Taille du marché des biocapteurs, part et analyse de l’industrie, par type (biocapteurs électrochimiques, capteurs optiques, capteurs piézoélectriques et autres), par application (diagnostics cliniques [surveillance du glucose, dépistage des maladies infectieuses, tests de grossesse et de fertilité, et autres], surveillance de la santé [ Surveillance des signes vitaux et suivi des activités], et autres), par utilisateur final (entreprises de dispositifs médicaux, organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) et autres), et Prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des biocapteurs était évaluée à 25,15 milliards USD en 2023 et devrait passer de 27,40 milliards USD en 2024 à 55,78 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des biocapteurs avec une part de marché de 44,77 % en 2023.

Les biocapteurs sont des instruments analytiques qui convertissent les réactions biologiques des cellules, des tissus, des organismes et des enzymes en signaux électriques afin de détecter des produits chimiques ou des analytes cibles. Un biocapteur typique se compose d'un biorécepteur qui reconnaît explicitement l'analyte et d'un transducteur qui convertit l'événement de bio-reconnaissance en un signal mesurable. Ces petits instruments sont utilisés dans des applications multidisciplinaires telles que les applications médicales, l'agriculture, la surveillance environnementale, le contrôle alimentaire et la recherche biomédicale.

L’incidence de troubles chroniques tels que le diabète et les maladies cardiovasculaires augmente partout dans le monde. L’augmentation de la prévalence a accru la demande dedispositifs médicauxdans le diagnostic de la maladie sous-jacente au sein de la population dans les hôpitaux et les milieux cliniques. De plus, la présence croissante d’appareils de diagnostic équipés de biocapteurs facilite un diagnostic rapide, précis et indolore des maladies chez les patients, ce qui stimule la croissance du marché. De plus, l’augmentation des collaborations entre les entreprises de semi-conducteurs et de dispositifs médicaux pour développer de tels dispositifs avec des plates-formes de capteurs afin d’obtenir une détection de haute précision dans plusieurs applications propulse encore la croissance du marché mondial.

• Par exemple, en septembre 2020, Abbott a présenté le biocapteur sportif de glucose Libre Sense permettant aux athlètes de mesurer en continu les niveaux de glucose, améliorant ainsi leur compréhension de la corrélation entre les niveaux de glucose et les performances sportives.

La pandémie de COVID-19 a stimulé la croissance du marché en 2020, entraînant le passage des diagnostics en laboratoire auxdiagnostic sur le lieu d'interventiondans les établissements de santé et les soins à domicile, accélérant ainsi l’adoption de ces produits par les acteurs de l’industrie. L’augmentation des tests à domicile/autotests pendant la période post-pandémique et la forte demande de produits compatibles avec les biocapteurs à domicile ont encore augmenté la croissance du marché en 2021.

Tendances du marché des biocapteurs

Augmentation du déploiement d'appareils pour la surveillance du diabète

La prévalence du diabète et des complications associées augmente au sein de la population mondiale. En raison de la prévalence élevée, la demande de diagnostic et de surveillance précoces de la maladie augmente au sein de la population. Les biocapteurs facilitent le diagnostic et la surveillance précis du diabète pour un traitement et une gestion efficaces des patients diabétiques en raison de leurs avantages potentiels, tels qu'une estimation précise de la sensibilité à l'insuline, la rentabilité et la convivialité.

• Selon un article publié par MDPI en 2023, les techniques analytiques conventionnelles en laboratoire pour la détection de l'insuline prennent du temps, sont coûteuses et manquent de capacité de surveillance en temps réel, par rapport à l'offre de tests au point d'intervention et d'une surveillance continue par ces produits.

Ainsi, l’accent croissant mis sur la R&D par les acteurs de l’industrie visant à mettre au point des biocapteurs de surveillance continue de l’insuline en combinaison avec des biocapteurs de glucose existants devrait propulser l’adoption de ces produits sur le marché. De plus, l’adoption croissante de dispositifs électrochimiques de surveillance continue de la glycémie (CGM) chez les patients augmente encore la croissance du marché.

• Selon un rapport du deuxième trimestre publié par Abbott en juillet 2021, le FreeStyle Libre, un système intégré de surveillance continue de la glycémie (iCGM), est utilisé par plus de 3,0 millions de personnes dans le monde.

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Facteurs de croissance du marché des biocapteurs

Progrès technologiques croissants dans les biocapteurs par les acteurs du marché pour propulser la croissance du marché

La demande de dispositifs analytiques innovants tels que les biocapteurs augmente dans plusieurs domaines, tels que la découverte de médicaments, la surveillance de la santé et les diagnostics médicaux, entre autres. Ainsi, les changements récents dans les techniques biologiques et les instruments impliquant des étiquettes fluorescentes et des nanomatériaux ont augmenté la limite de sensibilité de ces produits. Par exemple,graphèneet les nanomatériaux à base de graphène fournissent des outils pour développer des produits innovants par rapport aux techniques classiques telles que la réaction en chaîne par polymérase, les puces à ADN et l'ELISA.

• En janvier 2022, IDENTIFYSENSORS a développé un test SARS-CoV-2 basé sur des biocapteurs qui s'appuie sur des capteurs de graphène et des courants électriques qui peuvent être produits en masse de manière économique tout en renvoyant des résultats avec une sensibilité d'environ 96,0 %.

De plus, l’évolution croissante de l’utilisation de ces produits dans diverses applications telles que les tests de toxicomanie, les tests de diagnostic du cancer et la recherche médicale a encore accru les progrès technologiques dans les composants de biocapteurs existants. De plus, l’augmentation du nombre d’études cliniques utilisant des technologies avancées, telles que les capteurs chimiques à fibre optique pour la découverte de médicaments et la recherche en biomédecine, stimule l’adoption de ces produits dans des dispositifs avancés.

FACTEURS DE RETENUE

Limites associées à l'utilisation de biocapteurs pour entraver l'adoption du produit

Les biocapteurs employant des techniques émergentes offrent des avantages potentiels tels qu'une ultra-sensibilité, une sélectivité élevée pour la détection de plusieurs analytes et une taille compacte. Cependant, certaines limites liées à la stabilité de ces produits limitent leur adoption dans les établissements de soins. De même, les coûts élevés associés à la production de certains produits avancés ont encore freiné leur commercialisation par les entreprises de dispositifs médicaux.

• Par exemple, selon un article publié par NCBI en juin 2020, les éléments de bioreconnaissance présents dans les produits électrochimiques offrent une fiabilité et de bonnes performances analytiques. Cependant, ils présentent certains inconvénients, tels qu’une durée de vie courte et de faibles niveaux de stabilité.

De plus, la durée de vie limitée de ces produits en raison de la dégradation des dispositifs, de la dérive des capteurs et de la nécessité de remplacer des composants devrait entraver leur adoption potentielle dans plusieurs secteurs, limitant ainsi la croissance du marché des biocapteurs au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des biocapteurs

Analyse par type

Biocapteurs électrochimiques Segment dominé en raison de Adoption élevée des appareils de surveillance du glucose dans les établissements de soins de santé

En fonction du type, le marché est segmenté en biocapteurs électrochimiques, capteurs optiques, capteurs piézoélectriques et autres.

Le segment des biocapteurs électrochimiques représentait la part la plus élevée en 2023. Cette part était attribuée à la forte adoption de dispositifs de surveillance du glucose contenant des capteurs électrochimiques dans les hôpitaux et autres établissements de santé. De plus, l'introduction et l'adoption croissantes de cette technologie dans les applications sur le lieu d'intervention, telles que la surveillance du diabète dans les établissements de soins à domicile, propulsent encore davantage la part de segment.

• Selon les données publiées par l’Université de l’Alabama à Birmingham en mars 2023, environ 2,4 millions de personnes diabétiques aux États-Unis utilisent un glucomètre en continu.


• En avril 2021, Medtronic a annoncé l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis de son système MiniMed 780G avec le capteur Guardian 4 pour fournir les valeurs de glucose du capteur.

Le segment optique devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’attention croissante des acteurs de l’industrie à proposer des capteurs ultrasensibles avancés pour répondre à la demande croissante de détection précoce et de surveillance de diverses maladies non transmissibles telles que le cancer. De plus, l’adoption croissante de capteurs optiques dans les laboratoires de recherche pour la détection et la quantification d’agents pathogènes/biomarqueurs dans les fluides biologiques pour les applications de diagnostic stimulera davantage la croissance du segment.

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Par analyse d'application

Augmentation des tests de diagnostic clinique au sein de la population mondialeCroissance propulsée du segment des diagnostics cliniques

En fonction des applications, le marché est segmenté en diagnostics cliniques, surveillance de la santé et autres.

Le segment des diagnostics cliniques représentait la part de marché la plus élevée en 2023. La part la plus élevée était attribuable à une augmentation du nombre de tests au point d'intervention dans le monde et à l'adoption croissante de la technologie dans les dispositifs jetables au point d'intervention ou en continu. surveillance des dispositifs implantables.

• Selon les données publiées par l’Association for Diagnostics & Laboratory Medicine en mai 2020, plus de 100 tests POC étaient disponibles aux États-Unis.

Par analyse de l'utilisateur final

Collaborations de produits étendues entre les entreprises de dispositifs médicauxA stimulé la croissance du segment des sociétés de dispositifs médicaux

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en sociétés de dispositifs médicaux,organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), et d'autres.

Le segment des entreprises de dispositifs médicaux détenait une part dominante du marché en 2023. Cela était dû à la multiplication des initiatives des acteurs de l’industrie sur la production de produits de biocapteurs avancés pour plusieurs applications telles que le diagnostic clinique et les soins de santé à domicile, entre autres. De plus, l’augmentation de la demande de dispositifs à biocapteurs dans les établissements de soins de santé a encore propulsé la part du segment sur le marché mondial.

• En novembre 2023, DuPont a annoncé que DuPont Liveo Healthcare Solutions avait entamé une collaboration avec STMicroelectronics pour développer un nouveau concept d'appareil portable intelligent pour la surveillance à distance des biosignaux.

Le segment des organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) est susceptible de représenter le TCAC le plus élevé au cours de la période 2024-2032. Cette croissance est due à la multiplication des initiatives stratégiques parmi les organisations manufacturières et les instituts de recherche. Cette croissance est attribuée à la R&D de produits technologiquement avancés dans les économies développées, ainsi qu’à la production accrue de produits médicaux par les CDMO.

• Selon un article publié par la Maison Blanche en janvier 2022, le gouvernement américain a distribué un million de tests rapides de dépistage du COVID-19 à domicile parmi la population afin d'étendre sa capacité de test et d'accroître l'accès aux tests à domicile.

APERÇU RÉGIONAL

Lancement croissant de dispositifs intégrés à des biocapteurs pour augmenter la croissance du marché nord-américain

En fonction de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Le marché nord-américain était évalué à 11,26 milliards de dollars en 2023 et devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision. L’expansion de l’industrie est motivée par l’introduction croissante de nouvelles technologies par des acteurs clés pour faciliter le dépistage des maladies chroniques chez les patients. De plus, les collaborations croissantes entre les acteurs manufacturiers et l’augmentation des approbations de nouveaux produits ont encore stimulé le marché nord-américain.

• En décembre 2022, Dexcom, Inc. a annoncé le lancement du système de surveillance continue de la glycémie Dexcom G7 aux États-Unis.

La région Europe représentait une part considérable du marché mondial. Le marché européen détenait une part importante en raison de la sensibilisation croissante de la population au cancer et au dépistage prénatal. De plus, plusieurs instituts de recherche de la région Europe collaborent pour améliorer la R&D sur les biocapteurs, stimulant ainsi la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision.

• Selon un article publié par l'Université de Cambridge en mai 2023, l'Engineering & Physical Sciences Research Council a accordé 10,12 millions de dollars au projet Ubiquitous Optical Healthcare Technologies (UbOHT) au Royaume-Uni. Le projet développerait des « BioSensors 2.0 », de nouveaux capteurs qui sont peu coûteux et aident les professionnels de la santé à mieux surveiller, prévenir et gérer les maladies.

La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète et le cancer au sein de la population stimule la croissance du marché en Asie-Pacifique. La région devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de diagnostics au point de service dans les établissements de santé. L’augmentation du nombre de tests de diagnostic devrait accroître l’adoption de dispositifs basés sur des biocapteurs à travers le monde, propulsant ainsi le marché de 2024 à 2032.

• Selon les estimations de la Fédération internationale du diabète (FID), en 2021, plus de 90,0 millions de personnes âgées de 20 à 79 ans en Asie du Sud-Est souffraient de diabète, et ce nombre devrait atteindre 113,0 millions en 2030.

Le marché de l’Amérique latine devrait croître à un rythme considérable au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la prévalence croissante des maladies chroniques au sein de la population et à la forte demande de dépistage des maladies infectieuses dans les hôpitaux et les laboratoires de pathologie.

La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance à un TCAC modéré en raison de la sensibilisation croissante de la population au diagnostic et à la surveillance des maladies à domicile.

Acteurs clés de l’industrie sur le marché des biocapteurs

Les acteurs clés sont des partenariats étrangers pour augmenter leur part de marché

L'industrie est majoritairement dominée par des fabricants de premier plan tels qu'Abbott, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche Ltd et d'autres acteurs de premier plan. Ces acteurs du marché se concentrent sur l’accélération de la production de dispositifs basés sur des biocapteurs et sur la collaboration avec des acteurs émergents, augmentant ainsi leur part de marché mondiale des biocapteurs.

• En mars 2022, Rockley Photonics Holdings Limited, pionnier de la surveillance de la santé basée sur la photonique, a conclu un partenariat de développement avec Medtronic. Les deux sociétés prévoyaient de collaborer pour intégrer la plateforme de détection de biomarqueurs Bioptx de Rockley aux solutions Medtronic destinées à être utilisées dans divers secteurs de la santé.

D'autres acteurs majeurs opérant sur le marché, tels que Universal Biosensors, Inc., DuPont, Biosensors International Group, Ltd., et d'autres, se concentrent sur le lancement de produits avancés dans plusieurs applications, telles que les soins de santé et les diagnostics vétérinaires et la détection environnementale, entre autres. . De telles initiatives prises par des acteurs clés devraient propulser le marché mondial au cours de la période de prévision.

• En 2022, Universal Biosensors, Inc. a lancé Xprecia Prime, l'analyseur de coagulation sanguine de nouvelle génération dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

Un tel engagement continu dans le lancement de tests de diagnostic par plusieurs acteurs du marché et une concentration croissante sur les collaborations avec d'autres fabricants pour établir leurs empreintes dans les dispositifs compatibles avec les biocapteurs propulseront davantage l'expansion du marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE BIOSAPTEURS :

• Abbott (États-Unis)


• Medtronic (Irlande)


• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)


• Biocapteurs universels (Australie)


• DuPont (États-Unis)


• Biocapteurs International Group, Ltd.(Singapour)


• Laboratoires Bio-Rad Inc.(NOUS.)


• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)


• LifeScan IP Holdings, LLC (États-Unis)


• Dispositifs moléculaires, LLC. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• août 2023: Des chercheurs de l'Université du Missouri ont développé une méthode innovante utilisant des nanopores pour aider les scientifiques à faire progresser leurs découvertes en neurosciences et dans d'autres applications médicales utilisant des biocapteurs médicaux.


• Février 2023 :L'Université Northwestern a développé un test précis, peu coûteux et facile à utiliser pour détecter les niveaux toxiques de fluorure dans l'eau. Le test est un biocapteur qui utilise la transcription de l'ARN, de l'ADN et des protéines pour produire un signal lorsqu'un contaminant cible est détecté.


• Février 2023 :Miltenyi Biotec a acquis Lino Biotech AG. Lino Biotech est un pionnier dans le développement de nouveaux biocapteurs pour faciliter le contrôle qualité des bioprocédés, en mesurant la charge virale dans les cellules etthérapie géniquela fabrication et les tests de réponses hors cible dans les cellules vivantes pour soutenir la découverte de médicaments.


• Janvier 2023 :Intricon Corporation, développeur et fabricant de dispositifs médicaux alimentés par une électronique miniaturisée intelligente, a lancé un nouveau centre d'excellence (CoE) sur les biocapteurs. Ce centre se concentre exclusivement sur la mise sur le marché médical de dispositifs de biocapteurs.


• Décembre 2022 :- Nix Sensor Ltd. a lancé le biocapteur d'hydratation Nix. Il s'agit du tout premier biocapteur grand public capable d'analyser la sueur et de fournir aux athlètes des données d'hydratation personnalisées, scientifiquement validées et fournies en temps réel.

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