Taille du marché du cacao et du chocolat, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (ingrédients de cacao (beurre, liqueur, poudre) et chocolat (noir, lait, blanc et fourré)), par application (aliments et boissons, cosmétiques, produits pharmaceutiques) , et autres) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial du cacao et du chocolat était évaluée à 46,61 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 48,29 milliards USD en 2022 à 67,88 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 4,98 % au cours de la période de prévision. La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, avec une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial a enregistré une baisse de -2,75% en 2020 par rapport à 2019.

Le marché affiche une croissance progressive en raison de la trajectoire de croissance robuste du marché mondial.confiserie au chocolatindustrie. Il y a eu une augmentation significative de la part d’origine des broyages mondiaux, ce qui a stimulé la consommation globale d’ingrédients à base de cacao. Le développement de nouveaux produits dans différents secteurs de l’industrie alimentaire facilite également la croissance du marché du cacao et du chocolat. Le chocolat est resté la saveur principale des nouveaux lancements de produits de boissons, de boulangerie et de confiserie. Il est également resté l’un des ingrédients les plus utilisés dans le secteur des confiseries et des boissons. Cette tendance du secteur devrait alimenter la croissance du marché dans un avenir prévisible.

IMPACTS DE LA COVID-19

Perturbation de la chaîne d'approvisionnement du cacao et fermeture du secteur hôtelier dans le contexte des restrictions de confinement liées au COVID-19

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté l’industrie de la transformation des aliments et des boissons. La situation socio-économique a eu un impact négatif sur les modes de consommation de certains produits. Les restrictions imposées en raison du COVID-19 ont causé des pertes aux agriculteurs cultivant du cacao dans des pays petits mais importants, la production ayant dépassé la demande au cours des premiers mois du début de la pandémie. Cela a entraîné une baisse significative des prix du cacao (USD/tonne). Selon l'Organisation internationale du cacao (ICCO), à New York, les prix contractuels du cacao à proximité étaient en moyenne de 2 528 USD la tonne en janvier 2021, soit une baisse de 6 % par rapport à la moyenne de la campagne précédente de 2 675 USD la tonne.

Le groupe Barry Callebaut, premier fabricant mondial de chocolat et de produits à base de cacao haut de gamme, a enregistré un ralentissement au cours des six premiers mois de l'année en raison de la pandémie de coronavirus, avec des volumes en baisse de –14,3 % au troisième trimestre (clos le 31 mai 2020). Les confinements liés au COVID-19 ont effectivement fermé plusieurs destinations de distribution importantes pour les entreprises productrices de cacao et de chocolat, telles que les restaurants, les hôtels et autres.restaurationjoints, entraînant une diminution des ventes de chocolat dans tous les secteurs d’application.

Pendant la pandémie de COVID-19, le marché du chocolat a connu une tendance à privilégier les variétés de chocolat plus foncées, les consommateurs les préférant aux autres types en raison de leurs meilleurs bienfaits pour la santé et de leur faible teneur en calories. La tendance à consommer des produits à faible teneur en sucre et sans sucre pour maintenir une bonne santé globale dans le contexte de la pandémie actuelle devrait créer d’énormes opportunités pour les fabricants.

DERNIÈRES TENDANCES

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Demande croissante de chocolat certifié et d’origine unique pour augmenter la croissance

La confiance croissante des consommateurs dans la supériorité (qualité des ingrédients) des chocolats d’origine unique et des chocolats en grains devrait encourager les acteurs du marché à investir dans la tendance pour réaliser des bénéfices. La demande de produits chocolatés de spécialité et d'offres haut de gamme a connu une croissance significative au cours des dernières années en raison de l'importance croissante accordée au concept bean-to-bar. La tendance du cacao d’origine unique continue de propulser les innovations et le développement de nouveaux produits. Cela a également contribué à une demande accrue de poudre de cacao, de liqueur de cacao et de beurre de cacao de haute qualité.

En outre, la demande croissante des consommateurs pour des produits à base de cacao et de chocolat certifiés et traçables encourage les fabricants de chocolat à opter pour des programmes de durabilité du cacao. En avril 2021, Olam Food Ingredients a annoncé son partenariat avec Mondelez International pour construire en Indonésie la plus grande ferme commerciale de transformation de cacao durable au monde, qui utilisera des pratiques agricoles avancées et favorisera la biodiversité et le captage du carbone. Les certifications UTZ, Rainforest Alliance et Fair Trade U.S. sont les certifications les plus importantes pour le cacao, et leur adoption a incroyablement augmenté ces dernières années.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Forte demande de confiseries au chocolat pour alimenter la croissance du marché

La popularité croissante des confiseries chocolatées propulse principalement le marché mondial du cacao et du chocolat. La demande de confiseries chocolatées dans les économies émergentes a affiché une tendance positive ces dernières années, attribuée à l'augmentation des dépenses des consommateurs en produits de confiserie gourmands, en particulier les confiseries chocolatées. La demande croissante de chocolats moulés et comptés sur les marchés développés devrait influencer positivement le marché de la confiserie chocolatée.

L’ajout de nouveaux types de chocolat tels que le chocolat noir et le chocolat rubis dans le portefeuille des principaux fabricants devrait faciliter la croissance de cette industrie. La tendance croissante à offrir des chocolats pendant les fêtes de fin d’année devrait également contribuer grandement au développement du marché des confiseries chocolatées au cours de la période de prévision.

Demande robuste de produits chocolatés de spécialité pour soutenir l’innovation et le développement

L'augmentation rapide de la demande de chocolats haut de gamme ou de spécialité, en particulier sur les marchés développés tels que les États-Unis, la France, la Belgique et l'Allemagne, a été observée ces dernières années. Une tendance à la hausse est attendue dans les années à venir. La préférence croissante des consommateurs pour connaître l’origine de tous les ingrédients utilisés dans les chocolats est un facteur principal important. Cela se produit pour plusieurs raisons, telles qu'une allergie à des composants particuliers, notammentlactoseet préférences végétaliennes. Il existe également une forte demande pour les produits fabriqués à partir de fèves de cacao spéciales. Ces facteurs devraient favoriser la croissance des chocolats de spécialité.

La tendance émergente des produits clean label et biologiques visant à maintenir la santé et le bien-être en général a augmenté la demande de chocolats noirs et sans sucre. La prise de conscience croissante du bien-être des travailleurs devrait en outre alimenter la demande de cacao équitable dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Demande croissante de substituts et équivalents de chocolat pour freiner la croissance

La demande accrue de substituts d'ingrédients de cacao et d'équivalents d'ingrédients de cacao tels que l'huile de palme,huile de sojaL'huile de karité, l'huile de colza et d'autres peuvent avoir un impact négatif sur le marché du beurre de cacao en raison de la facilité de disponibilité et de la rentabilité des produits mentionnés ci-dessus. L’amélioration de la stabilité des matières grasses et du profil de composition des matières grasses des produits chocolatés finis, obtenue grâce à l’utilisation d’alternatives au beurre de cacao, stimule leur taux de croissance.

Conscients de la forte demande de substituts d'ingrédients de cacao en raison de l'augmentation du prix des ingrédients de cacao, les principaux acteurs du marché tels que Olam International, Wilmar International, Cargill Inc., Danisco et d'autres proposent une large gamme de mélanges équivalents au beurre de cacao pour répondre aux exigences du marché. , ce qui limite également la croissance du marché des ingrédients du cacao.

SEGMENTATION

Analyse par type

Le segment du chocolat détient une part importante attribuée à la popularité croissante des confiseries au chocolat

La popularité croissante des confiseries chocolatées a principalement contribué à l'augmentation des ventes du segment du chocolat. Le chocolat fourré détient une part de marché plus importante parmi les autres types de chocolat en raison de la tendance émergente du chocolat haut de gamme. Les chocolats fourrés gagnent en popularité comme cadeaux indulgents lors d’occasions festives. La tendance à essayer différentes saveurs dans les confiseries chocolatées devrait alimenter davantage la croissance du segment.

Le segment des ingrédients de cacao devrait connaître une croissance plus rapide en raison de leurs applications émergentes dans une variété de produits tels que la crème glacée, la confiserie,boissons non alcoolisées, des produits de boulangerie gourmands et des boissons nutritives. Selon les prévisions de l’Organisation internationale du cacao (ICCO), la production mondiale de cacao devrait augmenter de 10 % au cours de la prochaine décennie. Le développement de nouveaux produits dans divers secteurs de l’industrie alimentaire contribue également à la croissance du segment du cacao.

Par analyse d'application

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Le secteur de l’alimentation et des boissons affiche une croissance prometteuse grâce à un large éventail d’applications

Le secteur de l’alimentation et des boissons est florissant dans le monde entier, offrant de nombreuses opportunités à cette industrie. Le chocolat est resté une saveur phare dans les nouveaux lancements de boissons, de produits de boulangerie et de confiserie. Il est également resté l’un des ingrédients les plus utilisés dans le secteur des confiseries et des boissons. Cette tendance devrait alimenter la demande de beurre de cacao et de poudre de cacao dans un avenir proche. L’industrie mondiale de la restauration contribue à la croissance des offres gastronomiques et spécialisées à base de cacao. Les géants de la restauration exigent des solutions plus personnalisées, à valeur ajoutée et multifonctionnelles qui devraient encore prospérer sur le marché.

Le beurre de cacao a de nombreuses applications dans l’industrie cosmétique ; la tendance entièrement naturelle sur le marché des produits de soins de la peau devrait stimuler la demande de beurre de cacao. Dans l'industrie pharmaceutique, le beurre de cacao est utilisé pour ses propriétés physiques, car les fèves de cacao sont hautement antioxydantes car elles contiennent de grandes quantités de polyphénols et d'antioxydants flavonoïdes. Il renforce également le système immunitaire, améliore la santé cardiaque et soulage la constipation.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique en termes de géographie.

L'Europe a dominé le marché mondial et s'élevait à 19,95 milliards de dollars en 2021. L'Europe est considérée comme une plaque tournante de la production industrielle de chocolat, car de nombreux grands producteurs mondiaux de chocolat industriel sont basés en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse. La région est un important producteur et le plus grand consommateur de chocolat et de produits chocolatés. Le marché européen du cacao est très diversifié, les acheteurs européens s'approvisionnant en fèves de cacao de différentes qualités et origines pour répondre à la demande des industries du cacao et du chocolat.

L’Europe est le premier importateur mondial de fèves de cacao, avec 61 % des importations mondiales. Selon le Centre pour la promotion des importations en provenance des pays en développement (CBI), les importations totales de fèves de cacao par l'Europe se sont élevées à environ 2,3 millions de tonnes en 2020. Les importations européennes provenant directement des pays producteurs de cacao ont augmenté de 1,4 % entre 2016 et 2020. En outre, la sensibilisation accrue des consommateurs à la production durable de cacao a accru la demande de chocolat produit de manière durable. Les plateformes de développement durable de la région collaborent plus étroitement pour améliorer la transparence.

Le marché nord-américain est susceptible d'afficher une croissance significative car il s'agit d'un important importateur de cacao pour répondre aux besoins nationaux.confiseriesecteurs manufacturiers. Selon le gouvernement du Canada, les États-Unis ont importé du monde entier pour environ 5,2 milliards de dollars de cacao et de préparations à base de cacao telles que des blocs, des liquides, des pâtes, des granulés et des poudres. De plus, les chocolats industriels à plus forte teneur en extraits de cacao sont en train de devenir une gourmandise populaire et préférable. Les consommateurs sont très conscients des bienfaits du cacao pour la santé, ce qui stimule la consommation de chocolat noir sur le marché nord-américain des confiseries chocolatées.

Le marché de la région Asie-Pacifique est en croissance rapide, car la demande de confiseries chocolatées dans les économies émergentes, comme la Chine et l'Inde, a affiché une tendance à la hausse ces dernières années. Cette hausse est attribuée à l’augmentation des dépenses des consommateurs en produits de confiserie chocolatés gourmands. Selon l'Organisation internationale du cacao, la consommation par habitant de confiseries chocolatées en Inde se situe entre 100 et 200 grammes, ce qui représente près de 10 % de la moyenne mondiale en 2018. En outre, la tendance des produits biologiques et naturels devient de plus en plus populaire dans les pays du Sud. Corée. Les fabricants de chocolat achètent des matières premières labellisées spécialisées telles que le cacao biologique et casher pour répondre aux tendances actuelles de l'industrie.

Dans les pays développés, comme le Japon et l’Australie, l’industrie est actuellement motivée par la connaissance des bienfaits du cacao pour la santé, tels que sa teneur en polyphénols et son rôle dans le vieillissement en bonne santé.

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Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient connaître la croissance la plus rapide, en raison de la tendance à la commodité, à la valeur et au luxe des offres de chocolat, ce qui a entraîné une légère augmentation de l'utilisation du beurre de cacao au Moyen-Orient. Le chocolat fourré offrant une gourmandise plus somptueuse et une sensation en bouche plus riche est populaire parmi les consommateurs aisés du Moyen-Orient. Les formats d'emballage uniques et les allégations santé du chocolat noir sont également apparus comme des options d'achat attrayantes, en particulier parmi la jeune génération.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Accent croissant sur l’expansion de la base et le développement de produits haut de gamme pour alimenter la croissance du marché

Les principaux acteurs mondiaux du marché du cacao et du chocolat réfléchissent activement au lancement de nouveaux produits et à l’expansion de leur base. Ces fabricants s’efforcent d’élargir leur portée auprès des consommateurs dans le cadre d’une stratégie visant à renforcer leur présence sur le marché. Barry Callebaut AG, un acteur de premier plan, se concentre sur l'investissement dans l'élargissement de son portefeuille de produits en introduisant de nouveaux produits à base de cacao et de chocolat qui répondent à la demande des consommateurs modernes. Par exemple, en février 2020, l’entreprise a introduit un chocolat entièrement sans produits laitiers dans sa gamme d’artisanat végétal. Le marché global présente une structure hautement consolidée. Les acteurs clés tels que Olam International, Cargill, Inc., Nestlé S.A. et Barry Callebaut AG se concentrent sur les fusions, acquisitions et partenariats stratégiques pour consolider davantage le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Barry Callebaut, AG (Suisse)


• Cargill, Inc.(NOUS.)


• Olam International(Singapour)


• Fuji Oil Company Ltd. (Japon)


• ECOM Agroindustrial Corporation SA (Suisse)


• Cocoa Processing Co. Ltd. (Ghana)


• Touton S.A.(France)


• Niche Cocoa Industry Ltd. (Ghana)


• (Ghana)


• PLOT Enterprise Ghana Limited (Ghana)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2022 -Barry Callebaut a annoncé l'agrandissement de son usine de Campbellfield, Melbourne, Australie. La nouvelle usine étend l'empreinte géographique de l'entreprise en Asie-Pacifique en créant des produits sûrs et de haute qualité. L'installation peut servir l'ensemble du secteur alimentaire en Australie, depuis les fabricants de produits alimentaires mondiaux et locaux jusqu'aux utilisateurs de chocolat artisanaux et professionnels.


• janvier 2022 -Blommer Chocolate Company, une filiale de Fuji Oil Co., Ltd., a annoncé l'ouverture d'un laboratoire d'applications R&D au centre-ville de Chicago. Le nouvel espace représente une expansion des capacités de R&D, avec des moyens nouveaux et améliorés de soutenir l'entreprise.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Una representación infográfica de Cocoa and Chocolate Market

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée de l’industrie du chocolat et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et l’industrie d’application du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché du cacao et du chocolat et du paysage concurrentiel, et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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