Tamanho do mercado de RADAR automotivo, análise de participação e indústria, por alcance (radar de curto alcance, radar de médio alcance e radar de longo alcance), por frequência (24 Ghz e 77 Ghz), por aplicação (controle de cruzeiro adaptativo (ACC), Frenagem autônoma de emergência (AEB), sistema de alerta de colisão frontal (FCWS), detecção de ponto cego (BSD) e assistência inteligente ao estacionamento) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de RADAR automotivo foi avaliado em US$ 4,74 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 5,11 bilhões em 2024 para US$ 11,23 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,3% durante o período de previsão.

O radar é uma tecnologia bem conhecida que se baseia na transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas para medir, detectar e localizar obstáculos ambientais. É particularmente útil para aplicações automotivas porque os veículos são excelentes na reflexão de ondas eletromagnéticas, permitindo a medição precisa da distância, posição e velocidade do veículo.

Fatores económicos como o aumento do rendimento disponível e as baixas taxas de juro contribuíram significativamente para o aumento das vendas de automóveis. O aumento dos investimentos no desenvolvimento da indústria automotiva no Japão, Reino Unido, China, Índia, Alemanha e EUA contribuiu para o crescimento deste mercado. Apresentando sistemas avançados de assistência ao motorista em veículos de passageiros pode impactar uma oportunidade de crescimento significativa para o mercado. O radar avançado do sistema de assistência ao motorista permite uma visão abrangente do ambiente ao redor do veículo, ajudando os ocupantes a identificar proativamente perigos potenciais. 

As regulamentações governamentais de segurança de motoristas e veículos também impulsionarão o crescimento do mercado de radares automotivos. Sistemas avançados de assistência ao motorista em carros de passageiros garantir a segurança do veículo e a segurança rodoviária. Na Europa, a protecção abrangente dos peões é obrigatória de acordo com a classificação Euro NCAP (Programa Europeu de Avaliação de Novos Automóveis). Um carro novo deve ter pelo menos um sistema de assistência. Presume-se que o Radar Automotivo forneça recursos de segurança, como aviso de colisão dianteira, aviso de saída de faixa, detecção de colisão, notificação de aviso, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, detecção de ponto cego, assistência de estacionamento e aviso de tráfego cruzado traseiro. A conscientização do usuário final sobre esses recursos de segurança impulsionará a demanda do mercado durante o período de previsão.

A indústria automotiva global enfrentou desafios significativos devido à pandemia de COVID-19. Medidas rigorosas de distanciamento social e confinamentos em todo o país levaram ao encerramento total de inúmeras instalações de produção OEM, interrompendo o fluxo de matérias-primas e impactando negativamente a indústria como um todo. Os confinamentos também afectaram os fluxos de receitas destinados à investigação e desenvolvimento, dificultando a adopção de novas tecnologias, como o RADAR automóvel.

Tendências do mercado de RADAR automotivo

Surgimento do radar automotivo para direção autônoma avança o mercado

Os veículos autônomos exigem sistemas de sensores altamente sofisticados para reconhecer o ambiente com precisão e tomar decisões bem informadas em tempo real. O radar automotivo desempenha um papel crucial no fornecimento de dados essenciais sobre o ambiente do veículo, incluindo a detecção de objetos, pedestres, veículos e infraestrutura rodoviária. (ADAS) Os Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista dependem fortemente de sensores de radar para funções como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem de emergência, assistência para manutenção de faixa e detecção de objetos. Assim, a integração de sensores de radar nestes sistemas aumenta a demanda por soluções de radar automotivo e impulsiona a expansão do mercado. Por exemplo, em novembro de 2023, a NXP investiu e estabeleceu uma colaboração com a Zendar Inc. com o objetivo de melhorar a resolução e o desempenho dos sistemas de radar para direção autônoma (AD) e ADAS. A solução Distributed Aperture Radar (DAR) da Zendar expande a abertura do radar, melhorando a resolução angular para alcançar desempenho comparável ao LiDAR. Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) têm a ganhar com soluções de sistema simplificadas, menor complexidade e menor pegada de radar.

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Fatores de crescimento do mercado de RADAR automotivo

Regulamentações governamentais rigorosas em relação à segurança veicular para impulsionar o crescimento da indústria

Os acidentes rodoviários são a principal causa de morte de pessoas em todo o mundo; o número alarmante de mortes causadas por acidentes rodoviários forçou os governos a impor regras rigorosas à indústria automóvel. Assim, as organizações governantes em todo o mundo desenvolveram regulamentos rigorosos para minimizar o número de acidentes rodoviários e o número de mortes. Por isso, tornou-se obrigatório que as empresas fabricassem veículos com recursos de segurança instalados. Muitas empresas automotivas estão desenvolvendo um sistema RADAR tecnologicamente avançado que torna a condução mais segura. Por exemplo, em dezembro de 2021, a Europa tornou obrigatória a frenagem automática de emergência em todos os carros a partir do início de 2022. Portanto, regulamentações governamentais rigorosas são responsáveis ​​pelo crescimento do mercado de RADAR automotivo durante o período de previsão.

Espera-se que o aumento das vendas e da demanda por veículos de passageiros impulsione o crescimento do mercado

Prevê-se que o aumento das vendas e da demanda por veículos de passageiros nos países em desenvolvimento impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão. Espera-se que países em desenvolvimento como Índia, China, Japão e Coreia do Sul aumentem a procura de veículos de passageiros. Prevê-se que o aumento dos investimentos em P&D por parte dos principais players desta região impulsione o mercado global em meio à instalação do sistema de radar tecnologicamente avançado em veículos de passageiros. Espera-se que o crescente rendimento disponível dos usuários e a inclinação para uma condução segura e eficiente impulsionem o mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Limitar a visão mecânica robusta para dificultar o crescimento do mercado

O radar tem uma forte capacidade de detectar a trajetória de objetos dinâmicos e visualizar coisas. No entanto, a natureza irregular das ondas de rádio limita a sua capacidade de classificar objetos e localizar veículos. As aplicações do sistema avançado de assistência ao motorista (ADAS) normalmente usam frequências gigahertz entre 70 GHz e 90 GHz, resultando em bandas muito estreitas que comprometem a resolução angular dos dispositivos de radar. Além disso, o uso de antenas transmissoras e receptoras torna-o volumoso e difícil de montar. Em geral, os desafios de classificação, resolução e dimensionamento parecem ser difíceis de serem resolvidos pelos fabricantes, pois a resolução de um desafio afeta negativamente outros parâmetros. Por exemplo, se o desenvolvimento se concentrar na melhoria da resolução, a necessidade de mais transmissores aumentará, aumentando o tamanho geral do sensor.

Análise de segmentação de mercado de RADAR automotivo

Por análise de intervalo

O segmento de radar de médio alcance domina o mercado devido ao seu menor custo e operação precisa

Com base no alcance, o mercado é segmentado em radar de curto alcance (SRR), radar de médio alcance (MRR) e radar de longo alcance (LRR). Espera-se que o radar de médio alcance domine o mercado durante o período de previsão, devido à crescente inclinação dos consumidores para aplicações como Adaptive Cruise Control (ACC), indicador de distância de direção, Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) e alerta de tráfego cruzado traseiro. O radar de médio alcance compreende formação de feixe digital (DBF) e 3-4 canais de recepção. Isso ajuda o radar de médio alcance a ser configurado com canais de recepção independentes para diferentes direções, o que aumenta a precisão da medição do MRR.

O MRR fornece informações precisas sobre os pontos cegos dos usuários e o tráfego vindo da parte traseira do veículo. Espera-se que o Radar de Longo Alcance (LRR) seja o segmento de crescimento mais rápido no mercado e ajude a detectar objetos de metros a centenas de metros de distância. Este sensor fornece informações sobre a posição relativa, velocidade e tamanho dos objetos ao redor do veículo. O LRR contribuiu enormemente para melhorar a segurança dos veículos e permitir o desenvolvimento de tecnologia de condução autônoma. Ao alimentar algoritmos de tomada de decisão com dados do mundo real, os veículos podem compreender melhor o que os rodeia e tomar decisões de condução informadas.

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Por análise de aplicação

Segmento de controle de cruzeiro adaptativo para liderar o mercado com normas rígidas de segurança de veículos

Por tipo de aplicação, o mercado é fragmentado em Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) , Frenagem Autônoma de Emergência (AEB), Detecção de Ponto Cego (BSD), Alerta de Colisão Frontal (FCW) e Assistência Inteligente ao Estacionamento. Espera-se que o Adaptive Cruise Control (ACC) impulsione o mercado devido a rigorosas regulamentações governamentais para evitar colisões na estrada. O Cruise Control Adaptativo (ACC) ajuda o veículo a adaptar a velocidade de acordo com os veículos ao seu redor. O RADAR instalado na dianteira do veículo ajuda a detectar a velocidade do veículo à frente e ajusta sua velocidade de acordo. Se o veículo que avança reduz a velocidade, o ACC detecta a mudança e desacelera o veículo para manter uma distância entre eles. Se o ACC detectar que o veículo da frente não está mais na faixa, ele acelera novamente até a velocidade definida pelo usuário. A automatização e a desaceleração do veículo são feitas automaticamente, sem a interferência do usuário. A assistência inteligente ao estacionamento ocupa a segunda maior posição do mercado. O sistema inteligente de assistência ao estacionamento estaciona o carro sozinho, sem a necessidade de um motorista humano e com alta precisão e menos tempo do que o motorista experiente. Este sistema utiliza uma combinação de câmeras e sensores para seu funcionamento preciso. Espera-se que este fator mantenha a segunda maior posição do sistema inteligente de assistência ao estacionamento durante o período de previsão.

Por análise de frequência

Espera-se que 77 Ghz impulsione o mercado devido à alta resolução e detecção e rastreamento precisos de objetos

Por tipo de frequência, o mercado global está fragmentado em 24 Ghz e 77 GHz. A frequência de 77 GHz é a frequência mais comum para esses sistemas. Possui vantagens como ampla largura de banda, alta resolução e detecção e rastreamento precisos de objetos. 77 GHz é usado para várias aplicações, como controle de cruzeiro adaptativo (ACC), aviso de colisão frontal (FCW), frenagem automática de emergência, detecção de ponto cego, aviso de saída de faixa e assistência de estacionamento. Os sistemas modernos de 77 GHz geralmente possuem recursos multimodo, permitindo-lhes operar em diferentes modos, incluindo um modo de longo alcance para detectar objetos a grandes distâncias e um modo de curto alcance para detecção precisa de objetos a curta distância.

Espera-se que esses fatores mantenham o domínio de 77 GHz durante o período de previsão. Espera-se que 24 GHz ocupe a segunda maior posição do mercado. A frequência de 24 GHz é semelhante a 77 GHz, mas menos usada em aplicações automotivas modernas. Uma das maiores vantagens dos 24 GHz é o seu custo mais baixo do que os sistemas de radar de alta frequência. Tal como acontece com a alta frequência, 24 GHz pode ser integrado com outras tecnologias de sensores, como câmeras e LiDAR . Esta fusão de sensores permite uma consciência mais abrangente do entorno do veículo, melhorando a segurança.

ANÁLISE REGIONAL

Geograficamente, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

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Prevê-se que a região Ásia-Pacífico apresente um crescimento lucrativo e detenha a maior participação no mercado. Foi avaliado em 1,96 mil milhões de dólares em 2023. Os OEM que operam nesta região oferecem tecnologias de próxima geração para melhorar o congestionamento do tráfego e a conveniência geral do transporte. Os fabricantes desta região concentram-se mais no desenvolvimento de aplicações de alta qualidade para atrair mais consumidores e ter uma vantagem sobre os seus concorrentes. Esses fatores alimentarão o crescimento do mercado nesta região.

O mercado europeu foi avaliado em 1,92 mil milhões de dólares em 2023 e deverá atingir 4,72 mil milhões de dólares até 2032, com um CAGR de 10,9%, e deverá dominar o mercado durante o período de previsão. A região dominará este mercado durante o período de previsão. Espera-se que a Europa apresente um crescimento considerável devido ao apoio a iniciativas como o EuroNCAP, que está a incentivar a facilidade de instalação de dispositivos de segurança no veículo. A maioria das indústrias automóveis na Alemanha investe quase um terço das suas receitas em investigação e desenvolvimento. Assim, com infraestrutura avançada, espera-se que a Alemanha detenha a maior participação de mercado nesta região durante o período de previsão. O rápido crescimento dos carros autónomos também apoiará o crescimento do mercado. 

A América do Norte também apresentará crescimento lucrativo no mercado durante o período de previsão. O desenvolvimento tecnológico dos fabricantes automotivos Sensores RADAR nesta região em direção ao sistema ADAS impulsionará o mercado. A adoção de tecnologias baseadas em sensores está a aumentar no setor automóvel e a procura de sistemas avançados de assistência ao condutor com capacidades combinadas de RADAR também irá crescer. 

Lista das principais empresas no mercado de RADAR automotivo

As empresas estão se concentrando em parcerias, aquisições e na construção de radares avançados para obter vantagem competitiva sobre outras

Algumas empresas líderes dominam o mercado global devido às suas decisões estratégicas críticas, portfólio robusto de produtos e domínio da participação de mercado. Estes incluem um grupo de 4 a 5 empresas-chave com uma presença geográfica mais extensa e P&D persistente, resultando em aprovações regulatórias seguras. Por exemplo, em março de 2021, a Bosch fez parceria com a Global Foundaries para desenvolver um chip RADAR para aplicações ADAS automotivas. Identifica situações perigosas na estrada à frente, garante que o carro está na faixa correta, avisa sobre uma potencial colisão, inicia a travagem de emergência e auxilia no estacionamento paralelo.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• Continental AG (Alemanha)


• Denso Corporation (Japão)


• Aptivo (Irlanda)


• Autoliv Inc. (Suécia)


• Veoneer (Suécia)


• Valeo SA (França)


• NXP Semiconductors NV (Holanda)


• Texas instrumentos incorporados (NÓS.)


• ZF Friedrichshafen AG (Alemanha)


• Infineon Technologies AG (Alemanha)


• Renesas Electronics Corporation (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2022 : A Bosch, fornecedor líder mundial do setor automotivo, anunciou uma parceria com a empresa sueca de tecnologia Gapwaves para desenvolver antenas de radar de alta definição para aplicações automotivas. A Gapwaves fornecerá suporte com seu know-how em antenas e a Bosch com seu sensor de radar e know-how de direção autônoma.


• Agosto de 2022: A Renesas Electronics anunciou que celebrou um acordo para adquirir a Steradian Semiconductors Pvt Ltd. A aquisição da tecnologia de radar da Steradian permitirá à Renesas expandir seu alcance no mercado de radar e expandir sua gama de soluções de sensores para os setores automotivo e industrial.


• Outubro de 2022: A Veoneer fez parceria com a Arbe para co-desenvolver radares automotivos. De design modular, altamente confiáveis ​​e acessíveis, os sensores de radar fornecem redundância e dados ricos, essenciais para segurança de nível automotivo e implantações de recursos autônomos.


• Outubro de 2022: A Veoneer e a Arbe Robotics desenvolveram em conjunto radares de imagem 4D de alta resolução para segurança automotiva e recursos autônomos. A Veoneer integrou dois radares baseados nos projetos de Arbe: um com canais RF 48x48 para detecção de longo alcance e outro com canais RF 24x12. O radar opera de forma eficaz em condições climáticas e de iluminação desafiadoras, distinguindo ameaças reais de alarmes falsos para estradas mais seguras. É modular, confiável e econômico, fornecendo redundância e dados diversos, o que é crucial para a segurança e autonomia automotiva.


• Novembro de 2022: A Infineon Technologies AG foi pioneira na introdução do primeiro chip de radar automotivo de 77 GHz do mundo, baseado na tecnologia SiGe desenvolvida em 2009. A Infineon revelou o transceptor RASIC CTRX8181, representando o primeiro produto de uma série de MMICs de radar de 76 a 81 GHz de última geração. construído com tecnologia CMOS de 28 nm. A relação sinal-ruído aprimorada e a linearidade deste transceptor elevam significativamente o desempenho e a durabilidade do nível do sistema. Além disso, o transceptor de radar de fácil utilização fornece uma plataforma escalável para vários sensores, incluindo capacidades de canto, frontais e de curto alcance, ao mesmo tempo que oferece adaptabilidade para arquiteturas emergentes de veículos definidas por software. Essa inovação facilita a implantação de aplicações de radar automotivo de 77 GHz, ao mesmo tempo que minimiza as despesas de desenvolvimento.


• Dezembro de 2022 : A ZF anunciou que a SAIC Motor Corporation introduziria tecnologia de radar de imagem para seus veículos da série R na China. Esta tecnologia oferece alta resolução em quatro dimensões: alcance, velocidade, azimute (horizontal) e altitude (vertical). Adicionar elevação ajuda a criar imagens 3D aprimoradas das condições de tráfego, enriquecidas com informações de velocidade, resultando em um “modelo de ambiente ultradenso e aprimorado digitalmente”.


• Janeiro de 2023: NXP Semicondutores lançou seus SoCs de radar automotivo de chip único SAF85xx, os primeiros dispositivos RF CMOS de 28 nm do setor para aplicações ADAS críticas de segurança, como detecção de ponto cego e frenagem automática de emergência.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece uma análise detalhada e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de veículos e tipos de produtos. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos. 

An Infographic Representation of Automotive Radar Market

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