Taille, part et analyse de l’industrie du lactose, par application (aliments, aliments pour animaux, produits pharmaceutiques et préparations pour nourrissons {mélange sec et mélange humide}), par couleur (jaune, jaune pâle à blanc et blanc), par pureté (brut, comestible et raffiné comestible) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du lactose était évaluée à 1,72 milliard USD en 2023. Le marché devrait passer de 1,02 milliard USD en 2024 à 4,99 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 22,0 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial du lactose avec une part de marché de 62,79 % en 2023.

Le lactose est un sous-produit du fromage. Il est extrait du lactosérum liquide lors du processus de fabrication. Commercialement, c'est l'un des ingrédients laitiers majeurs avec de nombreuses applications dans différentes industries, notamment l'industrie alimentaire pour la fabrication de crèmes, produits de boulangerie et dans les confiseries, ainsi que dans l'industrie de l'alimentation animale, principalement comme ingrédient pour l'alimentation des porcs. De plus, il est largement utilisé dans la fabrication de préparations pour nourrissons et dans les charges/excipients dans le secteur pharmaceutique.

La croissance du secteur pharmaceutique dans les pays en développement, ainsi que l’utilisation croissante de cet ingrédient dans la transformation des aliments et la fabrication de préparations pour nourrissons, entraînent une demande croissante sur le marché mondial. En outre, la demande croissante de lactose alimentaire et de qualité infantile de la part des principaux pays producteurs de produits laitiers a contribué à propulser la croissance du marché.

• Par exemple, selon des bases de données régionales et nationales, des statistiques d’import-export et d’autres sources crédibles, la consommation intérieure de lactose en Chine était d’environ 390 000 tonnes en 2020, ce qui représentait environ 40 % de la consommation totale mondiale.

Une augmentation significative de la demande de ce sous-produit du fromage en provenance des pays en développement alimente sa demande et son adoption, soutenant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché mondial. La majorité de la production n’a pas été affectée par le COVID-19, car les produits laitiers sont considérés comme des aliments essentiels et les unités de transformation laitière étaient pleinement fonctionnelles pendant la période de confinement. Un écart important entre l’offre et la demande a été observé en 2020 alors que la production de lactose était stable. Ces tendances, ainsi que les changements importants dans les taux de change, sont responsables de l’impact positif du COVID-19 sur le marché. En 2023, le marché a connu un déclin en raison de la baisse significative des prix. Cependant, le marché devrait croître au cours des années à venir.

Tendances du marché du lactose

Baisse des taux d'allaitement maternel à l'échelle mondiale pour alimenter la demande de produits

L’augmentation de la population active et la disponibilité de substituts du lait maternel sont les principales responsables de la baisse des taux d’allaitement à travers le monde. Le déclin du taux d'allaitement dans les pays développés et en développement comme la Chine est l'un des facteurs critiques augmentant la demande de lait maternisé .  Le passage à l’alimentation artificielle est motivé par divers facteurs tels que les changements de mode de vie et l’emploi des mères. De plus, une prise de conscience croissante de l’enrichissement en minéraux et vitamines essentiels des produits à base de lactose accroît l’adoption des préparations pour nourrissons. En conséquence, la demande de produits à base de lactose tels que les préparations pour nourrissons, les aliments pour bébés et autres produits laitiers est en augmentation.

• Par exemple, selon le GLOBAL BREASTFEEDING SCORECARD 2022, de 2015 à 2021, 47,0 % des nouveau-nés ont commencé à allaiter dans l’heure suivant la naissance, contre l’objectif de 70,0 %.

Plusieurs acteurs du marché se concentrent sur le développement de préparations pour nourrissons proches du lait maternel. Par conséquent, la demande de préparations pour nourrissons augmente à l’échelle mondiale. De même, avec la poursuite de la croissance économique et de l’urbanisation dans le monde, les taux d’allaitement devraient rester à de faibles niveaux dans les pays développés, comme les États-Unis, l’Allemagne et le Japon, créant ainsi une demande accrue de lait maternisé pour nourrissons. Cela augmente par la suite la demande de produits pour nourrissons et soutient la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché du lactose

La demande croissante de lactose alimentaire et infantile et l’expansion du secteur pharmaceutique dans les pays en développement alimentent la croissance du marché

Il y a eu une augmentation significative de la demande de préparations pour nourrissons, en particulier de la part des pays développés, notamment des États-Unis et des principaux pays européens. La Chine, qui compte parmi les plus grands consommateurs de préparations pour nourrissons, était historiquement dépendante de l’importation de préparations pour nourrissons. Cependant, la Chine a réorienté son attention vers les marques nationales, ce qui a favorisé la promotion des principaux fabricants nationaux du pays.

• Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. et China Feihe sont parmi les leaders du marché des préparations pour nourrissons en Chine. China Feihe a connu une augmentation de ses revenus d'environ 38 % au cours de la période 2019-2020, en raison de la forte demande pour ses marques de préparations pour nourrissons en provenance de Chine.

Cependant, malgré l'augmentation significative de la demande et de la consommation ultérieure de ce sous-produit de fromage à l’échelle mondiale, la production n’a pas augmenté dans ce rapport. De plus, l’industrie pharmaceutique a connu une croissance significative ces dernières années, en particulier dans les pays en développement comme le Brésil, l’Inde, la Chine et d’autres pays de la région Asie-Pacifique. Le lactose est l’un des agents de remplissage et liants largement utilisés dans l’industrie pharmaceutique pour les comprimés formulés. L’augmentation de la demande de produits pharmaceutiques devrait contribuer à la croissance du marché au cours de la période d’analyse. La prévalence croissante des maladies chroniques et les initiatives croissantes du gouvernement en matière de sensibilisation aux soins de santé alimentent la demande d’options de traitement avancées.

En conséquence, les principales entreprises se concentrent sur l’introduction de molécules médicamenteuses à succès pour répondre à la demande, ce qui devrait favoriser la croissance du marché pharmaceutique au cours de la période d’étude. Cette forte croissance de l’industrie pharmaceutique devrait alimenter la demande pour ces produits, qui contribuent à la fluidité et à la compressibilité des molécules médicamenteuses lors de la formulation des médicaments.

FACTEURS DE RETENUE

Substitution croissante du lactose dans la fabrication d’aliments pour animaux et rappels de produits pour freiner la croissance

Les principales applications du produit se situent dans les secteurs de l’alimentation humaine et animale et de la pharmacie. De plus, en raison du coût élevé et de la disponibilité limitée, la majorité des fabricants d'aliments pour animaux se tournent vers des options alternatives telles que dextrose , mélasse, sucre de table et maltodextrines. Il s’agit d’un facteur important limitant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

De plus, la population croissante souffrant d’intolérance au lactose devrait limiter l’adoption de ces produits, entravant ainsi la croissance du marché. De plus, la prise de conscience croissante de l’intolérance au lactose constitue un défi en limitant la demande et en augmentant la concurrence des produits alternatifs. De plus, les récents rappels de produits liés aux produits à base de lactose, tels que les préparations pour nourrissons, devraient affecter la demande de préparations pour nourrissons et entraver par la suite la croissance du marché.

• Par exemple, en février 2022, Abbott Nutrition a lancé un rappel volontaire de certaines préparations en poudre pour nourrissons, notamment la salmonelle, en raison d'infections bactériennes potentielles. Les produits fabriqués dans l’usine de Sturgis pouvaient être trouvés partout aux États-Unis et étaient probablement également exportés vers d’autres pays. C’est pourquoi les autorités sanitaires canadiennes ont émis un avertissement de rappel.

La disponibilité de substituts et l’augmentation des rappels de ces produits devraient entraver la croissance du marché au cours de la période d’analyse.

Analyse de la segmentation du marché du lactose

Par analyse de pureté

Le segment des produits raffinés et comestibles est dominé en raison de leurs applications étendues dans l'industrie pharmaceutique

En termes de pureté, le marché est segmenté en qualité brute, qualité comestible et qualité comestible raffinée. Les spécifications des qualités diffèrent selon divers paramètres, notamment la teneur totale en cendres, le nombre de microbes, etc.

En termes de revenus, le segment des produits comestibles raffinés a dominé le marché mondial en 2023. Les produits comestibles raffinés sont largement utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de préparations pour nourrissons. La demande croissante des industries pharmaceutiques et des préparations pour nourrissons pour une qualité comestible raffinée, combinée à des offres de produits avancés, tels que des mélanges secs de qualité infantile, par les acteurs de l'industrie est responsable de la domination du segment sur le marché mondial. Les exigences strictes des spécifications pour la qualité comestible raffinée ont conduit à un prix comparativement plus élevé (par tonne) pour la qualité comestible raffinée. Ces facteurs ont en outre contribué à la croissance du segment des produits raffinés comestibles sur le marché mondial en 2023.

Le segment du brut devrait croître à un TCAC modéré au cours de la période de prévision. La demande de brut est largement influencée par les applications croissantes dans les domaines de la fermentation et de la fabrication d’aliments pour animaux. Le segment du brut a connu des changements de prix importants en raison de l’écart entre l’offre et la demande et de l’augmentation des coûts de fabrication.

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Par analyse des couleurs

Le segment jaune pâle à blanc affichera une croissance notable en raison de la forte demande de l’industrie alimentaire

En fonction de la couleur, le marché est segmenté en jaune, jaune pâle à blanc et blanc.

En 2023, le segment jaune pâle à blanc représentait la plus grande part du marché. La demande croissante de lactose jaune pâle à blanc de la part de l'industrie alimentaire et l'accent croissant des principaux acteurs sur l'augmentation de la production de préparations pour nourrissons entraînent une demande croissante de lactose jaune pâle à blanc de la part des pays en développement et développés.

• Par exemple, en décembre 2020, Perrigo Company plc a annoncé l’agrandissement de son usine en Géorgie pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour les préparations pour nourrissons de marque commerciale. Cette expansion aiderait l’entreprise à améliorer ses capacités de fabrication de préparations pour nourrissons.

De plus, la demande constante de lactose blanc de la part de l’industrie pharmaceutique et la croissance rapide de l’industrie pharmaceutique dans les pays émergents augmentent la demande et la croissance du marché. La condition préalable de l’industrie pharmaceutique est le lactose blanc pur, en raison de ses applications fondamentales dans les médicaments par inhalation et comme agents de remplissage dans les formulations médicamenteuses orales.

Les applications croissantes du lactose jaune dans la fabrication d’aliments pour animaux et dans d’autres applications industrielles sont responsables de l’augmentation de la demande de lactose jaune de la part des pays en développement et développés.

Par analyse d'application

Le segment des préparations pour nourrissons dominera le marché en raison de la demande croissante de lactose de qualité infantile de la part des pays en développement

En fonction des applications, le marché est classé en denrées alimentaires, aliments pour animaux, produits pharmaceutiques et préparations pour nourrissons.

Le segment des préparations pour nourrissons devrait détenir la part dominante du marché au cours de la période de prévision. L’accent croissant mis sur la fabrication nationale de préparations pour nourrissons en Chine et la consommation croissante de préparations pour nourrissons aux États-Unis et dans les pays européens sont responsables de la domination de ce segment.

• Par exemple, en septembre 2021, FrieslandCampina Ingredients a relancé sa marque de nutrition infantile Friso sur le marché néerlandais dans le but d'étendre la présence de sa marque dans le pays.

Le segment alimentaire représentait la deuxième plus grande part de marché du lactose en 2023. Les applications croissantes du produit dans l'industrie alimentaire et la demande croissante de ces produits pour la standardisation des laitier les produits sont responsables de la croissance du segment. Les principaux pays transformateurs de produits laitiers, comme la Nouvelle-Zélande, importent activement des produits laitiers de qualité alimentaire en provenance de pays comme les États-Unis.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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La taille du marché en Asie-Pacifique s'élevait à 1,08 milliard de dollars en 2023. L'augmentation de la fabrication de préparations pour nourrissons dans la région et la croissance de l'industrie pharmaceutique en Chine et en Inde sont quelques-uns des facteurs responsables de la domination de l'Asie-Pacifique en 2023. De plus, l'expansion stratégique les plans des principaux acteurs opérant sur le marché pour répondre à la demande croissante soutiennent également la croissance du marché.

• Par exemple, en septembre 2021, Olam Food Ingredients a annoncé un plan d’investissement pour développer une nouvelle usine de transformation de produits laitiers à Tokoroa, en Nouvelle-Zélande. La nouvelle usine renforcerait le réseau de fabrication de l’entreprise à travers le monde pour produire des ingrédients laitiers de grande valeur.

L'Europe représentait la deuxième plus grande part du marché mondial. L’industrie alimentaire en pleine croissance dans la région, la consommation croissante de préparations pour nourrissons en Europe et le secteur laitier bien établi sont susceptibles de stimuler la croissance du marché dans la région. En outre, la consommation intérieure stable de fromage et le potentiel d'exportation de la région dans le secteur de la transformation du fromage et du lactosérum devraient favoriser la croissance régionale au cours de la période d'analyse.

Le marché nord-américain devrait enregistrer un TCAC important au cours de la période de prévision. Les politiques commerciales favorables concernant le secteur laitier, la demande plus élevée de produits comestibles raffinés de la part de l'industrie pharmaceutique aux États-Unis et la demande croissante de confiseries et d'autres produits alimentaires dans le pays stimulent la croissance du marché en Amérique du Nord.  Par exemple, en février 2021, Milk Specialties Global a augmenté sa production de lactose en doublant dans son usine de fabrication de produits laitiers en Californie.

Invoquant une grave pénurie de préparations pour nourrissons aux États-Unis, le gouvernement a assoupli ses réglementations strictes. Ces règles limitaient le nombre d'entreprises nationales et mondiales capables de fabriquer, d'exporter et de vendre leurs préparations pour nourrissons dans le pays. La nouvelle politique discrétionnaire d’application des préparations pour nourrissons appliquée par la FDA américaine s’avère bénéfique pour un nombre croissant de fabricants de préparations pour nourrissons entrant sur le marché américain.

• En mai 2022, Bubs Australia Limited est devenu le premier fabricant de préparations pour nourrissons à recevoir l'approbation de la FDA américaine pour ses produits dans le cadre de cette nouvelle politique discrétionnaire d'application des préparations pour nourrissons.

De plus, le reste du monde devrait afficher une croissance importante au cours de la période de prévision. Cela est attribué à la forte demande de préparations pour nourrissons et de produits pharmaceutiques dans les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud.

Liste des entreprises clés du marché du lactose

Expansion de la capacité de production et canal de distribution solide des principaux acteurs menés à la domination du marché

Le marché mondial est fragmenté, avec l’existence de quelques acteurs internationaux ainsi que d’un grand nombre de fabricants nationaux. Les principaux acteurs opérant sur le marché se concentrent sur l’expansion de la capacité de production et les collaborations stratégiques pour obtenir un avantage concurrentiel sur les autres acteurs.

• Par exemple, en février 2022, Saputo Inc. a annoncé des plans d'investissement de 169,0 millions de dollars américains pour agrandir trois sites de fabrication de fromage aux États-Unis. Cette décision aiderait l'entreprise à augmenter sa production de fromage et, par la suite, à augmenter sa capacité de fabrication.


• De même, en mai 2021, Hilmar Cheese Company, Inc. a annoncé son intention de créer une nouvelle fromagerie de pointe et protéine de lactosérum usine de transformation à Dodge City, Kansas. Cela permettrait à l’entreprise de renforcer sa position sur les segments du fromage, du lactosérum et du lactose.

Certains acteurs de premier plan, tels que MEGGLE GmbH & Co. KG, Sachsenmilch Leppersdorf GmbH, Hilmar Cheese Company, Inc. et Glanbia PLC, se concentrent sur les activités de recherche et développement pour l'introduction de produits innovants afin d'acquérir un avantage concurrentiel sur les autres acteurs.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Groupe coopératif Fonterra (Nouvelle-Zélande)


• FriseCampina (Pays-Bas)


• DFE Pharma (Allemagne)


• MILEI GmbH (MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.) (Allemagne)


• Arla Foods Ingrédients Groupe P/S (Danemark)


• MEGGLE GmbH & Co. KG (Danemark)


• Lactose (Inde) Limited (Inde)


• Hilmar Cheese Company, Inc. (États-Unis)


• Groupe Kerry plc. (Irlande)


• Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (ALPAVIT) (Allemagne)


• Armor Protéines (SAVENCIA SA) (France)


• Glanbia PLC (Irlande)


• Lactalis International (Groupe Lactalis) (France)


• Milk Specialties Global (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Novembre 2023 : Nestlé S.A. a lancé la formule lactée N3 sur le marché. Le produit est fabriqué à partir de lait de vache avec tous les nutriments essentiels présents dans le lait et contient des fibres prébiotiques dans le produit.


• avril 2023 : MEGGLE GmbH & Co. KG a annoncé l'extension de sa famille de produits InhaLac avec une qualité de lactose broyé.


• Juillet 2022 : DFE Pharma a lancé Lactohale 400 pour élargir son portefeuille d'inhalation de poudre sèche (DPI).


• Mars 2022 : Arla Foods Ingredients Group P/S a lancé deux nouveaux produits dans son secteur biologique, Lacroprodan et Premium Lactose Organic, dans le but d'élargir son portefeuille de produits.


• Juillet 2021 : Saputo Inc. a acquis le fabricant de fromage britannique Wensleydale Dairy Products. L'entreprise fabrique, mélange et distribue une large gamme de fromages de spécialité et régionaux. Ce développement a aidé l'entreprise à accroître sa capacité de fabrication de fromage, ce qui, à terme, augmenterait la capacité de production de lactose, car il s'agit d'un sous-produit de la production de fromage.


• Septembre 2021 : FrieslandCampina Ingredients a relancé Friso, sa marque de nutrition infantile, sur le marché néerlandais dans le but d'étendre la présence de sa marque dans le pays.

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Le rapport d’étude de marché sur le lactose fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le paysage concurrentiel, les produits et les applications. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport sur le marché englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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