Taille du marché des sièges d’avion, part et analyse de l’industrie, par type d’avion (avions commerciaux, avions d’affaires, avions régionaux et avions de transport), par classe (classe économique, classe économique premium, classe affaires et première classe), par type de siège (9G Sièges, sièges 16G et sièges 21G), par composant (structure, mousses, actionneurs, raccords électriques et autres), par utilisation finale (OEM et marché secondaire) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des sièges d’avion était évaluée à 6,93 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 7,61 milliards USD en 2024 à 11,83 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,67 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des sièges d’avion avec une part de marché de 30,59 % en 2023.

Les sièges d'avion sont des chaises dans un avion commercial ou avion militaire où les passagers et l'équipage sont hébergés pendant toute la durée du voyage. Ceux-ci sont généralement disposés en rangées, garantissant ainsi la sécurité et le confort des passagers avec une expérience de voyage sans tracas. Les sièges d'avion comprennent des composants tels qu'une structure, de la mousse, des actionneurs et des raccords électriques. Les sièges d’avion contribuent considérablement au poids des intérieurs d’avion ou des avions. Pour réduire les coûts de carburant et rendre l'avion durable, des conceptions légères et des matériaux légers non métalliques sont utilisés pour fabriquer des sièges d'avion de génération moderne.

Les matériaux des sièges, tels que les housses de siège et les mousses, sont constitués de divers matériaux, notamment du nylon, des cuirs synthétiques, du silicone, du polyéthylène et du tissu ignifuge. Ces matériaux jouent un rôle important dans l’amélioration de la qualité des sièges d’avion et de leur durée de vie. La sécurité, le confort et la durée de vie des passagers sont largement déterminés par la conception des sièges de l'avion. Le siège de l'avion est considéré comme extrêmement sécurisé s'il tire sous un choc violent et reste en place lors d'un impact externe. Les modèles de sièges avancés 16G et 21G sont dotés d'amortisseurs élevés et d'un design innovant, offrant ainsi une sécurité et un confort supplémentaires au passager.

L’augmentation des livraisons d’avions commerciaux neufs a stimulé positivement la croissance du marché au cours de l’année de référence. En 2021, les deux principaux acteurs de l’industrie aéronautique, Airbus et Boeing, ont livré environ 950 nouveaux avions commerciaux et de transport et ont reçu des commandes groupées de la part de grands opérateurs aériens. Par exemple, en juillet 2021, United Airlines a annoncé avoir passé une commande de 270 avions de Boeing 737 Max et d'Airbus A320 pour remplacer ses anciens avions de ligne principale. La nouvelle flotte sera 11 % plus économe en énergie et la compagnie aérienne a accordé la priorité au confort des passagers. Ainsi, compte tenu des facteurs ci-dessus, des chiffres de croissance élevés sont attendus au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a profondément impacté l’industrie aéronautique et a eu un impact significatif sur le marché entre 2020 et 2022. Le confinement mondial a temporairement interrompu diverses activités de l’industrie aéronautique, notamment la fabrication d’avions, l’approvisionnement en matières premières et la chaîne de distribution. Ces facteurs ont eu un impact négatif sur la chaîne d'approvisionnement, entraînant des retards dans les livraisons d'avions et une accumulation de retards pour les principaux acteurs du marché.

Par exemple, le carnet de commandes de Boeing pour le MAX s'élève à 3 352 avions. Le carnet de commandes d'Airbus pour la famille rivale A320neo s'élève à 5 765 avions, dont 3 323 commandes pour le seul modèle A321neo. De plus, en 2021, Boeing a enregistré 909 nouvelles commandes d’avions dans le monde. Ce nombre est le double des commandes de 2020 et 2019, atteignant respectivement 184 et 246.

Tendances du marché des sièges d’avion

Adoption d’un matériau léger pour la fabrication de sièges d’avion afin de propulser la croissance du marché

La demande croissante de passagers en classe économique premium a entraîné une demande accrue pour la construction d'un agencement de sièges plus sophistiqué offrant une superficie plus étendue que les sièges de classe économique. Un nombre croissant de fonctionnalités ajouteront du poids à l’avion. C'est pourquoi les fabricants de sièges d'avion se sont concentrés sur l'amélioration des caractéristiques de légèreté de leurs sièges tout en préservant leur résistance, leur intégrité et leur confort. Les nouveaux matériaux non métalliques légers jouent un rôle majeur dans la réduction du poids total des avions. Des sièges d'avion plus légers peuvent contribuer à réduire le poids de l'avion, la consommation de carburant et les émissions de CO2. Dans le but d’atteindre zéro émission d’ici 2050, les compagnies aériennes et les équipementiers du monde entier intensifient leurs efforts pour réduire le poids et concevoir une approche durable pour gérer l’industrie aéronautique.

Par exemple, en mars 2022, Mirus Aircraft Seating a officiellement lancé son dernier dérivé du siège Hawk Economy Class, léger en termes de propriétés de poids durable. Le siège est équipé d'un système d'inclinaison mécanique et d'une table à plateau extensible. De plus, les sièges comprennent des matériaux de revêtement de siège durables, des points de chargement USB pour le confort des passagers et un support intégré pour appareil électronique personnel.

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Facteurs de croissance du marché des sièges d’avion

L’augmentation du trafic aérien de passagers pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation du trafic aérien de passagers dans diverses régions du monde est un facteur important qui stimule la demande de prestataires de services aériens et d’avionneurs. Au cours de la dernière décennie, le transport aérien s’est avéré être le mode de transport le plus sûr, ce qui a aidé les opérateurs aériens à diversifier leurs itinéraires et leurs destinations. Il existe une demande croissante pour des sièges d’avion de nouvelle génération, confortables et sûrs.

Les opérateurs aériens du monde entier passent de plus en plus de commandes d’avions de génération moderne, plus efficaces et offrant une expérience confortable aux passagers en termes de confort des sièges et de la cabine. En outre, la tendance croissante des compagnies aériennes à bas prix ou des transporteurs à bas prix est l’un des principaux contributeurs aux commandes massives d’avions. Par exemple, selon Airbus, l’Inde aura besoin de 1 750 nouveaux passagers et avions cargo au cours des 20 prochaines années pour faire face à une augmentation exponentielle du trafic de passagers et de fret.

Adoption croissante des systèmes IFEC intégrés aux sièges pour propulser la croissance du marché

Le divertissement et la connectivité en vol (IFEC) en ont été un élément important et ont joué un rôle de plus en plus important ces derniers temps dans la définition de l'expérience de vol globale d'un passager. Les fabricants de sièges s’efforcent d’offrir aux passagers un environnement confortable, sûr et agréable. L’adoption croissante de sièges offrant un confort technologique et des fonctionnalités avancées stimulera la croissance du marché dans un avenir proche. De plus, les principaux opérateurs aériens sont très stricts quant au choix du intérieur de cabine d'avion car cela a un impact énorme sur la sécurité des passagers et l’expérience de voyage. De plus, l'industrie aéronautique a reconnu l'IFE comme l'un des facteurs les plus importants pour sélectionner les passagers lors de la réservation d'un billet d'avion auprès d'une compagnie aérienne particulière. Par conséquent, les facteurs mentionnés ci-dessus devraient stimuler la croissance du marché des sièges d’avion.  

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé des pièces et des composants pour limiter la croissance du marché

Le coût est l’un des principaux facteurs à prendre en compte lors de l’achat ou de la fabrication de sièges d’avion et de pièces et composants associés. Les compagnies aériennes du monde entier recherchent des solutions économiques liées aux sièges d’avion, mais la pandémie et la situation de guerre en cours ont gravement perturbé les chaînes d’approvisionnement et de distribution. Dans un premier temps, les sièges d'avion fabriqués pour une utilisation haut de gamme, classe affaires et première classe ont un coût élevé qui varie d'un fabricant à l'autre et ne peut être comparé car les sièges ont des caractéristiques différentes en matière de sécurité et de confort des passagers. Par exemple, les sièges en classe affaires et en première classe sont plus chers, allant d'environ 60 000 USD à 150 000 USD. Les compagnies aériennes se tournent donc vers le concept de transporteurs à bas prix. Par conséquent, les facteurs ci-dessus constituent l’une des principales raisons limitant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des sièges d’avion

Par analyse de type d’avion

Augmentation de la flotte aérienne pour stimuler le segment des types d'avions commerciaux au cours de l'année de référence

Le marché est divisé en commercial, avion d'affaires , avions régionaux et avions de transport en fonction du type d'avion. Le segment des avions commerciaux détient la plus grande part de marché des sièges d’avion en raison de la demande croissante d’avions modernes équipés de sièges sûrs et confortables, ce qui devrait alimenter la croissance du marché. De plus, les opérateurs aériens acceptent le concept de filiales aériennes à bas prix pour augmenter leurs revenus. En outre, la demande d’avions commerciaux pour les opérations aériennes augmente en raison de l’augmentation continue du trafic aérien de passagers dans le monde. Selon la compilation de données sur les passagers de l'OACI, 100 000 vols décollent et atterrissent chaque jour dans le monde entier. Par exemple, la durée moyenne d’un vol est de deux heures, ce qui signifie qu’environ 6 millions de personnes prennent l’avion chaque jour. Cela représente près de 0,1 % de la population mondiale totale. Il s’agit donc de facteurs majeurs responsables du dynamisme des segments des types d’avions commerciaux au cours de la période 2024-2032.

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Analyse par classe

Augmentation du trafic passagers pour stimuler la croissance du segment de la classe économique au cours de la période de projection

En fonction de la classe, le marché est segmenté en classe économique, classe économique premium, classe affaires et première classe. Le segment de la classe économique représente la plus grande part de marché en raison de la demande croissante de sièges économiques pour les compagnies aériennes à bas prix et les transporteurs à bas prix. De plus, ces sièges économiques de génération moderne sont désormais avancés, légers et fabriqués dans un matériau non métallique.

Le segment économique haut de gamme devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l’adoption massive de sièges avancés dotés de capacités d’inclinaison et attachés aux systèmes de divertissement en vol. Ainsi, compte tenu de la préférence croissante pour les sièges en classe économique premium, les opérateurs aériens exigent l’installation d’un plus grand nombre de sièges en classe économique premium par rapport aux sièges en classe économique.

Analyse par type de siège

Développement des sièges d’avion pour aider le segment des sièges 16G à connaître une croissance rapide au cours de la période 2024-2032

En fonction du type de siège, le marché est segmenté en sièges 9G, sièges 16G et sièges 21G. Le segment des sièges 16G devrait connaître le TCAC le plus élevé. Les types de sièges 16G offrent une absorption élevée des chocs et une conception de structure innovante ; par conséquent, offrant plus de sécurité et de confort aux passagers. Ainsi, des chiffres de croissance plus élevés sont attendus au cours de la période de prévision. Actuellement, tous les avions contemporains sont équipés de sièges 16G. En outre, les réglementations gouvernementales favorables visant à accroître l’utilisation du type de siège 16G devraient stimuler la croissance du marché.

Le segment des sièges 21G devrait connaître une croissance significative en raison de l'achat croissant d'avions à réaction commerciaux et d'affaires modernes dotés de sièges luxueux équipés de Divertissement et connectivité en vol (IFEC) pour les vols de longue et courte durée.

Par analyse de composants

Demande croissante de structures aéronautiques légères pour propulser la croissance du segment au cours de l’année de référence

En fonction des composants, le marché est segmenté en structure, mousses, actionneurs , raccords électriques et autres. On estime que le segment des structures détient la plus grande part de marché en raison de la croissance rapide de l’industrie aérospatiale et de la demande croissante d’avions légers. Ainsi, des chiffres de croissance plus élevés sont attendus au cours de la période de prévision.

Le segment des raccords électriques devrait connaître une croissance plus élevée au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de systèmes IFEC pour stimuler la croissance du segment. L’IFEC en a joué un rôle important et a joué un rôle de plus en plus important ces derniers temps dans la définition de l’expérience de vol globale d’un passager. Ainsi, des chiffres de croissance plus élevés sont attendus au cours de la période de projection.

Par analyse d'utilisation finale

La demande croissante d’avions de génération moderne pour stimuler la croissance segmentaire

En termes d’utilisation finale, le marché est segmenté en OEM et marché secondaire. Le segment OEM a dominé le marché avec la part la plus élevée au cours de l’année de référence. La demande croissante d’avions de nouvelle génération moderne de la part des pays émergents, comme l’Inde, la Chine et d’autres, devrait propulser la croissance du marché. De plus, l’innovation dans les systèmes de sièges équipés d’équipements électroniques modernes devrait alimenter la croissance du marché. Les principaux acteurs des constructeurs aéronautiques, tels qu'AirbusSE, Textron Inc., Bombardier Inc., Boeing et d'autres, ont assisté à une augmentation des commandes d'avions en provenance des économies en développement, ce qui incite à la production de nouveaux avions.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2023. Le marché nord-américain s’élevait à 2,12 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la présence d’un grand nombre d’acteurs et à la présence des avionneurs.

Le marché en Europe connaîtra une croissance modérée en raison de l'augmentation du trafic aérien de passagers et de la présence d'acteurs clés et d'équipementiers de premier plan tels que Lufthansa Technik, Safran SA, STELIA Aerospace et d'autres responsables de la croissance du marché dans la région. Les sociétés ont également une forte présence mondiale sur le marché avec de vastes portefeuilles de produits et se concentrent largement sur le développement de produits innovants.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’augmentation des dépenses dans l’industrie aéronautique dans des économies comme l’Inde et la Chine. La Chine et l’Inde, ainsi que le reste de la région Asie-Pacifique, devraient stimuler le marché des avions dans la région APAC, ce qui créera davantage de sièges d’avion.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait croître à un rythme constant en raison des investissements croissants des compagnies aériennes dans la modification des sièges d'avion, ce qui devrait stimuler le marché dans la région. De plus, le Moyen-Orient abrite certaines compagnies aériennes majeures de l’industrie aéronautique ; par conséquent, ces opérateurs aériens créent une demande de services MRO pour les sièges d’avion, y compris la remise à neuf et la révision des sièges. Ainsi, des chiffres de croissance plus élevés sont attendus au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés sur le marché des sièges d’avion

Les principaux acteurs se concentrent sur l’innovation et les progrès pour renforcer leur position sur le marché

Ce marché est dominé par certains constructeurs clés tels que Collins Aerospace, Geven S.p.a., RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. KG et Safran. Le large éventail de portefeuilles de produits, les bonnes relations avec les avionneurs et les exploitants de compagnies aériennes et les investissements importants en R&D pour les activités d'amélioration des sièges d'avion sont des stratégies de plus en plus adoptées par les grandes entreprises pour accroître leur part de marché. Par exemple, Geven, un fabricant italien de sièges, a lancé un nouveau siège économique à corps étroit dans le cadre d'une refonte plus large de sa gamme de produits. Le siège « SuperEco » de 7,9 kg par passager a été créé pour répondre aux besoins les plus élémentaires et nécessaires du monde des cabines à haute densité. De plus, les organisations étendent leurs activités en adoptant des méthodologies telles que des dépenses importantes en fusions et acquisitions, en accords conjoints, en expansion des capacités, en structure et en conception, et en se concentrant sur l’augmentation des réseaux de distribution à travers le monde.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Collins Aérospatiale (NOUS.)


• ACRO Aircraft Seating Ltd (Royaume-Uni)


• Aviointeriors S.p.A. (Italie)


• Expliseat SAS (France)


• Geven S.p.a. (Italie)


• HAECO (Chine)


• Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (Italie)


• Société JAMCO (Japon)


• Adient Aerospace (États-Unis)


• Mirus Aircraft Seating Ltd (Royaume-Uni)


• RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. KG (Allemagne)


• STELIA Aéronautique (France)


• Thompson Aero Seating Limited (Royaume-Uni)


• Zim Flugsitz GMBH (Allemagne)


• Safran SA (France)


• Lufthansa Technik AG (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 - Recaro Aircraft Seating a été sélectionné par Air India pour fournir des sièges économiques et haut de gamme pour son programme d'expansion des gros-porteurs, qui fait partie de la commande record de 470 avions. Selon l'accord, plus de 22 000 sièges Recaro seraient installés dans le cadre des programmes de mise en service et de modernisation des deux couloirs de la compagnie aérienne au cours des cinq à six prochaines années.


• novembre 2023 - Emirates a signé plusieurs contrats avec la société aérospatiale française Safran, d'une valeur totale de 1,2 milliard de dollars, couvrant des produits allant de ses nouveaux sièges d'avion aux roues. Les accords comprennent un accord d'un milliard de dollars pour des sièges en classe affaires, premium economy et économique sur les nouveaux A350 et 777X-9 d'Emirates et sur sa flotte existante de Boeing 777-300, le tout aux prix catalogue.


• octobre 2023 - Acro Aircraft Seating a remporté un contrat pour moderniser les sièges de classe économique à dossier fixe de la série 9 sur un maximum de 15 avions Airbus A320 et A321 par Electra Airways, une compagnie aérienne charter européenne et AMCI. Le premier cargo arriverait fin 2023, et le premier Airbus A320 devrait arriver début 2024.


• juin 2023 - Acro Aircraft Seating a été sélectionné pour fournir à Deutsche Aircraft ses sièges en classe économique Série 9 pour la famille d'avions D328, qui comprend le nouveau D328eco et une option de mise à niveau pour le turbopropulseur D328 éprouvé.


• juin 2023 - Recaro Aircraft Seating et Embraer ont conclu un accord pour développer un catalogue de sièges d'équipement fourni par le fournisseur (SFE) pour les avions E1 et E2. Les sièges les plus vendus en classe économique BL3710 et SL3710 seraient inclus dans le catalogue SFE et ils sont disponibles dans des configurations d'installation en ligne et de modernisation.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Aircraft Seating Market

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les sièges d’avion fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché des sièges d’avion et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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