Tamaño del mercado de campos petroleros digitales, participación y análisis de la industria, por proceso (optimización de producción, optimización de yacimientos, optimización de perforación y otros), por solución (servicios, software y hardware), por aplicación (en tierra y costa afuera) y pronóstico regional, 2020 -2032

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de yacimientos petrolíferos digitales alcance los 38.270 millones de dólares para 2032, frente a su valor de 24.880 millones de dólares en 2019, con una tasa compuesta anual del 5,07% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de campos petroleros digitales con una participación de mercado del 32,95% en 2019.

La demanda en rápido crecimiento de petróleo, gas y otros productos derivados del petróleo por parte de las economías en desarrollo, junto con los crecientes esfuerzos para mitigar el costo de producción, influirán positivamente en el crecimiento del mercado. Se proyecta que la exploración de descubrimientos de reservas convencionales y no convencionales de alto potencial en diversas formaciones aumentará el crecimiento de la industria.

La tecnología digital incluye una amplia gama de equipos y funciones implementadas en diferentes etapas upstream, downstream y midstream para mejorar la eficiencia operativa de los procesos de petróleo y gas. La tecnología adoptada por las empresas petroleras para lograr una combinación de beneficios como mejorar la recuperación, optimizar los recursos, reducir el tiempo de inactividad de la plataforma y varios otros beneficios para garantizar operaciones flexibles y confiables. El sistema es un conjunto de hardware, software y servicios para ofrecer soluciones inteligentes para analizar, integrar y procesar datos. El desarrollo de la perforación de pozos terrestres y marinos distantes a numerosos niveles de profundidad, junto con los crecientes esfuerzos para aumentar los rendimientos monetarios de los activos, ha favorecido la adopción de tecnología avanzada de yacimientos petrolíferos en varias regiones.

COVID-19: Caída significativa en las actividades de exploración

En medio de la creciente preocupación por el COVID-19, muchas industrias en todo el mundo, como la automotriz, la aviación, la energía, la manufactura y el transporte, están experimentando un impacto negativo en sus negocios. Las actividades manufactureras generalmente se consideran actividades esenciales para la construcción, la industrialización y la industria energética a nivel mundial y en su mayoría han estado exentas de las medidas de bloqueo. La propagación de COVID-19 representa una amenaza importante para el mercado global debido a las restricciones al transporte y las operaciones industriales y comerciales. Las empresas de todas las regiones también han suspendido importantes proyectos de petróleo y gas. Además, la pandemia de COVID-19 también ha impactado dramáticamente los precios del petróleo crudo, la perforación de pozos, las actividades de producción y la cadena de suministro de petróleo y gas.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Mayor enfoque hacia la gestión operativa para favorecer el crecimiento del mercado

El creciente enfoque en la gestión operativa y la disminución de los gastos operativos y de capital han influido en la adopción de dispositivos, servicios y soluciones digitales inteligentes. El importante desarrollo en movilidad inalámbrica, tecnologías, análisis de datos y plataformas de recopilación de datos ha mejorado la toma de decisiones y el desempeño operativo en la industria del petróleo y el gas. El proceso de optimización de la producción impulsa decisiones inteligentes, mediciones, análisis y modelos efectivos. El importante desarrollo tecnológico y la creciente atención a la optimización de la gestión operativa han dado lugar al descubrimiento de yacimientos petrolíferos sin explotar.

FACTORES IMPULSORES

Necesidad creciente de producción eficiente para impulsar el mercado global

Las crecientes iniciativas para integrar técnicas de producción eficientes y aumentar los rendimientos de la producción de pozos maduros en diferentes regiones impulsarán los ingresos de la industria en los próximos años. Las técnicas digitales de yacimientos petrolíferos son una parte integral de la planificación, producción y exploración efectivas de pozos de petróleo y gas y, por lo tanto, pueden aumentar sustancialmente la producción a través de herramientas y software estadísticos y analíticos.

La actualización de la tecnología en las herramientas existentes y la adopción de nuevas tecnologías impulsarán el mercado

Se prevé que el mercado se centrará cada vez más en mejorar los equipos existentes y desarrollar herramientas más eficientes y avanzadas de hardware, software y servicios. Los principales actores están presenciando avances con soluciones innovadoras para optimizar las inversiones de capital, mejorar el rastreo de activos, enriquecer interpretaciones rápidas de datos y reducir el riesgo operativo, lo que a su vez acelera la demanda de tecnología y la necesidad de avance en los yacimientos petrolíferos.

FACTORES RESTRICTIVOS

Retraso en el proceso de toma de decisiones mediante el despliegue de diversas herramientas analíticas para impedir el crecimiento

La recopilación de datos en tiempo real y análisis productivos requiere mucho tiempo, lo que es una de las principales limitaciones para el mercado de los yacimientos petrolíferos. Es difícil recopilar grandes cantidades de datos informativos y entregarlos como información para los cabezales de pozo del mercado. Una fuerza laboral adecuada, experimentada y competente es esencial para recopilar y analizar los datos. Los actores clave de la industria del petróleo y el gas se centran en explorar descubrimientos aprovechando el potencial con datos precisos y exactos. Por lo tanto, las herramientas analíticas adoptadas para explorar y definir el potencial de las bocas de pozo son métodos y técnicas que requieren mucho tiempo. Por lo tanto, el retraso en los procesos de toma de decisiones debido a las herramientas analíticas restringe el crecimiento del mercado en el período de tiempo proyectado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de procesos

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Optimización de la producción para poseer una participación dominante

Según el proceso, este mercado se segmenta en optimización de producción, optimización de yacimientos, optimización de perforación y otros. Se estima que el proceso de optimización de la producción ocupará la mayor parte del mercado durante el período previsto. Incluye varios procesos como modelar, medir, analizar y priorizar funciones para mejorar la productividad general de un pozo o yacimiento.

El proceso de optimización de la producción incluye varias acciones como mantener la integridad del pozo, diseño eficiente de las instalaciones de superficie, eliminación de daños cercanos al pozo, gestión del control de arena y, entre otras actividades, para obtener el máximo resultado. Se prevé que la técnica de optimización de yacimientos experimente un crecimiento sustancial debido a su creciente adopción para evaluar yacimientos normales y complejos con mayor precisión. Los datos precisos del yacimiento ayudan de manera eficiente a analizar el comportamiento real del pozo y mitigar las tasas de daños. El proceso de optimización de la perforación se adopta en todo el mundo debido a su capacidad para reducir los costos operativos, aumentar la velocidad de perforación, disminuir el tiempo de inactividad de la plataforma y mejorar las condiciones de salud, seguridad y medio ambiente (HSE).

Por análisis de solución

Mayor atención de las empresas operadoras de gas a las soluciones de servicios para tener una perspectiva positiva del mercado

Según la solución, este mercado se segmenta en servicios, software y hardware. Se estima que el segmento de servicios tendrá un crecimiento significativo en la industria debido a la disponibilidad de grandes empresas consultoras establecidas y con experiencia en conocimientos técnicos para brindar asistencia bajo demanda para servicios digitales de gestión de yacimientos petrolíferos. El creciente avance de la tecnología para desarrollar nuevas inteligencias artificiales y otras soluciones de almacenamiento de datos influirá positivamente en el segmento de soluciones de software. Se estima y se espera que el segmento de hardware crezca considerablemente durante el período de pronóstico debido a importantes actividades de investigación y desarrollo para construir equipos y soluciones de hardware avanzados como Control de supervisión y adquisición de datos (SCADA). Sistemas de control distribuido (DCS) , y entre otros.

Por análisis de aplicaciones

El aumento de nuevos descubrimientos en proyectos de aplicaciones terrestres es una participación líder en yacimientos petrolíferos digitales

Según la aplicación, el mercado global se clasifica ampliamente en onshore y offshore. Se prevé que el segmento terrestre lidere y domine el tamaño del mercado debido a la accesibilidad de embalses de gran capacidad en tierra en reservas convencionales y no convencionales. Además, los descubrimientos de reservas de petróleo, gas y esquisto, junto con la producción de pozos maduros, intensificarán positivamente la dinámica del mercado del segmento. Se prevé que la aplicación costa afuera experimente un crecimiento significativo debido a la compleja perforación, producción y terminación, junto con la creciente necesidad de manejar múltiples tipos de equipos, que son muy riesgosos y desafiantes cuando se operan manualmente.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Geográficamente, el mercado mundial de yacimientos petrolíferos digitales se ha estudiado en cinco regiones principales, que son América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América Latina. Se prevé que América del Norte mantenga la participación más alta y crezca sustancialmente durante el período previsto. Gigantes tecnológicos como Halliburton, Baker Hughes, Schlumberger y otros trabajan constantemente en nuevas tecnologías, lo que ayuda a favorecer las perspectivas del mercado norteamericano. Estados Unidos y Canadá son los países líderes que operan en América del Norte en cuanto a avances tecnológicos en toda la región.

Se prevé que el aumento de las actividades de producción y exploración para satisfacer la creciente demanda de energía impulse el mercado de Asia Pacífico. Las economías en desarrollo como India, China y Corea del Sur se enfrentan continuamente a un aumento de la necesidad energética general para satisfacer la demanda industrial, comercial y automovilística. Los países de la región del sudeste asiático, que incluye Tailandia, Indonesia, Malasia y Myanmar, han sido testigos de un aumento abrupto en las actividades de producción y exploración, junto con descubrimientos de reservas de petróleo y gas. Por ejemplo, en febrero de 2019, Repsol, una empresa energética mundial, anunció el mayor descubrimiento de gas en Indonesia, que se estima en más de 2 billones de pies cúbicos (TCF) de recursos recuperables.

Se estima que el mercado europeo de yacimientos petrolíferos digitales crecerá sustancialmente durante el período previsto. El aumento de las actividades terrestres y marinas en diferentes países y la creciente demanda de digitalización en la industria del petróleo y el gas aumentarán las perspectivas de la industria, creando así oportunidades de crecimiento para el mercado. El Reino Unido y Noruega tienen un enorme potencial para la producción y desarrollo de hidrocarburos. Además, Rusia está experimentando una gran inversión procedente de operaciones de exploración y producción en diferentes activos, junto con nuevos descubrimientos de petróleo y gas a granel, que darán forma al perfil de la demanda tecnológica regional. Otros países importantes que operan en la región son Alemania y Francia, que tienen un potencial significativo, lo que impactará positivamente el tamaño del mercado en el período de tiempo proyectado.

Oriente Medio y África tienen un potencial de mercado sustancial para la capacidad sin explotar de desarrollo de hidrocarburos junto con formaciones no complejas para perforar pozos de manera efectiva, lo que impulsará el crecimiento del mercado de campos petroleros digitales en los próximos años. Los países de Medio Oriente y África, que incluyen los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Bahréin y otros países, son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por lo que se centran en alcanzar los objetivos de producción establecidos por la organización. Otros países destacados que participan en el mercado de la región son Omán, Argelia, Qatar y Nigeria.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores del mercado como Schlumberger, Halliburton y Weatherford están adoptando tecnologías avanzadas para dar forma al panorama competitivo

Varios actores regionales e internacionales están trabajando constantemente en el desarrollo de tecnologías digitales avanzadas para yacimientos petrolíferos y productos destacados para su aplicación en la industria del petróleo y el gas. Las principales empresas se centran en realizar diferentes fusiones y adquisiciones, desarrollo de productos y empresas conjuntas para fortalecer su posición en un entorno competitivo. Los actores clave también se centran en ofrecer un conjunto completo de herramientas de hardware y software para llevar a cabo de manera eficiente numerosas tareas en todas las fases de desarrollo y transporte de petróleo y gas. Por ejemplo, en noviembre de 2019, Weatherford introdujo una tecnología digital de medición de flujo en boca de pozo que proporciona mediciones de flujo precisas para cualquier mezcla de fluidos sin separación.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Schlumberger (Texas, EE. UU.)


• Halliburton (Texas, Estados Unidos)


• Weatherford (Texas, Estados Unidos)


• Siemens (Múnich, Alemania)


• Osprey Informática (Calgary, Canadá)


• IBM (Armonk, Nueva York).


• Digi Internacional (Minnesota, EE. UU.)


• Microsoft (Washington, EE. UU.)


• Baker Hughes (Texas, EE. UU.)


• Kongsberg Digital (Asker, Noruega)


• Rockwell Automation (Wisconsin, EE. UU.)


• Accenture (Dublín, Irlanda)


• Honeywell Process Solutions (Carolina del Norte, EE. UU.)


• ABB (Zúrich, Suiza)


• Emerson (Misuri, EE. UU.)


• Pozo petrolero nacional Varco (Texas, EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• septiembre 2019 , Kongsberg Digital había recibido un contrato de ExxonMobil para proporcionar soluciones digitales para su activo offshore ubicado en Guyana. El contrato incluye pozos de producción, pozos de inyección de gas y agua, umbilicales, líneas de flujo y risers.


• septiembre de 2019, Microsoft, Chevron y Schlumberger habían anunciado una asociación para impulsar el establecimiento de tecnologías digitales y petrotécnicas avanzadas para acelerar la transformación digital.


• junio de 2019,  Baker Hughes y C3.ai habían planeado iniciar una empresa conjunta para proporcionar tecnologías de transformación digital. El acuerdo de empresa conjunta fusionará C3.ai inteligencia artificial soluciones y software con la experiencia especializada de Baker Hughes y una cartera de petróleo y gas de larga data.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Digital Oilfield Market

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La creciente necesidad de aumentar la producción de pozos antiguos y la adopción de tecnología avanzada y mejorar el conjunto de herramientas existente son factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado.  Junto con esto, el informe de investigación de mercado de campos petroleros digitales proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado global y el panorama competitivo. Varios conocimientos clave presentados en el informe son el análisis de tendencias de precios, desarrollos recientes de la industria en el mercado global, como fusiones y adquisiciones, el escenario regulatorio en países cruciales, factores macro y microeconómicos, análisis FODA y tendencias clave de la industria petrolera digital minorista. , panorama competitivo y perfiles de empresas.

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