Tamanho do mercado de confeitaria, análise de participação e indústria, por tipo (chocolate, açúcar e gomas), canal de distribuição (hipermercado/supermercado, lojas de conveniência, lojas departamentais e varejo online) e previsão regional, 2024 – 2032

O tamanho do mercado global de confeitaria foi de US$ 206,97 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 213,74 bilhões em 2024 para US$ 278,36 bilhões até 2032, com um CAGR de 3,36% durante o período 2024-2032. A Europa dominou o mercado de confeitaria com uma quota de mercado de 38,38% em 2023. Além disso, prevê-se que o tamanho do mercado de confeitaria nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 36,09 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela vontade dos consumidores de gastar em confeitaria artesanal. produtos e instalações de produção emergentes na região.

O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com os produtos a testemunhar um choque negativo na procura em todas as regiões durante a pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio significativo de 7,1% em 2020. O aumento repentino da CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

A gama de produtos premium tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionando o desenvolvimento do mercado global. O aumento da procura por produtos premium tem sido constante nas regiões desenvolvidas. No entanto, a região em desenvolvimento tem apresentado um rápido crescimento na procura de uma gama de produtos premium devido à crescente influência ocidental, ao aumento do rendimento disponível, ao rápido crescimento do comércio internacional e ao aumento da expansão geográfica por parte dos principais intervenientes com lançamentos e desenvolvimentos de novos produtos. Assim, o crescimento do mercado global pode ser atribuído ao aumento do consumo de produtos de confeitaria premium. Por exemplo, em julho de 2021, a Harbinger Foods anunciou o lançamento do Kokoma! Chocolate Artesanal é uma linha de chocolates premium com cinco tipos de produtos exclusivos: chocolate ao leite, chocolate amargo e chocolate branco em diferentes sabores e ingredientes.  O novo lançamento se deve à crescente demanda por produtos premium no país.

A pandemia global da COVID-19 teve um impacto negativo na economia global e na indústria alimentar, uma vez que os governos impuseram confinamentos rigorosos e restringiram a mobilidade pública. O fechamento de unidades fabris de açúcar e chocolate afetou significativamente a produção de commodities nos primeiros meses. Por exemplo, nos EUA, a The Hershey Company fechou temporariamente todas as suas instalações de produção de 16 a 29 de março de 2020 em resposta ao surto de COVID-19. Perturbações na cadeia de abastecimento, escassez de mão-de-obra, restrições comerciais e flutuações nos transportes e logística foram alguns dos problemas observados durante o confinamento. De acordo com o CEO da National Confectioners’ Association (NCA), os consumidores fizeram mais refeições em casa durante o período de quarentena, diminuíram as visitas às lojas e aumentaram os níveis de conforto com as compras online, o que afetou o setor retalhista de confeitaria.

Tendências do mercado de confeitaria

Crescente inclinação dos consumidores por chocolates e doces orgânicos para estimular o crescimento

A demanda por lanche mais saudável e os benefícios gustativos e sensoriais estão aumentando entre os consumidores, o que levou à popularidade de lanches orgânicos e produtos de açúcar e chocolate. Os consumidores têm um interesse crescente pelos produtos orgânicos, o que abre muitas oportunidades no setor. O segmento de chocolate orgânico está testemunhando um crescimento decente em todo o mundo e ganhando enorme popularidade entre os consumidores. Os esforços reforçados dos fabricantes para atender à crescente demanda por chocolate orgânico no mercado estão garantindo o crescimento do mercado global no futuro próximo.

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Fatores de crescimento do mercado de confeitaria

Crescente surgimento de lanches para viagem para impulsionar o negócio de confeitaria

A crescente modernização e uma combinação frenética de obrigações profissionais e pessoais são alguns dos principais fatores que desencadeiam a procura de snacks de conveniência como parte da dieta diária. A vida ocupada dos consumidores não lhes permite passar tempo a cozinhar e a jantar fora durante o seu horário de trabalho, o que leva os consumidores a procurar produtos alimentares fáceis e rápidos de consumir. O número de consumidores no local de trabalho está aumentando hoje em dia e está se tornando ainda mais difícil manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal. Assim, os fabricantes e comerciantes estão a capitalizar intensamente a introdução e promoção de uma gama de snacks de chocolate, tais como snacks para levar, barras de chocolate e outros, para oferecer uma dieta saudável aos consumidores. Eles também apostam na oferta de embalagens pequenas e práticas que permitem ao consumidor carregar balas e barras na sacola. O chocolate amargo está testemunhando um aumento em sua popularidade devido aos benefícios à saúde associados a ele. Por exemplo, é uma rica fonte de antioxidantes que melhora a sensibilidade à insulina e reduz a pressão arterial. Assim, espera-se que a crescente associação de chocolates com jovens e outras populações trabalhadoras em todo o mundo impulsione o crescimento do mercado de confeitaria durante o período de previsão.

Aumento da demanda por chocolates sem açúcar para proliferar as vendas no mercado

A melhoria do estilo de vida dos consumidores em todo o mundo também está a passar por uma mudança radical, especialmente na sua dieta diária e saúde. Devido a estas mudanças, várias doenças relacionadas com o estilo de vida foram estimuladas, como a diabetes, a pressão arterial, etc. A obesidade, o excesso de peso e as doenças relacionadas estão a tornar-se uma séria preocupação entre os consumidores, colocando grandes desafios para a sustentabilidade dos sistemas de saúde em todo o mundo. Os consumidores estão cada vez mais a mudar as suas preferências para produtos alimentares com baixas calorias e sem açúcar, para eliminar tais doenças. As crescentes preocupações com a saúde levaram à redução da ingestão de açúcar entre os consumidores. Assim, a demanda por chocolates sem açúcar estava crescendo e esperava crescer ainda mais nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Flutuações no preço das matérias-primas prejudicam o desempenho do mercado

Cacau e açúcar são matérias-primas essenciais utilizadas principalmente na produção de confeitaria em todo o mundo. O preço do açúcar e do cacau tem registado flutuações nos últimos anos, à medida que a sua produção e procura variam rapidamente no mercado global. Os rendimentos do cacau e do açúcar são afectados devido a condições climáticas desfavoráveis, doenças das culturas, disponibilidade de mão-de-obra, rácios de stocks e outros factores económicos que dificultam o bom fluxo da sua procura e oferta no mercado. Como resultado, o preço médio anual das matérias-primas oscila de baixo para alto e resulta em excedente ou falta de estoque para produzir produtos de açúcar e chocolate no mercado. Assim, espera-se que as flutuações dos preços das matérias-primas atenuem a procura global nos próximos anos.

Análise de segmentação do mercado de confeitaria

Análise por tipo

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Açúcar e gomas terão participação importante devido à sua crescente popularidade entre os fabricantes de doces

O mercado global está a crescer a um ritmo decente devido à crescente aceitação e indulgência de chocolates e snacks de chocolate entre os consumidores em regiões desenvolvidas como a América do Norte e a Europa. No entanto, o confeitaria de chocolate segmento é o segmento líder globalmente e mostra imenso crescimento nas economias em desenvolvimento. O aumento do rendimento disponível e o crescimento constante das economias em desenvolvimento são alguns dos principais factores que estimulam a procura de chocolates variados no mercado global. A maior aceitação da comida ocidentalizada e da rotina diária dos consumidores criou vastas oportunidades para os fabricantes de chocolates em todo o mundo. 

Por outro lado, os produtos de confeitaria de açúcar e goma também apresentam bom desempenho no mercado geral. A crescente procura de doces, snacks e outros produtos inovadores entre as crianças, os jovens e a população activa encorajou os fabricantes a alargarem a sua capacidade de produção e distribuição nos mercados estrangeiros. A introdução de novos produtos com avanços em sabores e texturas resultou no aumento da penetração varejista de produtos de confeitaria no mercado.

Por análise de canal de distribuição

Merchandisers de massa serão o principal canal de vendas devido às suas ofertas convenientes

Os supermercados/hipermercados estão obtendo uma resposta tremenda dos consumidores em todo o mundo. A crescente dependência dos consumidores relativamente a estas instalações, a liberdade de selecção, gamas de produtos mais abrangentes e esquemas de agrupamento oferecidos pelos comerciantes de massa levaram ao aumento do número de pés no chão. Os consumidores preferem compras em massa de mantimentos por um determinado período de tempo devido às suas agendas lotadas e agitadas. Assim, os supermercados/hipermercados oferecem uma experiência de compra conveniente aos consumidores sob o mesmo teto. As seções separadas nos supermercados/hipermercados oferecem uma maneira fácil de comprar chocolates e outros produtos de confeitaria. Espera-se que o rápido surgimento de tais balcões de vendas em todo o mundo contribua para a geração de receitas de produtos de açúcar e chocolate no mercado global. No entanto, os fabricantes também estão se concentrando em embalagens pequenas e de consumo para a população de classe média em todo o mundo, promovendo as vendas de confeitos em lojas de conveniência, online e departamentais.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Europa representou a maior parte do mercado global e foi responsável por 73,41 mil milhões de dólares em 2020. Os consumidores procuram intensamente chocolates de qualidade e premium em vez dos produtos de confeitaria, devido às suas crescentes preferências gustativas e hábitos alimentares permissivos. A combinação de vida profissional, preocupações com a saúde e desejos individuais dos consumidores é um dos principais fatores que estão se tornando motivadores influentes para o consumo de confeitos em sua rotina diária. Os consumidores estão demandando no mercado alguns chocolates específicos e customizados, como o ‘chocolate que derrete na boca’, o ‘chocolate de qualidade’, entre outros, o que consequentemente tem levado ao aumento das vendas de confeitos na região. É o tipo de lanche mais popular em alguns países europeus, incluindo Reino Unido, Alemanha e Áustria. Espera-se que estes países consumam 5 vezes a média global.

A Ásia-Pacífico detém a segunda maior participação no mercado de confeitaria e possui imenso potencial para o consumo de produtos de chocolate em todo o mundo. A rápida urbanização, o aumento da renda disponível, a população jovem e dinâmica e a fácil disponibilidade de confeitos em embalagens de consumo são as principais razões para o crescimento do mercado regional. Os fabricantes estão aproveitando essas oportunidades capitalizando intensamente as expansões de instalações e fusões e aquisições com players regionais. Prevê-se que o aumento da popularidade, aceitação e avanços tecnológicos para tais produtos entre os consumidores sejam os fatores significativos que promovem o crescimento do mercado global durante o período de previsão.

A América do Norte está testemunhando um aumento significativo nas vendas de produtos de açúcar e chocolate, à medida que os consumidores os consideram cada vez mais como alimentos reconfortantes. A tendência de lanches entre as refeições na região levou ao aumento da demanda por lanches e barras de cereais . Os EUA são um dos principais mercados onde os consumidores estão dispostos a gastar em produtos de confeitaria artesanal que melhoram a sua aparência e aumentam a sua palatabilidade. O aumento dos esforços dos fabricantes, a implementação de novas tecnologias e as instalações de produção emergentes na região tiveram um impacto positivo no crescimento global da procura.

Por outro lado, há um crescimento lento observado ao longo do período de previsão na América do Sul, que se deve a factores como a baixa condição económica, preocupações com a saúde do consumidor e certos desafios legislativos. No entanto, espera-se que a região demonstre uma elevada preferência pelo chocolate em detrimento do açúcar, uma vez que é considerado premium.

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Lista das principais empresas no mercado de confeitaria

Players proeminentes com foco no fortalecimento da rede de distribuição para fortalecer a presença no mercado

A estrutura do mercado de itens de confeitaria está altamente consolidada devido ao domínio de alguns gigantes importantes e à sua presença no mercado. Os fabricantes estão a capitalizar intensamente no reforço das suas redes de distribuição, na implementação de técnicas de redução de custos e na colocação de produtos variados no mercado global. Barry Callebaut, Ferrero SpA e Nestlé S.A. são algumas das principais empresas que detêm a maior participação neste mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Barry Callebaut ( Zurique, Suíça )


• Ferrero SpA (Alba, Itália)


• Nestlé S.A. (Vevey, Suíça)


• Mondelez International, Inc. (Illinois, EUA)


• Meiji Holdings Co., Ltd . (Tóquio, Japão)


• The Hershey Company (Pensilvânia, EUA)


• Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG (Zurique, Suíça)


• (Osaka, Japão)


• HARIBO GmbH & Co. KG (Bonn, Alemanha)


• Pladis Global (Londres, Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Maio de 2023: A Ferrero North America, uma das principais fabricantes de chocolate nos EUA, anunciou novos produtos e linhas de produtos sazonais, incluindo produtos como Kinder Chocolate, na exposição anual de doces e salgadinhos em Chicago.


• Março de 2023: A Hershey Company, fabricante líder de chocolate, anunciou o lançamento de seu novo produto à base de plantas para a Reese's Brands. O lançamento atenderá à crescente base de consumidores de produtos veganos no mercado global.


• Novembro de 2022 : A Barry Callebaut anunciou o lançamento de sua nova fábrica na Índia, que pretende ser a maior instalação de produção de chocolate do fabricante na região Ásia-Pacífico.


• Janeiro de 2021: A Mondelez International, Inc. anunciou o lançamento da Cadbury Dairy Milk Silk Mousse na Índia em seu segmento de chocolate premium.


• Janeiro de 2020: A Hershey Company, sob a sua subsidiária indiana, lançou barras de chocolate Hershey na Índia para expandir a sua presença geográfica e fortalecer a sua posição no mercado indiano de artigos de confeitaria.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado global fornece insights qualitativos e quantitativos sobre o mercado. Também oferece uma análise detalhada do tamanho do mercado e da taxa de crescimento para todos os segmentos. Vários insights importantes apresentados no relatório são uma visão geral dos mercados relacionados, cenário competitivo, desenvolvimentos recentes da indústria, como fusões e aquisições, o cenário regulatório em países críticos e as principais tendências do mercado de confeitaria.

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