حجم سوق منتجات الدواجن المقدمة، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب النوع (دهون الدواجن، والشحوم، ووجبة البروتين، وغيرها)، حسب الدرجة (درجة الغذاء، ودرجة العلف، والدرجة الصناعية)، والتوقعات الإقليمية، 2023- 2030

قُدر حجم سوق منتجات الدواجن العالمية بنحو 6.74 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو من 6.92 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 8.65 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.24٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق منتجات الدواجن بحصة سوقية بلغت 56.38% في عام 2022.

يعد تصنيع الحيوانات أحد أقدم أشكال إعادة التدوير، حيث تتم معالجة المنتجات الثانوية للأنسجة الحيوانية إلى منتجات مفيدة مثل وجبة اللحوم، ووجبة الدواجن، ووجبة العظام، وغيرها. وتستخدم هذه المنتجات المشتقة على نطاق واسع كمكونات علفية للماشية والدواجنتربية الأحياء المائية، وغيرها من الحيوانات الأليفة. وفقًا لمجلة Render لعام 2021، أنتجت الولايات المتحدة ما يقرب من 10245 طنًا متريًا من منتجات الدواجن المقدمة (الشحم ودهن الدواجن والشحوم ووجبة اللحوم) عن طريق ذبح الحيوانات مثل الأبقار والأغنام وغيرها. علاوة على ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للمنتجات الثانوية الحيوانية في مختلف التطبيقات مثل الأغذية والمواد الأولية والمخاوف المتزايدة بشأن الاستدامة البيئية يزيد من حجم السوق العالمية.

تأثير كوفيد-19

تباطؤ النمو في الإنتاج المحلي بسبب القيود المفروضة على الصناعات التحويلية 

لاحظت صناعة العرض اضطرابات كبيرة في السوق بسبب الانتشار المفاجئ لوباء كوفيد-19. في عام 2020، أثرت عمليات الإغلاق على مستوى البلاد واللوائح الحكومية الصارمة في مختلف البلدان بشدة على صناعات تجهيز الأغذية والأعلاف من حيث الإنتاج المستمر، وشراء المواد الخام، والموافقات على المنتجات الجديدة. وفقًا لجمعية منتجي أمريكا الشمالية، بلغ إنتاج جميع منتجات الدواجن المصنعة في عام 2020 حوالي 10.2 مليون طن متري، وهو ما يمثل انخفاضًا بأكثر من 4% عن عام 2019. علاوة على ذلك، كان نشاط ذبح الماشية محدودًا إلى حد كبير، مما تسبب في توقف المزارع عن العمل. أو القتل الرحيم للحيوانات. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، في عام 2020، بلغ إجمالي ذبح الماشية حوالي 32.8 مليون رأس، وهو انخفاض مقارنة بعام 2019. وبالتالي، فإن مثل هذه الحالات تحد بشكل أكبر من أنشطة التقديم عبر الأسواق. على الرغم من الطلب المقدممنتجات الدواجنومع استمرار استقرارها، أثرت أزمة الوباء بشدة على سلسلة التوريد العالمية. أدت ندرة المواد الخام ونقص العمالة إلى عدد من الانقطاعات وانخفاض الإنتاج. وبالتالي، يحاول اللاعبون الرئيسيون في السوق استرداد خسائرهم من خلال العمل على التدابير المناسبة لتقليل أو إزالة العوائق في سلاسل الإنتاج والتوريد.

أحدث الاتجاهات

زيادة استخدام دهون الدواجن في إنتاج وقود الديزل الحيوي لتعزيز نمو السوق

تنتج صناعة الأغذية الزراعية كميات كبيرة من النفايات التي تساهم في التلوث البيئي. تتكون الدهون الحيوانية من النفايات الرئيسية ذات الصلة الناتجة عن ذبح الحيوانات وصناعة اللحوم، ومعالجة هذه النفايات مكلفة للغاية بسبب اللوائح البيئية الصارمة. ومع ذلك، يمكن تخفيض جزء صغير من هذه التكاليف من خلال توليد الطاقة الطاقة الحيوية. يحتوي وقود الديزل الحيوي على مصدر معقول للطاقة المتجددة وقد ظهر كبديل للديزل الأحفوري لأنه قابل للتحلل وغير سام، كما يساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. تشمل المصادر المتجددة الأكثر شيوعًا المستخدمة لإنتاج وقود الديزل الحيوي بشكل أساسي الزيوت النباتية والدهون الحيوانية المستردة الأخرى. يتطور دور دهون الدواجن إلى حد كبير ويعتبر حاليًا مادة خام منخفضة التكلفة ومتفوقة لإنتاج الوقود الحيوي. وفقا لكمية الأبحاث التي أجريت، فقد خلص إلى أن هناك فرص محتملة للحصول على وقود الديزل الحيوي من خلال تفاعل أسترة الدهون الحيوانية. علاوة على ذلك، تقوم الشركات بتوسيع خط أعمالها من خلال تنويع محفظتها الاستثمارية بالوقود الحيوي، مما سيساعد على الطريق نحو نمو سوق الدواجن. على سبيل المثال، في أغسطس 2019، افتتحت شركة إيني مصفاة حيوية جديدة في جيلا بإيطاليا، والتي تستخدم الدهون الحيوانية والطحالب والمنتجات الثانوية لتصنيع الوقود الحيوي عالي الجودة.

العوامل الدافعة

يلعب دور تربية الحيوانات في الاستدامة البيئية دورًا حيويًا في دفع نمو السوق 

في عصرنا الحالي، تمثل الاستدامة البيئية تحديًا حاسمًا، ويمكن أن توفر عملية التقديم حلاً للتغلب على هذه الآثار الضارة على الصحة البيئية. يعد التقديم عملية حيوية لاستعادة وإعادة تدوير المنتجات الثانوية المتبقية مثل علف الحيوانات وزيوت الطبخ المستخدمة (UCO) وغيرها من التطبيقات الجديدة. وفقًا لـ "الرابطة الأمريكية لصناعة الأعلاف" لعام 2021، فإن عملية التقديم تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 72% واستخدام الوقود الأحفوري بنسبة 80%، كما تتجنب أيضًا حوالي 90% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بالتسميد الصناعي. لقد كانت أهمية التقديم موجودة منذ قرون ويتم الاعتراف بها باعتبارها الممارسة الأكثر استدامة لتحسين البصمة الكربونية، وتقليل هدر الطعام، واستصلاح المياه. وفقًا لجمعية العارضين في أمريكا الشمالية لعام 2020، يتم طهي ما يقرب من 62 مليار رطل من المواد الخام وتقديمها لإنتاج ما يقرب من 31.4 مليار رطل من منتجات الدواجن سنويًا من الولايات المتحدة وكندا. ونتيجة لذلك، يتم استخدام هذه الكميات الكبيرة من المنتجات الثانوية الحيوانيةزيوت الطبخويتم إعادة تدويرها بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون بشكل عام.

الاستخدام الناشئ للدواجن المنتجة في صناعة الأغذية والأعلاف يعزز مسار النمو

لمئات السنين، تم استخدام عملية التقديم لإعادة تدوير الأنسجة الحيوانية غير المرغوب فيها وتحويلها إلى علف وأسمدة، والتي تستخدم لزراعة الجيل القادم من الغذاء. تلعب منتجات الدواجن المنتجة دورًا حيويًا في العديد من التطبيقات، مثل إنتاج أغذية الحيوانات الأليفة والهلام والمربيات والأسمدة والمستحضرات الصيدلانية. علاوة على ذلك، ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على الأعلاف الحيوانية ذات القيمة المضافة، يحاول المزارعون تكثيف أنشطة ذبح الماشية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين معدل الإنتاج في جميع أنحاء العالم. لقد ظهر التقديم كطريقة كلاسيكية وصديقة للبيئة لإنتاج البروتينات والدهون القيمة، مما يحسن الحالة التغذوية للأغذية الحيوانية التي يستخدمها المزارعون لإطعام دواجنهم وأسماكهم وغيرها من الحيوانات المجترة. بجانب،المنتجات المقدمة، مثل عظم الهلام، غالبًا ما تستخدم لتطوير أغطية هلامية لكبسولات الفيتامينات والمكملات الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل الأخرى. على سبيل المثال، في مايو 2022، قدمت شركة روسيلو أحدث جيلاتين من الدرجة الصيدلانية، Quali-Pure HGP 2000، المصمم خصيصًا لتطبيقات التئام الجروح. يوفر المنتج أيضًا فوائد إضافية لمستويات السموم الداخلية الخاضعة للرقابة، مما يزيد من نطاق التطبيقات الطبية الحيوية. مثل هذه الحالات تزيد من نمو سوق منتجات الدواجن المقدمة.

العوامل المقيدة

لوائح صارمة بشأن تقديم الأنشطة لإعاقة نمو السوق

يعتمد سوق المنتجات المقدمة عالميًا إلى حد كبير على القوانين البيطرية الصارمة لمنع انتشار العدوى بالأمراض الحيوانية من خلال وضع التركيز على العملاء في الاعتبار. مع تطور القواعد واللوائح الحكومية الصارمة في جميع أنحاء العالم، تواجه صناعة التقديم العديد من التحديات فيما يتعلق بنمو وتطوير المنتجات الجديدة. تقترح الجمعية الأوروبية لمصنعي البروتين الدهني (EFPRA) وقانون تحديث سلامة الأغذية (FSMA) مبادئ صارمة لتقديم الأنشطة وبالتالي الوفاء بأعلى المعايير التنظيمية في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، فإن هذه القيود غالبا ما تؤدي إلى توقف أنشطة استيراد ونقل المنتجات، مما يحد من النمو. وبصرف النظر عن هذا، فقد أدى الاتجاه المتزايد للبروتينات النباتية إلى زيادة الطلب على المنتجات الأفضل لك، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى تقليص نمو منتجات الدواجن المقدمة في الفترة المتوقعة.

التقسيم

حسب نوع التحليل

استخدام دهن الدواجن في تطبيقات مختلفة للمساهمة في نمو القطاع 

وعلى أساس النوع، يتم توزيع السوق إلى دهن الدواجن، والشحوم، ووجبة البروتين، وغيرها. شريحة دهون الدواجن هي المهيمنة نظرًا لاستخدامها الأقصى في العديد من التطبيقات. دهن الدواجن، والمعروف أيضًا باسمدهن الدجاج، مشتق بشكل رئيسي من أنسجة الدجاج المقدمة بعد المعالجة. يتم استهلاك دهون الدواجن بشكل كبير في كل أنحاء العالم لأنها أغنى مصدر لحمض اللينوليك والمواد المغذية الأخرى مثل فيتامين E والكولين. وبالتالي، فإنه يستخدم إلى حد كبير كعامل نكهة في مرق الدجاج، والمواد القابلة للدهن، والصلصات للسلطات وغيرها.

تعد وجبة البروتين أيضًا أحد المكونات الأكثر استخدامًا لإعداد أنواع مختلفة من الأعلاف الحيوانية. أيضًا، لتلبية احتياجات الماشية من البروتين، تُستخدم وجبات البروتين مثل وجبة فول الصويا ودقيق السمك إلى حد كبير في التغذية. وبالتالي، فإن كل هذه التطورات تعزز حصة السوق العالمية لمنتجات الدواجن المقدمة.

حسب تحليل الصف

قطاع تصنيف الأعلاف هو الرائد بسبب الاستخدام العالي للمنتج في تطبيقات الأعلاف الحيوانية

على أساس الدرجة، يتم تقسيم السوق إلى درجة الغذاء، ودرجة التغذية، والدرجة الصناعية. حصل قطاع الأعلاف على مكانة رائدة من خلال استحواذه على أكبر حصة من الإيرادات في عام 2022. وتُستخدم دهون الدواجن الموجودة في علف الحيوانات إلى حد كبير كمواد حافظة بالإضافة إلى عوامل ربط، مما يجعلها أحد المكونات الأساسية فيأغذية الحيوانات الأليفةوالأعلاف المائية. علاوة على ذلك، تزيد الدهون المقدمة من معدلات النمو وتحسن كفاءة الأعلاف واستساغة الأعلاف الحيوانية، مما يجذب انتباه مربي الماشية.

وينمو قطاع المنتجات الصناعية أيضًا بوتيرة أسرع ومن المتوقع أن ينتشر في السنوات القادمة. لا يقتصر استخدام الدهون الناتجة على إنتاج الأعلاف والأغذية فحسب، بل وجد دوره أيضًا على المستويات الصناعية في معالجة الشحوم والمعادن في المطاعم. تعمل الدهون الناتجة، مثل الشحوم، كمواد تشحيم للمعدات في مصانع الأعلاف، مما يعزز استخدام المنتجات الثانوية الحيوانية في جميع أنحاء العالم.

رؤى إقليمية

تعد أمريكا الشمالية اللاعب البارز في السوق وقدرت قيمتها بـ 3.80 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ومن المرجح أن يؤدي الطلب المتزايد بشكل كبير على الأعلاف الحيوانية عالية الجودة لتحسين إمكانات حيوانات المزرعة إلى تصاعد مبيعات منتجات الدواجن المقدمة في الفترة المتوقعة . بالإضافة إلى ذلك، يساهم العدد المتزايد من منشآت مصانع التقديم في البلدان الأمريكية في نمو السوق. وفقًا لاتفاقية المرحلة الأولى الاقتصادية والتجارية لعام 2020، بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين، فقد وافقوا على تركيب 24 مصنعًا أمريكيًا إضافيًا لتقديم الطعام، مما يعزز القدرة الإنتاجية لوجبات البروتين ودهون الدواجن الأخرى.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ واحدة من أسرع المناطق نموًا على مستوى العالم بسبب النمو الاقتصادي المتزايد والمخاوف المتزايدة بشأن قطاع الأعلاف الحيوانية. وتشهد المنطقة طلبًا كبيرًا على منتجات لحوم الدواجن نظرًا لسهولة توفرها والقدرة على تحمل تكاليفها، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين أنشطة التقديم في بلدان مثل الصين والهند. وبحسب "صحيفة الدواجن الوطنية"، فإن عام 2021، سيشهد إنتاج اللحوم العالمي آخذا في الارتفاع، حيث يأتي ثلثا الزيادة مباشرة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. من المرجح أن تضيف مثل هذه الحالات قيمة إلى نمو سوق المنطقة خلال فترة التوقعات.

من المتوقع أن تنمو أوروبا بوتيرة ملحوظة في السنوات القادمة ويرجع ذلك أساسًا إلى الوعي المتزايد حول الدهون الحيوانية المصنعة والابتكارات المتزايدة في تطوير المنتجات الثانوية ذات القيمة المضافة. وبحسب "المقاييس العالمية للأعلاف المستدامة" 2021، تتم معالجة حوالي 18 مليار طن من الأنسجة الحيوانية سنويًا لجعلها آمنة ومستقرة. علاوة على ذلك، تعمل الرابطة الأوروبية لمعالجي الدهون ومنتجيها (EFPRA) على تعزيز أنشطة التقديم التي يمكن أن تكون مفيدة بشكل أكبر في إنتاج أغذية الحيوانات الأليفة،تغذية مائيةوالغاز الحيوي والأسمدة وغيرها.

تنمو الأسواق في أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا بوتيرة مستقرة ومن المتوقع أن تتسارع بسبب الاستثمار المتزايد في الأعلاف منخفضة التكلفة وعالية الجودة المصنعة بمساعدة المكونات المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن تؤدي الممارسة الواسعة لتربية الحيوانات إلى تحسين نمو السوق العالمية.  

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يطلق اللاعبون البارزون منتجات جديدة لجذب انتباه المستهلك

بعض اللاعبين البارزين العاملين في السوق يشملون شركة Tyson Foods Inc.، وDarling Ingredients Inc.، وJG Pears. تركز الشركات بشكل مكثف على زيادة قاعدة عملائها من خلال التعاون مع أصحاب المصلحة التجاريين الكبار الآخرين أو من خلال المشاريع المشتركة، والتي يمكن أن تساعد في توسيع دخل أرباحها. علاوة على ذلك، فإن الاستخدام المتزايد لهذه المنتجات الثانوية للدواجن في أعلاف الحيوانات أووقود الديزل الحيويوالمخاوف المتزايدة بشأن الاستدامة البيئية تزيد من نمو السوق. على سبيل المثال، في ديسمبر 2022، أعلنت شركة KTC Edibles، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع زيوت الطعام، عن إطلاق شحم الخنزير الجديد، Premio Italian Lard، عبر سوق المملكة المتحدة. يتم تصنيع شحم الخنزير الفاخر هذا حصريًا من الخنازير التي تتغذى على مجموعة متنوعة من الحبوب والحبوب ومصل اللبن. علاوة على ذلك، فقد برز هذا الإطلاق الجديد كأحد الحلول الممتازة المستخدمة في الخبز والقلي والتحميص لمجموعة واسعة من المنتجات الغذائية.

قائمة الشركات الرئيسية: -

• شركة تايسون فودز (الولايات المتحدة) 


• جي جي بيرز (المملكة المتحدة)


• العارضون البرازيليون (البرازيل)


• الحد من الساحل الغربي المحدودة.(نحن.)


• مجموعة ليو(المملكة المتحدة.)


• مجموعة تونيز (ألمانيا)


• الاناسونز الجندي. المحدودة. (الهند)


• مجموعة أكيوليس (فرنسا)


• شركة دارلينج إنجرينتس (الولايات المتحدة)


• نوردفيد (تركيا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• نوفمبر 2022:وقعت شركة Darling Ingredients Inc.، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأغذية الحيوانية، اتفاقية لشراء شركة Miropasz، التي تقوم بمعالجة حوالي 25000 طن متري من المنتجات من خلال ثلاثة مصانع تقديم في جنوب شرق بولندا. ستساعد هذه الشراكة الشركة على تعزيز إنتاجها لتوفير إمدادات عالمية من المواد الأولية منخفضة الكربون.


• أكتوبر 2022:تعمل حكومة ولاية كيرالا (الهند) على التعامل مع نفايات الدواجن عن طريق تركيب مصانع لتقطيع الدجاج في ماتانور، كانور. وتهدف الهيئات التنظيمية إلى إصلاح 40 مصنعًا لتجميع مخلفات الدجاج في 10 مناطق لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية المقدمة في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


• مايو 2022:أكملت شركة Darling Ingredients Inc.‎ استحواذها على 18 مصنع معالجة تابع لشركة Valley Proteins Inc. نظرًا لامتلاكها أعمال تقديم ناجحة، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز توسيع أعمالها بالإضافة إلى توسيع قدرتها على توفير مواد خام إضافية منخفضة الكثافة الكربونية عبر السوق العالمية.


• أبريل 2022:أعلنت شركة Tyson Foods Inc. عن خطتها لبناء مصنع جديد لتقديم المكونات عن طريق استبدال مصنع River Valley المكونات الحالي في ألاباما بالولايات المتحدة. وسيتم إنشاء المصنع الجديد بحلول نهاية عام 2023 وسيكون مجاورًا لموقع Hanceville Cullman الريفي.


• مايو 2019:أعلنت مجموعة Damate عن افتتاح مصنعها الجديد لتجهيز الديك الرومي في بينزا، روسيا. علاوة على ذلك، تم تركيب معدات التقديم الحديثة Mavitec لمعالجة المنتجات الثانوية، والتي يمكن معالجتها لاحقًا إلى وجبة الريش، وجبة الدواجن، و وجبة الدم.

تغطية التقرير

يتضمن تقرير البحث رؤى كمية ونوعية للسوق. كما يقدم تحليلاً مفصلاً لحجم السوق ومعدل النمو لجميع قطاعات السوق المحتملة. الأفكار الرئيسية المختلفة المقدمة في التقرير هي نظرة عامة على الأسواق ذات الصلة، والمشهد التنافسي، وتطورات الصناعة الأخيرة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الحرجة، واتجاهات سوق منتجات الدواجن الرئيسية.

نطاق التقرير والتجزئة