Taille du marché des médicaments orphelins, part et analyse de l’industrie, par domaine thérapeutique (oncologie, hématologie, neurologie, endocrinologie, cardiovasculaire, respiratoire, immunothérapie, maladies infectieuses et autres), par type de médicament (produits biologiques et non biologiques), par canal de distribution ( Pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des médicaments orphelins était évaluée à 170,49 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 189,17 milliards USD en 2024 à 468,58 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,0 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 53,94 % en 2023. De plus, la taille du marché américain des médicaments orphelins devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 237,39 milliards de dollars d’ici 2032, grâce aux politiques gouvernementales favorables aux médicaments orphelins. .

Les médicaments orphelins sont développés par l'industrie pharmaceutique pour des raisons économiques mais répondent à des besoins de santé publique. Ces médicaments sont développés pour traiter des patients souffrant de maladies graves pour lesquelles aucun traitement, ou du moins satisfaisant, n'était jusqu'à présent disponible. Par exemple, un article publié par Orphanet en 2023 indiquait que le nombre de maladies rares pour lesquelles aucun traitement n’est actuellement disponible est estimé entre 4 000 et 5 000 dans le monde. Par ailleurs, 25 à 30 millions de personnes seraient touchées par ces maladies rares en Europe.

Selon l'Organisation européenne pour les maladies rares, les médicaments orphelins sont produits pour le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies rares. Le domaine de la thérapie oncologique détient une part considérablement plus élevée sur le marché mondial en raison de l’émergence de nouvelles maladies liées au cancer. De plus, les approbations de la FDA pour une série de médicaments orphelins liés au cancer devraient entraîner une commercialisation accrue de ces médicaments, en particulier dans le domaine du traitement oncologique, au cours de la période de prévision. Le marché tirera sa croissance d’une demande accrue d’immunomodulateurs, car ils régularisent ou amplifient le système immunitaire. La prévalence croissante des maladies infectieuses dans les pays développés comme dans les pays émergents et la hausse des prix des médicaments devraient alimenter la demande de médicaments.immunomodulateurs, contribuant ainsi à la croissance du marché mondial des médicaments orphelins au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché en raison d’une augmentation des approbations réglementaires. En 2021, la croissance du marché s’est poursuivie principalement grâce à la reprise des activités de recherche et développement des acteurs du marché. Cette croissance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision, en raison du lancement de divers candidats en pipeline pour diverses indications par des acteurs clés. De telles tendances indiquent que le marché est prêt à connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des médicaments orphelins

Des lancements de produits solides pour stimuler la croissance du marché

L’une des principales tendances du marché mondial est le lancement massif de produits pour ces indications pathologiques. À l’échelle mondiale, les patients souffrant de maladies rares recherchent un traitement efficace et puissant pour ces troubles. Les initiatives croissantes de R&D et le plaidoyer croissant des groupes de patients en faveur d’un traitement efficace propulsent l’introduction d’offres de produits plus récentes et plus efficaces. Ces tendances ont conduit au développement et à la commercialisation de plusieurs médicaments à succès pour le traitement de nombreux types de cancers, de maladies immunologiques et d’autres maladies rares.

• Selon le rapport sur les médicaments orphelins 2022 d'Evaluate Pharma, on estime que la montée en puissance des 10 principaux médicaments orphelins à succès vaudra entre 3,0 et 13 milliards de dollars d'ici 2026. En outre, on estime que 40 % des ventes pharmaceutiques de Johnson & Johnson proviendra des médicaments orphelins, en particulier des médicaments contre le cancer du sang, tels que Imbruvica et Darzalex, dont la valeur devrait dépasser 23,0 milliards de dollars d'ici 2026. Ainsi, l’introduction de produits thérapeutiques orphelins aussi sophistiqués par des sociétés établies et émergentes a contribué à stimuler l’adoption de ces médicaments, ce qui devrait contribuer à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des médicaments orphelins

Accroître les initiatives de R&D pour stimuler la croissance du marché

L’un des facteurs déterminants qui prévalent sur le marché mondial est l’augmentation des investissements en R&D par des acteurs de premier plan pour le développement de nouveaux produits. Depuis que la sensibilisation et la compréhension des maladies rares se sont accrues, un certain nombre de stades cliniques clésbiopharmaceutiqueles entreprises et les acteurs du marché établis créent de solides candidats en pipeline pour les médicaments orphelins à différentes étapes des essais cliniques. Cette incursion croissante dans le traitement des maladies rares est due au fait que des percées pharmaceutiques majeures aboutissant au développement de médicaments à succès sont tout à fait possibles dans le traitement des maladies rares par rapport aux portefeuilles pharmaceutiques traditionnels.

• En 2021, plus de la moitié des approbations du Centre d’évaluation et de recherche sur les médicaments (CDER) de la FDA avaient la désignation d’orphelins et deux thérapies cellulaires CAR-T ont été approuvées par le Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques (CBER).

De même, les organismes gouvernementaux de certains pays prennent des initiatives pour promouvoir les activités de recherche et d'initiative. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• En octobre 2023, le gouvernement indien a lancé la « Politique nationale de recherche, de développement et d'innovation dans le secteur Pharma-MedTech en Inde » et le « Programme de promotion de la recherche et de l'innovation dans le secteur Pharma MedTech (PRIP) ». Ils se concentrent sur la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation dans les secteurs pharmaceutique et technologique médical en Inde. Les parties de la politique se concentrent sur les maladies rares, la thérapie génique, les médicaments orphelins et les médecines de précision.

Un autre facteur important en faveur de cette situation est que les sociétés pharmaceutiques sont tenues de mener des études de résultats plus vastes pour les approbations réglementaires des traitements traditionnels pour des maladies telles que le diabète et la maladie coronarienne (MAC), par rapport aux maladies rares. Ce facteur devrait propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La population croissante de patients atteints de maladies rares stimule le développement du marché

La population de patients atteints de maladies rares augmente partout dans le monde. Ce bassin important de patients a accru la demande d’options de traitement adaptées. De tels scénarios ont également donné lieu à de solides initiatives de recherche et développement et à des lancements de produits thérapeutiques pour les maladies rares. Ces facteurs devraient avoir un impact positif significatif sur le marché mondial.

• Par exemple, selon un article publié par Euronews en 2023, il existe entre 5 000 et 8 000 maladies rares en Europe et touchent la vie quotidienne de près de 30,0 millions de personnes dans la région et de 300,0 millions dans le monde. Cela a créé une population de patients importante dont les besoins cliniques sont largement insatisfaits et qui sont de nature extrêmement sérieuse. Par conséquent, la population croissante de patients atteints de maladies rares et l’implication croissante des acteurs majeurs et émergents du marché dans le développement de produits sophistiqués et efficaces devraient stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé associé aux médicaments orphelins pour limiter leur adoption

Malgré l’attention croissante portée au développement et à la commercialisation de traitements contre les maladies rares à l’échelle mondiale, certaines limites limitent la croissance du marché mondial. L’un des principaux facteurs limitants réside dans les coûts élevés associés à ces médicaments.

• Selon un article de presse publié par USA Today en 2023, le Zolgensma, un traitement unique approuvé pour traiter l'amyotrophie spinale, fait partie des médicaments les plus chers sur le marché américain. Les médicaments coûtent environ 2,25 millions de dollars et ont traité plus de 3 000 patients dans le monde.

Dans les pays en développement, les médicaments peuvent ne pas être correctement remboursés, ce qui augmente considérablement les dépenses des patients. Cela crée un fardeau financier pour le traitement pour les patients, ce qui se traduit par une adoption limitée de ces produits. De tels scénarios limitent la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des médicaments orphelins

Par analyse du domaine thérapeutique

Le segment de l'oncologie dominera grâce à des approbations réglementaires rigoureuses des médicaments

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché est classé en oncologie, hématologie, neurologie, endocrinologie, cardiovasculaire, respiratoire, immunothérapie, maladies infectieuses et autres.

Le segment de l’oncologie détenait une part dominante du marché des médicaments orphelins en 2023. Cette domination est due à la présence de plusieursmédicaments oncologiquesdans les pipelines de développement de produits d’acteurs clés et présence d’un grand nombre de médicaments orphelins dédiés au traitement de divers cancers. Par exemple, en février 2022, CTI BioPharma a reçu l'approbation de la FDA américaine pour son médicament Pacritinib destiné au traitement des patients adultes atteints de myélofibrose, un cancer des os rare touchant plus de 21 000 patients aux États-Unis.

Le segment de l'hématologie devrait devenir le deuxième segment le plus dominant en raison du nombre de lancements de nouveaux produits et du nombre croissant d'approbations réglementaires. Le segment de la neurologie devrait également enregistrer un TCAC relativement fort en raison de l'évolution positive de l'offre de produits pour les maladies chroniques, telles que la sclérose en plaques.

Cependant, les segments de l’endocrinologie, des maladies respiratoires et cardiovasculaires devraient enregistrer des TCAC plus faibles au cours de la période de prévision. Le segment de l'immunothérapie devrait enregistrer un fort TCAC en raison de la présence de produits fiables, tels que Keytruda, et également d'initiatives de recherche accrues.

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Par analyse du type de médicament

Le segment des produits biologiques dominé en raison d'une offre de produits solide

En fonction du type de médicament, le marché est segmenté en produits biologiques et non biologiques.

Le segment des produits biologiques a dominé la part de marché mondiale en 2023 en raison de la présence écrasante d’offres de produits classés comme produits biologiques. Selon une estimation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, l'Office of Orphan Products Development (OOPD) de l'organisation a développé et commercialisé plus de 600 médicaments et produits biologiques pour traiter les maladies rares depuis 1983. Le segment des produits non biologiques représentait pour une part inférieure du marché mondial et a également enregistré un TCAC relativement faible.

Par analyse des canaux de distribution

La forte accessibilité aux pharmacies hospitalières a conduit à une domination du segment

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne et autres.

Le segment de la pharmacie hospitalière devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. La principale raison de la domination de ce segment est qu’un nombre très important de médicaments doivent être administrés par voie intraveineuse dans les hôpitaux par des professionnels de santé qualifiés. Le segment des pharmacies de détail devrait enregistrer un TCAC relativement inférieur au cours de la période de prévision.

Le segment des pharmacies en ligne devrait enregistrer un TCAC élevé en raison de la facilité offerte aux consommateurs lors de l’achat de médicaments. En outre, pendant la pandémie de COVID-19, les pharmacies en ligne ont enregistré une forte croissance en raison du nombre croissant de consommateurs se tournant vers les pharmacies en ligne pour acheter ces médicaments.

APERÇU RÉGIONAL

En termes de région, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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En Amérique du Nord, la taille du marché s’élevait à 91,97 milliards USD en 2023. La domination de l’Amérique du Nord est attribuée aux dépenses importantes en médicaments orphelins, à la forte population de patients et à la présence d’acteurs clés du marché conduisant au développement de produits sophistiqués et innovants.

• Par exemple, selon le Centre d'information sur les maladies génétiques et rares (GARD), il existe aux États-Unis plus de 10 000 maladies rares connues qui touchent environ 1 personne sur 10, soit 30 millions de personnes aux États-Unis. Ce facteur, associé à la présence de conditions favorables aux États-Unis, est responsable de la domination de l'Amérique du Nord sur le marché mondial.


• En décembre 2023, BioVersys AG a reçu la désignation de médicament orphelin (ODD) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour l'alpibectir (BVL-GSK098) et l'association à dose fixe d'éthionamide. Il est utilisé pour le traitement de la tuberculose (TB).

Le marché européen devrait enregistrer un fort TCAC en raison de l’augmentation de la population de patients dans la région et de la forte adoption de traitements sophistiqués pour les maladies rares. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait enregistrer la plus forte croissance en raison de l’augmentation des dépenses de santé et de la forte sensibilisation aux maladies rares. Le reste du monde comprend l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, qui représentent une part plus faible du marché mondial en raison de la sous-pénétration de ces médicaments dans ces régions.

Liste des entreprises clés sur le marché des médicaments orphelins

Un solide portefeuille de Bristol-Myers Squibb Company et de F. Hoffmann-La Roche Ltd. pour stimuler la croissance du marché

Le marché est par nature très compétitif, en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs clés du marché et de leurs divers pipelines de développement de produits. Actuellement, Bristol-Myers Squibb Company et F. Hoffmann La Roche Ltd. dominent le marché, représentant une part importante du marché mondial en 2023. Cela est principalement dû aux fortes ventes et aux portefeuilles de produits de médicaments liés à l'oncologie de ces sociétés. entreprises.

Cependant, plusieurs acteurs clés, tels que Biogen Inc. et BioMarin Pharmaceutical Inc., avec leurs portefeuilles de produits innovants pour diverses maladies rares, émergent dans cette industrie. Parmi les autres acteurs de premier plan figurent Amgen, Alexion, Novartis, AstraZeneca, DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED et Agios Pharmaceuticals, qui ont également une présence significative sur le marché mondial des nouveaux médicaments.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Amgen Inc. (États-Unis)


• Bayer AG (Allemagne)


• F. Hoffmann-La Roche SA(Suisse)


• Alexion Pharmaceuticals Inc. (États-Unis)


• Novo Nordisk A/S(Danemark)


• Novartis SA (Suisse)


• Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)


• AstraZeneca (Royaume-Uni)


• DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (Japon)


• GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 – Rapid Commercialisation Partners (RCP) s'est associé à Orphan Now pour aider les entreprises développant des médicaments orphelins à accélérer la mise sur le marché et à fournir plus efficacement les traitements aux patients du monde entier.


• Février 2023 – Benlysta (belimumab) de GSK plc a reçu la désignation de médicament orphelin (ODD) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Il s’agit d’un anticorps monoclonal inhibant les lymphocytes B destiné à traiter la sclérose systémique. GSK prévoit de lancer un essai de phase II/III sur le belimumab pour le traitement de la maladie pulmonaire interstitielle associée à la sclérose systémique (SSc-ILD) au premier semestre 2023.


• décembre 2022 –Amgen Inc. a annoncé sa décision d'acquérir Horizon Therapeutics Plc pour une valeur de 27,8 milliards USD ainsi que son portefeuille de médicaments orphelins.


• novembre 2022 –Alexion, un groupe d'AstraZeneca spécialisé dans les maladies rares, a acquis LogicBio Therapeutics, Inc., une société pionnière en médecine génomique. Cette acquisition a été réalisée pour accélérer la croissance d’Alexion engénomiquemédecine tout en traitant des maladies rares.


• mars 2022 –Marinus Pharmaceuticals a reçu l'approbation de la FDA américaine pour Ztalmy (ganaxolone) qui traite les convulsions associées au trouble déficitaire rare de type kinase cycline-dépendante 5 (CDKL5) chez les patients âgés de deux ans et plus.


• Février 2022 –Adalvo s'est associé à SK Pharma pour créer Arphio. Il s’agit d’une nouvelle entité commerciale dédiée uniquement aux médicaments orphelins et maladies rares.


• Août 2021 –La FDA américaine a accepté une demande de nouveau médicament d'Agios Pharmaceuticals, Inc. pour le mitapivat pour le traitement des adultes présentant un déficit en pyruvate kinase (PK).


• Mai 2021 –La FDA américaine a accordé un examen prioritaire à la thérapie cellulaire BCMA CAR-T, une thérapie expérimentale de Legend Biotech Corporation pour traiter le myélome multiple récidivant ou réfractaire.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Orphan Drugs Market

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