Tamanho do mercado de lactose, análise de participação e indústria, por aplicação (alimentos, rações, produtos farmacêuticos e fórmula infantil {mistura seca e mistura úmida}), por cor (amarelo, amarelo pálido a branco e branco), por pureza (Bruto, Comestível e Comestível Refinado) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de lactose foi avaliado em US$ 1,72 bilhão em 2023. O mercado deve crescer de US$ 1,02 bilhão em 2024 para US$ 4,99 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 22,0% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global de lactose com uma participação de mercado de 62,79% em 2023.

A lactose é um subproduto do queijo. É extraído do soro líquido durante o processo de fabricação. Comercialmente é um dos principais ingredientes lácteos com inúmeras aplicações em diferentes indústrias incluindo a indústria alimentícia para fabricação de cremes produtos de panificação e confeitaria, e na indústria de rações, predominantemente como ingrediente para rações para suínos. Além disso, é amplamente utilizado na fabricação de fórmulas infantis e enchimento/excipiente no setor farmacêutico.

O crescente setor farmacêutico nos países em desenvolvimento, juntamente com a utilização crescente deste ingrediente no processamento de alimentos e na fabricação de fórmulas infantis, está resultando na crescente demanda no mercado global. Além disso, a crescente demanda por alimentos e lactose infantil dos principais países produtores de laticínios tem sido fundamental para impulsionar o crescimento do mercado.

• Por exemplo, de acordo com bases de dados regionais e nacionais, estatísticas de importação-exportação e outras fontes credíveis, o consumo interno de lactose na China foi de cerca de 390.000 toneladas em 2020, o que representou cerca de 40% do consumo total a nível mundial.

Um aumento significativo na demanda por este subproduto do queijo dos países em desenvolvimento está alimentando sua demanda e adoção, apoiando ainda mais o crescimento do mercado durante o período de previsão.

A pandemia COVID-19 teve um impacto positivo no mercado global. A maior parte da produção não foi afectada pela COVID-19, uma vez que os lacticínios são considerados alimentos essenciais e as unidades de processamento de lacticínios estavam totalmente funcionais durante o período de confinamento. Uma lacuna significativa entre oferta e demanda foi observada em 2020, quando a produção de lactose se manteve estável. Estas tendências, juntamente com mudanças significativas nas taxas de câmbio, são responsáveis ​​pelo impacto positivo da COVID-19 no mercado. Em 2023, o mercado assistiu a uma queda devido à significativa redução de preços. No entanto, o mercado deverá crescer nos próximos anos.

Tendências do mercado de lactose

Diminuição das taxas de amamentação em todo o mundo para alimentar a demanda de produtos

O aumento da população activa e a disponibilidade de substitutos do leite materno são os principais responsáveis ​​pelo declínio das taxas de amamentação em todo o mundo. O declínio da taxa de amamentação nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, como a China, é um dos factores críticos que aumentam a procura de fórmula infantil .  A mudança para a alimentação com fórmula é impulsionada por vários factores, tais como mudanças no estilo de vida e emprego materno. Além disso, uma crescente conscientização sobre a fortificação de minerais e vitaminas essenciais em produtos à base de lactose está aumentando a adoção de fórmulas infantis. Como resultado, a demanda por produtos à base de lactose, como fórmulas infantis, alimentos para bebês e outros produtos lácteos, tem aumentado.

• Por exemplo, de acordo com o GLOBAL BREASTFEEDING SCORECARD 2022, de 2015 a 2021, 47,0% dos recém-nascidos iniciaram a amamentação dentro de uma hora após o nascimento, contra a meta de 70,0%.

Vários participantes do mercado estão se concentrando no desenvolvimento de fórmulas infantis próximas ao leite materno. Portanto, a procura por fórmulas infantis está a aumentar a nível mundial. Da mesma forma, com o contínuo crescimento económico e a urbanização em todo o mundo, espera-se que as taxas de amamentação permaneçam em níveis baixos nos países desenvolvidos, como os EUA, a Alemanha e o Japão, criando mais procura de fórmulas lácteas infantis. Posteriormente, isso eleva a demanda por produtos infantis e apoia o crescimento do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de lactose

A crescente demanda por alimentos e lactose infantil e a expansão do setor farmacêutico nos países em desenvolvimento alimentam o crescimento do mercado

Tem havido um aumento significativo na procura de fórmulas infantis, especialmente por parte dos países desenvolvidos, incluindo os EUA e os principais países europeus. A China, que tem estado entre os maiores consumidores de fórmulas infantis individuais, foi historicamente dependente da importação de fórmulas infantis. No entanto, a China mudou o seu foco para as marcas nacionais, o que promoveu os principais fabricantes nacionais do país.

• Mongólia Interior Yili Industrial Group Co. e China Feihe estão entre os líderes no mercado de fórmulas infantis na China. A China Feihe testemunhou um aumento nas receitas de cerca de 38% durante 2019-2020, devido à forte procura pelas suas marcas de fórmulas infantis na China.

Contudo, apesar do aumento significativo da procura e posterior consumo deste subproduto da queijo globalmente, a produção não aumentou nessa proporção. Além disso, a indústria farmacêutica tem registado um crescimento significativo nos últimos anos, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil, a Índia, a China e outros países da Ásia-Pacífico. A lactose é um dos enchimentos e aglutinantes amplamente utilizados na indústria farmacêutica para comprimidos formulados. Espera-se que o aumento da demanda por produtos farmacêuticos contribua para o crescimento do mercado durante o período de análise. A crescente prevalência de doenças crónicas e as crescentes iniciativas do governo para a sensibilização para os cuidados de saúde estão a alimentar a procura de opções de tratamento avançadas.

Como resultado, as principais empresas estão a concentrar-se na introdução de moléculas de medicamentos de grande sucesso para satisfazer a procura, o que deverá promover o crescimento do mercado farmacêutico durante o período do estudo. Projeta-se que esse alto crescimento na indústria farmacêutica alimente a demanda por esses produtos, que auxiliam na fluidez e compressibilidade das moléculas dos medicamentos durante a formulação dos medicamentos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento da substituição da lactose na fabricação de rações e recalls de produtos para impedir o crescimento

As principais aplicações do produto estão nos setores de alimentos, rações e farmacêutico. Além disso, devido ao elevado custo e à disponibilidade limitada, a maioria dos fabricantes de rações está a optar por opções alternativas, tais como dextrose , melaço, açúcar de mesa e maltodextrinas. Este é um fator proeminente que restringe o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Além disso, espera-se que o aumento da população com intolerância à lactose limite a adoção desses produtos, dificultando assim o crescimento do mercado. Além disso, o aumento da sensibilização para a intolerância à lactose representa um desafio, limitando a procura e aumentando a concorrência de produtos alternativos. Além disso, prevê-se que os recentes recalls de produtos relacionados a produtos à base de lactose, como fórmulas infantis, afetem a demanda por fórmulas e, posteriormente, dificultem o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em fevereiro de 2022, a Abbott Nutrition iniciou um recall voluntário de certas fórmulas infantis em pó, incluindo salmonela, devido a possíveis infecções bacterianas. Os produtos fabricados nas instalações de Sturgis podiam ser encontrados nos EUA e provavelmente também eram exportados para outros países. Conseq         - entemente, as autoridades de saúde canadenses emitiram um alerta de recall.

Projeta-se que a disponibilidade de substitutos e o aumento dos recalls desses produtos dificultem o crescimento do mercado durante o período de análise.

Análise de segmentação de mercado de lactose

Por Análise de Pureza

Segmento comestível refinado dominado devido à ampla aplicação na indústria farmacêutica

Por pureza, o mercado é segmentado em grau bruto, grau comestível e grau comestível refinado. A especificação dos graus difere em vários parâmetros, incluindo conteúdo total de cinzas, contagem microbiana e outros.

Em termos de receita, o segmento de qualidade comestível refinada dominou o mercado global em 2023. A qualidade comestível refinada é amplamente utilizada na fabricação de produtos farmacêuticos e de fórmulas infantis. A crescente demanda das indústrias farmacêuticas e de fórmulas infantis por qualidade comestível refinada combinada com ofertas de produtos avançados, como mistura seca de qualidade infantil, pelos participantes da indústria é responsável pelo domínio do segmento no mercado global. A exigência de especificação rigorosa para qualidade comestível refinada levou a um preço comparativamente mais alto (por tonelada) de qualidade comestível refinada. Esses fatores contribuíram ainda mais para o crescimento do segmento de qualidade comestível refinada no mercado global em 2023.

Espera-se que o segmento bruto cresça a um CAGR moderado durante o período de previsão. A demanda por petróleo bruto é influenciada principalmente pelas crescentes aplicações em fermentação e fabricação de rações. O segmento do crude sofreu alterações significativas nos preços devido à disparidade entre a oferta e a procura e ao aumento do custo de produção.

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Por análise de cores

Segmento amarelo claro a branco apresentará crescimento notável devido à alta demanda da indústria alimentícia

Com base na cor, o mercado é segmentado em amarelo, amarelo claro a branco e branco.

Em 2023, o segmento amarelo claro a branco representou a maior parte do mercado. A crescente procura de lactose amarela clara a branca por parte da indústria alimentar e a ênfase crescente dos principais intervenientes no aumento da produção de fórmulas infantis estão a resultar na procura crescente de lactose amarela clara a branca por parte dos países em desenvolvimento e desenvolvidos.

• Por exemplo, em dezembro de 2020, a Perrigo Company plc anunciou a expansão da sua fábrica na Geórgia para satisfazer a crescente procura dos consumidores por fórmulas infantis de marca própria. A expansão ajudaria a empresa a melhorar a sua capacidade de fabricação de fórmulas infantis.

Além disso, a procura constante de lactose branca por parte da indústria farmacêutica e a indústria farmacêutica em rápido crescimento nos países emergentes estão a aumentar a procura e o crescimento do mercado. O pré-requisito da indústria farmacêutica é a lactose branca pura, devido às suas aplicações básicas em medicamentos inalatórios e como enchimento em formulações de medicamentos orais.

As crescentes aplicações de lactose amarela na fabricação de rações e outras aplicações industriais são responsáveis ​​pelo aumento da demanda por lactose amarela nos países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Por análise de aplicação

Segmento de fórmula infantil dominará o mercado devido à crescente demanda por lactose infantil dos países em desenvolvimento

Com base na aplicação, o mercado é classificado em alimentos, rações, produtos farmacêuticos e fórmulas infantis.

Prevê-se que o segmento de fórmulas infantis detenha a participação dominante no mercado durante o período de previsão. A crescente ênfase na fabricação doméstica de fórmulas infantis na China e o crescente consumo de fórmulas infantis nos EUA e nos países europeus são responsáveis ​​pelo domínio do segmento.

• Por exemplo, em setembro de 2021, a FrieslandCampina Ingredients relançou a sua marca de nutrição infantil Friso no mercado holandês com o objetivo de expandir a presença da sua marca no país.

O segmento alimentício foi responsável pela segunda maior participação no mercado de lactose em 2023. As crescentes aplicações do produto na indústria alimentícia e a crescente demanda por esses produtos para a padronização de laticínio produtos são responsáveis ​​pelo crescimento do segmento. Os principais países de processamento de laticínios, como a Nova Zelândia, estão ativamente envolvidos na importação de produtos alimentícios de países como os EUA.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos geográficos, o mercado é categorizado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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O tamanho do mercado na Ásia-Pacífico foi de US$ 1,08 bilhão em 2023. O aumento da fabricação de fórmulas infantis na região e a crescente indústria farmacêutica na China e na Índia são alguns dos fatores responsáveis ​​pelo domínio da Ásia-Pacífico em 2023. Além disso, a expansão estratégica os planos dos principais players que operam no mercado para atender à crescente demanda também estão apoiando o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em setembro de 2021, a Olam Food Ingredients anunciou um plano de investimento para desenvolver uma nova fábrica de processamento de laticínios em Tokoroa, Nova Zelândia. A nova fábrica fortaleceria a rede de produção da empresa em todo o mundo para produzir ingredientes lácteos de alto valor.

A Europa foi responsável pela segunda maior parcela do mercado global. A crescente indústria alimentar na região, o aumento do consumo de fórmulas infantis em toda a Europa e o setor lácteo bem estabelecido provavelmente impulsionarão o crescimento do mercado na região. Além disso, espera-se que o consumo interno estável de queijo e o potencial de exportação da região no fluxo de processamento de queijo e soro de leite favoreçam o crescimento regional durante o período de análise.

Espera-se que o mercado na América do Norte registre um CAGR significativo durante o período de previsão. As políticas empresariais favoráveis ​​em relação ao setor de laticínios, a maior demanda por qualidade comestível refinada da indústria farmacêutica nos EUA e a crescente demanda por confeitaria e outros produtos alimentícios no país estão impulsionando o crescimento do mercado na América do Norte.  Por exemplo, em fevereiro de 2021, a Milk Specialties Global aumentou a sua produção de lactose, duplicando na fábrica de laticínios da Califórnia.

Citando uma escassez crítica de fórmulas infantis nos EUA, o governo flexibilizou as suas regulamentações rigorosas. Estas regras limitaram o número de empresas nacionais e globais a fabricar, exportar e vender os seus produtos de fórmula infantil no país. A nova política discricionária de aplicação de fórmulas infantis aplicada pelo FDA dos EUA está se mostrando benéfica para um número crescente de fabricantes de fórmulas infantis que entram no mercado dos EUA.

• Em maio de 2022, a Bubs Australia Limited se tornou o primeiro fabricante de fórmulas infantis a receber a aprovação da FDA dos EUA para seus produtos sob esta nova política discricionária de aplicação de fórmulas infantis.

Além disso, prevê-se que o resto do mundo apresente um crescimento proeminente durante o período de previsão. Isto é atribuído à forte procura de fórmulas infantis e produtos farmacêuticos nas regiões do Médio Oriente, África e América do Sul.

Lista das principais empresas no mercado de lactose

Expansão da capacidade de produção e forte canal de distribuição dos principais players liderados para o domínio do mercado

O mercado global está fragmentado, com a existência de alguns players internacionais juntamente com um grande número de fabricantes nacionais. Os principais players que atuam no mercado concentram-se na expansão da capacidade de produção e em colaborações estratégicas para obter vantagem competitiva sobre outros players.

• Por exemplo, em fevereiro de 2022, a Saputo Inc. anunciou planos de investimento de 169,0 milhões de dólares para expandir três unidades de produção de queijo nos EUA.


• Da mesma forma, em maio de 2021, a Hilmar Cheese Company, Inc. anunciou planos para estabelecer um novo queijo e proteína de soro de leite fábrica de processamento em Dodge City, Kansas. Isso permitiria à empresa fortalecer sua posição nos segmentos de queijos, soro de leite e lactose.

Alguns intervenientes proeminentes, como a MEGGLE GmbH & Co. KG, Sachsenmilch Leppersdorf GmbH, Hilmar Cheese Company, Inc. e Glanbia PLC, estão a concentrar-se em atividades de investigação e desenvolvimento para a introdução de produtos inovadores para obter uma vantagem competitiva sobre outros intervenientes.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Grupo Cooperativo Fonterra (Nova Zelândia)


• FrísiaCampina (Holanda)


• DFE Farmacêutica (Alemanha)


• MILEI GmbH (MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.) (Alemanha)


• Arla Foods Ingredientes Grupo P/S (Dinamarca)


• MEGGLE GmbH & Co. (Dinamarca)


• Lactose (Índia) Limited (Índia)


• Hilmar Cheese Company, Inc.


• Grupo Kerry plc. (Irlanda)


• Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (ALPAVIT) (Alemanha)


• Armor Proteines (SAVENCIA SA) (França)


• Glanbia PLC (Irlanda)


• Lactalis International (Grupo Lactalis) (França)


• Milk Specialties Global (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2023: A Nestlé S.A. lançou no mercado a fórmula láctea N3. O produto é feito a partir de leite de vaca com todos os nutrientes essenciais encontrados no leite e contém fibras prebióticas no produto.


• Abril de 2023 : A MEGGLE GmbH & Co. KG anunciou a extensão de sua família de produtos InhaLac com lactose moída.


• Julho de 2022: A DFE Pharma lançou o Lactohale 400 para expandir seu portfólio de inalação de pó seco (DPI).


• Março de 2022: Arla Foods Ingredients Group P/S lançou dois novos produtos em seu setor orgânico, Lacroprodan e Premium Lactose Organic, com o objetivo de expandir seu portfólio de produtos.


• Julho de 2021: A Saputo Inc. adquiriu a fabricante de queijos Wensleydale Dairy Products, com sede no Reino Unido. A empresa fabrica, mistura e distribui uma ampla variedade de queijos especiais e regionais. Este desenvolvimento ajudou a empresa a expandir a sua capacidade de produção de queijos, o que acabaria por aumentar a capacidade de produção de lactose, por ser um subproduto da produção de queijo.


• Setembro de 2021: A FrieslandCampina Ingredients relançou a Friso, sua marca de nutrição infantil, no mercado holandês com o objetivo de expandir a presença de sua marca no país.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de pesquisa de mercado da lactose fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, cenário competitivo, produtos e aplicações. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório de mercado abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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