Tamanho do mercado de bioestimulantes, participação e análise da indústria, por fonte (microbiana e não microbiana), por ingrediente ativo (extratos de algas marinhas, substâncias húmicas, vitaminas e aminoácidos, alterações microbianas e outros), por aplicação (aplicação foliar, tratamento do solo, e tratamento de sementes), por cultura (culturas em linha, frutas e vegetais, grama e plantas ornamentais e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de bioestimulantes foi avaliado em US$ 3,64 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 4,03 bilhões em 2024 para US$ 9,75 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,69% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado de bioestimulantes com a maior participação de 39,29% em 2023.

O tamanho do mercado de bioestimulantes nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 1,46 bilhão até 2032, impulsionado pelo aumento do investimento em P&D pelos principais players da indústria e pelos avanços nas tecnologias agrícolas.

Bioestimulantes são quaisquer microrganismos ou substâncias aplicadas às plantas que ajudam a melhorar a qualidade da colheita, a eficiência nutricional e a tolerância ao estresse abiótico. A crescente adoção da agricultura orgânica, as crescentes preocupações climáticas e ambientais e uma mudança global em direção à sustentabilidade são os principais impulsionadores do crescimento do mercado.

Tendências de mercado de bioestimulantes

Demanda crescente por insumos agrícolas de base biológica para ajudar no crescimento do mercado

A crescente produção de  comida orgânica e produtos alimentares sem a adopção de bons fertilizantes, combinados com os efeitos perigosos dos fertilizantes sintéticos e pesticidas, levantaram questões sobre a segurança ambiental e a sustentabilidade da agricultura a longo prazo. A utilização de compostos orgânicos e de base biológica na agricultura e na silvicultura oferece uma oportunidade significativa para os agricultores melhorarem o crescimento das raízes e dos rebentos, um melhor potencial de crescimento e a resistência ao stress. De acordo com a Autoridade de Desenvolvimento da Exportação de Produtos Alimentares Agrícolas e Processados ​​(APEDA), em 2022-2023, as terras agrícolas sob produção biológica foram de 2.664.679,54 MT na Índia. A forte ênfase dos governos e de outras partes interessadas no modo de agricultura orgânica e sustentável aumentou a aceitação destes promotores de crescimento de plantas (PGP).

Produtos derivados de plantas e micróbios melhoram o crescimento das plantas, melhoram a eficiência no uso de recursos e aumentam a tolerância a condições ambientais e de solo desfavoráveis. Estes produtos recebem maior aceitação das partes interessadas da indústria, incluindo agricultores/produtores e órgãos governamentais. A crescente procura de culturas de elevado valor e o aumento do stress abiótico incentivam os agricultores a adoptar produtos agrícolas de base biológica que podem potencialmente aumentar o rendimento das culturas.

A pandemia COVID-19 impactou significativamente o mercado global. Players proeminentes no mercado testemunharam um declínio nas vendas devido a interrupções e bloqueios na cadeia de abastecimento. Por exemplo, a Bayer AG, uma empresa multinacional alemã de ciências da vida, registou uma diminuição de 5% nas vendas dos seus produtos de ciências agrícolas em 2020, em comparação com 2019. No entanto, o aumento da procura por insumos agrícolas de base biológica, seguros e sustentáveis ​​levou a uma aumento na demanda pelo produto durante o período posterior. Além disso, com os esforços contínuos dos intervenientes no mercado, como a Syngenta e a Novozymes, para permanecerem operacionais com a adopção de medidas de segurança, prevê-se que a indústria de bioestimulantes alcance estabilidade e floresça nos próximos meses.

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Mercado de bioestimulantes Fatores de crescimento

Aumento do apoio do governo para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento das emissões agrícolas levou o governo a aumentar a produção agrícola de produtos de alta qualidade que emitem pouca ou nenhuma poluição. Governos de todo o mundo estão a lançar programas para educar os agricultores sobre os vários benefícios das soluções bio-agri. Projeta-se que esses esforços governamentais ajudem significativamente o crescimento do mercado nos próximos anos. Além disso, várias autoridades reguladoras e conselhos foram formados para encorajar e apoiar um ambiente de negócios favorável para a indústria. O número de associações formadas para a regulamentação deste novo produto está aumentando globalmente, o que se prevê ser benéfico para o crescimento do mercado. Por exemplo, em março de 2023, o Representante dos EUA Jimmy Panetta e o Representante Jim Baird reintroduziram a Lei de Bioestimulantes Vegetais a fim de criar um processo uniforme para a aprovação do uso comercial de bioestimulantes vegetais e intensa pesquisa federal sobre os benefícios da tecnologia para a saúde do solo.

Crescente consciência sobre o impacto ambiental dos produtos químicos agrícolas sintéticos para aumentar o crescimento do mercado

A crescente conscientização sobre o impacto ambiental negativo causado por produtos fitofarmacêuticos sintéticos e fertilizantes de base química tem impulsionado o crescimento do mercado de bioestimulantes agrícolas. Os agricultores procuram cada vez mais opções ecológicas e naturais para produzir as suas culturas. O uso inadequado de insumos agrícolas inorgânicos, como substâncias sintéticas, levou ao aumento da quantidade de gases de efeito estufa (GEE), como o óxido nitroso (N2O), dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4). No entanto, estes produtos, em contraste com os seus homólogos sintéticos, são ecológicos e são mais específicos para o crescimento das culturas alvo e as pragas das plantas, impulsionando a sua procura no mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A escassez de regulamentos e convenções adequadas para restringir o crescimento do mercado

Em muitas economias emergentes, a falta de regulamentações associadas à comercialização do produto pode dificultar o desenvolvimento e o crescimento da indústria de bioestimulantes durante o período de previsão. Os EUA e a Europa são os principais mercados ocidentais para estes produtos, mas nos EUA cada estado tem as suas próprias leis biológicas e os fabricantes precisam de obter aprovação separada em todos os 50 estados. Além disso, a consciência e a disponibilidade limitadas de produtos de qualidade, a falta de confiança em novos produtos e a falta de uma política regulamentar e de apoio estável para as redes inibem ainda mais o crescimento do mercado global. Os requisitos de dados para o produto são geralmente adquiridos daqueles derivados de produtos químicos sintéticos na maioria dos mercados. Da mesma forma, embora estes produtos sejam utilizados comercialmente há mais de 60 anos, ainda existem parâmetros bem estabelecidos para avaliações de risco.

Análise de segmentação de mercado de bioestimulantes

Por análise de fonte

Segmento não microbiano lidera mercado Devido às suas substâncias bioativas únicas

Com base na fonte, o mercado é segmentado em microbiano e não microbiano.

O segmento não microbiano lidera o mercado e deverá crescer significativamente, devido à melhoria das características bioquímicas e fisiológicas das culturas. O segmento não microbiano compreende compostos ativos, como ácidos húmicos, extratos de algas marinhas, compostos inorgânicos e biopolímeros. Esses produtos não microbianos facilitam o crescimento das plantas sem prejudicar o meio ambiente e a saúde humana.

Nos últimos anos, os produtos microbianos ganharam força junto dos consumidores, à medida que a disponibilidade de terras agrícolas de alta qualidade está a diminuir e prevê-se que continuem a registar o crescimento mais rápido no futuro. Estes promotores de crescimento das plantas aumentam o rendimento das culturas, que estão sujeitas a condições de baixos consumos, e atenuam os impactos das alterações climáticas nas culturas. Os produtos de base microbiana compreendem fungos ou bactérias de vida livre para formar uma relação simbiótica com as culturas, aumentando assim o rendimento global e aliviando os impactos das alterações climáticas. Os principais players do mercado têm introduzido novos produtos para atender à crescente demanda. Por exemplo, em junho de 2022, a BioConsortia, Inc., uma empresa que desenvolve soluções microbianas, colaborou com a The Mosaic Company, um produtor norte-americano de fertilizantes à base de potássio e fosfato, para distribuir o novo bioestimulante microbiano da BioConsortia na Ásia.

Por Análise de Ingredientes Ativos

Segmento de extratos de algas marinhas lidera o mercado devido ao crescente cultivo de algas marinhas

O mercado é classificado com base nos princípios ativos em extratos de algas marinhas, substâncias húmicas, vitaminas e aminoácidos, aditivos microbianos, entre outros.

Os extratos de algas marinhas lideram o mercado devido ao cultivo crescente de algas marinhas em todo o mundo. Os extratos de algas marinhas estão ganhando reconhecimento proeminente no setor agrícola global por melhorar a saúde e o desempenho das plantas. Esses extratos têm sido usados ​​há muito tempo, direta ou indiretamente, para aumentar a fertilidade do solo e a produtividade das culturas.

Os produtores têm utilizado amplamente substâncias húmicas, incluindo ácidos húmicos e fúlvicos, para produzir diversas culturas. Espera-se que o segmento cresça de forma constante durante o período de previsão. Esses produtos são altamente capazes de induzir alterações significativas na morfologia radicular. Além disso, esses produtos também auxiliam na modificação das atividades da membrana vegetal de aquisição e absorção de nutrientes.

A utilização de inoculantes microbianos tem sido proeminente nas últimas duas décadas, devido ao crescente foco na investigação e desenvolvimento dos sectores agrícolas públicos e privados para superar problemas ligados às práticas agrícolas modernas. Essas alterações microbianas compreendem fungos de vida livre, bactérias e fungos micorrízicos isolados de várias fontes ambientais, como solo, resíduos vegetais, água, estrume compostado e plantas. Além disso, os pesquisadores estão trabalhando no desenvolvimento de produtos microbianos resistentes a variáveis ​​ambientais, como a temperatura, o que abre perspectivas de crescimento para o segmento no futuro. Assim, espera-se que o segmento registre o crescimento mais rápido no futuro entre outros ingredientes ativos.

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Por análise de aplicação

O segmento de tratamento foliar detém grande participação devido à sua alta eficácia

Com base na aplicação, o mercado é categorizado em aplicação foliar, tratamento do solo e tratamento de sementes .

O segmento de aplicação foliar foi responsável pela maior parte devido à sua alta eficácia na melhoria da saúde das plantas. Numerosos estudos e pesquisas comprovaram os benefícios da aplicação foliar. Apesar de estarem sujeitos a condições estressantes, ajudaram a melhorar o rendimento de culturas, como milho, feijão nhemba e cebola. De acordo com um estudo de Ali et al., 2019, a aplicação foliar de alfa-tocoferol aumentou a tolerância à seca no trigo, melhorando seu mecanismo de defesa antioxidante, eficiência fotossintética, absorção de água, uso e conteúdo de pigmento fotossintético.

As aplicações de tratamento de sementes estão se tornando populares entre os produtores, à medida que as técnicas de melhoramento de sementes melhoram a germinação das sementes e o crescimento das mudas, mesmo quando expostas ao estresse ambiental. Vários testes de campo demonstraram os benefícios do uso desses produtos em sementes, levando ao crescimento mais rápido no futuro. Espera-se que os produtos tratados no solo aumentem a diversidade nas populações microbianas do solo e apoiem o crescimento das plantas em todas as fases.

Por análise de colheita

Segmento de culturas em linha emergirá como dominante devido à alta demanda por culturas de alto valor

Com base na cultura, o mercado é segmentado em culturas em linha, frutas e legumes, grama e ornamentais, entre outros.

Espera-se que o segmento de culturas em linha, que inclui cereais, sementes oleaginosas, culturas de fibras e leguminosas, mantenha seu domínio durante o período de previsão no mercado global. Isso é atribuído à grande área de cultivo e à tendência de aplicação. Estas fontes de culturas representam o grupo de culturas mais importante cultivado a nível mundial, incluindo soja, girassol e algodão.

O aumento da agricultura biológica também contribuiu para aumentar a utilização do produto na agricultura hortícola para induzir resistência a pragas e melhorar o crescimento. Além disso, tem havido um aumento na procura de culturas de alto valor e na adopção da produção de vegetais em estufas. Assim, aplicá-los a tipos de culturas hortícolas oferece uma abordagem inovadora e amiga do ambiente para alcançar uma produção agrícola sustentável.

As culturas de relva e ornamentais são muito procuradas devido ao crescimento dos desportos recreativos e ao desenvolvimento de novas instalações desportivas com relva. Assim, espera-se que este segmento e a necessidade de produtos especificamente concebidos para culturas de relva e ornamentais aumentem de forma constante no futuro.

ANÁLISE REGIONAL

Com base na região, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

A região lidera o mercado, com países como Itália, Espanha, Alemanha e França atuando como grandes consumidores de produtos biológicos. A formação de diversas organizações, como o Conselho Europeu da Indústria de Bioestimulantes e a Associação de Bioestimulantes da ACI, melhorou ainda mais o crescimento geral do mercado na região. O mercado na Europa está a expandir-se consideravelmente devido à crescente ênfase do governo na adopção de substâncias, ferramentas e métodos agrícolas sustentáveis, juntamente com vários conselhos de promoção de produtos na região.

O quadro regulamentar para a agricultura na União Europeia está a tornar-se cada vez mais receptivo às preocupações ambientais, incentivando o desenvolvimento de novos produtos que sejam ecológicos e sustentáveis ​​e que permitam à planta tirar o máximo partido dos seus recursos. Por exemplo, em julho de 2023, o Bionema Group Ltd, um dos principais desenvolvedores e fabricantes de tecnologia de biocontrole, lançou uma nova linha de produtos bioestimulantes no mercado do Reino Unido. A empresa tem lançado produtos sob sete marcas, incluindo O-Stimula, Grostimula ATCA, Grostimula EW, Plantgro, RootVita SP, Groprim e Floretocare.

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Aumento dos investimentos em P&D de  produtos biológicos agrícolas impulsionar o crescimento do mercado norte-americano. A região é responsável pelo segundo maior mercado e deverá continuar a crescer de forma constante no futuro. O produto surgiu como um insumo ideal para complementar os tratamentos químicos convencionais para ajudar a melhorar o crescimento e o vigor das plantas. Estes são cada vez mais vistos como parte integrante de uma abordagem holística para ajudar a maximizar os rendimentos.

Os recentes avanços na tecnologia e na ciência são um dos principais factores que impulsionam o curso e a evolução da investigação agrícola, influenciando assim a absorção destes bioprodutos na promoção da tolerância ao stress e do crescimento em várias gamas de culturas e plantas. Os principais intervenientes também têm criado novas instalações operacionais para satisfazer a crescente procura na região. Por exemplo, em outubro de 2022, Valent BioSciences LLC. lançou uma nova unidade operacional, permitindo à organização atender todo o mercado dos EUA. A nova unidade e a equipe de negócios estão focadas na descoberta, desenvolvimento e comercialização de produtos de fungos micorrízicos arbusculares (FMA), entre outros produtos, a fim de maximizar a lucratividade do varejista e do produtor.

O mercado na Ásia-Pacífico deverá testemunhar um crescimento significativo nos próximos anos. Isto pode ser atribuído à crescente adoção de práticas agrícolas sustentáveis, à crescente consciência do impacto ambiental prejudicial causado pelos fertilizantes químicos e ao aumento crescente da população nos principais países asiáticos, como a Índia e a China. Espera-se também que um aumento na adoção de produtos agrícolas de qualidade pelos produtores asiáticos contribua para o crescimento do mercado. O crescimento perpétuo da população em várias economias asiáticas aumentou a necessidade de uma maior produção alimentar.

Além disso, a intensificação do foco dos governos asiáticos na segurança alimentar e na sustentabilidade da produção alimentar está a criar oportunidades de crescimento para estes produtos biológicos na região. Por exemplo, em Outubro de 2021, o Governo da Índia impôs regras para regular esses produtos e outros nutrientes agrícolas utilizados para aumentar a produtividade do solo e impactar a tolerância ao stress biótico e abiótico. Este novo quadro para regular a produção ajudaria a evitar a utilização de produtos não autênticos e tóxicos à base de ingredientes.

Prevê-se que o crescente setor da agricultura biológica nas economias sul-americanas, como o Brasil e a Argentina, contribua para o aumento da procura do produto em toda a região. Além disso, o governo da América do Sul tem promovido práticas que contribuem para a redução das preocupações sociais e ambientais através de técnicas agrícolas sustentáveis ​​e favorecem a utilização destes produtos.

O sector agrícola ainda está numa fase inicial; apesar de o Médio Oriente ser a região com maior escassez de água e seca do mundo, a região continua a investir na produção de alguns dos principais produtos agrícolas, como a tamareira, o trigo, a cevada e o sorgo, para satisfazer a procura de os consumidores. Contudo, ao longo da última década, o desenvolvimento e a utilização de novas tecnologias ajudaram a identificar os problemas agrícolas de longa data na região.

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Lista das principais empresas no mercado de bioestimulantes

Lançamentos de produtos por grandes empresas para alcançar a posição mais alta no mercado impulsionam o crescimento do mercado

Os participantes do mercado perceberam o potencial de crescimento futuro do produto. Tentam continuamente inovar e lançar produtos no mercado para satisfazer a procura dos agricultores por soluções que aumentem a resiliência das culturas e a eficiência na utilização de nutrientes.

Por exemplo, em novembro de 2023, a Yara International ASA anunciou o lançamento da YaraAmplix, uma nova marca de produtos. O novo portfólio contém ingredientes naturais, como algas marinhas e extratos de plantas, que proporcionam efeitos direcionados, como maior eficiência no uso de nutrientes, rendimento das colheitas e maior tolerância ao estresse abiótico e à qualidade.

Muitos outros grandes e pequenos intervenientes no mercado estão a embarcar em estratégias, tais como fusões e aquisições, investigação e desenvolvimento, colaboração com o governo, entre outras, para estabelecer a sua proeminência no mercado.

LISTA DOS PRINCIPAIS BIOSESTIMULANTES  EMPRESAS:

• Bayer AG (Alemanha)


• Syngenta AG (Suíça)


• UPL Limitada (Índia)


• Grupo Gowan (EUA)


• BASF SE (Alemanha)


• Marrone Bio Inovações (NÓS.)


• SEIPASA S.A. (Espanha)


• PI Indústrias (Índia)


• Novozymes A/S (Dinamarca)


• Sistemas Biológicos Koppert (Holanda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA :

• Maio de 2023 – A Yara International anunciou a construção de uma nova planta de produção global de bioestimulantes e produtos nutricionais especializados para culturas, que foram projetados para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade.


• Janeiro de 2023 – A Sumitomo Chemical Co., Ltd., uma das principais empresas químicas japonesas, adquiriu a FBSciences Holdings, Inc., uma empresa fabricante de bioestimulantes com sede nos EUA.


• Janeiro de 2023 – A Archer Daniels Midland Company anunciou o lançamento do bioestimulante NeoVita 43 que aumenta a produtividade do milho por meio da eficiência no uso de nutrientes.  


• Março de 2022 - A Valagro colaborou com sua subsidiária indiana Valagro Biosciences para lançar seu inovador bioestimulante Talete no mercado indiano. Talete é a solução criada pela Valagro para aumentar a Produtividade Hídrica das Culturas.


• Fevereiro de 2022 - A LIPOFABRIK, start-up especializada em produtos fitofarmacêuticos e bioestimulantes, desenvolveu o Plant Boost, um bioestimulante único à base de Bacillus subtilis. O produto está atualmente autorizado na Bélgica, França, Espanha, Holanda, Alemanha, Itália e Reino Unido.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Biostimulants Market

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O relatório também fornece uma análise elaborada das tendências, dinâmica e cenário competitivo do mercado. Apresenta vários insights importantes: uma visão geral dos mercados relacionados, metodologia de pesquisa, desenvolvimentos recentes da indústria, como fusões e aquisições, o cenário regulatório em países críticos e as principais tendências da indústria.

Escopo e segmentação do relatório