Tamanho do mercado de empilhadeiras, participação e análise da indústria, por tipo (Classe I, Classe II, Classe III, Classe IV e Classe V), por indústria de usuário final (mineração, manufatura, comércio eletrônico, varejo e atacado, logística (excluindo comércio eletrônico), construção, automotivo, alimentos e bebidas, recursos naturais e outros (produtos químicos)) e previsão regional, 2026 – 2034

O tamanho do mercado global de empilhadeiras foi avaliado em US$ 86,57 bilhões em 2025 e deve crescer de US$ 95,09 bilhões em 2026 para US$ 229,17 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 11,60% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado global com uma participação de 48,60% em 2025.

As empilhadeiras, também conhecidas simplesmente como empilhadeiras, são veículos industriais especialmente projetados para levantar e transportar materiais pesados ​​de um local para outro. Eles são equipamentos essenciais usados ​​em centros de distribuição, armazéns, canteiros de obras e instalações de fabricação.  Eles são fixados com um par de lâminas em forma de garfo na frente, que são usadas para levantar e movimentar cargas. Estas máquinas são alimentadas pormotores de combustão internacomo gasolina, diesel e gás propano e são adequados para uso interno e externo em instalações industriais. Além disso, esses caminhões são equipados com sistemas hidráulicos, que permitem a elevação e o abaixamento de cargas em movimento. Projetos de empilhadeiras em vários tamanhos com diferentes capacidades de carga variam de cargas pequenas a cargas médias e cargas pesadas, que são capazes de levantar várias toneladas de mercadorias em instalações industriais. Este escopo inclui as vendas líquidas geradas pelas empilhadeiras Classe I, Classe II, Classe III, Classe IV e Classe V.

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O mercado está sendo impulsionado pela crescente urbanização, industrialização e desenvolvimento de infraestrutura na China, na Índia e nos países do Sudeste Asiático, que estão aumentando a demanda por soluções eficazes de manuseio de materiais. Além disso, o aumento do rendimento disponível, a entrega conveniente, os padrões de compra impulsivos e a redução do custo dos produtos estão a aumentar ainda mais a procura de soluções de movimentação de materiais, como empilhadores. O aumento do comércio eletrónico, o aumento das compras online, das vendas e das entregas estão agora a processar um maior número de encomendas de artigos individuais nos armazéns. Por exemplo, o Census Bureau do Departamento de Comércio estimou vendas totais de comércio eletrónico de 1,12 biliões de dólares nos EUA em 2023, mostrando um crescimento anual de cerca de 7,6%.

Além disso, estes camiões oferecem vários benefícios, incluindo baixa poluição sonora, emissões reduzidas, funcionamento ideal e custos de manutenção reduzidos. Fabricantes como Jungheinrich AG, Doosan Corporation e Crown Equipment Corporation estão desenvolvendo cada vez mais empilhadeiras elétricas baseadas em baterias de íons de lítio, que oferecem vantagens significativas em relação às baterias de chumbo-ácido, como ausência de manutenção, maior eficiência e tempos de carregamento mais rápidos.

• Por exemplo, em março de 2024, a Jungheinrich AG lançou uma nova série de empilhadeiras denominada EJC 1i, projetada especificamente para operações em armazéns e centros de distribuição. Essas empilhadeiras são alimentadas por baterias de íons de lítio e estão disponíveis em cinco capacidades diferentes: 50 Ah, 100 Ah, 105 Ah, 150 Ah e 200 Ah. Os principais recursos incluem tamanho compacto, desempenho aprimorado e capacidade residual aprimorada.

A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado global devido ao encerramento temporário das instalações de produção, à suspensão das operações de armazém e à perturbação da cadeia de abastecimento, o que restringiu o crescimento do mercado. No entanto, no período pós-pandemia, o crescimento crescente do comércio eletrónico em todo o mundo e a tendência crescente de compras online registaram um aumento na procura de serviços de logística e armazenamento. Isso, por sua vez, aumentou a necessidade da empilhadeira de manusear cargas pesadas nessas instalações com eficiência.

IMPACTO DA TECNOLOGIA

Adoção de tecnologias avançadas para impulsionar o crescimento do mercado

Uma adoção crescente de tecnologias da Indústria 4.0, incluindoInteligência Artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e robótica estão ganhando força no mercado em vários setores verticais do setor. Além disso, há uma mudança crescente de motores de combustão interna para produtos eléctricos, especialmente aqueles que utilizam sistemas avançados alimentados por baterias de iões de lítio. Esses sistemas oferecem tempos de execução mais longos, recursos de carregamento mais rápidos e menos custos de manutenção e custos operacionais. Além disso, oferece recursos como ecologicamente correto e redução de emissões de carbono geradas durante a operação industrial. Os avanços tecnológicos em empilhadeiras permitem monitoramento em tempo real da frota, manutenção preditiva e sistemas para evitar colisões, além de fornecer soluções de rastreamento de ativos em diversos setores industriais. Todos estes desenvolvimentos sublinham o impacto transformador da tecnologia na quota de mercado das empilhadoras.

IMPACTO DAS TARIFAS DOS EUA

O mercado global de empilhadeiras enfrenta vários desafios devido às políticas tarifárias em curso nos EUA, que aumentaram o custo das empilhadeiras importadas. Estas incluem uma tarifa de 25% sobre veículos importados, incluindo empilhadores, e uma tarifa adicional de 10% sobre todos os bens importados. Estas medidas criam pressões de custos para os participantes no mercado. Além disso, as mudanças no realinhamento da cadeia de abastecimento em todo o mundo e os esforços para aumentar a competitividade das empilhadoras fabricadas nos EUA estão a remodelar a dinâmica do mercado. Além disso, a adoção acelerada de tecnologias avançadas aumentou o custo das empilhadeiras, contribuindo ainda mais para maiores despesas de importação e exportação. Tal forma leva a um aumento no custo de importação e exportação destes equipamentos em todo o mundo, o que pode ser um desafio para os utilizadores finais.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE EMPILHADEIRAS

Avanços na tecnologia de íons de lítio para impulsionar o desenvolvimento da indústria

As empilhadeiras elétricas alimentadas por bateria de íons de lítio oferecem vida útil prolongada, maior tempo de operação, alto desempenho consistente, carregamento mais rápido e sem troca de bateria. Várias empresas fabricantes fornecem baterias e carregadores com capacidades variadas, ajudando os usuários finais a reduzir os custos operacionais gerais ao longo do tempo. Além disso, os principais intervenientes estão empenhados na produçãobateria de íon de lítiosistemas alimentados. Por exemplo, em agosto de 2024, Godrej & Boyce, uma subsidiária do Godrej Enterprises Group, lançou uma nova empilhadeira com bateria de íons de lítio para aplicações eficazes de logística e manuseio de materiais. Esses caminhões à base de ferro-lítio oferecem bateria com duração de bateria 4 vezes maior em comparação com outros modelos. As empilhadeiras também contribuem para maior durabilidade e menores custos operacionais, tornando-as ideais para uso em vários setores verticais da indústria, como automotivo, FMCG, bens de consumo duráveis, comércio eletrônico e setores farmacêutico. Esses desenvolvimentos refletem as principais tendências que moldam o mercado global.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

O crescimento da indústria de comércio eletrônico e o desenvolvimento de armazéns impulsionam o crescimento do mercado

O crescimento das compras online e a expansão global do setor do comércio eletrónico aumentaram a necessidade de mais centros de distribuição e instalações de atendimento, aumentando a procura destes equipamentos para uma gestão eficaz do manuseamento de materiais. Por exemplo, de acordo com a fonte da SOAX, o crescimento global no sector do comércio electrónico deverá crescer 27% entre 2024 e 2027. Além disso, o crescimento dos espaços de armazenamento e a crescente necessidade de operações logísticas impulsionaram a procura de empilhadores.  Os armazéns tradicionais para melhorar a eficiência e agilizar o processo de carga e descarga estão gerando uma demanda forte, sustentável e eficiente por empilhadeiras. A procura por empilhadores utilizados no carregamento de camiões está a crescer em várias geografias. Além disso, o aumento dos gastos online e a mudança na percepção dos consumidores nas cidades de Nível II e Nível III das economias em desenvolvimento estão a impulsionar ainda mais o estabelecimento de armazéns em áreas regionais, apoiando assim o crescimento do mercado.

Restrições de mercado

Políticas regulatórias rigorosas dificultam a expansão do mercado

Os setores de transporte e logística são os principais contribuintes para as emissões de carbono, principalmente devido ao uso de motores convencionais em caminhões industriais eequipamento de construção. Em resposta, as autoridades governamentais e os organismos locais em todo o mundo iniciaram medidas regulamentares para reduzir as emissões de carbono em toda a geografia.

Além disso, os principais intervenientes também estão a regular as suas ofertas de produtos para cumprir os regulamentos atualizados em vários mercados. Por exemplo, em março de 2023, a Toyota Corporation lançou dois modelos de empilhadeiras com motores a diesel e motores a gasolina. O principal objetivo deste anúncio é apoiar os padrões de qualidade do ar e remover as emissões geradas pelas empilhadeiras. Locadoras e compradores seguem essas medidas regulatórias. Por exemplo, em abril de 2023, o Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia decidiu diminuir as vendas e compras de empilhadeiras com ignição por faísca para atender aos regulamentos de qualidade do ar dos EUA.

Oportunidades de mercado 

Expandindo a logística de terceiros nas nações em desenvolvimento para trazer oportunidades de mercado

O aumento do rendimento disponível, a mudança no estilo de vida dos consumidores e a fixação eficaz de preços dos produtos em mercados sensíveis aos preços impulsionaram um aumento nas encomendas em países em desenvolvimento, como a Índia.

O aumento dos armazéns industriais é impulsionado principalmente por prestadores de serviços logísticos terceiros, que estão a transformar o sector logístico nestas economias. Prevê-se que a maior disponibilidade de mão-de-obra qualificada, as inovações tecnológicas emergentes e a adopção de soluções verdes em todas as geografias aumentem ainda mais o crescimento dos armazéns industriais, gerando uma forte procura de empilhadores.

Além disso, várias empresas de fabrico oferecem empilhadores híbridos que incluem sistemas de células de combustível e tecnologia baseada em baterias de iões de lítio, o que ajuda a reduzir o impacto ambiental em todas as geografias. Prevê-se que as empilhadeiras de íons de lítio atendam à crescente demanda em todos os setores como resultado de suas zero emissões de CO2, excelente desempenho ambiental e maior durabilidade. Por exemplo, a Toyota Material Handling Japan lançou os seus camiões elevadores com células de combustível em setembro de 2022, com uma redução significativa no custo em 30% e maior durabilidade em comparação com os veículos atuais.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Classe III liderará o mercado devido à sua capacidade de operar em espaços confinados

Por tipo, o mercado é dividido em Classe I, Classe II, Classe III, Classe IV e Classe V. 

Classe III (Caminhões manuais com motor elétrico ou caminhões manuais)dominará o mercado em termos de participação de mercado e deverá crescer a um CAGR significativo. Este crescimento é impulsionado por fatores como capacidade máxima de armazenamento e capacidade de carga, capacidade de operar em espaço limitado, respeito ao meio ambiente e maior eficiência operacional. O segmento Classe III respondeu por 31,07% do market share total em 2026.

Classe V(Motor de Combustão Internacional)espera-se que cresça com um crescimento constante durante o período de previsão, devido a fatores como a forte demanda de infraestrutura, construção e operações logísticas. Oferece recursos como desempenho superior em ambientes industriais internos e externos.

Além disso, a Classe I(Caminhões elétricos)espera-se que cresça a uma taxa moderada durante o período de previsão devido ao aumento da demanda de armazéns e centros de distribuição onde o controle de emissões e os baixos níveis de ruído são essenciais.

Projeta-se que as Classes II e IV cresçam decentemente durante o período de previsão devido à necessidade crescente de utilização máxima do espaço de armazenamento e ao aumento dos sistemas de armazenamento de alta densidade em centros de distribuição e setores de logística.

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Por setor de usuário final

Alimentos e Bebidas Liderado devido ao aumento da demanda de produtos de Plantas de processamento de alimentos eCentros de Distribuição

Com base no usuário final, o mercado é fragmentado em manufatura, varejo e atacado, logística, construção, automotivo, alimentos e bebidas, comércio eletrônico, recursos naturais, mineração, entre outros. 

O segmento de alimentos e bebidas dominou o mercado em 2026, respondendo por 23,13% da participação total do mercado, devido ao aumento na demanda por tais sistemas em fábricas de processamento de alimentos, centros de distribuição e armazéns. Além disso, muitas operações de alimentos e bebidas também exigem um freezer refrigerado, o que exige sistemas de empilhadeiras especializados para transportar materiais ou mercadorias de um local para outro, o que alimenta o crescimento do segmento.

Prevê-se que o setor do comércio eletrónico cresça significativamente durante o período de previsão, devido a fatores como o crescimento crescente do retalho online em todo o mundo, o que aumenta a procura de empilhadores para manusear produtos embalados e acessórios de forma eficiente. Além disso, a crescente procura por armazéns em expansão e a necessidade crescente de maior densidade de armazenamento através de sistemas de estantes verticais impulsionarão o crescimento do segmento.

Prevê-se que o segmento retalhista e grossista cresça de forma constante, devido à crescente procura de sistemas ecológicos na indústria grossista. Além disso, oferece recursos como redução do tempo de inatividade necessário para operações de manuseio de materiais, redução de lesões por manuseio manual e otimização de pequenos espaços em ambientes de varejo.

Espera-se que o segmento automotivo experimente um grande crescimento durante o período de previsão devido à grande demanda por soluções de manuseio de materiais para manuseio de componentes, veículos acabados e subconjuntos dentro de instalações de fabricação, instalações de logística e centros de distribuição. Vários participantes importantes do setor automotivo adotaram empilhadeiras com recursos de alta precisão, confiabilidade e segurança para otimizar a eficiência da produção.

Prevê-se que o segmento de mineração, manufatura e construção testemunhe um crescimento moderado durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído a um aumento nos investimentos governamentais em mineração, indústria e desenvolvimento de infra-estruturas. Isso reforça a demanda das empilhadeiras por um manuseio eficaz de materiais. Além disso, a crescente adoção de tecnologias da Indústria 4.0 em sistemas de empilhadores está a aumentar a eficiência operacional e a melhorar o manuseamento nestas indústrias.

Projeta-se que o segmento de recursos naturais cresça moderadamente durante o período de previsão, devido ao uso crescente de tais sistemas em aplicações como elevação de madeira, operação de madeireiras, fábricas de papel, refinarias de petróleo e processamento de madeira. Além disso, há uma adoção crescente destes sistemas em locais florestais e refinarias de petróleo para aplicações de manejo eficientes.

Outros consistem em produtos químicos eprodutos farmacêuticose prevê-se que cresça a um ritmo decente devido ao transporte seguro de mercadorias dentro de armazéns e centros de distribuição. O produto oferece suporte ao manuseio de materiais sensíveis, gestão de estoque e conformidade com normas regulatórias, que impulsionam o crescimento do segmento.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE EMPILHADEIRAS

Com base na região, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

Ásia-Pacífico

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A Ásia-Pacífico dominou o mercado em termos de receitas, com o tamanho do mercado avaliado em 41,7 mil milhões de dólares em 2025 e aumentando para 46,42 mil milhões de dólares em 2026. Este crescimento é impulsionado pela rápida urbanização e industrialização em países como a China, a Índia e o Sudeste Asiático. O produto é amplamente utilizado em operações de manuseio de materiais em diversos setores, como manufatura, logística, varejo e construção. Além disso, a tendência crescente de compras online e e-commerce, por sua vez, cria a procura destes sistemas em armazéns e centros de distribuição. O mercado do Japão deverá atingir 3,45 mil milhões de dólares até 2026, o mercado da China deverá atingir 32,11 mil milhões de dólares até 2026 e o ​​mercado da Índia deverá atingir 3,75 mil milhões de dólares até 2026.

Uma taxa crescente de urbanização e uma rápida industrialização em toda a China são os principais impulsionadores do mercado. O crescimento no setor do comércio eletrónico e nas atividades de retalho em toda a China impulsiona a procura de empilhadores. Por exemplo, de acordo com a fonte da Administração de Comércio Internacional, o crescimento do comércio eletrónico na China aumentou 6,9% em 2024 em comparação com 2023.

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América do Norte

Projeta-se que o mercado na América do Norte testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão, devido ao forte crescimento econômico, forte infraestrutura fabril, grandes redes logísticas e modernas instalações de armazenamento. Além disso, a crescente expansão da indústria e a tendência crescente de compras online, que cria a demanda por esse sistema de envio de mercadorias para gestão de estoque, alimentam o crescimento do mercado de empilhadeiras.

Além disso, o crescimento nos setores automotivo, de mineração e de varejo nos EUA alimenta o crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo comLogística AutomotivaFonte, as vendas de veículos leves nos EUA aumentaram 1,9% em 2024 em comparação com 2023. Esse crescimento no setor automotivo levou a um aumento na demanda por empilhadeiras, impulsionando o crescimento do mercado. O mercado dos EUA deverá atingir 12,3 mil milhões de dólares até 2026.

Europa

Espera-se que a Europa testemunhe um crescimento constante durante o período de previsão, devido ao forte sector automóvel, ao aumento do investimento em instalações de produção e à melhoria das operações logísticas. Além disso, a região também beneficia da forte presença de intervenientes importantes como a Toyota Material Handling, a Jungheinrich AG, o KION Group AG, a Hyster-Yale Materials Handling, Inc. e a Crown Equipment Corporation no mercado europeu. Os principais players estão envolvidos na adoção do lançamento de produtos e da expansão dos negócios como movimentos-chave de desenvolvimento para impulsionar o crescimento do mercado. Por exemplo, em janeiro de 2023, o Grupo KION anunciou o desenvolvimento e produção interna de sistemas de células de combustível para caminhões industriais e investiu cerca de US$ 11,9 milhões. A empresa planeia lançar um sistema de célula de combustível de 24 V até à primavera de 2023. O mercado do Reino Unido deverá atingir 6,62 mil milhões de dólares até 2026, enquanto o mercado alemão deverá atingir 9,54 mil milhões de dólares até 2026.

Oriente Médio e África

Prevê-se que a região do Médio Oriente e África experimente um crescimento moderado durante o período de previsão, devido ao aumento da procura de empilhadores de vários setores verticais da indústria, como os setores de logística, retalho, mineração, armazenamento e comércio eletrónico. Um aumento no crescimento do sector do comércio electrónico e da mineração na Turquia, Israel e África do Sul está a alimentar a necessidade de soluções eficientes de manuseamento de materiais e logística, impulsionando assim o crescimento do mercado.

Ámérica do Sul

Prevê-se que a América do Sul cresça a um ritmo decente, devido a factores como o crescimento das actividades de comércio electrónico e a expansão dos sectores de logística e armazenamento. Além disso, o aumento das actividades comerciais nos portos marítimos e a maior adopção de operações de carga, descarga e embalagem estão a alimentar ainda mais a procura de produtos na região.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Grandes players adotam lançamentos de produtos e estratégias de aquisição para se manterem competitivos

Toyota Industries Corporation, Anhui Heli Co. Ltd, Crown Equipment Corporation e Jungheinrich AG estão entre os principais players do mercado global de empilhadeiras. Os participantes do mercado estão ativamente buscando estratégias como lançamentos de produtos, aquisições, desenvolvimento de produtos e joint ventures para fortalecer seu posicionamento competitivo. Por exemplo, em novembro de 2023, a Toyota lançou uma empilhadeira elétrica projetada para operações de varejo, atacado e logística. Este modelo possui controle pneumático, tornando-o adequado para operações externas e condições climáticas extremas. Ele está disponível em variantes de bateria de 48 V e 80 V e é usado em home centers, madeireiras e operações de paisagismo.

Longa lista de empresas estudadas (incluindo, mas não se limitando a)

• Toyota Industries Corporation (Japão)
• Ltd (China)
• Cargotec Corporation (EUA)
• Clark Material Handling Company Inc.(NÓS.)
• Crown Equipment Corporation (EUA)
• Grupo Hangcha Co.(China)
• Hyster-Yale Materials Handling Inc (EUA)
• Jungheinrich AG(Alemanha)
• Grupo KION (Alemanha)
• Mitsubishi Indústria Pesada Ltda(Japão)
• Empilhadeiras Nissan (EUA)
• Linde (Reino Unido)
• Kalmar (Finlândia)
• Cesab (Itália)
• Cimbria (Dinamarca)
• Hyundai (Coreia do Sul)
• Doosan Corporation (Coreia do Sul)
• BYD (China)
• Grupo Sany (China)
• Grupo Hangcha Co.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Março de 2024 –UniCarriers Forklift, parte da Mitsubishi Logisnext Americas, anunciou sua parceria com a C&C Lift Trucks Inc., fabricante e fornecedora de empilhadeiras com sede em North Jersey.
• Fevereiro de 2024 –A KION North America, uma subsidiária do Grupo KION, expandiu seu portfólio de produtos com o lançamento de uma nova empilhadeira elétrica Linde Série 1293.  Esta oferta oferece uma capacidade de elevação que varia de 4.000 a 5.000 libras, alimentada por baterias de íons de lítio.
• Setembro de 2023 –A Mitsubishi Logisnext Americas e a Jungheinrich AG formaram uma nova joint venture chamada Rocrich AGV Solutions para oferecer um portfólio abrangente de soluções móveis e robóticas para manuseio de materiais.
• Julho de 2023 –A Jungheinrich AG abriu uma nova fábrica na República Tcheca para atender à crescente demanda por equipamentos de manuseio de materiais. O orçamento do projecto para a instalação de 37.000 metros quadrados está estimado em cerca de 63,5 milhões de dólares.
• Janeiro de 2023 –A Crown Equipment expandiu seu portfólio de empilhadeiras adicionando empilhadeiras contrabalançadas elétricas e IC com capacidade de elevação de até 5,5 toneladas. As empilhadeiras de quatro rodas Crown SC e FC Series são projetadas para aplicações internas e externas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipo, indústria de usuários finais e região. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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