Taille, part et analyse de l’industrie du recyclage des batteries au lithium-ion, par chimie (oxyde de lithium-cobalt, phosphate de fer au lithium, oxyde de lithium-manganèse, oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium et oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt), par source (électronique, véhicules électriques, énergie Outils et autres), par processus (physique/mécanique, hydrométallurgique et pyrométallurgique) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion était évaluée à 3,79 milliards USD en 2023 et devrait passer de 4,50 milliards USD en 2024 à 23,21 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 22,75 % au cours de la période de prévision. Le marché du recyclage des batteries lithium-ion aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 282,03 millions de dollars d'ici 2032, stimulé par la demande croissante de véhicules électriques et par les programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP) qui tiennent les constructeurs responsables de la fin des travaux. de gestion de la durée de vie des batteries usagées. La région Asie-Pacifique a dominé le marché du recyclage des batteries Li-ion avec une part de 90,77 % en 2023.

UNBatterie lithium-ion (LIB)est un type de cellule électrochimique composée de composants, tels que des électrodes et des catalyseurs, permettant de produire de l'énergie pour diverses applications. Les matériaux présents dans les tubes cathodiques et anodiques sont constitués de divers métaux précieux aux réserves limitées et aux valeurs de revente élevées. Par conséquent, le processus de recyclage des batteries Li-ion est utilisé pour extraire et vendre les matières premières accumulées dans la composition des électrodes afin de réduire le coût global du projet et de réduire l'impact environnemental. Ces facteurs contribueront à la croissance du marché du recyclage des batteries lithium-ion.

Le nouveau coronavirus ou infection au COVID-19 a entraîné un retard important dans les opérations dans différents secteurs. La pandémie a plongé de nombreux secteurs verticaux dans une situation de baisse des revenus et de la demande, affectant la santé financière des organisations. En outre, différentes administrations ont mis en place des politiques telles que des confinements nationaux et des règles de distanciation sociale pour lutter contre la propagation de la maladie virale, nuisant ainsi aux procédures industrielles.

Tendances du marché du recyclage des batteries au lithium-ion

Sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité pour stimuler la croissance du marché du recyclage des batteries au lithium-ion

Les consommateurs prennent de plus en plus de décisions d’achat en fonction des impacts environnementaux et sociaux que leurs achats auront. Ils choisissent des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés, minimisant ainsi les déchets et soutenant les entreprises ayant des pratiques durables. Cette tendance se traduit directement sur le marché des batteries, où les consommateurs exigent des véhicules électriques (VE) et des appareils électroniques dotés de composants de batterie recyclés. Cela crée une pression sur les fabricants et les marques pour qu’ils investissent et promeuvent des pratiques responsables de recyclage des batteries.

Les consommateurs sont plus informés et critiques que jamais, recherchant des informations sur le cycle de vie des produits et l’approvisionnement éthique des matériaux. Cela inclut la transparence sur l’approvisionnement, la production et l’élimination responsable des batteries. Le recyclage des batteries répond à ces préoccupations en démontrant un engagement en faveur de la circularité et de la conservation des ressources. Les entreprises qui priorisent et communiquent leurs efforts de recyclage obtiennent un avantage concurrentiel en attirant des consommateurs soucieux de l’environnement. La sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité n’est pas seulement une tendance ; c'est un changement fondamental dans les valeurs et les attentes. Cette prise de conscience constitue un puissant moteur pour le marché du recyclage des batteries lithium-ion, poussant les entreprises et les gouvernements vers un avenir plus circulaire et responsable.

Des efforts croissants pour propulser la commercialisation de la technologie de recyclage des batteries afin de façonner les perspectives de l’industrie

Le marché a observé la mise en œuvre de stratégies d’expansion importantes par divers acteurs publics et privés pour améliorer leurs capacités de recyclage afin d’élargir le paysage industriel du recyclage des batteries lithium-ion. La mise en place de nouvelles infrastructures de recyclage devrait augmenter considérablement le taux de commercialisation des divers processus de recyclage des batteries lithium-ion. On s’attend également à ce qu’il génère une forte demande technologique au cours des prochaines décennies en matière de recyclage des batteries lithium-ion. Par exemple, en décembre 2020, une entreprise canadienne de recyclage de batteries Li-ion appelée Li-Cycle a annoncé l'inauguration de sa nouvelle usine de recyclage à Rochester, New York. La nouvelle installation a été conçue pour traiter 10 000 tonnes de déchets de batteries par an grâce à une procédure en deux étapes d'hydrométallurgie et de chimie humide pour récupérer environ 95 % des matériaux.

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Facteurs de croissance du marché du recyclage des batteries au lithium-ion

Demande croissante de véhicules électriques pour libérer un nouveau potentiel pour l’industrie du recyclage des batteries au lithium-ion

La popularité croissante des véhicules électriques est l’un des principaux facteurs déterminants pour l’industrie du recyclage des batteries lithium-ion. À mesure que de plus en plus de voitures électriques étaient produites et vendues, la nécessité de recycler leurs batteries à la fin de leur cycle de vie est devenue plus évidente. À mesure que la prise de conscience des problèmes environnementaux et de l’impact des émissions de gaz à effet de serre grandissait, une tendance mondiale s’est manifestée en faveur de l’adoption d’options de transport plus propres et plus durables.Véhicules électriquesest apparu comme une alternative viable aux moteurs à combustion interne traditionnels en raison de leurs émissions d'échappement nulles. Les améliorations continues de la technologie des batteries et de la conception des véhicules électriques ont conduit à des autonomies plus longues, à des temps de charge plus rapides et à de meilleures performances globales des véhicules électriques. Cela a rendu les voitures électriques plus pratiques et attrayantes pour un public plus large, augmentant ainsi la demande.

Selon les estimations de l'administration BILITI Electric, il y a environ 3 millions de voitures électriques aux États-Unis, ce qui représente environ 1 % du nombre total de voitures en circulation. Rien qu'en 2022, les entreprises ont fabriqué environ 442 000 véhicules électriques, ce qui indique une augmentation significative de la production de voitures électriques des constructeurs automobiles.

Les nouvelles règles et incitations gouvernementales ont amélioré la production dans l'industrie du recyclage des batteries au lithium-ion

De nombreux gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations pour promouvoir le recyclage responsable des batteries et la gestion des déchets. Les incitations et les politiques soutenant le recyclage des batteries lithium-ion encouragent les entreprises et les consommateurs à participer aux programmes de recyclage.  Certains pays et régions fixent des objectifs de recyclage spécifiques pour les batteries lithium-ion. Les fabricants et les recycleurs sont tenus d'atteindre certains taux de recyclage pour atteindre ces objectifs. Ne pas le faire peut entraîner des pénalités ou des amendes. De tels objectifs de recyclage incitent l’industrie à développer des processus de recyclage efficaces et à encourager une plus grande participation aux initiatives de recyclage. Le gouvernement peut offrir des incitations financières ou des subventions pour soutenir la création et l’exploitation d’installations de recyclage de batteries. Ces incitations peuvent prendre la forme de subventions, d’avantages fiscaux ou de prêts à faible taux d’intérêt. Le soutien financier abaisse les obstacles qui empêchent les entreprises d'investir dans des technologies et des installations de recyclage, ce qui rend le recyclage des batteries lithium-ion plus économique.

FACTEURS DE RETENUE

Un investissement initial élevé et le manque de politiques sévères dans certains pays peuvent entraver la croissance du marché

La construction de nouvelles installations de recyclage nécessite des dépenses d'investissement élevées et des chaînes de collecte et d'approvisionnement dédiées, dont l'absence peut limiter la croissance de ce marché. De plus, l'absence d'un cadre réglementaire approprié dans divers pays en développement pour extrairematériaux de batterie, couplé au recyclage croissant d’autres batteries, telles que les batteries au plomb, peut poser un problème pour la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché du recyclage des batteries au lithium-ion

Par analyse chimique

Le segment de l'oxyde de lithium-cobalt (LCO) devrait représenter la part majeure en raison d'une installation plus élevée de bases de batteries

Sur la base de la chimie, l’industrie est segmentée en oxyde de lithium-cobalt (LCO), phosphate de fer au lithium (LFP), oxyde de lithium-manganèse (LMO), oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium (NCA) et oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC). Le segment de l’oxyde de lithium-cobalt (LCO) devrait devenir le leader du secteur en termes de volume ainsi que de revenus en raison de la large base installée de ces batteries. En outre, la présence importante de matériaux de cobalt récupérables et coûteux propulsera la croissance de l’industrie.

Analyse par source

Les véhicules électriques domineront le marché en raison de la transition vers une économie verte

Selon la source, ce marché est divisé en électronique, véhicules électriques, outils électriques et autres. Le segment des véhicules électriques devrait détenir une part dominante de la part de marché du recyclage des batteries lithium-ion. La récupération des batteries des véhicules électriques devrait connaître une augmentation significative en raison de la disponibilité abondante de différentes automobiles, telles que les voitures, les bus, les vélos et bien d’autres. En outre, le segment de l'électronique devrait également détenir une part considérable en raison de divers facteurs, tels que l'amélioration de la rentabilité du recyclage, le démontage des gros appareils et l'installation de longue date de batteries dans les produits, entre autres.

Par analyse du processus de recyclage

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Efficacité opérationnelle améliorée et meilleure récupérabilité des métaux pour propulser l’adoption du procédé hydrométallurgique

Basée sur le processus de recyclage, l'industrie est divisée en industries physiques/mécaniques, hydrométallurgiques et pyrométallurgiques. Le segment hydrométallurgique devrait occuper une position importante sur le marché mondial en raison de ses opérations respectueuses de l'environnement, de ses procédures moins complexes et de ses émissions d'eau et de gaz négligeables. De plus, le segment pyrométallurgique devrait connaître une croissance considérable en raison de ses processus d’extraction économiques et de sa capacité à traiter une large gamme de produits chimiques pour batteries.

APERÇU RÉGIONAL

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L’analyse régionale du marché comprend principalement trois grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Europe. La présence d'un grand nombre d'entreprises de recyclage, la disponibilité de différents fabricants de batteries, une large base installée de batteries et des conditions favorablesstockage d'énergie par batterieLes politiques sont quelques-uns des facteurs clés qui propulsent la taille du marché de l’Asie-Pacifique. Par exemple, en janvier 2020, GS Engineering & Construction Corp., une société de génie civil sud-coréenne, a annoncé la construction d'une nouvelle installation de recyclage de batteries lithium-ion pour un investissement d'environ 100 milliards KRW ou 86 millions USD d'ici 2022. La société a déclaré que la nouvelle unité, d'une capacité projetée de 4,5 kilotonnes, avait été attribuée par les administrations de la ville de Pohang et de la province du Gyeongsang du Nord pour propulser les perspectives de l'industrie.

De plus, la taille de l'industrie nord-américaine devrait croître considérablement à mesure que différents acteurs du marché formulent des plans importants concernant le traitement des systèmes de batteries établis au fil des ans. La croissance du marché régional est également soutenue par les investissements encourageants et les cadres réglementaires de diverses administrations et organisations. Par exemple, en février 2021, l'Office de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, le Département américain de l'énergie (DoE) et le Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL) ont présenté la troisième et dernière phase du prix de recyclage des batteries lithium-ion. NREL devait être l'administrateur du prix du concours d'une valeur de 5,5 millions de dollars, qui vise à travailler conformément à l'objectif du DoE d'obtenir 90 % de tous les LIB consommés afin de récupérer les matériaux cruciaux et de renvoyer le nouveau produit dans la chaîne d'approvisionnement.

La taille du marché européen devrait également croître considérablement au cours de la période de prévision. Diverses entreprises de la région participent activement à l’industrie car elles sont équipées d’une combinaison de technologies de traitement pour traiter différentes chimies de batteries. En outre, les pays européens sont soutenus par les grands objectifs de production d’énergie propre introduits par l’Union européenne pour réduire l’empreinte carbone globale de divers secteurs industriels. Par exemple, en décembre 2020, la Commission européenne a dévoilé son intention d’augmenter les objectifs de recyclage et de collecte des batteries pour les acteurs de l’industrie. Apex Organization est susceptible d’augmenter son objectif de collecte et de recyclage des batteries portables de 45 % à 65 % d’ici 2025 afin de garantir des taux de récupération élevés dans tous les États membres.

Liste des entreprises clés du marché du recyclage des batteries au lithium-ion 

Umicore se concentrera sur le renforcement de sa présence grâce à des stratégies d'expansion organique et inorganique

Le marché mondial a observé divers petits et grands acteurs participant à différentes étapes de la chaîne de valeur des batteries Li-ion. Ces entreprises s'efforcent d'améliorer leurs capacités de recyclage et de déployer des processus respectueux de l'environnement pour améliorer leur position sur le marché. Umicore est une société énergétique basée en Belgique qui propose une large gamme de produits et de services destinés à la production de batteries et de catalyseurs, aux traitements chimiques, au recyclage des batteries et à bien d'autres secteurs industriels.

En juin 2021, Umicore a annoncé qu'elle investirait en actions dans un fabricant américain de batteries appelé Solid Power afin de renforcer son portefeuille de produits destinés aux véhicules électriques de tourisme intégrés aux batteries lithium-ion. L'entreprise s'efforce de renforcer sa position dominante dans le recyclage des batteries en intégrant les synergies de la chaîne d'approvisionnement pour étendre son potentiel d'utilisation des matériaux recyclés.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• SNAM (France)


• Umicore(Belgique)


• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (Japon)


• Recyclage Lithion Inc.(Canada)


• BATREC INDUSTRIE AG(Suisse)


• American Zinc Recycling Corp (États-Unis)


• Fortum(Finlande)


• DOWA ECO-SYSTEM Co., Ltd. (Japon)


• Li-Cycle Corp. (Canada)


• Néométaux Ltd (Australie)


• ACCUREC Recycling GmbH (Allemagne)


• AkkuSer (Finlande)


• San Lan Technologies Co., Ltd (Chine)


• D         - senfeld(Allemagne)


• Glencore (Suisse)


• Redux GmbH (Allemagne)


• Groupe uRecycle (Finlande)


• Retriev Technologies Inc. (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2023 -Glencore, FCC Ambito et Iberdrola ont annoncé collectivement leur partenariat pour fournir des solutions de recyclage de batteries lithium-ion à grande échelle pour l'Espagne et le Portugal. L’objectif est de relever l’un des plus grands défis à moyen et long terme du secteur, le recyclage des batteries lithium-ion grâce à la création d’une installation spécialement conçue.


• mars 2023- Fortum Battery Recycling a démarré ses opérations de recyclage de batteries de véhicules électriques à Kirchardt, en Allemagne, pour proposer ses services de collecte et de traitement des batteries en fin de vie et des déchets de production à proximité des clients d'Europe centrale. Le hub en Allemagne peut prétraiter plus de 3 000 tonnes de batteries par an et est relié au site de Harjavalta où se déroule le processus hydrométallurgique.


• Février 2023 -Li-Cycle a annoncé avoir obtenu un prêt de 375 millions de dollars du Département américain de l'énergie pour développer une installation de recyclage des principaux matériaux de batterie près de Rochester, dans l'État de New York, pour les batteries lithium-ion. L'accent a été mis en grande partie sur l'exploitation minière, car même si les États-Unis disposent d'une abondance delithium, le sortir de terre coûte cher et de tels projets se heurtent souvent à une opposition locale.


• Août 2022 -Mercedes-Benz Group AG a annoncé son partenariat avec Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. pour construire une usine de batteries en Hongrie avec un investissement de 7,6 milliards de dollars. L'usine aura une capacité de 100 gigawattheures, soit suffisamment pour alimenter plus d'un million de voitures, et fonctionnera avec des énergies renouvelables.


• Mai 2022 -Glencore a annoncé avoir établi un partenariat stratégique avec Li-Cycle Holdings Corp., l'un des principaux recycleurs de batteries lithium-ion en Amérique du Nord. Les deux sociétés ont annoncé que le recyclage des batteries constituerait un élément clé de la transition énergétique. L’objectif de l’entreprise était de soutenir la création d’une économie véritablement circulaire qui réintègre les matériaux et minéraux recyclés dans la chaîne d’approvisionnement des batteries.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche propose une analyse approfondie du marché. Il fournit en outre des détails sur l'adoption de technologies de recyclage des batteries Li-ion dans plusieurs régions. Les informations sur les tendances, les moteurs, les opportunités, les menaces et les contraintes du marché peuvent aider les parties prenantes à obtenir des informations précieuses sur le marché. Le rapport propose également un paysage concurrentiel détaillé en présentant des informations sur les principaux acteurs ainsi que leurs stratégies sur le marché.

Una representación infográfica de Lithium-Ion Battery Recycling Market

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Portée et segmentation du rapport