Taille du marché des aérostructures, part et analyse de l’industrie, par composant (ailes, nez, fuselage, nacelle et pylône, empennage et autres), par matériau (alliages, composites et métaux), par plate-forme (avions à voilure fixe (commercial, militaire) , jets d\'affaires et avions de l\'aviation générale) et avions à voilure tournante (hélicoptères commerciaux, hélicoptères militaires et drones)), par modèle d\'avion (A320, A350, A330, A220, B737, B777, B787 et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des aérostructures était évaluée à 116,09 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 123,25 milliards USD en 2024 à 210,65 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,93 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des aérostructures avec une part de marché de 37,62 % en 2023.

Les aérostructures comprennent les composants de la cellule d'un aéronef qui constituent la carrosserie ou le châssis global d'un aéronef. La cellule comporte des pièces uniques d'un avion capables de voler, telles que la nacelle, le fuselage et le nez. Une recrudescence du transport aérien après la pandémie et l’expansion rapide des principaux acteurs du marché devraient stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

La structure de l'avion se compose de composants tels que le nez, les ailes, la nacelle et le pylône, le fuselage, le train d'atterrissage et les portes. Tous ces composants s’assemblent pour constituer la structure de base d’un avion. Différents avions sont constitués de diverses cellules, structures et composants. La demande croissante et l’adoption de l’échappement à tuyère à chevrons, une partie de la nacelle, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.  

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur les commandes et les livraisons annuelles des deux principaux constructeurs d'avions commerciaux au monde. Par exemple, les livraisons mondiales en 2020 ont totalisé 723 avions, soit 42 % de retard sur 2019 et 55,3 % de retard sur 2018, et ont marqué la deuxième année consécutive de baisse des livraisons. Cependant, en quelques années, le marché a compensé le déclin et, grâce à l'augmentation du trafic de passagers, il pourra revenir à la demande d'avant la pandémie.

Tendances du marché des aérostructures

Intégration de l’impression 3D pour stimuler la croissance du marché

Les OEM (Original Equipment Manufacturers) de composants d’aérostructure ont commencé à tirer parti des technologies émergentes, telles que l’impression 3D, pour une fabrication efficace de composants. L’impression 3D fabrique principalement des composants tels que des ailes, des panneaux, des conduits et autres. La technologie 3D est utilisée pour réduire le nombre de composants en imprimant deux pièces adjacentes en un seul composant et en produisant des pièces légères. D'autres technologies, comme l'apprentissage automatique utilisé dans la production et l'intégration de impression 3D aider au processus de production, de conception et de fabrication d'aérostructures et réalise un composant complet à l'aide d'un modèle 3D. Par exemple,

• En septembre 2022, GKN Aerospace, un fabricant mondial de composants aérospatiaux, a dévoilé l'achèvement de sa plus grande aérostructure structurelle en titane. La fabrication de l'aérostructure a été facilitée par l'impression et l'analyse 3D pour permettre une utilisation efficace et efficiente.  

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Facteurs de croissance du marché des aérostructures

La demande croissante de moteurs de génération moderne avec buse Chevron soutient la croissance du marché

Il y a une augmentation de la demande pour une buse à chevrons, une extension de buse d'échappement à motif triangulaire qui est équipée sur les jets modernes et qui contribue à réduire le bruit et à améliorer le rendement énergétique. Chevron est utilisé dans la réduction des niveaux acoustiques dans les gaz d'échappement. Cette technologie est adoptée par les Boeing 747 et 787 de génération moderne et permet de réduire d'environ 15 décibels les tonalités des ventilateurs. La bouche avec une structure en forme de dents réduit la variation de pression, réduisant ainsi les bruits de jet. La demande croissante de moteurs modernes est un facteur clé de l’expansion du marché. De plus, les opérateurs aériens du monde entier ont passé des commandes groupées d’avions et de leurs moteurs. Par exemple,

• En janvier 2024, Akasa Air, l’une des compagnies aériennes émergentes de l’Inde, a passé une commande ferme de 300 moteurs CFM LEAP-1B pour ses 150 Boeing 737 MAX récemment commandés. Selon CFM International, la commande était évaluée à 4,5 milliards de dollars.

Utilisation croissante des matériaux composites pour stimuler la croissance du marché

Les matériaux composites sont la première préférence des équipementiers pour fabriquer la cellule des avions en raison de leurs propriétés relatives telles que la durabilité, la fiabilité et la ténacité. Les plastiques renforcés de verre (GRP) et les plastiques renforcés de fibres (FRP) sont des composites principalement utilisés pour fabriquer la peau et les couches externes de l'avion. Les matériaux composites GRP sont produits à partir de fibres de verre et contiennent des composites de vinyle, d'époxy et de polyester. Le FRP comprend des fibres et de la résine polymère. La fibre fournit principalement de la résistance au matériau et, si elle est liée au polymère, elle augmente sa résistance au cisaillement inter-laminaire. Ainsi, l’utilisation de matériaux composites pour les structures d’avion réduit le poids global d’un avion.

• En février 2023, GKN Fokker, un fabricant basé au Mexique, a livré une aérostructure composite thermoplastique de 8 mx 4 m. L'aérostructure a été réalisée dans le cadre du projet de démonstrateur de fuselage multifonctionnel (MFFD) mené par Airbus.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé de maintenance et de réparation pour limiter le marché Croissance

Malgré une augmentation de la demande de composants, le coût élevé associé à l’approvisionnement des composants devrait freiner la croissance du marché. Le coût élevé associé à la maintenance et à la réparation limite la croissance du marché puisque les composants de l’aérostructure ne sont pas remis à neuf après usure. Par conséquent, tout dommage à l’aérostructure entraîne directement un changement complet du composant et est donc coûteux.

Par exemple, en décembre 2022, l’Association du transport aérien international (IATA) a dévoilé que le coût annuel des dommages causés aux avions au sol atteindrait environ 10 milliards de dollars. De plus, l’acquisition de nouveaux composants est coûteuse en raison de la complexité de la conception, du développement et de la conception. L'intégration et le développement de composants à travers l'avion ainsi que la maintenance de ces composants sont coûteux. Par conséquent, ces facteurs peuvent affecter négativement la croissance du marché des aérostructures.

Analyse de la segmentation du marché des aérostructures

Par analyse de composants

Le coût élevé de la structure de la carrosserie des avions a conduit à la domination du segment du fuselage sur ce marché

En fonction des composants, le marché est classé en ailes, nez, fuselage, nacelle et pylône, empennage et autres.

Le segment du fuselage représentait la plus grande part de marché en 2023. Le fuselage fait référence à la section principale du corps de l’avion qui contient la cabine et le fret. Le coût élevé associé à la structure de la carrosserie de l’avion est une raison importante de la domination des composants du fuselage sur le marché.

Le segment des ailes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2024 et 2032. Cette croissance est due à la demande croissante de remplacement des ailes métalliques conventionnelles par des ailes d'avion en composite. Les avions de nouvelle génération sont plus légers et nécessitent des matériaux composites plus légers pour leurs ailes. C’est donc ce segment qui devrait connaître la plus forte croissance. 

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Par analyse des matériaux

Le segment des alliages domine le marché en raison d'un taux d'adoption et d'une demande élevés

Par matériau, le marché est classé en alliages, composites et métaux.

Le segment des alliages représentait la plus grande part de marché en 2023 en raison de la forte demande d’alliages utilisés dans les principaux composants d’avions. Il existe plusieurs alliages aérospatiaux, notamment les alliages à base d'aluminium et de manganèse, de nickel, de cuivre et de titane. L'aluminium est le métal prédominant dans le système dans les alliages à base d'aluminium et les éléments d'alliage tels que le manganèse, le cuivre, le silicium, le zinc et Magnésium .

En outre, le segment des matériaux composites devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance rapide du segment est due aux efforts croissants axés sur le développement de composants aéronautiques. Par exemple, selon Boeing, la société utilise largement des matériaux composites dans sa cellule et sa structure principale distingue le Boeing 787 de tous les avions commerciaux Boeing précédents. Le résultat est une cellule composée de près de cinquante pour cent de plastique renforcé de fibres de carbone et de divers composites. Cette méthode permet généralement de gagner en poids environ 20 % en moyenne par rapport aux conceptions traditionnelles en aluminium. Les composants construits avec des matériaux composites offrent une résistance de conception, une durabilité, une flexibilité et un faible poids élevés. Ces propriétés permettent d'améliorer les performances de l'avion et de réduire le poids total. Par exemple, pour l’A350, 53 % sont du contenu composite. Pour le B787, 50 % contiennent des composites et le Bombardier C-Series contient 40 % de composites.

Par analyse de plateforme

Le segment des voilure fixes a dominé le marché en raison d'applications plus larges et d'une flotte croissante 

En fonction de la plate-forme, le marché est divisé en avions à voilure fixe et à voilure tournante.

Les avions à voilure fixe sont divisés en avions commerciaux, militaires, à réaction et d'aviation générale. L'avion à voilure tournante comprend des hélicoptères commerciaux, des hélicoptères militaires et véhicules aériens sans pilote (UAV) .   

Le segment des aéronefs à voilure fixe a dominé la part de marché en 2023 en raison de la large disponibilité et de la priorisation de la production des aéronefs à voilure fixe en raison de la forte demande. La croissance du trafic aérien de passagers et l’expansion de la flotte aérienne ont été les principaux facteurs à l’origine de la croissance du segment au cours de l’année. Par exemple,

• En novembre 2023, lors du salon aéronautique de Dubaï, airBaltic, la compagnie nationale lettone, est devenue le plus gros client de l'Airbus A220 en Europe. La compagnie aérienne a passé une commande confirmée de 30 A220-300 supplémentaires, portant son carnet de commandes fermes total à 80 appareils.

Le segment des voilure tournantes devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’achat croissant de drones militaires tels que MALE et HALE pour les applications ISR soutient l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Par analyse de modèle d’avion

Le segment de l'A320 a dominé le marché en raison de la forte demande du marché et de l'augmentation de la production. 

En fonction du modèle d’avion, le marché est divisé en A320, A350, A330, A220, B737, B777, B787 et autres.

Le segment de l’A320 a dominé la part de marché en 2023 en raison de la demande croissante d’aérostructures. La famille A320 a reçu plus de 18 000 commandes, avec un carnet de commandes supérieur à 7 000 appareils en 2023. En juin 2023, IndiGo a passé la commande de 500 avions de la famille Airbus A320. Cette commande de 500 avions est la plus grosse commande d'IndiGo et le plus gros achat d'avions par une compagnie aérienne et Airbus. La sélection des moteurs pour cette commande serait effectuée en temps utile et comporterait la même combinaison d'avions A320 et A321.

Le segment A350 devrait enregistrer une part de marché significative au cours de la période de prévision. L'A350 bénéficie d'une conception de cellule avancée et d'un aérodynamisme inégalé qui réduisent encore davantage le poids et la consommation de carburant, réduisant ainsi les émissions de CO2 de 25 % par rapport aux avions de la génération précédente. De ce fait, il y a une augmentation significative de la valeur marchande au cours de la période d’étude. En avril 2024, IndiGo a passé une commande d'avions gros-porteurs A350-900 au constructeur aéronautique européen Airbus, pour un montant compris entre 4 et 5 milliards de dollars.

APERÇU RÉGIONAL

Par région, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

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Le marché nord-américain était évalué à 43,67 milliards de dollars en 2023 et devrait dominer le marché en raison de la présence des principaux équipementiers aux États-Unis et au Canada. Par exemple, en juin 2023, le gouvernement américain a approuvé la vente de 16 avions de surveillance au Canada pour un coût de 6 milliards USD. De même, la demande croissante des compagnies aériennes commerciales catalyse également le marché en Amérique du Nord. Par exemple, depuis janvier 2022, Air Canada a reçu plus de 15 nouveaux avions en raison de l'expansion de ses activités commerciales.

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’équipementiers dans la région. La région a connu récemment une énorme demande d’aérostructures en raison de l’augmentation des applications de drones. Les initiatives gouvernementales de soutien et l’augmentation du budget de la défense alimentent encore la croissance du marché. L'essor de l'activité commerciale et avion militaire les programmes de développement et d’approvisionnement devraient stimuler la croissance du marché.

• Par exemple, en août 2022, le Japon a demandé la plus grosse commande de drones d’attaque dans le cadre d’une demande de budget de défense record de 40 milliards de dollars.

L’Europe représentait la deuxième part de marché mondiale des aérostructures en 2023. La part importante de la région est due à la demande croissante d’aérostructures composites avancées. De plus, les principaux acteurs régionaux devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.

La région Moyen-Orient et Afrique connaîtra une croissance notable au cours de la période de prévision en raison des initiatives croissantes du gouvernement et des acteurs mondiaux entrant sur le marché. Une augmentation des dépenses militaires, une demande croissante de produits et des partenariats émergents avec des acteurs mondiaux et marché des jets d'affaires devraient stimuler la croissance du marché.

L’Amérique latine devrait connaître une croissance à un TCAC important, en raison du marché naissant de la fabrication d’aérostructures. De plus, les voyageurs fréquents sont l’une des principales raisons du nombre élevé de livraisons d’avions qui stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur la fourniture d’aérostructures avancées et légères

L’analyse du marché des aérostructures est consolidée, avec plusieurs acteurs mondiaux et régionaux opérant dans cette industrie. Les principaux acteurs du marché disposent de portefeuilles de produits variés, se concentrant en particulier sur la production d’aérostructures légères pour les équipementiers. Les principaux acteurs du secteur sont Airbus SAS, Bombardier Inc. et d'autres sociétés cotées dans l'analyse du classement. Leonardo SpA devrait devenir leader du marché grâce à sa présence mondiale.

Parmi les autres acteurs de premier plan impliqués sur le marché figurent SAAB AB, Triumph Group Inc., Cyient Ltd et d'autres acteurs du marché très impliqués dans les lancements de nouveaux produits et dans les partenariats et acquisitions fréquents pour maintenir leur position sur le marché.

Liste des meilleurs Entreprises d’Aérostructures :

• AAR Corp (États-Unis)


• Bombardier Inc. (États-Unis)


• SAAB AB (Suède)


• Spirit Aerosystems Inc. (États-Unis)


• Groupe Triumph Inc. (États-Unis)


• Cyient Ltd (Inde)


• Elbit Systems Ltd (Israël)


• GKN Aéronautique (ROYAUME-UNI.)


• Leonardo SpA (Italie)


• La société Boeing (États-Unis)


• Airbus SAS (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024 – Airbus a signé un contrat avec Tata Advanced Systems Limited et Mahindra Aerospace Structures Private Limited pour l'achat et la fabrication de composants et pièces d'avions commerciaux. Selon le contrat, TATA et Mahindra Aerospace Structures fabriqueraient des pièces, des composants et des assemblages pour les avions, notamment les A320neo, A330neo et A350 d'Airbus.


• Mai 2023 – Le Massachusetts Institute of Technology, un institut prestigieux, a dévoilé une avancée technologique et un développement peu coûteux visant à renforcer les matériaux essentiels utilisés aujourd'hui dans l'aérospatiale et la production d'énergie.


• avril 2023 – Leonardo SpA, un conglomérat italien de composants aérospatiaux et d'avions, a forgé un partenariat avec Cisco Technology pour développer des projets technologiques communs. Le partenariat vise à développer des produits et des solutions communs en tant que transition verte pour sécuriser les solutions de logistique et de transport.


• Février 2023 – Heart Aerospace, un développeur d'avions électriques basé en Suède, a dévoilé sa sélection en tant que partenaire à long terme pour le partenariat entre Air et New Zealand pour les avions de mission de nouvelle génération. Le partenariat renforcerait le processus de remplacement de la flotte nationale Q300 de la compagnie aérienne.


• janvier 2023 – General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), un conglomérat aérospatial pionnier, s'est associé à Bharat Forge, une entreprise de forgeage, pour stimuler la fabrication de cellules aéronautiques en Inde. Le partenariat comprend la fabrication de sous-ensembles, de composants de train d'atterrissage et d'assemblages d'avions télépilotés.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit des informations détaillées sur le marché et se concentre sur les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et du paysage concurrentiel des industries aérospatiales et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, il contient plusieurs facteurs qui ont contribué à la taille du marché mondial ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT