Tamanho do mercado de equipamentos de manuseio automatizado de materiais (AMH), participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (sistema automatizado de armazenamento e recuperação, transportador automatizado e sistema de classificação, veículo guiado automatizado), por carga do sistema (carga unitária e carga a granel), por Aplicação (montagem, distribuição, transporte), por setor (varejo e comércio eletrônico, automotivo, alimentos e bebidas, farmacêutico, semicondutores e eletrônicos) e previsão regional, 2032

O tamanho do mercado global de equipamentos automatizados de manuseio de materiais foi de US$ 10,18 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 18,01 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,2% durante o período de previsão. 

Hoje, a logística e gestão da cadeia de abastecimento tornou-se um aspecto importante em vários setores, melhorando o desempenho dos negócios. Além disso, permite que os fornecedores simplifiquem os estoques, gerenciem as despesas de caixa e melhorem a funcionalidade dos processos para expandir ainda mais suas atividades comerciais. No cenário acima mencionado, o equipamento automatizado de movimentação de materiais está a alargar-se aos armazéns e instalações de produção para reduzir o tempo de inatividade e os custos de mão-de-obra, sinergizar eficazmente a produção, o transporte e a distribuição e gerar um retorno antecipado dos investimentos. Além disso, a integração de tecnologias avançadas, incluindo SLAM (localização e mapeamento simultâneos), Internet das Coisas e inteligência artificial trouxeram uma nova onda de avanço e transformação da indústria de manuseio de materiais. Por exemplo, em outubro de 2019, a empresa HRG revelou duas linhas de veículos guiados automaticamente, capazes de navegar e produzir um mapa 2D para guiá-los pelas instalações. Além disso, esses AGVs têm capacidade para transportar cargas de cerca de 300 kg.    

COVID-19 impedirá as oportunidades de construção de novas instalações de produção

A pandemia da COVID-19 aumentou a ambiguidade do mercado, levando ao encerramento de centros de produção e à perturbação do ecossistema da cadeia de abastecimento. Além disso, o bloqueio de investimentos presentes ou futuros financiados por diversas instituições financeiras para o desenvolvimento de infra-estruturas seria dificultado se a enormidade do vírus permanecesse a mesma. Por exemplo, o Banco Europeu de Investimento investiu aproximadamente cerca de 13.300 milhões de dólares na Europa para o desenvolvimento de infraestruturas, projetos ambientais, financiamento de PMEs e empresas de média capitalização, entre outros. No entanto, a longo prazo, o mercado estaria a estabilizar à medida que as principais indústrias mudariam o seu foco para soluções automatizadas de movimentação de materiais para reduzir o trabalho da mão-de-obra nas fábricas e obter um retorno antecipado dos investimentos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A evolução da Indústria 4.0 e das fábricas inteligentes está alimentando a demanda de produtos

Prevê-se que as tendências crescentes em direção a fábricas inteligentes impulsionem a indústria de manuseio de materiais. Hoje, todo o chão de fábrica – incluindo sistemas de coleta, classificação e transporte – exige monitoramento em todos os níveis do processo para avaliar a eficiência operacional e reduzir desperdícios. Nesses cenários, fábricas inteligentes integradas com sistemas automatizados permitem o monitoramento de todos os processos. Além disso, diversas tecnologias intuitivas incorporadas em sistemas de manuseio de materiais, como conectividade em nuvem e análise de dados, melhoram o desempenho dos ativos e fornecem informações acionáveis ​​em tempo real. A integração de tais sistemas automatizados instalados nas instalações fornece ainda sistemas de controle remoto sem fio que ajudam a fornecer melhores diagnósticos e reduzir o tempo de comissionamento. Devido aos fatores acima mencionados, o aumento indústria 4.0 e a construção de fábricas inteligentes está criando um espaço potencial para o mercado de equipamentos automatizados de manuseio de materiais.

FATORES DE CONDUÇÃO

A crescente indústria do comércio eletrônico está favorecendo o crescimento do mercado

Hoje, a indústria do comércio eletrónico está a crescer a um ritmo rápido em todo o mundo, resultando numa enorme procura por automação de processos. Fornecedores importantes como Amazon, Walmart e outros estão integrando cada vez mais soluções automatizadas para realizar operações de maneira eficiente, precisa, econômica e segura. Por exemplo, em janeiro de 2020, a Amazon assinou um acordo com a Baylo, uma startup francesa de software robótico. Este acordo comercial agregará valor ao projeto e desenvolvimento de soluções robóticas inovadoras para caminhões de movimentação de materiais. Este movimento estratégico irá melhorar o funcionamento do manuseio de materiais de armazém da Amazon, facilitando ainda mais o negócio de comércio eletrônico. Além disso, o aumento da indústria manufatureira também é um fator importante que complementa o crescimento do mercado. Os proprietários de instalações estão se concentrando em produzir e enviar produtos aos seus clientes a um ritmo mais rápido, mais barato e com maior qualidade. Diante disso, a integração de equipamentos automatizados auxilia na obtenção de ciclos produtivos mais eficazes, reduzindo custos operacionais e desperdício de materiais.       

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de integração e troca de equipamentos automatizados de manuseio de materiais para impedir o crescimento do mercado

O fator desafiador para o mercado de equipamentos AMH são os enormes investimentos necessários na fase inicial. Os custos associados principalmente à instalação, integração de sensores inteligentes e soluções de software, serviços pós-venda e manutenção atempada aumentam os custos globais de propriedade, dificultando o investimento das empresas em equipamentos AMH. Além disso, as pequenas e médias empresas têm dificuldade em mudar do manuseamento de materiais convencional para produtos automatizados devido à baixa produção e retornos de investimento, reestruturação de armazéns existentes, projetos de instalações, entre outros.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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As máquinas consideradas no escopo do estudo no subsegmento do tipo sistema automatizado de armazenamento e recuperação incluem ônibus, módulos de elevação vertical e outros. Além disso, os sistemas incluídos em transportadores automatizados e sistema de classificação abrangem classificadores varredores e outros.

Segmento de veículos guiados automaticamente crescerá significativamente nos próximos anos, apoiado pelo avanço tecnológico nos produtos existentes

Com base no tipo, o mercado é ainda segmentado em sistema automatizado de armazenamento e recuperação, sistema automatizado de transporte e classificação e veículo guiado automatizado .

Espera-se que o segmento de veículos guiados automaticamente cresça na maior taxa de crescimento nos próximos anos devido à evolução de diversas tecnologias configuradas em AGV, como SLAM (localização e mapeamento simultâneos), inteligência artificial e internet das coisas. Além disso, os principais intervenientes concentram-se continuamente no desenvolvimento dos veículos guiados automaticamente existentes, a fim de oferecer produtos mais eficientes em ambientes logísticos. Por exemplo, a Toyota introduziu veículos automatizados de movimentação repetitiva de paletes e empilhadeiras automatizadas equipadas com baterias de íon de lítio .

Espera-se que o sistema automatizado de armazenamento e recuperação e o sistema automatizado de transporte e classificação cresçam a uma taxa moderada nos próximos anos devido ao aumento dos armazéns e unidades de produção nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento.

Por análise de carga do sistema

A carga unitária detém a maior participação, apoiada por preocupações crescentes com a redução dos prazos de entrega

Com base na análise de carga do sistema, o estudo é ainda categorizado em carga unitária e carga a granel.

Espera-se que o subsegmento de carga unitária apresente o maior crescimento e impulsione ainda mais o mercado de sistemas automatizados de manuseio de materiais em um futuro próximo. Isso se deve ao crescimento do setor de comércio eletrônico. Além disso, permite manusear várias mercadorias simultaneamente, o que ajuda a reduzir os prazos de entrega dos pedidos, reduzindo assim os custos operacionais.

Espera-se que o subsegmento de carga a granel cresça a uma taxa considerável devido à demanda da indústria de alimentos e bebidas, farmacêutica e outros para transporte e classificação de quantidades a granel.

Por análise de aplicação

Segmento de distribuição detém a maior participação apoiada pela crescente indústria de comércio eletrônico  

Entre a análise de aplicação, o mercado é categorizado em montagem, distribuição, transporte, embalagem, entre outros.

O subsegmento de distribuição detém uma participação importante devido ao crescimento da indústria de comércio eletrônico, uma vez que a distribuição e o transporte oportunos ajudam a atingir as metas de entrega. Isto se deve ao uso de equipamentos automatizados de manuseio de materiais, como AGVs, sistemas automatizados de armazenamento e recuperação que permitem transportar materiais e produtos de forma eficiente e eficaz em tempo mínimo. Além disso, os principais fornecedores on-line estão rigorosamente focados em conseguir entregas no prazo, improvisando os sistemas de manuseio de materiais.

Espera-se que o subsegmento de embalagens cresça de forma constante no período de previsão devido ao aumento da demanda das indústrias de alimentos e bebidas, farmacêutica e de comércio eletrônico. A embalagem automatizada é vital, pois os produtos são manuseados por diferentes pessoas e ficam em transição por um período de tempo considerável. Uma embalagem eficaz garante que os alimentos estejam protegidos dos ambientes internos e externos.

Espera-se que o subsegmento de montagem seja impulsionado pela indústria automobilística, onde é feita a montagem de componentes de veículos.

Por análise da indústria

Segmento de comércio eletrônico mostrará crescimento robusto apoiado por tendências crescentes de compras on-line 

O estudo é ainda categorizado em comércio eletrônico, automotivo, alimentos e bebidas, farmacêutico, aviação, semicondutores e eletrônicos, entre outros.

Espera-se que o subsegmento de comércio eletrônico cresça significativamente durante o período de previsão devido à crescente penetração das tendências de compras online, à presença de grandes fornecedores online, ao aumento da infraestrutura logística, entre outros. Esta tendência obriga ainda mais os proprietários de centros de distribuição e instalações a integrar sistemas de automação em armazéns para gerir de forma eficiente o ecossistema da cadeia de abastecimento.

Alimentos e bebidas, aviação, semicondutores e o subsegmento automotivo deverão crescer de forma constante devido à crescente demanda por bens duráveis ​​e não duráveis, tendências crescentes de embalagens de precisão, transporte de semicondutores e seus componentes, e outros

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Geograficamente, o mercado está segmentado em cinco regiões principais, nomeadamente América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Médio Oriente e África e América Latina. Eles são ainda categorizados em países.

A Ásia-Pacífico domina o mercado global de equipamentos automatizados de manuseio de materiais devido a parâmetros como a crescente demanda por processos de fabricação e unidades de armazenamento. Além disso, o aumento das capacidades de fabricação e a adoção de métodos de manuseio de materiais para melhorar as capacidades de produção em muitas regiões, principalmente Coreia do Sul, China e Taiwan, estão impulsionando o crescimento do mercado. Por exemplo, a empresa Coca-Cola abriu armazéns em Singapura avaliados em cerca de 57 milhões de dólares para ter sistemas automatizados de armazenamento e recuperação. 

Prevê-se que a América do Norte e a Europa testemunhem um crescimento substancial no período de previsão, devido ao aumento nas vendas através do mercado de comércio eletrônico, ao aumento da demanda por bens duráveis ​​e não duráveis, eventualmente obrigando as empresas de manufatura a adotar extensas linhas de montagem e equipamento de manuseio de materiais .

Espera-se que o Médio Oriente, a África e a América Latina cresçam a um ritmo constante devido à crescente penetração do comércio eletrónico e da indústria retalhista nestas regiões, ao grande fluxo de investimentos estrangeiros diretos de retalhistas online para criar instalações de armazenamento para atender ao mercado desatendido.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players para expandir seu portfólio de produtos em soluções empresariais de logística

Empresas proeminentes estão se concentrando proativamente no fornecimento de sistemas automatizados de manuseio de materiais para empresas de soluções logísticas devido às crescentes necessidades de maior eficiência nos centros de distribuição após o crescimento do comércio eletrônico. Além disso, esses principais players estão enfatizando as atividades de vendas para complementar o mercado de equipamentos automatizados de manuseio de materiais. Por exemplo, de acordo com fontes secundárias, os retalhistas europeus encomendaram AGF da Vanderlande TMHE para o seu novo centro de distribuição para construir um centro altamente automatizado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Daifuku Co., Ltd (Sede: - Osaka, Japão)


• Jungheinrich AG (Sede: - Hamburgo, Alemanha)


• Corporação das Indústrias Toyota (Sede: - Aichi, Japão)


• Grupo BEUMER (Sede: - Beckum, Alemanha)


• Cargotec (Sede: - Helsínquia, Finlândia)


• Grupo Kion (Sede: - Frankfurt, Alemanha)


• Crown Equipment Corporation (Sede: - Ohio, Estados Unidos)


• Honeywell Intelligrated (Sede: - Ohio, Estados Unidos)


• SSI Schaefer AG (Sede: - Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha)


• (Sede: - Jonesboro, Estados Unidos)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2023: Jungheinrich revela solução de robô móvel de última geração na LogiMAT 2023, estabelecendo novos padrões da indústria. O robô adaptável integra-se perfeitamente nos armazéns, resolve desafios de forma autônoma e melhora o desempenho, refletindo uma mudança em direção à intralogística inteligente.


• Maio de 2023: A Toyota Material Handling expande seu portfólio com empilhadeiras elétricas inovadoras: Side-Entry End Rider, Center Rider Stacker e Industrial Tow Tractor. Essas adições aprimoram as soluções de manuseio de materiais, enfatizando a adaptabilidade e o desempenho superior no local para os clientes.


• Junho de 2017: A Hyster-Yale Materials Handling, Inc. adquiriu a Zhejiang Maximal Forklift Company Limited para expandir suas capacidades de fabricação e fortalecer seu portfólio de produtos para obter vantagem competitiva no mercado global.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Automated Material Handling Equipment Market

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O relatório de mercado Equipamento automatizado de manuseio de materiais (AMH) fornece uma análise aprofundada da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Ele fornece vários insights importantes, incluindo desenvolvimentos recentes da indústria neste mercado, como fusões e aquisições, fatores macro e microeconômicos, análise SWOT e perfis de empresas.

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