Tamaño del mercado de alimentos acuícolas a base de microalgas, participación y análisis de impacto de COVID-19, por especies (espirulina, clorella, nannochloropsis, isochrysis y otras), por animales acuáticos (peces, moluscos, crustáceos y otros) y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado de alimentos acuícolas a base de microalgas se valoró en 239,70 millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca de 257,20 millones de dólares en 2023 a 433,08 millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,73% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de alimentos acuícolas a base de microalgas con una participación de mercado del 72,05% en 2022. Además, se prevé que el tamaño del mercado de alimentos acuícolas a base de microalgas en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 27,95 millones para 2032, impulsado por importación significativa de algas y algas para procesamiento y producción de materias primas, que se utilizan en la producción de alimentos acuícolas.

La acuicultura ha sido uno de los sectores de más rápido crecimiento durante más de tres décadas, lo que contribuye de manera notable al logro de la seguridad alimentaria mundial. Según el informe publicado por El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2022, se estima que la producción acuícola alcanzará los 109 millones de toneladas en 2030 y superará los 140 millones de toneladas en 2050 en el escenario habitual.

para cumplir con el acuicultura demanda, las asociaciones pesqueras se están involucrando activamente en actividades de I+D para cultivar nuevas especies. Se prevé que una lista cada vez mayor de especies cultivables y mejoras genéticas de las especies cultivables existentes influyan positivamente en la demanda de productos alimentarios acuícolas a nivel mundial en los próximos años.

Numerosos factores, como las mejoras tecnológicas, las actividades educativas para adoptar métodos novedosos en las fases de producción y los piensos de alta calidad, están estrechamente relacionados con el crecimiento global de la industria acuícola. En comparación con todos los demás factores, los alimentos acuícolas son una de las partes vitales de la industria. El alimento es el gasto operativo más considerable en la acuicultura, y cuesta entre el 70 y el 80%. El costo del alimento determinará la rentabilidad y sostenibilidad de esta actividad agroindustrial. Tradicionalmente, los piensos dependían del uso de recursos de ingredientes marinos. Sin embargo, la creciente demanda de alimentos para peces a base de algas no podrá satisfacer las necesidades de materia prima. Por lo tanto, los fabricantes de piensos se están centrando en recursos alimentarios alternativos para la acuicultura, principalmente derivados de fuentes de animales terrestres o vegetales.

IMPACTO DEL COVID-19

La interrupción en la cadena de suministro de algas en medio de una pandemia obstaculizó el crecimiento del mercado

La pandemia de COVID-19 tuvo implicaciones de gran alcance para la economía mundial. La pandemia de COVID-19 afectó significativamente a la industria de alimentos acuícolas. Como varios países prohibieron las operaciones de fabricación de industrias no esenciales, los fabricantes de alimentos acuícolas se vieron en una situación difícil sobre cómo mantener su producción de pescado y la disponibilidad de alimentos acuáticos y satisfacer las crecientes necesidades del mercado.

Las estrictas restricciones de bloqueo impuestas por los gobiernos de sus respectivos países en todo el mundo han tenido un impacto perjudicial en la industria de alimentos y piensos. El movimiento de mercancías de un lugar a otro se vio restringido durante la pandemia, lo que provocó retrasos y escasez en la disponibilidad de alimentos acuícolas. Aunque los proveedores de piensos estaban incluidos en la lista de bienes esenciales en España, Italia, Bélgica y varios otros países europeos, en muchos otros países no estaban incluidos entre los bienes esenciales, lo que provocó una importante interrupción de la cadena de suministro. Así, las asociaciones de piensos, incluidos los proveedores de piensos para acuicultura, como la Federación Europea de Fabricantes de Piensos (FEFAC) y otras, pidieron a la Comisión de la Unión Europea que incluyera los productos piensos en la lista de bienes esenciales.

Algunos de los acuicultores tuvieron que mantener sus peces en sus depósitos de agua durante períodos más prolongados, lo que aumentó los costos de producción. La interrupción de la cadena de suministro global impidió que los piscicultores vendieran su pescado, vaciaran sus depósitos de agua y comenzaran su nuevo ciclo de piscicultura. Por ejemplo, los productores de salmón en América del Sur redujeron la producción de salmón debido a la interrupción de la cadena de suministro global. Por lo tanto, con la disminución de la producción pesquera, también disminuyó la demanda de alimentos acuícolas a base de microalgas para dichos peces.

Tendencias del mercado de alimentos acuáticos a base de microalgas

La adopción de nuevas tecnologías en la producción de piensos a base de microalgas es tendencia en el mercado 

  El avance tecnológico es la nueva tendencia en el mercado. Los nuevos métodos de producción, como los fotobiorreactores y los sistemas cerrados, están aumentando la eficiencia y la sostenibilidad del cultivo de microalgas. Estas nuevas tecnologías ayudan a mejorar el contenido nutricional y la calidad de los alimentos acuícolas a base de microalgas.

Vaxa es una startup tecnológica internacional que desarrolla nuevas tecnologías para la producción de microalgas. La empresa desarrolló una nueva plataforma tecnológica revolucionaria que perfeccionó el cultivo de microalgas ricas en omega-3 en 2023. El proyecto EIT Food utilizó la nueva tecnología de cultivo patentada de Vaxa para desarrollar y optimizar un proceso de producción de microalgas. La unidad de producción de microalgas era modular y se instaló en una instalación de última generación y biológicamente segura cerca de la central geotérmica de Hellisheidy.

El crecimiento de las microalgas se vio favorecido por los rendimientos naturales de la planta, incluida la luz artificial, el agua de mar fría y caliente, y  energía renovable para impulsar el proceso de producción, incluida la producción de dióxido de carbono. El desarrollo y la incorporación de tecnologías que puedan aportar más transparencia al mercado de alimentos acuícolas con microalgas puede impulsar la demanda de productos para quienes son conscientes del medio ambiente y prefieren utilizar productos sostenibles y ecológicos.

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Factores de crecimiento del mercado de alimentos acuícolas a base de microalgas

Propiedades estimulantes de la salud de los piensos con microalgas en animales acuáticos para respaldar el crecimiento del mercado

Las microalgas son microorganismos fotosintéticos que consumen la atmósfera. dióxido de carbono (CO2) y energía luminosa para producir una variedad de lípidos, carbohidratos, proteínas y microelementos, incluidos minerales, vitaminas, flavonoides, polifenoles y carotenoides que son beneficiosos para los animales acuáticos. Debido a la presencia de altos niveles de proteína en muchas especies de algas, se está agregando biomasa de microalgas a los alimentos acuáticos para reemplazar las fuentes de proteína convencionales.

La creciente demanda de productos del mar provocó un aumento en la demanda de alimentos acuícolas a base de microalgas en el mercado. El uso de aceite de microalgas se inventó hace décadas; sin embargo, en los últimos años, se han probado y experimentado alimentos acuícolas a base de microalgas utilizando diferentes parámetros. Las microalgas de agua dulce están repletas de altos niveles de proteínas, lípidos y carbohidratos esenciales para el crecimiento de los peces. El consumidor quiere comer mariscos buenos y saludables, y el alimento con microalgas ayuda a proporcionar beneficios nutricionales a los animales acuáticos que proporcionarán aún más productos del mar de mejor calidad al cliente, lo que puede impulsar el crecimiento del mercado de alimentos acuícolas a base de microalgas.

Las microalgas son generalmente organismos unicelulares ricos en carbohidratos, proteínas,  enzimas y fibra. Además, diferentes animales acuáticos requieren nutrientes de diversas especies de microalgas en diferentes etapas de crecimiento. Por ejemplo, las microalgas ricas en ácido eicosapentaenoico (EPA) o ácido docosahexaenoico (DHA) (Chaetoceros calcitrans e Isochrysis galbana) generalmente se alimentan de moluscos marinos en la etapa inicial de desarrollo. En la etapa inicial, proporciona beneficios nutricionales a los animales de acuicultura en forma de lípidos. Por tanto, los fabricantes están dispuestos a adquirir este nuevo producto.

Los componentes de la biomasa de microalgas son proteínas con aminoácidos esenciales, lípidos con ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), carbohidratos, pigmentos y otros compuestos bioactivos. Por lo tanto, las microalgas se pueden utilizar como un ingrediente esencial, viable y alternativo en los piensos para acuicultura. En los últimos tiempos, se han probado cultivos de algas vivas, algas enteras y algas extraídas con lípidos (LEA) en alimentos para peces para determinar su crecimiento, actividad fisiológica y valor nutricional. Debido a su alto valor nutricional y funcional, las microalgas tienen un alto potencial de aplicación en la industria de piensos, para incorporarse como complemento alimentario y mejorar el rendimiento animal.

Sostenibilidad ambiental de los alimentos acuícolas con microalgas para impulsar el crecimiento del mercado

El creciente enfoque en prácticas acuícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente es uno de los impulsores cruciales del mercado. La industria de la acuicultura ha estado bajo un escrutinio cada vez mayor debido a su impacto ambiental, incluido el uso de poblaciones de peces silvestres como alimento, la liberación de nutrientes y contaminantes al medio ambiente y el potencial de brotes de enfermedades. Los alimentos acuícolas a base de microalgas son una alternativa sostenible y respetuosa con el medio ambiente a la harina de pescado tradicional y los piensos a base de soja. Puede ayudar a reducir la presión sobre las poblaciones de peces silvestres y limitar el impacto ambiental de las operaciones de acuicultura; por lo tanto, la demanda de este alimento acuícola tanto por parte de productores como de consumidores preocupados por la sostenibilidad de la industria acuícola está en constante aumento.

Las microalgas tienen un atractivo adicional como fuente de alimento para los peces de cultivo debido a sus flexibles necesidades de agua. Muchas especies pueden cultivarse en aguas residuales o de mar, reduciendo el impacto en el suministro de agua potable para consumo humano. En los sistemas abiertos, la evaporación sigue siendo un problema importante, y esto es especialmente cierto en los sistemas salinos. Una vez que el agua se evapora, se debe reponer para mantener un equilibrio óptimo entre la sal en suspensión y el agua. Las especies que son más tolerantes al aumento de la salinidad pueden aliviar estos problemas. La reutilización del medio de cultivo después de la recolección de biomasa reduce el uso de agua y aprovecha al máximo los nutrientes que quedan en el agua en los fotobiorreactores (PBR), contribuyendo así a la sostenibilidad económica.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los desafíos en la recolección y procesamiento de microalgas afectan el crecimiento del mercado

El mercado enfrenta varios desafíos, y uno de ellos es la recolección y el procesamiento de microalgas. Las interacciones entre las microalgas y el microbioma se consideran vitales para la salud y las enfermedades en los ambientes acuáticos. Requiere importantes inversiones en infraestructura de equipos y tecnología en el momento de la recolección y producción de microalgas, lo que puede obstaculizar el crecimiento del mercado. La producción de alimentos acuícolas a base de microalgas también requiere grandes cantidades de energía y agua, lo que aumenta el costo de producción; por lo tanto, suele ser más caro que la harina de pescado tradicional y los piensos a base de soja, lo que puede ser un obstáculo para que muchos productores adopten las técnicas y también afectar la producción de piensos a base de microalgas.

La mayoría de los alimentos acuícolas reemplazan la harina de pescado con biomasa de microalgas. Las microalgas cultivadas en un cultivo deben cosecharse, secarse y controlarse la humedad antes de usarse para producir pellets de alimento para peces ricos en biomasa de algas. La centrifugación, la sedimentación y la filtración son los procesos utilizados para recolectar células de algas flotantes en el medio de cultivo. La recolección de biomasa algal representa el 30% del coste de producción de microalgas. Además, aluminio se incorpora a la biomasa durante la recolección por floculación, lo que hace que los alimentos acuícolas a base de microalgas sean indeseables y aumenta el costo de producción, lo que puede afectar el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de alimentos acuáticos a base de microalgas

Por análisis de especies

El aumento de la producción de espirulina impulsa el crecimiento del segmento de espirulina

El segmento de especies se divide en espirulina, chlorella, nanochloropsis, isochrysis y otras.

El segmento de espirulina tiene una participación significativa en el mercado global debido a la mayor disponibilidad y la extensa producción y domina la participación total del mercado. Además, la espirulina es una de las fuentes más concentradas de ácidos grasos, aminoácidos y vitaminas, lo que la hace inactiva para múltiples especies de peces, y también para los camarones, que tienen la mayor participación en la producción acuícola.

Sin embargo, la producción limitada de chlorella, nanochloropsis, isochrvsis y otras microalgas verdes provoca una disponibilidad limitada de otras especies, lo que resulta en una restricción del crecimiento. La Nannochloropsis es un alga unicelular de forma esférica u oblonga, que mide entre 2 y 5 micras de diámetro, que se induce con pigmentos fotosintéticos, proteínas y ácidos grasos poliinsaturados (incluidos ácidos grasos omega-3 ), y crece a gran escala en condiciones de cultivo típicas, lo que hace que esta microalga sea popular para su uso en alimentos para acuicultura y suplementos dietéticos, así como un candidato potencial para biocombustibles.

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Por análisis de animales acuáticos

La sólida demanda de diversos tipos de pescado impulsa la participación dominante del segmento del pescado en el mercado

El segmento de animales acuáticos se divide en peces, crustáceos, moluscos y otros.

El segmento del pescado ocupa una parte significativa del mercado mundial debido a la mayor tasa de consumo de varios tipos de pescado, lo que a su vez aumenta la demanda de piensos, incluidos los piensos a base de microalgas.

La mayor demanda entre los consumidores y las limitaciones de la captura silvestre de camarones han impulsado la acuicultura y el cultivo de camarones a nivel mundial, lo que ha resultado en un rápido aumento de la demanda de alimento para camarones. Los camarones requieren una cantidad significativa de alimento con requisitos específicos, lo que ha aumentado la demanda de alimentos de alta calidad. Además, el aumento del costo del camarón ha resultado en márgenes de ganancia reducidos para los productores, lo que ha hecho que los productores de camarón se inclinen más hacia alternativas de alimentación más sostenibles. Estas tendencias cambiantes serán factores importantes para impulsar la demanda de alimentos acuícolas a base de microalgas para crustáceos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado se analiza en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

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Asia Pacífico tiene la mayor cuota de mercado de alimentos acuícolas a base de microalgas, dado que la región tiene la mayor industria acuícola. Asia Pacífico incluye China, Corea del Sur, Japón y otros, que consumen una cantidad significativa de mariscos , lo que resulta en una mayor demanda de productos del mar en la región.

Por ejemplo, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, Asia Pacífico ha mostrado un rápido crecimiento en la demanda de productos del mar debido al aumento de población en India, China, Bangladesh y otros. Además, la región es líder en términos de producción acuícola y tiene una participación monopolística en la producción acuícola mundial. Convirtiéndolo así en uno de los principales exportadores de productos acuícolas.

La mayor producción acuícola da como resultado una mayor demanda de alimentos acuícolas en la región. Por ejemplo, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, en 2021, la región representó el 90,51% de la producción acuícola mundial, por lo que tuvo una mayor demanda de alimentos acuícolas en la región.

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Europa tiene algunos de los principales países productores de productos del mar, como Alemania, Francia, Italia, España, Suecia, Noruega, el Reino Unido y otros. Junto con la producción, el consumo de productos del mar también es elevado en Europa; sin embargo, los patrones de consumo varían mucho entre cada país. Por ejemplo, en 2019, según la Comisión Europea, los 28 países de la Unión Europea representaron un promedio de 23,97 kg de consumo per cápita, de los cuales Portugal fue el mayor con 59,9 kg per cápita y Chequia con alrededor de 6 kg per cápita. . Sin embargo, la región es uno de los productores acuícolas más bajos a nivel mundial, con una participación global de menos del 2,68%. Además, la región cuenta con algunos de los principales fabricantes de ingredientes para piensos y alimentos acuícolas, como Biomar Group, Aller Aqua Group, Cargill Inc. y otros, lo que resulta en una participación significativa en la importación de algas y algas. Por lo tanto, la región tiene una tasa de crecimiento significativa con una demanda creciente de alimentos acuícolas sostenibles y económicos.

América del Norte es una de las principales regiones consumidoras de productos del mar debido a la mayor tasa de consumo entre los ciudadanos estadounidenses, que tiene una participación sustancial en el consumo de productos del mar en América del Norte. Por ejemplo, en 2021, según el Instituto Nacional de Pesca (NFI), los ciudadanos estadounidenses tuvieron un consumo récord de 9,29 kg per cápita de productos del mar, 0,68 kg más que en 2020. Sin embargo, la región se inclina más hacia las importaciones de productos del mar debido a a la limitada producción acuícola y pesquera silvestre. Por ejemplo, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, en 2021, la región representó solo el 0,73% de la producción acuícola mundial, lo que limita el crecimiento de los alimentos acuícolas a base de algas en la región. Sin embargo, la región tiene una importación significativa de algas y algas para procesamiento y producción de materias primas, que se utilizan en la producción de alimentos acuícolas. Además, la considerable presencia de empresas de ingredientes, como Alltech Inc., Archer Daniels Midland Co. y otras en Estados Unidos, Canadá y México, también está impulsando la importación de algas en la región.

América del Sur está formada por Brasil, Argentina, Chile y otros países, donde el consumo de productos del mar es menor que en Europa, Asia y otras regiones. La región no está muy inclinada al consumo de productos del mar en comparación con Europa y Asia Pacífico. Por ejemplo, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, Guyana y Perú son los únicos países consumidores de productos del mar destacados en la región, con un consumo promedio de 25 kg per cápita en ambos países, mientras que el promedio regional es de menos de 10 kg per cápita. Limitando así la demanda del mercado de alimentos acuícolas en la región.

Oriente Medio y África tienen un mayor consumo de productos del mar debido a la presencia de países como los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Por ejemplo, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, los Emiratos Árabes Unidos. y Omán tienen los niveles más altos de consumo de productos del mar en comparación con otros países del mundo. La región se inclina más hacia la captura y no hacia la acuicultura, lo que limita la demanda de alimentos acuícolas. Sin embargo, la región ha experimentado un crecimiento significativo en la importación de algas y algas para procesamiento y producción de ingredientes, que se utilizan en la producción de alimentos acuícolas, debido a la expansión de la fabricación de piensos en la región. Por ejemplo, en agosto de 2023, Berg + Schmidt anunció su expansión en Oriente Medio con el lanzamiento de su nueva filial.

Lista de empresas clave en el mercado de alimentos acuáticos a base de microalgas

Los actores clave se centran en adaptar las nuevas tecnologías para adelantarse a la competencia del mercado

Este mercado es un mercado emergente que se ha vuelto popular a nivel mundial con pocos actores dominantes. El rápido desarrollo de la industria acuícola, la creciente necesidad de alternativas de bajo costo para aceite de pescado y el aumento de las aplicaciones sostenibles de piensos con microalgas constituyen importantes oportunidades para el mercado. Con las innovaciones que se están produciendo rápidamente en todo el mundo, la demanda de tanques de agua salada con microalgas personalizados ha ido ganando terreno en los últimos años.      

Los actores destacados del mercado se centran en asociaciones, fusiones/adquisiciones y certificaciones para ampliar su línea de productos y fortalecer su negocio de alimentos acuícolas a base de microalgas. Por lo tanto, los actores invirtieron activamente en fusiones y adquisiciones estratégicas para mantenerse a la vanguardia en el mercado de productos a base de algas. Por ejemplo, en mayo de 2019, Solabia Group adquirió Algatech Ltd., uno de los principales innovadores de microalgas. La adquisición aceleró el crecimiento de la cartera de productos de Solabia y ayudó a desarrollar nuevos productos a base de algas para diversas industrias, incluida la de alimentos acuícolas.

Lista de empresas clave perfiladas:

• A4F Algas para el futuro (Portugal)


• Algalimento SL (España)


• Cellana Inc. (Estados Unidos)


• Corbion NV (Países Bajos)


• Recursos Evergen (Indonesia)


• Grupo Greentech (Francia)


• Kessler Zoologiegrosshandel GmbH & Co. KG (Alemania)


• Koninklijke DSM N.V. (Países Bajos)


• Grupo Solabia (Francia)


• La compañía Archer-Daniels-Midland (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• junio 2023 : A4F anunció una asociación con el proyecto Horizon Europe INOAQUA, recientemente financiado. Como parte de un consorcio de 17 socios, A4F liderará un proyecto que se centra en prácticas de acuicultura sostenible. En línea con la estrategia "de la granja a la mesa" del Pacto Verde Europeo, este proyecto tiene como objetivo desbloquear el potencial de las algas como alimento respetuoso con el medio ambiente. El objetivo es mejorar la sostenibilidad y la competitividad del sector de la acuicultura y liderar la industria europea de las algas hacia un futuro sólido. Esta asociación ayudará aún más a la empresa a aumentar su presencia en el mercado europeo.


• Septiembre 2023 : Corbion, líder del mercado mundial en ingredientes para piensos a base de algas, lanzó su nuevo AlgaPrime DHA P3, un ingrediente omega-3 de alto rendimiento. El nuevo producto ayuda a los fabricantes de alimentos para mascotas a mejorar el perfil nutricional de sus productos y aumentar los niveles de DHA, reduciendo la dependencia de los recursos marinos. El nuevo producto también se utiliza en la industria de la acuicultura.


• Junio ​​de 2023: Green Aqua, una empresa portuguesa que opera en la industria de la acuicultura, firmó una asociación estratégica con Algikey para producir y comercializar productos de algas para el mercado de la acuicultura. Esta nueva asociación tiene como objetivo ampliar la capacidad de producción y aumentar la producción de acuerdo con la demanda del mercado.


• Junio ​​de 2022: TransAlgae, una startup israelí que opera en la producción de microalgas, desarrolló una plataforma innovadora basada en microalgas para el tratamiento de enfermedades de especies acuícolas y para brindar la vacunas oralmente a la especie.


• Octubre de 2020: Allmicroalgae (Greentech Group) duplicó la producción de sus ingredientes a base de algas instalando un segundo fermentador. La instalación de una segunda unidad aumentó las capacidades actuales en un 50% y duplicó el volumen. La empresa también planeaba ampliar sus capacidades para producir especies específicas de microalgas, como Chlorella vulgaris Tetraselmis sp., y otras para la industria de piensos.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Microalgae-based Aquafeed Market

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El informe proporciona un análisis de mercado detallado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, las especies, los animales acuáticos y los precios por diferentes especies. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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