حجم سوق الخل في دول مجلس التعاون الخليجي، وحصته، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب النوع (خل النبيذ الأحمر، خل الأرز، الخل البلسمي، الخل الأبيض، خل التفاح، وغيرها)، حسب قناة التوزيع (محلات السوبر ماركت/محلات السوبر ماركت، القنوات عبر الإنترنت، تجار الجملة/المباشرين - من الشركات المصنعة، وآخرون)، حسب التطبيق (الأغذية والمشروبات، والأدوية، والزراعة، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2022-2029

بلغت قيمة سوق الخل في دول مجلس التعاون الخليجي 16.81 مليون دولار أمريكي في عام 2021. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 17.20 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 22.13 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.67٪ خلال الفترة المتوقعة. بناءً على تحليلنا، أظهر السوق نموًا متوسطًا بنسبة 1.02٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. 

يتم إنتاج الخل بشكل طبيعي عن طريق التخميرالإيثانولمع بكتيريا حمض الخليك. يتم استهلاكه إلى حد كبير في العديد من المنتجات الغذائية عبر الأسر وقطاع HoReCa وصناعات تجهيز الأغذية. إن الطلب المتزايد على المنتج من الأغذية والمشروبات يدعم نمو سوق الخل في دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، فإن استهلاك المنتج في المنتجات الصيدلانية ومنتجات العناية الشخصية يدعم مبيعات المنتج. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب على المنتج في قطاع الزراعة، وخاصة في الزراعة العضوية كأسمدة ومبيدات صديقة للبيئة، يتزايد بشكل مطرد، مما يدفع الطلب على المنتج.

تأثير كوفيد-19

الاضطرابات في إدارة سلسلة التوريد وسط الوباء أعاقت الأداء

أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على صناعة الأغذية المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أثر الوضع الاجتماعي والاقتصادي سلبا على أنماط استهلاك منتجات معينة. ومع ذلك، فقد زاد الطلب على أنواع معينة من الخل منذ تفشي الوباء حيث يُطلب من المستهلكين الحجر الصحي في المنزل، مما منحهم منصة لطهي الطعام الطازج في المنزل. من ناحية أخرى، يُطلب من الناس تخزين المنتجات الغذائية المعبأة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على السوق. ومع ذلك، أثر نقص المواد الخام وندرة العمال سلبًا على نمو السوق في الأشهر القليلة الأولى. منذ فرض الإغلاق، ظلت معظم دور الإنتاج مغلقة، وكان عدد قليل من الشركات تفتقر إلى القوى العاملة للمساعدة في إنتاج أي منتجات جديدة.

شهد الخل كمكون غذائي ارتفاعًا ثابتًا حيث انغمس الناس في تجاربهم الطهوية ليجلبوا إلى المنزل متعة تناول الطعام بالخارج، حيث ظلت العديد من المطاعم والمقاهي والحانات مغلقة للحد من انتشار فيروس كورونا. وعلى الرغم من الطلب القوي على المنتج، أدت اضطرابات سلسلة التوريد إلى تأخيرات في المنتج والمعالجة والتصنيع وتقلب الطلب والعرض.

أحدث الاتجاهات

إطلاق منتج جديد بنكهات مختلفة لتعزيز نمو السوق

وتعود زيادة الطلب على المنتج بشكل رئيسي إلى فوائده المتعددة، مما شجع المصنعين المحليين على الاستثمار في السوق مع تمايز المنتجات من حيث النكهة والشكل والتغليف وغيرها. تم تصميم هذه التوابل لإثراء السلطات وتعزيز نكهات اللحوم والأسماك. ولذلك، يركز اللاعبون في الصناعة على إطلاق المنتجات الجديدة. علاوة على ذلك، فهو يساعد أيضًا على تقليل القشرة لتحسين نمو الشعر وتفتيح البشرة. وهكذا، فإن العديد من الشركات المصنعة للعناية الشخصية تقدم منتجات العناية بالشعر والعناية بالبشرة عن طريق الإضافةخل التفاحأو خل التفاح. على سبيل المثال، في أبريل 2022، قدمت شركة OGX Beauty الأمريكية، منتجات العناية بالشعر القائمة على خل التفاح في المملكة العربية السعودية. من المرجح أن يؤدي إدراج المنتج في منتجات العناية الشخصية إلى دعم توسع حصة سوق الخل في دول مجلس التعاون الخليجي.

العوامل الدافعة

زيادة التطبيقات في العديد من الصناعات لدعم الطلب على المنتجات

لقد تم استخدام الخل لسنوات عديدة كمادة مضافة للطهي. الحمض الخليكفي المنتج يقتل الكائنات الحية الدقيقة في العديد من الأطعمة، بما في ذلك الفواكه والخضروات؛ وبالتالي الحفاظ على الطعام من الفساد. وبالتالي، يتم استخدامه كمادة حافظة في تطبيقات الأغذية والمشروبات. كما يستخدم الخل مباشرة أو يضاف إلى السلطات أو الخضار المطبوخة، مما يعزز مذاق الطعام. يساعد خل التفاح في تحسين الأداء الرياضي وعلاج آلام المعدة. علاوة على ذلك، تم استخدام المنتج لعلاج الجروح والالتهابات والسعال والقروح والأمراض المعدية. بالإضافة إلى ذلك، يعد استخدام المنتج في تركيب مستحضرات توحيد لون البشرة ومقشراتها أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير على السوق. يستخدم ACV على نطاق واسع في الصناعات الدوائية والعناية الشخصية لتطوير المكملات الصحية الجديدة والعناية بالبشرة ومنتجات العناية بالشعر. يخلق نظرة إيجابية للسوق. كما تم استخدام المنتج كعامل تآكل، مادة حافظة، ومبيدات الأعشاب لقتل الأعشاب الضارة. علاوة على ذلك، فإن الاستخدام الواسع للمنتج في تصنيع المطهرات ومزيلات البقع ومضادات التعرق يساهم بشكل إيجابي في تعزيز الطلب على المنتج. ولذلك، فإن الطلب المتزايد على المنتج من تطبيقات الاستخدام النهائي المتعددة يدفع نمو الصناعة.

ارتفاع الوعي الصحي بين المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي لدفع نمو السوق

تم استخدام الخل طبيا لعدة سنوات حيث وجد الممارسون الطبيون علاجات طبيعية لمختلف المشاكل الصحية المرتبطة بالهضم. يستخدم خل التفاح بشكل رئيسي في دعم نظام الهضم ويساعد أيضًا في التحكم في مستويات السكر في الدم أو مراقبتها. وقد اكتسب المنتج شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب فوائده في إنقاص الوزن. الخاصية المطهرة للمنتج تجعله دفاعًا قويًا ضد البكتيريا والفيروسات والفطريات. خصائصه المضادة للفطريات يمكن أن تساعد في علاج العديد من مشاكل فروة الرأس، بما في ذلك الحكة والقشرة. علاوة على ذلك، فهو مسكن للآلام يعتقد أنه يخفض ضغط الدم المرتفع ويخفض نسبة الكوليسترول السيئ. يساعد المنتج أيضًا في طرد السموم من الجسم والتخلص من الخميرة الهضمية. إن الوعي الصحي المتزايد لدى المستهلكين إلى جانب الفوائد الصحية الإضافية للخل القائم على المكونات الطبيعية يدعم الاستخدام المتزايد.

العوامل المقيدة

الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية الطلب الإقليمي لإعاقة النمو

تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على الأسواق الدولية لتلبية الطلب الإقليمي على المنتج، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التقدم التكنولوجي المحدود، ووجود عدد قليل من اللاعبين في السوق، وعدم كفاية المواد الخام. وقد أدى الاعتماد المتزايد على الواردات إلى تعريض المنطقة لتقلبات أسعار المنتجات. إن لأسعار الاستيراد غير المستقرة والمتقلبة العديد من الآثار واسعة النطاق على مستخدمي الخل النهائيين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. يخلق معقل اللاعب الدولي في السوق منافسة كبيرة بين اللاعبين الإقليميين الرئيسيين لاختراق السوق. علاوة على ذلك، فإن ضعف مرافق البنية التحتية، وعدم كفاية إمدادات المواد الخام، والافتقار إلى التقدم التكنولوجي يحد من الوافدين الجدد إلى الصناعة. قد يؤدي التقلب الكبير في أسعار المنتج ووجود عدد قليل من اللاعبين الإقليميين في السوق الإقليمية إلى تقييد نمو الصناعة في السنوات القادمة.

التقسيم

حسب نوع التحليل

شريحة الخل البلسمي تمتلك حصة كبيرة مدعومة بتوفر المنتجات عالية الجودة

حسب النوع، يتم تقسيم السوق إلىخمر أحمروالأرز والبلسمي والأبيض والتفاح وغيرها.

يستخدم الخل البلسمي عادة كمضاف غذائي في العديد من الأطعمة، بما في ذلك السلطات والأسماك والدجاج بسبب نكهته المميزة والجريئة. نظرًا لنكهته الحارة والحلوة المميزة، تم استخدام الخل البلسمي في رش الأطباق الحلوة والمالحة لتعزيز مذاق الطعام. علاوة على ذلك، يمكن مزجه مع زيت الزيتون للحصول على صلصة الخل البلسمي الكلاسيكية. علاوة على ذلك، فإن العديد من الشركات المصنعة للخل الإيطالي، مثل Ponti Spa وDi Nigris Group، تقدم منتجات الخل عالية الجودة، بما في ذلك الخل البلسمي والأرز وعصير التفاح، من خلال موردين مختلفين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي، فإن توفر المنتج بكثرة عبر العديد من قنوات التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي يساعد المنتج على التوسع بمعدل نمو ملحوظ.

خل التفاح هو أحد المكونات الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في صناعات الأغذية والمشروبات والأدوية. يتم استخدامه للنكهة وحفظ الطعام. له لون ذهبي ويمكن أن يضيف نكهة لاذعة ونكهة فاكهية رقيقة إلى المخللات وضمادات السلطة والشاي وسلطة الكرنب والصلصات. يتم استهلاكه بشكل كبير في مجال المستحضرات الصيدلانية بسبب خصائصه المضادة للميكروبات. كما أنه يساعد على تحسين لون البشرة ومنع الالتهابات. وهكذا، أصبحت شعبية في تطبيقات العناية الشخصية. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بوتيرة ملحوظة خلال السنوات المتوقعة.

عن طريق تحليل التطبيق

ارتفاع الطلب على الأغذية والمشروبات شريحة بسبب تطبيقات الخل المتعددة في الغذاء

حسب التطبيق، ينقسم السوق إلى المواد الغذائية والمشروبات والأدوية والزراعة وغيرها.

يؤثر الطلب القوي من تطبيقات الأغذية والمشروبات بشكل إيجابي على توسيع هذا السوق. ويستخدم المنتج على نطاق واسع في التطبيقات الغذائية على مستوى العالم، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي. يمكن تعريفه على أنه بهار مصنوع من مواد سكرية ونشوية مختلفة عن طريق التخمر الكحولي والتخمر الخليكي اللاحق. يساعد المنتج على تحسين النكهة وحفظ الطعام. حموضة الخل تعزز نكهة الطعام. وبالتالي، يتم استخدامه في العديد من المنتجات الغذائية مثل تتبيلات السلطة، والمخللات، والصلصات، والمايونيز، والكاتشب. كما أنه يكسر التركيب الكيميائي للبروتين وقد يساعد في تغيير نسيج الأطعمة. وبالتالي، يتم استخدامه كمخلل لتطرية اللحوم والأسماك. ولذلك، يتم استخدامه بشكل كبير عبر التطبيقات الغذائية.

على مر القرون، تم استخدامه طبيًا لعلاج الأمراض، بما في ذلك شفاء الجروح والسموم والخناق وآلام المعدة والحمى الشديدة والوذمة والالتهابات والتقرحات وغيرها. اقترح العديد من الباحثين أن الاستهلاك المنتظم للخلله بعض التأثيرات المفيدة على الهضم، وتحفيز الشهية، وإدارة الوزن، ومضادات الميكروبات، والتعافي من الإرهاق، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتنظيم ضغط الدم، ومضاد لمرض السكر. وبالتالي، من المتوقع أن يتوسع تطبيق المنتج في المنتجات الصيدلانية بشكل كبير في السنوات القادمة.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

الطلب المتزايد من الخدمات الغذائية يرفع قطاع البيع بالجملة/المنتجين المباشرين من المصنعين إلى أعلى معدل نمو سنوي مركب في السنوات القادمة

من خلال قناة التوزيع، ينقسم السوق إلى محلات السوبر ماركت/محلات السوبر ماركت، والقنوات عبر الإنترنت، وتجار الجملة/المصنعين مباشرة، وغيرها.

كان قطاع تجار الجملة / المصنعين المباشرين هو قناة التوزيع الرائدة للخل في عام 2021. ويهيمن المستوردون على شركاء السوق مع الموردين الإقليميين لتلبية متطلبات عملائهم. إنهم يربطون أو يتشاركون مع معالجي الأغذية ومصنعي المنتجات الصيدلانية على نطاق واسع لبيع المنتجات بكميات كبيرة. توفر الشركات المصنعة أيضًا جودة وكمية منتج مخصصة لتلبية احتياجات عملائها. وبالتالي، فإن هذا القطاع يحمل أكبر حصة في السوق. استحوذت محلات السوبر ماركت/محلات السوبر ماركت على ثاني أكبر حصة في هذا القطاع. تتيح المساحة الكبيرة في محلات السوبر ماركت/محلات السوبر ماركت عروض ترويجية مختلفة لجذب انتباه العملاء. يوفر هذا التنسيق أيضًا الراحة في التسوق للمستهلكين.

يشهد قطاع القنوات عبر الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا مستمرًا، مع دخول شركتي Noon وAmazon إلى السوق مؤخرًا. كان هناك اتجاه قوي نحو شراء المكونات الغذائية عبر الإنترنت في الآونة الأخيرة، وخاصة بين الشباب، حيث تطور القطاع مع خدمات التسوق والتسليم عبر الإنترنت القائمة على التطبيقات.

رؤى إقليمية

الشعبية المتزايدة لالوجبات السريعةوقد أدى ارتفاع الدخل المتاح والتوسع الحضري السريع وتأثير المطبخ والثقافة الغربية إلى دعم استهلاك المنتج في دول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت الحاضر، تمتلك المملكة العربية السعودية الحصة الأكبر ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.25٪ خلال الفترة المتوقعة. إن تزايد قبول المنتجات، والتغير في اهتمام المستهلكين باستهلاك الغذاء، والاستثمار من قبل شركات الأغذية العالمية، إلى جانب التغيرات في أذواق المستهلكين بسبب التأثيرات الغربية، تساهم في تطوير المأكولات الأصيلة في المنطقة. لذلك، يستخدم العديد من مقدمي خدمات الطعام الرائدين الخل كمحسن للطعم في منتجاتهم لاستيعاب أذواق المستهلكين المتغيرة. وهذا سيسمح لمزيد من الشركات المصنعة بدخول سوق الشرق الأوسط وأفريقيا وتقديم منتجات الخل لاستخدام الأغذية والمشروبات، وبالتالي المساهمة في نمو السوق.

تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة حصة بارزة في سوق الخل في دول مجلس التعاون الخليجي. يستخدم الخل بشكل شائع وتقليدي كدواء للحروق والتهاب الجلد في البلاد. ونظرًا لأنه يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ويساعد في تقليل وزن الجسم، فقد شهد استهلاك المنتج ارتفاعًا كبيرًا بين مجموعات المستهلكين المهتمين بالصحة واللياقة البدنية في الإمارات العربية المتحدة. يؤدي الاستخدام المتزايد للمكونات الطبيعية في إنتاج العديد من المنتجات الغذائية إلى زيادة استهلاك المنتج داخل الدولة.

ويساعد قطاع التجزئة المتطور بقوة في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على نمو السوق. يركز اللاعبون العالميون، مثل Kraft Heinz، وDe Nigris Group، وPonti SpA، على اختراق السوق من خلال الموردين وتجار التجزئة. كما أن التركيز المتزايد لتجار التجزئة على توسيع الوجود الجغرافي يساعد هؤلاء اللاعبين العالميين والإقليميين على الوصول إلى قاعدة أكبر من المستهلكين. على سبيل المثال، في أكتوبر 2020، افتتحت مجموعة لولو الدولية، وهي سلسلة متاجر هايبر ماركت متعددة الجنسيات مقرها الإمارات العربية المتحدة، هايبر ماركت جديد في مركز البهجة، وهو مركز تسوق في مسقط، عمان.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

التركيز على إطلاق المنتجات الجديدة لمساعدة الشركات على توسيع خطوط إنتاجها

يُظهر السوق هيكلًا مجزأًا مع وجود العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، يشرع عدد قليل من اللاعبين في الصناعة في توسيع نطاق تواجدهم في السوق من خلال الاستفادة من قاعدة عملائهم الضخمة، وعروض المنتجات الفريدة، والولاء القوي للعلامة التجارية، وشبكة التوزيع. وفي بعض دول مجلس التعاون الخليجي، يكون المستهلكون أكثر وعياً بجودة المنتج. ولذلك، فإنهم يفضلون العلامات التجارية المعروفة على المنتجات الجديدة أو الرخيصة. وهذا هو العامل الرئيسي الذي يساعد العلامات التجارية المعروفة على توسيع أعمالها داخل السوق. سيكون نمو الصناعة مدفوعًا بالعديد من الاستراتيجيات التي تتبناها الشركات مثل تعزيز قنوات التوزيع، والتأكيد على الأنشطة الترويجية، وتعزيز وجود التجارة الإلكترونية لتحقيق ميزة تنافسية.

قائمة الشركات الرئيسية:

• الفارس للصناعات الغذائية المحدودة (المملكة العربية السعودية)


• مجموعة بافرات الصناعية (المملكة العربية السعودية)


• كوريكس إس بي إيه(إيطاليا)


• مجموعة دي نيجريس (إيطاليا)


• جوديكو (المملكة العربية السعودية)


• إم آر للصناعات الغذائية ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة)


• بونتي سبا(إيطاليا)


• الصناعات الغذائية النقية (PFPI) LLC(الإمارات العربية المتحدة)


• شركة كرافت هاينز(نحن.)


• اليمامة (لبنان)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2022:استثمرت شركة Ponti S.p.A.، إحدى الشركات الإيطالية الرائدة في تصنيع وتوزيع الخل، ما يقرب من 21.35 مليون دولار أمريكي لتحديث مصنع الإنتاج الخاص بها. خططت الشركة أيضًا لتركيب آلات جديدة بتقنيات 4.0 في موقعيها في Ghemme وفي مصانع Paesana (Cuneo)، وDosson di Casier (Treviso)، وVignola (Modena)، وAnagni (Frosinone). وتركز الشركة على توسيع مصنع إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد على الخل وتوابل الطهي الأخرى على مستوى العالم، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية.


• سبتمبر 2021:وقعت شركة الفارس للصناعات الغذائية المحدودة، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج بهارات الطهي، اتفاقية شراكة مع صندوق الأغذية الخليجي الياباني (GJFF)، وهو شركة مملوكة للقطاع الخاص في دبي. وتساعد الشراكة مع صندوق الغذاء الخليجي الياباني على الارتقاء بأعمال الشركة إلى المستوى التالي وتوسيع نطاق وجودها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع.


• سبتمبر 2020:قامت شركة كرافت هاينز، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأغذية والمشروبات، باختيار شركة Carat، وكالة الإعلان والتسويق المتكاملة العالمية ومقرها الولايات المتحدة، لتطوير التخطيط الإعلامي والمحتوى الإعلاني للشركة في جميع أنحاء كندا والمناطق الدولية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


• فبراير 2020:شاركت شركة Corex S.p.A، وهي شركة إيطالية تعمل في مجال إنتاج وترويج وتوزيع المواد الغذائية الإيطالية، في معرض جلفود التجاري. ويعد معرض جلفود أحد أكبر المعارض التجارية السنوية للأغذية والمشروبات في العالم، حيث يستقطب أكثر من 98 ألف زائر من أكثر من 190 دولة حول العالم.


• يناير 2020:وقعت شركة كرافت هاينز، وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها الولايات المتحدة متخصصة في تصنيع وتسويق بهارات الطهي، اتفاقية مع الموزع الإماراتي BidFood، لتوزيع منتجات الخدمات الغذائية للشركة، بما في ذلككاتشبوالخل والمايونيز في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

تغطية التقرير

يتضمن تقرير البحث رؤى كمية ونوعية للسوق. كما يقدم تحليلاً إقليمياً مفصلاً لحجم السوق ومعدل النمو لجميع قطاعات السوق المحتملة. يقدم التقرير رؤى رئيسية مختلفة عن السوق، ولمحة عامة عن الأسواق ذات الصلة، والمشهد التنافسي، وتطورات الصناعة الأخيرة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الحرجة، والاتجاهات الرئيسية في الصناعة.

نطاق التقرير والتجزئة