Tamanho do mercado de aquafeed baseado em microalgas, participação e análise de impacto COVID-19, por espécie (Spirulina, Chlorella, Nannochloropsis, Isochrysis e outros), por animal aquático (peixes, moluscos, crustáceos e outros) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho do mercado de alimentação aquática à base de microalgas foi avaliado em US$ 239,70 milhões em 2022 e deve crescer de US$ 257,20 milhões em 2023 para US$ 433,08 milhões até 2030, exibindo um CAGR de 7,73% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de aquafeed à base de microalgas com uma participação de mercado de 72,05% em 2022. Além disso, o tamanho do mercado de aquafeed à base de microalgas nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 27,95 milhões até 2032, impulsionado por importação significativa de algas marinhas e algas para processamento e produção de matérias-primas, que são utilizadas na produção de rações aquáticas.

A aquicultura tem sido um dos sectores de crescimento mais rápido há mais de três décadas, o que contribui com uma parte notável para alcançar a segurança alimentar global. De acordo com o relatório divulgado pelo Estado Mundial da Pesca e Aquicultura 2022, estima-se que a produção aquícola atinja 109 milhões de toneladas até 2030 e ultrapasse 140 milhões de toneladas até 2050 no cenário habitual.

Para conhecer o aquicultura procura, as associações de pesca estão a envolver-se activamente em actividades de I&D para cultivar novas espécies. Prevê-se que uma lista crescente de espécies cultiváveis ​​e melhoramentos genéticos das espécies cultiváveis ​​existentes influenciarão positivamente a procura de produtos de alimentação aquática a nível mundial nos próximos anos.

Numerosos factores, tais como melhorias tecnológicas, actividades educativas para a adopção de novos métodos nas fases de produção e alimentos de alta qualidade, estão intimamente relacionados com o crescimento global da indústria da aquicultura. Em comparação com todos os outros fatores, a alimentação aquática é uma das partes vitais da indústria. A alimentação é a despesa operacional mais considerável na aquicultura, que custa entre 70 e 80%. O custo da ração determinará a rentabilidade e a sustentabilidade desta atividade do agronegócio. Tradicionalmente, as rações dependiam do uso de recursos de ingredientes marinhos. No entanto, a crescente procura de alimentos para peixes à base de algas não será capaz de satisfazer as necessidades de matéria-prima. Assim, os fabricantes de rações estão a concentrar-se em recursos alimentares alternativos para a aquicultura, principalmente derivados de fontes animais terrestres ou vegetais.

IMPACTO DA COVID-19

Ruptura na cadeia de abastecimento de algas em meio à pandemia prejudicou o crescimento do mercado

A pandemia da COVID-19 teve implicações de longo alcance para a economia global. A pandemia COVID-19 impactou significativamente a indústria de rações aquáticas. À medida que vários países proibiram as operações de fabrico de indústrias não essenciais, os fabricantes de rações aquáticas foram colocados numa situação difícil sobre como manter a sua produção de peixe e a disponibilidade de rações aquáticas e satisfazer as necessidades crescentes do mercado.

As rigorosas restrições de bloqueio impostas pelos governos dos seus respectivos países em todo o mundo tiveram um impacto negativo na indústria alimentar e de rações. A circulação de mercadorias de um local para outro foi restringida durante a pandemia, causando atrasos e escassez na disponibilidade de alimentos para peixes. Embora os fornecedores de rações tenham sido incluídos na lista de bens essenciais em Espanha, Itália, Bélgica e vários outros países europeus, não foram incluídos entre os bens essenciais em muitos outros países, levando a perturbações significativas na cadeia de abastecimento. Assim, as associações de rações, incluindo fornecedores de rações aquáticas, como a Federação Europeia dos Fabricantes de Ração (FEFAC) e outras, apelaram à Comissão da União Europeia para incluir produtos alimentares na lista de bens essenciais.

Alguns dos agricultores tiveram que manter os seus peixes nos reservatórios de água por períodos mais longos, aumentando os custos de produção. A perturbação da cadeia de abastecimento global impediu os agricultores de venderem o seu peixe, esvaziarem os seus reservatórios de água e iniciarem o seu novo ciclo de piscicultura. Por exemplo, os produtores de salmão na América do Sul reduziram a produção de salmão devido à perturbação da cadeia de abastecimento global. Portanto, com o declínio na produção de peixe, a procura de alimentos aquáticos à base de microalgas para esses peixes também diminuiu.

Tendências do mercado de Aquafeed baseado em microalgas

Adoção de novas tecnologias na produção de rações à base de microalgas é tendência no mercado 

  O avanço tecnológico é a nova tendência do mercado. Novos métodos de produção, como fotobiorreatores e sistemas fechados, estão aumentando a eficiência e a sustentabilidade do cultivo de microalgas. Estas novas tecnologias ajudam a melhorar o conteúdo nutricional e a qualidade da alimentação aquática à base de microalgas.

Vaxa é uma startup tecnológica internacional que desenvolve novas tecnologias para produção de microalgas. A empresa desenvolveu uma nova plataforma tecnológica revolucionária que aperfeiçoou o cultivo de microalgas ricas em ômega-3 em 2023. O projeto EIT Food usou a nova tecnologia de cultivo proprietária da Vaxa para desenvolver e otimizar um processo de produção de microalgas. A unidade de produção de microalgas foi modular e instalada numa instalação de última geração e biologicamente segura, perto da central geotérmica de Hellisheidy.

O crescimento das microalgas foi apoiado pelos rendimentos naturais da planta, incluindo luz artificial, água do mar fria e quente, e  energia renovável para alimentar o processo de produção, incluindo a produção de dióxido de carbono. O desenvolvimento e a incorporação de tecnologias que possam trazer mais transparência ao mercado de rações aquáticas de microalgas podem impulsionar a demanda de produtos para aqueles que se preocupam com o meio ambiente e preferem usar produtos sustentáveis ​​e ecológicos.

Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

Fatores de crescimento do mercado Aquafeed baseado em microalgas

Propriedades de melhoria da saúde da alimentação de microalgas em animais aquáticos para apoiar o crescimento do mercado

Microalgas são microrganismos fotossintetizantes que consomem a atmosfera dióxido de carbono (CO2) e energia luminosa para produzir uma variedade de lipídios, carboidratos, proteínas e microelementos, incluindo minerais, vitaminas, flavonóides, polifenóis e carotenóides que são benéficos para animais aquáticos. Devido à presença de altos níveis de proteína em muitas espécies de algas, a biomassa de microalgas está sendo adicionada à alimentação aquática para substituir as fontes convencionais de proteína.

A crescente demanda por frutos do mar levou a um aumento na demanda por alimentos aquáticos à base de microalgas no mercado. O uso do óleo de microalgas foi inventado há décadas; no entanto, nos últimos anos, alimentos aquáticos à base de microalgas foram testados e experimentados usando diferentes parâmetros. As microalgas de água doce contêm altos níveis de proteínas, lipídios e carboidratos essenciais para o crescimento dos peixes. O consumidor quer comer frutos do mar bons e saudáveis, e a alimentação com microalgas ajuda a fornecer benefícios nutricionais aos animais aquáticos que fornecerão ainda frutos do mar de melhor qualidade ao cliente, o que pode impulsionar o crescimento do mercado de alimentos aquáticos à base de microalgas.

As microalgas são geralmente organismos unicelulares ricos em carboidratos, proteínas,  enzimas e fibra. Além disso, diferentes animais aquáticos requerem nutrientes de diversas espécies de microalgas em diferentes estágios de crescimento. Por exemplo, microalgas ricas em ácido eicosapentaenóico (EPA) ou ácido docosahexaenóico (DHA) (Chaetoceros calcitrans e Isochrysis galbana) são geralmente fornecidas aos moluscos marinhos na fase inicial de desenvolvimento. Na fase inicial, proporciona benefícios nutricionais aos animais da aquicultura na forma de lipídios. Portanto, os fabricantes estão dispostos a adquirir este novo produto.

Os componentes da biomassa de microalgas são proteínas com aminoácidos essenciais, lipídios com ácidos graxos poliinsaturados (PUFA), carboidratos, pigmentos e outros compostos bioativos. Assim, as microalgas podem ser utilizadas como um ingrediente alimentar essencial, viável e alternativo na alimentação da aquicultura. Recentemente, a cultura de algas vivas, algas inteiras e algas extraídas de lipídios (LEA) foram testadas em rações para peixes quanto ao crescimento, atividade fisiológica e valor nutricional. Devido ao seu alto valor nutricional e funcional, as microalgas apresentam alto potencial de aplicação na indústria de rações, por serem incorporadas como suplemento alimentar e melhorarem o desempenho animal.

Sustentabilidade ambiental da alimentação aquática de microalgas para estimular o crescimento do mercado

O foco crescente em práticas de aquicultura sustentáveis ​​e ecologicamente corretas é um dos impulsionadores cruciais do mercado. A indústria da aquicultura tem estado sob crescente escrutínio devido ao seu impacto ambiental, incluindo a utilização de unidades populacionais de peixes selvagens para alimentação, a libertação de nutrientes e poluentes no ambiente e o potencial para surtos de doenças. A alimentação aquática à base de microalgas é uma alternativa sustentável e ecológica à tradicional farinha de peixe e à ração à base de soja. Pode ajudar a reduzir a pressão sobre as unidades populacionais de peixes selvagens e a limitar o impacto ambiental das operações de aquicultura; portanto, a procura deste alimento aquático por parte de produtores e consumidores que estão preocupados com a sustentabilidade da indústria da aquicultura está constantemente a aumentar.

As microalgas têm apelo adicional como fonte de alimento para peixes de viveiro devido às suas necessidades flexíveis de água. Muitas espécies podem ser cultivadas em águas residuais ou marinhas, reduzindo o impacto no abastecimento de água potável para consumo humano. Em sistemas abertos, a evaporação continua a ser um problema significativo, e isto é especialmente verdadeiro para sistemas salinos. Depois que a água evapora, ela deve ser substituída para manter um equilíbrio ideal entre o sal suspenso e a água. Espécies que são mais tolerantes ao aumento da salinidade podem aliviar tais problemas. A reutilização do meio de cultivo após a colheita da biomassa reduz o uso de água e aproveita ao máximo os nutrientes remanescentes na água nos Fotobiorreatores (PBR), contribuindo assim para a sustentabilidade econômica.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Desafios na colheita e processamento de microalgas afetam o crescimento do mercado

O mercado enfrenta vários desafios, e um dos desafios é a colheita e processamento de microalgas. As interações entre as microalgas e o microbioma são consideradas vitais para a saúde e as doenças em ambientes aquáticos. Requer investimentos significativos em infraestrutura de equipamentos e tecnologia na hora da colheita e produção de microalgas, o que pode dificultar o crescimento do mercado. A produção de alimentos aquáticos à base de microalgas também requer grandes quantidades de energia e água, o que aumenta o custo de produção; portanto, muitas vezes é mais caro do que a farinha de peixe tradicional e a ração à base de soja, o que pode ser um obstáculo para muitos produtores adotarem as técnicas e também impactar a produção de rações à base de microalgas.

A maioria dos alimentos aquáticos substitui a farinha de peixe por biomassa de microalgas. As microalgas cultivadas em uma cultura devem ser colhidas, secas e com umidade controlada antes de serem usadas para produzir pellets de ração para peixes ricos em biomassa de algas. Centrifugação, sedimentação e filtração são os processos utilizados para coletar células de algas flutuantes no meio de cultura. A recolha de biomassa de algas representa 30% do custo de produção de microalgas. Adicionalmente, alumínio é incorporado à biomassa durante a colheita de floculação, tornando indesejáveis ​​os alimentos aquáticos à base de microalgas e aumentando o custo de produção, o que pode afetar o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de Aquafeed baseada em microalgas

Por análise de espécies

Aumento na produção de espirulina impulsiona o crescimento do segmento de espirulina

O segmento de espécies é dividido em espirulina, chlorella, nanocloropsis, isochrysis, entre outras.

O segmento de espirulina detém uma participação significativa no mercado global devido à maior disponibilidade e produção extensiva e domina a participação total do mercado. Além disso, a espirulina é uma das fontes mais concentradas de ácidos graxos, aminoácidos e vitaminas, o que a torna útil para diversas espécies de peixes, e também para camarões, que têm maior participação na produção aquícola.

No entanto, a produção limitada de chlorella, nanocloropsis, isochrvsis e outras microalgas verdes causa disponibilidade limitada de outras espécies, resultando na restrição do crescimento. Nannocloropsis é uma alga unicelular esférica ou oblonga, medindo 2-5 mícrons de diâmetro, que é induzida com pigmentos fotossintéticos, proteínas e ácidos graxos poliinsaturados (incluindo ácidos graxos ômega-3 ), e cresce em escala rápida sob condições típicas de cultura, tornando esta microalga popular para uso em rações para aquicultura e suplementos dietéticos, bem como uma candidata potencial para biocombustíveis.

Para saber como o nosso relatório pode ajudar a agilizar o seu negócio, Fale com o Analista

Por Análise de Animais Aquáticos

A demanda robusta por vários tipos de peixes aumenta a participação dominante do segmento de peixes no mercado

O segmento de animais aquáticos é dividido em peixes, crustáceos, moluscos, entre outros.

O segmento de peixes detém uma parcela significativa do mercado global devido à maior taxa de consumo de vários tipos de peixes, o que por sua vez aumenta a demanda por rações, incluindo rações à base de microalgas.

A maior procura entre os consumidores e as limitações da captura selvagem de camarões alimentaram a aquicultura/criação de camarões a nível mundial, resultando num rápido aumento na procura de ração para camarões. Os camarões requerem uma quantidade significativa de ração com necessidades específicas, o que aumentou a demanda por rações de alta qualidade. Além disso, o aumento do custo do camarão resultou na redução das margens de lucro para os agricultores, o que tornou os produtores de camarão mais inclinados para alternativas alimentares mais sustentáveis. Estas tendências de mudança serão factores significativos no fomento da procura de rações aquáticas à base de microalgas para crustáceos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é analisado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

Para mais informações sobre a análise regional deste mercado, Solicite uma amostra grátis

A Ásia-Pacífico detém a maior participação no mercado de rações aquáticas à base de microalgas, visto que a região possui a maior indústria de aquicultura. A Ásia-Pacífico inclui China, Coreia do Sul, Japão e outros, que consomem uma quantidade significativa de frutos do mar , resultando assim numa maior procura de marisco na região.

Por exemplo, de acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura, a Ásia-Pacífico apresentou um rápido crescimento na procura de marisco devido ao aumento da população na Índia, China, Bangladesh e outros. Além disso, a região é líder em termos de produção aquícola e detém uma participação monopolista na produção aquícola global. Tornando-se assim um dos maiores exportadores de produtos da aquicultura.

A maior produção aquícola resulta em maior demanda por rações aquáticas na região. Por exemplo, de acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura, em 2021, a região representou 90,51% da produção aquícola global, tendo assim uma maior procura de alimentos para animais de aquicultura na região.

Para saber como o nosso relatório pode ajudar a agilizar o seu negócio, Fale com o Analista

A Europa tem alguns dos principais países produtores de frutos do mar, como Alemanha, França, Itália, Espanha, Suécia, Noruega, Reino Unido e outros. Com a produção, o consumo de frutos do mar também é elevado na Europa; no entanto, os padrões de consumo variam muito de país para país. Por exemplo, em 2019, de acordo com a Comissão Europeia, os 28 países da União Europeia representaram uma média de 23,97 kg de consumo per capita, dos quais Portugal foi o mais elevado com 59,9 kg per capita, e a Chéquia com cerca de 6kg per capita . No entanto, a região é um dos produtores de aquicultura mais baixos do mundo, com uma quota global inferior a 2,68%. Além disso, a região possui alguns dos principais fabricantes de ingredientes para rações e rações aquáticas, como o Grupo Biomar, o Grupo Aller Aqua, a Cargill Inc. e outros, resultando em uma participação significativa na importação de algas marinhas. Assim, a região tem uma taxa de crescimento significativa com uma procura crescente por alimentos para aquacultura sustentáveis ​​e económicos.

A América do Norte é uma das regiões consumidoras significativas de frutos do mar devido à maior taxa de consumo entre os cidadãos dos EUA, que tem uma participação substancial no consumo de frutos do mar na América do Norte. Por exemplo, em 2021, de acordo com o Instituto Nacional de Pesca (NFI), os cidadãos dos EUA tiveram um consumo recorde de 9,29 kg per capita de frutos do mar, o que é 0,68 kg a mais do que em 2020. No entanto, a região está mais inclinada às importações de frutos do mar devido à limitada produção aquícola e pesqueira selvagem. Por exemplo, de acordo com a Organização para a Alimentação e a Agricultura, em 2021, a região foi responsável por apenas 0,73% da produção aquícola global, limitando assim o crescimento da alimentação aquática à base de algas na região. No entanto, a região tem uma importação significativa de algas marinhas e algas para processamento e produção de matérias-primas, que são utilizadas na produção de rações aquáticas. Além disso, a presença considerável de empresas de ingredientes, como a Alltech Inc., Archer Daniels Midland Co., e outras nos EUA, Canadá e México, também está a impulsionar a importação de algas na região.

A América do Sul consiste no Brasil, Argentina, Chile e outros países, onde o consumo de frutos do mar é menor do que na Europa, Ásia e outras regiões. A região não está muito inclinada ao consumo de frutos do mar em comparação com a Europa e a Ásia-Pacífico. Por exemplo, de acordo com a Organização para a Alimentação e a Agricultura, a Guiana e o Peru são os únicos países consumidores de marisco proeminentes na região, com um consumo médio de 25 kg per capita em ambos os países, enquanto a média regional é inferior a 10 kg per capita. Limitando assim a demanda pelo mercado de rações aquáticas na região.

O Médio Oriente e África têm um maior consumo de marisco devido à presença de países como os Emirados Árabes Unidos e Omã. Por exemplo, de acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura, os Emirados Árabes Unidos. e Omã têm os níveis mais elevados de consumo de marisco em comparação com outros países a nível mundial. A região está mais inclinada para a captura e não para a aquicultura, o que limita a procura de alimentos para peixes. No entanto, a região tem registado um crescimento significativo na importação de algas marinhas e algas para processamento e produção de ingredientes, que são utilizados na produção de rações aquáticas, devido à expansão da produção de rações na região. Por exemplo, em agosto de 2023, a Berg + Schmidt anunciou a sua expansão no Médio Oriente com o lançamento da sua nova subsidiária.

Lista das principais empresas no mercado Aquafeed baseado em microalgas

Os principais players se concentram na adaptação de novas tecnologias para se manterem à frente da concorrência do mercado

Este mercado é um mercado emergente que se tornou popular globalmente, com poucos participantes dominantes. O rápido desenvolvimento da indústria da aquicultura, a crescente necessidade de alternativas de baixo custo para óleo de peixe , e o aumento das aplicações sustentáveis ​​de alimentação de microalgas constituem oportunidades significativas para o mercado. Com as inovações ocorrendo rapidamente em todo o mundo, a demanda por tanques de água salgada de microalgas personalizados tem ganhado força nos últimos anos.      

Os players proeminentes no mercado concentram-se em parcerias, fusões/aquisições e certificações para expandir sua linha de produtos e fortalecer seus negócios de ração aquática à base de microalgas. Portanto, os participantes investiram ativamente em fusões e aquisições estratégicas para permanecerem à frente no mercado de produtos à base de algas. Por exemplo, em maio de 2019, o Grupo Solabia adquiriu a Algatech Ltd., um dos principais inovadores de microalgas. A aquisição acelerou o crescimento do portfólio de produtos da Solabia e ajudou a desenvolver novos produtos à base de algas para diversas indústrias, incluindo a alimentação aquática.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Algas A4F para o futuro (Portugal)


• Algalimento SL (Espanha)


• Cellana Inc.


• Corbion N.V. (Holanda)


• Recursos Evergen (Indonésia)


• Grupo Greentech (França)


• Kessler Zoologiegrosshandel GmbH & Co. KG (Alemanha)


• Koninklijke DSM N.V. (Holanda)


• Grupo Solabia (França)


• A Companhia Archer-Daniels-Midland (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2023 : A4F anunciou uma parceria com o recém-financiado projeto Horizon Europe INOAQUA. Como parte de um consórcio de 17 parceiros, a A4F liderará um projeto que se centra em práticas de aquicultura sustentáveis. Em linha com a estratégia do prado ao prato do Pacto Ecológico Europeu, este projeto visa desbloquear o potencial das algas como alimento amigo do ambiente. O objetivo é melhorar a sustentabilidade e a competitividade do setor da aquicultura e conduzir a indústria europeia das algas a um futuro sólido. Esta parceria ajudará ainda mais a empresa a aumentar a sua presença no mercado europeu.


• Setembro de 2023 : Corbion, líder de mercado global em ingredientes para rações à base de algas, lançou seu novo AlgaPrime DHA P3, um ingrediente ômega-3 de alto desempenho. O novo produto ajuda os fabricantes de alimentos para animais de estimação a melhorar o perfil nutricional dos seus produtos e a aumentar os níveis de DHA, reduzindo a dependência de recursos marinhos. O novo produto também é utilizado na indústria da aquicultura.


• Junho de 2023: A Green Aqua, empresa portuguesa que opera no setor da aquacultura, firmou uma parceria estratégica com a Algikey para produzir e comercializar produtos de algas para o mercado da aquacultura. Esta nova parceria visa ampliar a capacidade produtiva e aumentar a produção de acordo com a demanda do mercado.


• Junho de 2022: A TransAlgae, uma startup israelense que opera na produção de microalgas, desenvolveu uma plataforma inovadora baseada em microalgas para o tratamento de doenças de espécies aquícolas e para fornecer o vacinas oralmente à espécie.


• Outubro de 2020: A Allmicroalgae (Grupo Greentech) duplicou a produção dos seus ingredientes à base de algas instalando um segundo fermentador. A instalação de uma segunda unidade aumentou em 50% a capacidade atual e duplicou o volume. A empresa também planejou expandir sua capacidade para produzir espécies específicas de microalgas, como a Chlorella vulgaris Tetraselmis sp., e outras para a indústria de rações.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Microalgae-based Aquafeed Market

View Full Infographic

Para obter informações sobre vários segmentos, partilhe as suas dúvidas conosco

O relatório fornece análises detalhadas do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, espécies, animais aquáticos e preços por diferentes espécies. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório