Taille du marché des condiments, part et analyse d’impact COVID-19, par type de produit {sauce de table (ketchup tomate, sauce moutarde, sauce soja et sauce piquante], mayonnaise, cornichons et miel)}, par catégorie (biologique et conventionnelle), Par emballage (pots en verre, sachets, bouteilles PET et autres), par canal de distribution (restauration et vente au détail (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, vente au détail en ligne et autres) et régional Prévisions, 2023-2030

La taille du marché mondial des condiments était évaluée à 85,11 milliards USD en 2022 et devrait passer de 89,75 milliards USD en 2023 à 135,60 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 6,07 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des condiments avec une part de marché de 32,71 % en 2022.

Les condiments ont de nombreuses applications dans l'industrie alimentaire et sont utilisés dans la préparation de diverses cuisines, notamment la boulangerie, la confiserie, la sarriette et d'autres produits alimentaires. Des exemples de produits largement consommés comprennent le ketchup aux tomates, la sauce soja,sauce piquante, mayonnaise, sauce moutarde et cornichons. Le marché a connu une croissance significative en raison de l’augmentation des revenus disponibles, de l’urbanisation croissante, des tendances croissantes en matière de snacking et de l’évolution du paysage culinaire à travers le monde. De plus, la demande croissante de plats cuisinés et prêts-à-manger stimule encore davantage la croissance du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

Des chaînes d'approvisionnement restreintes et une disponibilité limitée des matières premières ont entraîné une croissance lente

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché. La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement, ce qui a affecté l’approvisionnement en matières premières, entraînant des retards de production et des pénuries de matières premières. De plus, la fermeture des restaurants et des points de restauration a entraîné une baisse de la demande pour ces produits. Cependant, la pandémie a accéléré la tendance à cuisiner à la maison, les gens étant obligés de rester assis à la maison, ce qui a entraîné une croissance accrue du secteur de la vente au détail. Par exemple, McCormick & Co. Inc., un fabricant mondial de sauces, a enregistré une hausse de 4,7 % en 2020 pour atteindre 5,6 milliards de dollars. La hausse des ventes est due à la croissance du segment grand public de l’entreprise.

Tendances du marché des condiments

La tendance croissante au véganisme pour alimenter la demande de produits

Le marché a connu un changement important, entraîné par la croissance croissante des régimes alimentaires à base de plantes et du véganisme. Les consommateurs adoptent un mode de vie végétalien motivé par des préoccupations éthiques, une conscience environnementale et des bienfaits pour la santé. Selon le Vegetarian Resource Group, une organisation à but non lucratif, dans un sondage commandé en 2022, environ 3 % de la population américaine est végétarienne et 3 % supplémentaires sont végétaliens. Cela représentait une opportunité lucrative pour les marques de condiments capables de s’adapter et de répondre à ce segment en croissance. Par exemple, en février 2023, Best Foods Ltd., une marque végétalienne phare, a lancé sa nouvelle mayonnaise végétalienne nommée « Best Foods Vegan Mayo ». Le nouveau produit est 100 % végétal, sans œufs et convient aux végétaliens. Outre l’adoption croissante du régime végétalien, d’autres régimes innovants poussent également les fabricants à lancer des produits céto destinés à des segments de consommation en évolution.

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Facteurs de croissance du marché des condiments

Expansion du secteur de la restauration et augmentation de la consommation à domicile pour stimuler la croissance du marché

La modification des habitudes alimentaires des consommateurs est l'un des principaux facteurs influençant les ventes du produit à l'échelle mondiale. Le secteur de la restauration joue un rôle central en favorisant ces changements dans le mode de vie alimentaire. Les jeunes consomment des aliments transformés tels que des hamburgers, des hot-dogs et d'autres aliments prêts à manger, dont les produits sont utilisés pour rehausser le goût de ces produits alimentaires.  Les produits alimentaires occidentaux consommés avec le produit gagnent en popularité dans plusieurs pays asiatiques, stimulant encore la croissance du marché. De même, les cuisines asiatiques deviennent populaires dans les pays occidentaux. De plus, les restaurants de restauration sont les principaux promoteurs de la diffusion de produits alimentaires exotiques dans différents pays, et la préparation à domicile de ces produits alimentaires connaît également une croissance rapide. Ainsi, plusieurs fabricants lancent de nouvelles variétés conçues pour la restauration et la consommation domestique ou pour une utilisation dans des aliments spécifiques tels quehot-dogcondiments. Par exemple, en février 2023, Mother’s Recipe, une marque alimentaire appartenant à Desai Foods Pvt. Ltd., a lancé une nouvelle catégorie de condiments uniques, à savoir « Exotic Global Sauces » sous la marque « Recipe ». La nouvelle gamme comprenait des sauces au piment vert, au piment à l'ail, au piment rouge, au soja, au vinaigre de piment et à la sriracha.

Innovations de produits et lancements de nouveaux produits pour soutenir la croissance de l'industrie

Les consommateurs adoptent de plus en plus la culture multi-cuisine, s'aventurant au-delà des zones de confort traditionnelles pour explorer les goûts vibrants de différentes cultures. Cet appétit insatiable pour l’exploration culinaire est l’un des principaux facteurs soutenant la croissance du marché. De plus, l’industrie des condiments répond également à cette demande croissante par une vague d’innovation. De plus, les marques lancent des produits diversifiés et passionnants pour répondre aux palais évolutifs des consommateurs et leur offrir la possibilité d'explorer les cuisines dans le confort de leur foyer. Par exemple, en mai 2022, Veeba, l’une des plus grandes marques de mayonnaise et fabricants de sauces en Inde, a lancé une gamme de nouveaux condiments et sauces exotiques sur le marché. La nouvelle gamme comprenait des sachets de sauce chili, des sachets de ketchup de qualité supérieure, du piment doux thaïlandais et autres.

FACTEURS DE RETENUE

La présence de conservateurs et d’additifs artificiels peut entraver la croissance du marché

Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et recherchent une alternative plus saine aux produits traditionnels en raison de la présence de sucres ajoutés, de conservateurs artificiels et d'additifs. De plus, les inquiétudes croissantes concernant les implications des conservateurs artificiels sur la santé poussent davantage les consommateurs vers des options naturelles et clean label. Les conservateurs artificiels tels que le benzoate de sodium, l'acide sorbique et autres sont de plus en plus utilisés dans les cornichons,sauces, et d'autres produits alimentaires. La consommation de tels produits peut entraîner plusieurs problèmes de santé, tels que l’hypersensibilité, les allergies et autres, qui entravent encore davantage les ventes de produits.

Analyse de la segmentation du marché des condiments

Analyse par type de produit

Le segment des sauces de table dominera le marché en raison de la demande croissante d'aliments transformés et prêts à manger

En fonction du type de produit, le marché est divisé en sauces de table (ketchup aux tomates, sauce moutarde,sauce de sojaet sauce piquante), mayonnaise, cornichons et miel.

Le segment des sauces de table devrait détenir une part importante du marché au cours de la période de prévision. Le segment des sauces condiments comprend le ketchup aux tomates et les condiments jaunes tels que la sauce moutarde, la sauce soja et la sauce piquante. Ces produits contribuent à rehausser la saveur des plats avec lesquels ils sont habituellement consommés. Les modes de vie de plus en plus occupés et le recours croissant aux repas prêts à manger stimulent la demande de solutions alimentaires prêtes à l'emploi. Les sauces de table offrent un moyen simple d’ajouter de la saveur et de la variété aux repas. De plus, les consommateurs privilégient désormais des moyens pratiques et innovants de consommer des aliments sur le pouce, ce qui contribue de manière significative à la croissance du segment. Les condiments rouges, tels que le segment du ketchup aux tomates, devraient dominer le marché dans le segment des sauces de table en raison de leur saveur piquante et sucrée et de la demande croissante de produits de restauration rapide.

La mayonnaise est un autre condiment majeur consommé sur les marchés occidentaux et qui devient progressivement populaire dans d'autres régions également. En tant que produit polyvalent, il est consommé dans plusieurs pays comme les États-Unis et les pays européens comme tartinade, pour assaisonner les salades et autres.

Le segment des cornichons devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La demande pour ce produit a augmenté en raison de son utilisation majeure comme plat d’accompagnement salé et de la popularité croissante des cornichons végétaliens et gastronomiques.

Le miel est un autre type de produit en croissance importante dans la catégorie des condiments. Il rehausse le goût de plusieurs plats et peut être utilisé comme édulcorant naturel dans le thé ou comme tartinade sur des toasts. La croissance du véganisme et la demande croissante de produits naturels constituent des facteurs majeurs et devraient soutenir la croissance du marché à l’avenir. 

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Analyse par catégorie

Le segment conventionnel détiendra une part de marché importante en raison de sa large disponibilité et de sa nature économique

En fonction de la catégorie, le marché est classé en conventionnel et biologique.

Le segment conventionnel devrait détenir une part importante du marché des condiments au cours de la période de prévision. Les produits conventionnels sont ceux qui sont largement disponibles sur le marché. Ceux-ci contiennent souvent des additifs, des conservateurs et des arômes artificiels pour améliorer le goût, la texture et la durée de conservation. Ils sont généralement moins chers que les alternatives biologiques et facilement disponibles dans les supermarchés et les dépanneurs.

Le segment biologique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car les consommateurs recherchent de plus en plus des alternatives plus saines à base d’ingrédients biologiques, propulsant ainsi la croissance du marché.

Par analyse d’emballage

Les bouteilles PET représentent la part de marché la plus élevée en raison de leur légèreté et de leur plus grande portabilité

En fonction de l’emballage, le marché est segmenté en bocaux en verre, sachets, bouteilles PET et autres.

Le segment des bouteilles PET détient la plus grande part de marché, le conditionnement en bouteilles PET étant devenu un choix populaire. La plus grande part de marché du segment est attribuée à la durabilité, à la transparence et à la légèreté de la bouteille PET. Les bouteilles PET ont également été utilisées pour l'emballage car elles résistent à l'humidité, aux chocs et aux réactions chimiques. De plus, le plastique PET est hautement recyclable, ce qui contribue à réduire le besoin de plastique vierge et en fait une option respectueuse de l'environnement.

Le segment des bocaux en verre devrait représenter le deuxième produit d’emballage le plus utilisé au cours de la période de prévision. Les bocaux en verre offrent une image haut de gamme véhiculant qualité et fraîcheur auprès des consommateurs. De plus, le verre contribue également à prolonger la durée de conservation du produit, ce qui est particulièrement important pour les produits à forte teneur en acide ou en huile.

Outre les bocaux en verre et les bouteilles en PET, les emballages pratiques tels que les pochettes deviennent également populaires à l'échelle mondiale. Cette forme d'emballage prend moins de place pour le stockage et l'affichage et constitue une alternative économique aux autres formes d'emballage rigides.    

Par analyse des canaux de distribution

Promotions proposées par les détaillants pour propulser l'expansion du segment des supermarchés/hypermarchés

En fonction du canal de distribution, le marché est classé en restauration et vente au détail (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, vente au détail en ligne et autres).

Le secteur de la vente au détail devrait occuper une position de premier plan sur le marché et connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Dans le segment de la vente au détail, le segment des supermarchés/hypermarchés est en tête du marché, car les consommateurs trouvent une variété de produits en un seul endroit, ce qui en fait une option d'achat pratique. De plus, les détaillants proposent fréquemment des promotions et des réductions sur les produits, les rendant plus abordables et plus attrayants pour les consommateurs.

Le segment de la restauration devrait croître à un rythme soutenu au cours de la période de prévision. La préférence croissante des consommateurs pour la livraison de repas et les plats à emporter a entraîné une demande accrue dans les restaurants et les services de restauration. Les chaînes de restauration telles que les restaurants utilisent des sachets individuels plus petits et des bouteilles en portions pour plus de commodité en matière d'hygiène, élargissant ainsi le marché des produits préemballés. De plus, la popularité croissante des cuisines internationales dans les restaurants décontractés a créé une demande de sauces ethniques, d'épices et d'autres produits similaires sur le marché.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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La valeur marchande de l’Amérique du Nord s’élevait à 27,84 milliards USD en 2022 et devrait détenir une part de marché importante au cours de la période de prévision. L’évolution des préférences des consommateurs, leur besoin accru de commodité et les variations culinaires croissantes dans le régime alimentaire sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché dans la région. De plus, les aliments asiatiques gagnent en popularité dans les pays développés comme les États-Unis et le Canada, augmentant ainsi la demande de sauces orientales dans la région. Le gouvernement américain a également exploité l’immense potentiel de la consommation croissante de sauce orientale dans la région. De plus, selon le Département américain de l'Agriculture (USDA), les exportations de sauces et condiments américains ont augmenté de plus de 67 % et ont atteint 2 milliards de dollars en 2021.

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L’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La région connaît un paysage culinaire dynamique, avec un intérêt croissant pour les cuisines internationales et les plats fusion. Cette tendance encourage les consommateurs à expérimenter de nouvelles saveurs et différents produits qui complètent ces diverses expériences culinaires. La croissance du marché est due à la Chine, qui est un consommateur traditionnel de condiments depuis l’Antiquité. De plus, l'expansion de l'industrie de la restauration dans la région a encore accru les ventes de divers produits, tels que les sauces chili.

L’Europe devrait croître à un rythme stable au cours de la période de prévision. Les consommateurs européens recherchent de plus en plus des options alimentaires pratiques en raison de leur mode de vie chargé et de l’urbanisation croissante. Cela a conduit à une demande accrue pour ces produits dans la région, comme les sauces, la mayonnaise et autres. De plus, la sensibilisation croissante à la santé, la population végétalienne croissante et la sensibilisation croissante au bien-être animal ont conduit à une demande accrue de produits végétaliens sur le marché. Les fabricants ont répondu à cette tendance croissante en lançant des produits nouveaux et innovants sur le marché. Par exemple, en octobre 2022, Musa, une entreprise espagnole de sauces, a lancé une nouvelle mayonnaise végétalienne certifiée V-Label de l’Union européenne.

Le marché d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique devrait maintenir sa trajectoire de croissance saine au cours de la période de prévision, tirée par la hausse des revenus disponibles, l’évolution des préférences des consommateurs et l’augmentation de la population urbaine.

Liste des principales sociétés du marché des condiments

Les principaux acteurs du secteur se concentrent systématiquement sur les stratégies d’acquisition pour obtenir un avantage concurrentiel

Le marché mondial est très fragmenté, avec de nombreux acteurs de petite et moyenne taille ainsi que des géants bien établis. Cela présente des opportunités pour l'industrie des sauces d'élargir son portefeuille de produits sur de nouveaux marchés et d'étendre sa présence grâce à des acquisitions stratégiques et des partenariats. Les chaînes de restauration proposent leur gamme de produits pour que leurs produits se démarquent en termes de saveur. Par exemple, les chaînes de restauration rapide telles que Subway proposent des condiments métro qui peuvent être utilisés dans leurs sandwichs pour rehausser le goût des aliments. Certaines des plus grandes entreprises élargissent continuellement leur liste de condiments pour inciter de nouveaux consommateurs à acheter leurs produits. Par exemple, en novembre 2020, McCormick & Company Inc., une entreprise alimentaire américaine, a finalisé l'achat de la société mère de Cholula Hot Sauce. L'acquisition aiderait McCormick & Company à accélérer ses opportunités de croissance.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Le groupe Unilever (Royaume-Uni)


• Nestlé S.A. (Suisse)


• The Kraft Heinz Company (États-Unis)


• General Mills, Inc. (États-Unis)


• Conagra Brands Inc. (États-Unis)


• Aliments Del Monte Inc.(NOUS.)


• Hormel Foods Corporation(NOUS.)


• Frito-Lay Inc. (États-Unis)


• Société Kikkoman(Japon)


• McCormick & Compagnie Incorporée(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2023 :TABASCO, une marque populaire de sauce piquante, a lancé une nouvelle vinaigrette à base de sauce piquante nommée TABASCO Brand x TINX Avocado Jalapeño Hot Sauce.


• Janvier 2023 :Mountain Dew, un fabricant de boissons gazeuses, s'est associé à iBurn, un magasin de sauce piquante basé à Houston, et a lancé sur le marché une sauce piquante en édition limitée nommée Mtn Dew Baja Blast.


• Novembre 2022 :Edible Garden AG, l'un des principaux producteurs de produits agricoles, a acquis Pulp, un fabricant de sauces piquantes. L'acquisition a permis à Edible Garden AG d'augmenter la disponibilité de ses produits et de les vendre via des supermarchés de détail et des canaux de distribution établis aux États-Unis.


• Août 2022 :Fly By Jing, une entreprise de sauce piquante, a lancé une nouvelle édition de la sauce piquante Sichuan Chili Crisp avec l'introduction de « Xtra Spicy Chili Crispy ».


• Avril 2022 : Kraft Heinz Co., une multinationale alimentaire américaine, a acquis Companhia Hemmer Indústria e Comércio, une entreprise brésilienne de sauces, pour élargir sa base de consommateurs au Brésil.

COUVERTURE DU RAPPORT

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