Tamanho do mercado de telemedicina, análise de participação e indústria, por tipo (produtos e serviços), por modalidade (armazenar e encaminhar (assíncrono), tempo real (síncrono) e outros), por aplicação (teleradiologia, telepatologia, teledermatologia, telecardiologia , Telepsiquiatria e Outros), Por Usuário Final (Estabelecimentos de Saúde, Assistência Domiciliar e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de telemedicina foi avaliado em US$ 97,15 bilhões em 2023 e deve valer US$ 107,52 bilhões em 2024 e atingir US$ 432,31 bilhões até 2032, registrando um CAGR de 19,0% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global de telemedicina com uma participação de mercado de 47,98% em 2023.

A telemedicina cresceu tremendamente nos últimos anos. Ajuda os pacientes a se conectarem com os médicos remotamente e reduz os custos dos cuidados de saúde. Devido a essas vantagens, médicos e hospitais estão ansiosos para adotar tecnologias digitais de saúde em suas práticas. Isto também incentivou os governos a desenvolver regulamentos e políticas de reembolso em torno da telessaúde.

Os desenvolvimentos nesta indústria tornaram os cuidados de saúde acessíveis e acessíveis a todos. A crescente prestação remota de serviços de saúde, incluindo cuidados intensivos, e a expansão em radiologia, cardiologia, saúde comportamental e outros resultaram no desenvolvimento de novos modelos de negócios e de saúde em torno telessaúde . O mercado está gradualmente a tornar-se altamente competitivo com o lançamento de diversas plataformas e a entrada de novos players com grandes financiamentos. Por exemplo, em Março de 2023, a OpenLoop, uma empresa start-up, arrecadou 15 milhões de dólares em financiamento da série A para promover a prestação de cuidados virtuais. A empresa introduziu uma nova rede nacional de pagadores de seguros para oferecer serviços de reembolso aos seus clientes.

O início repentino da pandemia de COVID-19 resultou num aumento significativo na utilização de soluções digitais de saúde. O adiamento e cancelamento de cirurgias e consultas eletivas resultaram em maior adoção da telessaúde para conexão com os pacientes. Espera-se que esta tendência continue também nos próximos anos devido às diversas vantagens oferecidas pelas soluções de e-medicina.

Tendências do mercado de telemedicina

Introdução de clínicas baseadas em IA

Estandes alimentados por Inteligência Artificial (IA) surgiram em shoppings locais nos últimos anos. O sistema inclui um armário de remédios inteligente que pode dispensar mais de 100 medicamentos. Em novembro de 2018, Ping An Good Doctor anunciou o lançamento de uma pequena clínica sem pessoal que incorporou Inteligência Artificial (IA) . Os pacientes que necessitassem de consultas imediatas poderiam sentar-se na cabine de três metros quadrados e consultar um médico, que funcionava por meio de IA.

A máquina de IA coleta o histórico médico do paciente e fornece uma estratégia de diagnóstico, que será então transferida para um especialista clínico. Essas clínicas em miniatura são chamadas de “Clínicas de Um Minuto”. Essas clínicas podem então conectar os pacientes a um médico da equipe médica interna do Ping An Good Doctor. Essas clínicas baseadas em IA podem ser instaladas em qualquer lugar, desde escolas a shoppings, de farmácias a postos de gasolina em rodovias. Além disso, em fevereiro de 2023, Vitalchat lançou o E-Sitter habilitado para IA para transformar a telessaúde de pacientes internados em hospitais. Esta solução é alimentada por voz e movimento, oferecendo tecnologia mãos-livres. Conseq         - entemente, tais inovações em saúde digital oferecerão enormes oportunidades para o mercado apresentar uma trajetória de crescimento positiva durante o período de previsão.

Além disso, a IA oferece uma abordagem inovadora para melhorar o diagnóstico médico, oferecendo uma taxa de diagnóstico mais rápida em comparação com os profissionais médicos. Por exemplo, uma equipe da Harvard Medical School desenvolveu o Buoy Health, um verificador de sintomas e cura baseado em IA. Utiliza algoritmos para diagnóstico e tratamento de diversas doenças.

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Fatores de crescimento do mercado de telemedicina

Redução significativa na carga de custos de saúde para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente prevalência de doenças crónicas e o aumento das despesas correntes levaram a um aumento significativo dos custos dos cuidados de saúde. De acordo com os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS), os gastos nacionais com saúde nos EUA em 2022 foram de US$ 4,5 trilhões, o que aumentou 4,1% em comparação com 2021. Os gastos por pessoa foram de US$ 13.493 no mesmo ano. . A participação dos gastos com saúde no PIB foi de 17,3% em 2022, valor inferior ao de 2021.

A adoção de tecnologias digitais e teleconsultas pode ser uma ferramenta útil para resolver esta questão. A telemedicina permite a prestação de níveis adequados de cuidados e a gestão de pacientes em ambiente domiciliar, o que, por sua vez, reduz os altos custos dos serviços de internação. As teleconsultas oferecem serviços mais baratos e também reduzem a carga de trabalho dos profissionais de saúde. De acordo com um artigo publicado na UC Regents em Janeiro de 2023, a telessaúde poupou cerca de 33,5 milhões de dólares em custos relacionados com viagens durante o período de pandemia da COVID-19. Esta é a principal razão por trás das organizações governamentais enfatizarem a implantação de tecnologias digitais de saúde, favorecendo assim o crescimento do mercado de telemedicina.

Adoção de tecnologias avançadas para promover o crescimento do mercado

Com o advento de tecnologias avançadas, como Aprendizado de máquina (ML) , Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), hospitais virtuais e aplicativos de telessaúde, a adoção dessas tecnologias está aumentando rapidamente. Aplicativos desenvolvidos com base em algoritmos de aprendizado de máquina podem auxiliar no diagnóstico de condições crônicas, como câncer, COVID-19, doenças raras, entre outras. O uso de aprendizado de máquina e inteligência artificial na implementação de serviços de telessaúde, análise de dados de pacientes e integração de wearables e outros dispositivos conectados em sistemas de telessaúde também complementam o crescimento do mercado.

Além disso, a crescente preferência pelo monitoramento remoto de pacientes utilizando produtos tecnologicamente avançados também apoiará o crescimento do mercado. Por exemplo, em outubro de 2022, a AMC Health e a GE Healthcare assinaram um acordo de colaboração para oferecer cuidados virtuais em ambientes de cuidados domiciliários. Em Março de 2020, o Ministério da Saúde dos EAU começou a trabalhar com operadoras de telecomunicações para construir os seus primeiros hospitais virtuais. Assim, o aumento do investimento em hospitais virtuais deverá aumentar o tamanho do mercado global.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Infraestrutura deficiente e barreiras tecnológicas para impedir a expansão do mercado

Barreiras tecnológicas e infraestruturais em países de rendimento médio e baixo podem dificultar a adoção deste serviço. A implantação de tecnologias digitais de saúde exige os mais recentes telecomunicação dispositivos, internet de alta velocidade com alta largura de banda e grande capacidade de armazenamento para integração e transmissão de dados médicos. Estes pré-requisitos ainda constituem um desafio em muitos países em desenvolvimento. Além disso, a elevada necessidade de capital para a implementação de sistemas de telessaúde é um dos factores que contribuem para a baixa adopção destes dispositivos e software entre os países de rendimento baixo e médio. Por exemplo, de acordo com o Journal of Telemedicine and Telecare, o custo por paciente de compra de equipamento, manutenção e monitorização varia entre 275 dólares e 7.963 dólares anuais.

Além disso, o alto custo de instalação e a falta de profissionais de saúde qualificados são alguns dos outros fatores importantes que restringem o crescimento do mercado global.

Análise de segmentação de mercado de telemedicina

Análise por tipo

Aumento da implantação de teleconsultas no segmento de serviços favorecidos por hospitais

Com base no tipo, o mercado é segmentado em produtos e serviços. O segmento de serviços foi responsável pela participação máxima da receita do mercado em 2023. Os serviços de teleconsulta reduzem substancialmente o tempo de espera dos pacientes por consultas e encaminhamentos. É por isso que cada vez mais hospitais prestam ou implantam serviços de consulta eletrônica, o que, por sua vez, favorece o crescimento do segmento.

De acordo com um artigo publicado no Times of India em fevereiro de 2023, o número de consultas gratuitas de telemedicina na Índia ultrapassou 100 milhões durante o mês. Um número tão elevado é indicativo da crescente adoção de serviços de telemedicina, impulsionando assim o crescimento deste segmento.

A introdução de tecnologias tecnologicamente avançadas dispositivos médicos que podem ser conectados sem fio e integrados a telefones celulares ajudarão no crescimento do segmento de produtos. Além disso, espera-se que a rápida adoção de dispositivos vestíveis de monitoramento de pacientes impulsione a expansão do segmento.

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Por Análise de Modalidade

Número crescente de visitas eletrônicas para aumentar a demanda por soluções de telessaúde em tempo real

Com base na modalidade, o mercado é segmentado em tempo real, Store-and-Forward (S&F), entre outros.

Espera-se que o segmento em tempo real testemunhe um crescimento lucrativo devido a um aumento drástico no número de visitas eletrônicas. De acordo com um estudo publicado em novembro de 2023, a consulta de vídeo/áudio/texto em tempo real foi utilizada em 44% da população total de pacientes considerada no estudo.

Espera-se que a crescente aplicação da telessaúde no diagnóstico de doenças, especialmente em dermatologia e radiologia, favoreça a expansão do segmento store-and-forward. Além disso, prevê-se que a crescente penetração da Internet, mesmo nas zonas rurais, juntamente com um aumento significativo no número de utilizadores de smartphones, aumente o crescimento do outro segmento.

Por análise de aplicação

Alta demanda por serviços de diagnóstico e interpretação de imagens para estimular a adoção de serviços de telerradiologia

Com base na aplicação, o mercado é fragmentado em telerradiologia, telepatologia, teledermatologia, telecardiologia, telepsiquiatria, entre outros.

O segmento de telerradiologia dominou o mercado em 2023 e deverá manter seu domínio ao longo do período de previsão. Os fatores atribuíveis à expansão deste segmento são os avanços nas tecnologias Store-and-Forward (S&F) e a escassez de radiologistas nas áreas rurais. De acordo com a Associação Canadense de Radiologistas (CAR), haverá necessidade de 1.700 novos radiologistas durante o período de 2019-2040. Espera-se que este fator impulsione o telerradiologia segmento. Além disso, o aumento das aprovações regulatórias para produtos de telerradiologia apoiará o crescimento do segmento. Por exemplo, em outubro de 2023, o FDA dos EUA forneceu autorização 510(k) (K231385) para Rology – plataforma de telerradiologia do Oriente Médio e África, que é baseada em inteligência artificial.

A crescente demanda por pacientes com doenças mentais por produtos e serviços digitais de saúde comportamental, especialmente durante a pandemia de COVID-19, é um fator chave na expansão do segmento de telepsiquiatria. De acordo com a pesquisa Excellus BlueCross BlueShield, 22% das visitas eletrônicas feitas pelos membros Excellus BlueCross BlueShield em 2018 nos EUA foram para saúde comportamental, que incluiu condições como transtornos bipolares, transtornos de atenção, depressão e ansiedade. Além disso, em Outubro de 2022, o Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar da União da Índia lançou serviços de tele-saúde mental em todo o país. A rede é composta por 23 centros de excelência em saúde telemental, que trabalharão com o Instituto Internacional de Tecnologia da Informação de Bangalore e o Instituto Nacional de Saúde Mental e Neurociências (NIMHANS).

A rápida adoção de dispositivos de monitoramento cardíaco remoto e aplicativos de saúde móvel para monitorar o coração e a frequência cardíaca é um fator proeminente que aumenta o crescimento do segmento de telecardiologia. O número crescente de consultas dermatológicas e a crescente demanda por dermatoscópios provavelmente impulsionarão o teledermatologia crescimento do segmento. Espera-se também que as crescentes aplicações de telemedicina em urologia, neurologia, doenças crônicas e outras impulsionem o crescimento do segmento.

Por análise do usuário final

Número crescente de iniciativas governamentais para impulsionar a adoção da telemedicina entre instalações de saúde

Em termos de usuários finais, o mercado é segmentado em unidades de saúde, atendimento domiciliar, entre outros.

Espera-se que o segmento de instalações de saúde domine o mercado. O número crescente de programas-piloto de telemedicina financiados pelo governo, a utilização de ferramentas de telecomunicações para formar médicos em faculdades de medicina e o número crescente de prestadores de serviços para consultas virtuais são os principais factores que irão impulsionar o segmento durante 2024-2032.

Projeta-se que o segmento de assistência domiciliar testemunhe o CAGR mais rápido durante o período de previsão. Os principais fatores responsáveis ​​pelo crescimento deste segmento são as economias significativas nos gastos com serviços de saúde e o aumento da população geriátrica. Além disso, projeta-se que a adoção de soluções de telemonitoramento para eliminar a necessidade de visitas a hospitais impulsione o crescimento do segmento no futuro.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é segmentado por região na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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O mercado na América do Norte foi avaliado em US$ 46,61 bilhões em 2023. A presença de grandes players, como Teladoc, MDLive e outros, o forte apoio governamental e o aumento das teleconsultas estão impulsionando o crescimento do mercado nesta região. De acordo com a pesquisa da Associação Médica Americana, 93% dos médicos relataram uma vantagem definitiva no uso de  saúde digital ferramentas em 2022. Esse número foi de 85% em 2016. Além disso, a porcentagem de consultas de telessaúde cresceu de 14% em 2016 para 28% em 2019, e depois aumentou para 80% em 2022. Isso provavelmente impulsionará o crescimento do mercado no Norte América.

Prevê-se que a Europa seja a segunda região líder no mercado global em termos de participação devido à implementação de diretrizes governamentais de apoio ao uso da saúde digital e ao aumento da prevalência de doenças crónicas. De acordo com a British Skin Foundation, pelo menos 100.000 novos casos de cancro da pele são diagnosticados todos os anos no Reino Unido. Isto aumenta os custos para o país. Assim, o governo do Reino Unido implementou o Telederm, um serviço de tele-dermatologia, que fornece diagnóstico de mais de 50.000 pacientes com cancro da pele anualmente, sem necessidade de consulta hospitalar, resultando numa poupança efectiva de custos. Prevê-se que isso aumente a expansão do mercado na região.

Como smartphones e as câmeras abriram novas oportunidades para o mercado, uma infinidade de empresas iniciantes, como InstaDoc, FirstCheck e outras estão construindo sua base na Ásia-Pacífico, o que deverá promover o crescimento do mercado na região. Além disso, prevê-se que as regiões da América Latina, Médio Oriente e África apresentem um crescimento significativo devido ao número crescente de projectos-piloto e ao uso crescente da telemedicina para superar a escassez de médicos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Teladoc Health Inc. manteve posição de liderança no mercado colaborando com outros líderes de mercado

A Teladoc Health Inc. dominou a participação no mercado de telemedicina. Uma grande base de clientes, uma rede estabelecida de GPs e especialistas e colaborações estratégicas são os principais fatores que ajudaram a empresa a dominar este setor. American Well, Ping An Good Doctor e GlobalMed também detinham participações significativas do mercado. Espera-se que a prestação de novos serviços para o tratamento de diversas doenças crónicas e o forte foco na expansão da sua presença geográfica favoreçam o crescimento destas empresas.

• Por exemplo, em janeiro de 2023, a American Well lançou o Programa Abrangente de Saúde Comportamental para enfrentar a crescente crise de saúde mental. Através deste programa, os prestadores de cuidados de saúde oferecem soluções integradas que incorporam terapia virtual, psiquiatria, coaching e programas digitais de saúde mental.

No entanto, prevê-se que o aumento dos investimentos e os modelos de negócios únicos das empresas start-up mudem o cenário competitivo do mercado nos próximos anos. Estas empresas estão a receber financiamento elevado de empresas de capital para expandir os seus negócios. Por exemplo, em abril de 2022, a Avi Medical, uma startup alemã de tecnologia de saúde, recebeu um financiamento da série B de 54,5 milhões de dólares (50 milhões de euros) para expandir a sua plataforma de telemedicina. O aplicativo da empresa voltado para o paciente ajuda a monitorar sua saúde. Da mesma forma, em Junho de 2019, a Zava recebeu um financiamento de 32 milhões de dólares. A empresa afirmou que pretende utilizar este capital para expandir os seus serviços neste mercado e em toda a Europa.    

Lista das principais empresas de telemedicina:

• Poço Americano (NÓS.)


• (EUA)


• Teladoc Health Inc.


• Médico sob demanda Inc. (NÓS.)


• MeMD (EUA)


• Conheça a telessaúde (NÓS.)


• Medicina Global (NÓS.)


• SnapMD (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2023 – O Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar da Índia anunciou que aprovou o Departamento de Telemedicina do PGI como centro de excelência em telepatologia para a Índia.


• Julho de 2023 – Heartnet India, uma start-up indiana, lançou uma solução baseada em IoT – Asaan para melhorar os cuidados de saúde cardíacos na Índia.


• Março de 2023 – O Temple University Health System (Temple Health) e a Masimo expandiram sua colaboração para incluir vários novos dispositivos e tecnologias em ofertas de telessaúde e monitoramento remoto de pacientes (RPM).


• Setembro de 2022 – Medyseva, uma startup indiana de tecnologia de saúde, levantou US$ 0,18 milhão (INR 15 milhões) em financiamento pré-série para expandir o acesso à telemedicina nas áreas rurais da Índia.


• Março de 2020 – A VivaBem, uma start-up de telessaúde sediada no Brasil, colaborou com a Dokter.se, sediada na Suécia, e levantou US$ 2,5 milhões para expandir seus serviços no Brasil.


• Abril de 2019 – A InTouch Health anunciou o lançamento do Solo, uma plataforma de atendimento virtual totalmente integrada de ponta a ponta, adequada para qualquer tipo de usuário em qualquer ambiente de saúde.


• Janeiro de 2019 – O UnitedHealth Group anunciou a aquisição da Vivify Health, Inc., uma empresa de monitoramento remoto de pacientes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório oferece uma análise elaborada de vários fatores que afetam o mercado global. Informações sobre tendências, motivadores, oportunidades, ameaças e restrições podem ajudar ainda mais as partes interessadas a obter informações valiosas sobre o setor. O relatório também oferece um cenário competitivo detalhado, apresentando informações sobre os principais participantes, juntamente com suas estratégias. A análise também oferece dados abrangentes sobre as previsões do mercado.

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