 반면, 유아용 조제분유 등 인공성분을 함유한 유아영양제품의 판매는 상대적으로 둔화됐다.

유아용 분유 시장 세분화 분석

유형별 분석

소매 공간의 높은 가용성으로 인해 유아용 우유 부문이 지배적

유형에 따라 시장은 후속 우유, 유아용 우유 등으로 분류됩니다. 

유아용 우유 부문은 2026년 세계 시장 점유율의 43.98%를 차지하며 유아용 조제분유 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 유아용 우유는 더 높은 점유율을 차지하고 후속 우유 유아용 조제분유는 더 높은 CAGR을 가질 것으로 예상됩니다. 소매 공간에서 유아용 우유의 제품 가용성이 높을수록 세계 시장에서 더 큰 점유율을 차지하게 됩니다. 유아/아기 우유에 대한 소비자의 선호도가 높아짐에 따라 시장에서 판매되는 다양한 유형의 유아용 분유 제품을 구입할 수 있게 되었습니다. 전 세계적으로 일하는 여성의 급속한 성장으로 인해 후속 우유에 대한 수요가 증가하고 있습니다.  기업의 신제품 출시와 유아용 우유 부문의 개발은 부문 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

예를 들어, 2020년 10월 Donone S.A.는 새로운 유기농 분유 우유 제품을 출시하여 Aptamil 제품 포트폴리오 확장을 발표했습니다. 새로운 제품군에는 아기 수유의 3단계를 모두 충족할 수 있는 압타밀 유기농 유아용 우유(생후), 압타밀 유기농 후속 우유(6~12개월용), 압타밀 유기농 유아용 우유(12개월부터) 등의 제품이 포함됩니다.

유통채널 분석별

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대형마트/슈퍼마켓 부문은 편의성과 브랜드의 폭넓은 가용성으로 인해 지배적입니다.

유통채널로는 약국/의료점, 대형마트/슈퍼마켓, 전문점 등으로 구분됩니다. 대형마트/슈퍼마켓 부문은 더 높은 시장 침투력과 다양한 제품 및 브랜드의 가용성으로 인해 2026년 전 세계적으로 41.85%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한, 같은 장소에서 다양한 영양 제품을 이용할 수 있다는 편리성은 대형마트/슈퍼마켓 부문 성장에 더욱 기여합니다. 소비자는 한 지붕 아래에서 다양한 옵션 중에서 선택할 수 있기 때문에 이러한 매장이 편리하다고 생각합니다. 제조업체들은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 신제품을 출시하고 슈퍼마켓에서 판매하고 있습니다. 2022년 7월, 미국에서 설립된 유럽식 USDA 유기농 분유인 Bobbie는 미국 산업의 증가하는 시장 다각화에 부응하기 위해 Target에서 독점적으로 유아 영양 제품을 출시했습니다.

기타 부문에는 소비자가 온라인 쇼핑을 선택함에 따라 코로나바이러스 대유행 기간 동안 상당한 수요가 있었던 온라인 상점이 포함됩니다. 기술 개발이 증가하고 빠른 배송 서비스가 증가함에 따라 온라인 배송 채널은 빠른 확장 가능성과 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 이끄는 중요한 요소를 보유하고 있습니다. 2020년 2월, Danone SA는 생산부터 판매까지 제품의 세부 사항을 완전한 투명성으로 포함하는 새로운 추적 및 연결 서비스를 시작했습니다. 이 서비스에는 고객 지원, 영양 앱, 전자상거래 등 판매 후 서비스가 포함되어 시장 점유율을 확대하고 소비자에게 더 많은 편의를 제공합니다.

지역 분석

지역을 기준으로 시장은 유럽, 아시아 태평양, 남미, 북미, 중동 및 아프리카에서 분석되었습니다.

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아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2025년 미화 604억 9천만 달러로 전 세계 유아용 조제분유 시장 점유율이 가장 높습니다. 이 지역에는 중국, 인도, 일본, 호주 및 기타 아시아 태평양 지역과 같은 국가가 포함됩니다.  이 지역의 소비자들은 유아용 조제분유가 제공하는 부가 가치와 수유 및 적절한 영양 섭취와 관련하여 이러한 제품이 제공하는 편리함을 인식하고 있습니다. 이 지역은 신제품 출시, 유통 채널 확장, 투자 증가 등 산업 발전의 여지가 광대합니다. 중국은 인구가 많고 유아 영양에 대한 소비자 인식이 높아지면서 세계 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며 아시아 태평양 지역의 최대 소비자입니다. 더욱이, 중국의 '한 자녀' 정책을 폐지하고 출산율을 높이기로 한 결정은 예측 기간 동안 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 유아용 조제분유 회사는 또한 유아용 조제분유 제품에 가치를 더할 수 있는 새로운 성분의 연구 및 개발에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 중국 유제품 제조업체인 Junlebao는 도코사헥사엔산(DHA)을 첨가하면 유아의 두뇌 발달을 개선하는 데 도움이 된다는 연구 결과를 발표했습니다. 따라서 기업들은 뇌 및 유아 건강 발달을 개선하기 위해 제품에 가치를 추가하기 위해 노력하고 있습니다. 일본 시장은 2026년까지 28억3천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 464억9천만 달러, 인도 시장은 2026년까지 33억7천만 달러에 달한다.

또한 일본, 호주 등 국가의 상당한 출산율은 아시아 태평양 지역의 유아용 조제분유에 대한 수요를 촉진하는 다른 요인입니다. 예를 들어 유엔인구기금(UN Population Fund)에 따르면 인도와 중국은 전 세계에서 가장 인구가 많은 국가로 전 세계 인구의 60%를 차지하며 약 43억 명을 차지합니다. 더욱이 세계은행이 발표한 자료에 따르면 2023년 전 세계 평균 출생률은 1000명당 18.7명인 반면, 인도, 중국, 일본, 호주의 평균 출생률은 각각 1000명당 18.7명, 15.2명, 8명, 12명이다.

북미 및 유럽

북미와 유럽에서는 부모들의 구매 결정에 대한 중요성이 더욱 커지고, 단백질, 미네랄, 기타 영양 성분 등 다양한 성분이 함유된 유아용 조제분유 제품과 이것이 유아의 건강에 미치는 영향에 대한 호기심이 높아지면서 유기농 유아용 조제분유 및 식품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 유럽에서는 Nestle, Organix 등과 같은 주요 산업 주체의 지속적인 혁신이 광범위한 지역 소비자 기반의 제품 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 영국 시장은 2026년까지 16억 7천만 달러, 독일 시장은 2026년까지 17억 달러에 도달합니다. 미국 시장은 2026년까지 57억 7천만 달러에 도달합니다.

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남아메리카

남미는 브라질, 아르헨티나 및 기타 주요 국가와 같은 국가의 도시화가 증가하여 시장 성장을 주도하고 있기 때문에 가장 유망한 시장 중 하나입니다. 따라서 이들 국가의 급속한 경제 발전은 예측 기간 동안 브라질 시장에서 유아용 분유 판매를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 2022년 브라질의 실질 GDP는 2.9% 증가했는데, 이는 주로 그 해 4.3% 증가한 가계 소비의 강세에 힘입은 것입니다. 또한 Countrymeters에 따르면 2023년 1월 1일 현재 브라질 인구는 전년도 인구에 비해 0.91% 증가했습니다. 2022년에는 출생아 수가 사망자 수를 초과하는 등 자연증가가 플러스로 나타났다. 결과적으로 브라질에서는 유아용 조제분유에 대한 수요가 증가하게 될 것입니다. 

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 최근 몇 년 동안 경제 발전에서 상당한 성장을 보였습니다. 또한, 인프라 개선을 위한 새로운 정부 계획으로 이 지역은 도시화의 상당한 성장을 기록하고 있으며, 이에 따라 향후 몇 년간 제품 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 기업들은 지배적 지위 확보를 위해 투자 및 기반 확대 전략에 집중

시장은 소수의 확고한 기반을 갖춘 여러 중소기업 플레이어로 구성됩니다. 글로벌 시장의 주요 업체들은 가장 중요한 두 가지 전략, 즉 신제품 개발과 기반 확장에 의존합니다. 기업들은 시장 입지 강화를 위한 전략으로 디지털화, 투자, 판촉 활동에도 주력하고 있다. Nestle SA, Perrigo Company Plc 및 Danone S.A.는 다음과 같은 강화된 새로운 제품을 개발하고 있습니다.비타민 D, A, E, C. 더욱이 부모들은 아기를 위해 안전하고 고품질의 제품을 구입하는 것을 선호하며, 새로운 유기농 분유는 유아용 분유 제조업체에게 엄청난 성장 기회를 제공합니다.

최고의 유아용 조제분유 회사 목록:

• 네슬레 S.A.(스위스)
• Danone S.A.(프랑스)
• 알라식품(덴마크)
• Yili 그룹 (중국)
• 애보트(우리를.)
• 크래프트 하인즈 컴퍼니(미국)
• 벨라미의 유기농(호주)
• Reckitt Benckiser Group PLC(영국)
• Perrigo Company plc(아일랜드)
• 프리슬란트캄피나(네덜란드)

주요 산업 발전:

• 2023년 5월 -Arla Foods Ingredients는 Lacprodan Alpha-50이라는 알파-락트알부민(알파)이 풍부한 유아용 조제분유 성분을 출시했습니다. 이 신제품은 저단백질 제제에 대한 증가하는 요구를 충족시키기 위해 출시되었습니다.
• 2023년 4월 – 프랑스 유제품 대기업 Danone SA의 벤처 기업인 Danone Manifesto Ventures는 이스라엘의 세포 기반 모유 스타트업 Wilk에 약 200만 달러를 투자했습니다. 이번 투자의 목적은 세포 기반 기술을 활용해 유아 영양식/조제식용 배양 모유 성분을 개발하는 것이었습니다.
• 2023년 3월 -다논 노스 아메리카(Danone North America)는 미국에서 분유 부족 현상이 지속됨에 따라 음식 알레르기가 있는 가족을 지원하기 위해 미국에서 새로운 저자극 유아용 분유 브랜드 펩티케이트(Pepticate)를 출시한다고 발표했습니다. 펩티케이트는 0~12개월 유아의 우유 알레르기 증상(CMA)을 완화하기 위해 고안된 유럽의 저자극성, 광범위하게 가수분해된 유아용 분유입니다.
• 2022년 3월 -아기에게 영양가 있는 식품을 제공하는 유아영양회사 바이하트(ByHeart)가 분유를 출시했습니다. 이 회사의 팀은 모유 연구자들과 5년 동안 협력하여 모유와 목초를 먹인 유기농 전유에 들어 있는 가장 풍부한 두 가지 단백질의 특허받은 혼합물을 포함하는 이 제조법을 개발했습니다. 이 포뮬러는 옥수수 시럽, 말토덱스트린, 콩 또는 콩을 사용하지 않고 소화가 잘되고, 토하는 것이 적으며, 면역, 장 및 인지 발달과 같은 이점을 제공합니다.팜유.
• 2021년 1월 –인도의 어린이를 위한 포장 건강간식 브랜드 티미오스(Timios)가 영유아를 위한 '주문형 죽' 카테고리를 출시했다. 이 제품은 6~18개월 사이의 아기의 영양 요구 사항을 염두에 두고 설계되었으며 12가지 변형으로 제공되며 사용된 모든 성분은 100% 유기농, USDA 및 인도 유기농 인증을 받았습니다.

보고 범위

이 보고서는 시장에 대한 질적, 양적 통찰력을 제공합니다. 또한 시장의 다양한 부문에 대한 글로벌 시장 점유율, 규모 및 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

이 보고서는 또한 시장 역학 및 경쟁 환경에 대한 설명을 제공합니다. 또한 모시장 개요, 연구 방법론, 인수합병과 같은 최근 산업 발전, 주요 국가의 규제 프레임워크, 주요 유아용 조제분유 시장 동향 등 다양한 주요 통찰력을 제시합니다.

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보고서 범위 및 세분화