Taille du marché des services d’organisation de recherche sous contrat (CRO), part et analyse de l’industrie, par type (services de développement de phase précoce [chimie, fabrication et contrôles (CMC), service préclinique et découverte], clinique [phase 1, phase 2, phase 3, et phase 4], service de laboratoire et autres), par application (oncologie, neurologie, cardiologie, maladies infectieuses, métaboliques, troubles, rénale/néphrologie et autres), par utilisateur final (Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, entreprises de dispositifs médicaux, instituts universitaires et de rec

La taille du marché mondial des services d’organisation de recherche sous contrat (CRO) était évaluée à 79,54 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 86,33 milliards USD en 2024 à 175,46 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial des services d’organisation de recherche sous contrat avec une part de marché de 50,41 % en 2023. De plus, le Services d'organismes de recherche sous contrat aux États-Unis Le marché devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 77,80 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet de l’externalisation accrue des essais cliniques.

Les services des organismes de recherche sous contrat (CRO) sont impliqués dans la fourniture de services précliniques, de services de collecte de données, de services cliniques et autres aux entreprises de biotechnologie, pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Les prestataires de services d'organismes de recherche sous contrat (CRO) aident les entreprises des sciences de la vie à réduire les coûts impliqués dans le développement et le lancement de nouveaux traitements et dispositifs médicaux .

En outre, l’émergence de nouvelles petites et moyennes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques disposant de ressources limitées pour mener elles-mêmes de la R&D a également alimenté la demande de services d’organismes de recherche sous contrat (CRO) pour externaliser leur R&D. Afin d’alimenter cette demande croissante de services d’organismes de recherche sous contrat (CRO), les principaux acteurs du marché se sont davantage concentrés sur l’adoption de technologies avancées pour améliorer leurs offres.

Par exemple, en avril 2021, Pharmaceutical Product Development, LLC. (PPD), qui fait désormais partie de Thermo Fisher Scientific Inc., a collaboré avec Science 37, un fournisseur de services d'essais cliniques, pour utiliser l'essai clinique décentralisé de Science 37. Logiciel en tant que service (SaaS) plate-forme technologique basée sur la conception, la construction, les tests, la mise en œuvre et l'exécution d'essais numériques.

En raison des restrictions de confinement liées au COVID-19 en 2020, le marché des services d’organismes de recherche sous contrat (CRO) a connu une croissance lente, de nombreux essais cliniques ayant été retardés. Cependant, en 2021 et 2022, le marché a connu une croissance significative en raison du lancement tardif d’essais cliniques et de la demande accrue de vaccins contre le COVID-19.

Tendances du marché des services d’organismes de recherche sous contrat (CRO)

Augmentation de l’externalisation des essais cliniques en raison de la croissance élevée du marché en raison des coûts de R&D

En raison de la demande croissante de diagnostics et de traitements efficaces, les entreprises pharmaceutiques, de biotechnologie et de dispositifs médicaux se concentrent davantage sur les dépenses en R&D. Ce facteur a alimenté le nombre d’essais cliniques menés dans le monde.

• Par exemple, selon les données publiées par la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques (EFPIA), les dépenses de R&D des entreprises pharmaceutiques en 2022 ont connu une croissance de 7,2 % pour atteindre 46 792,8 millions de dollars.

Cependant, les études d’essais cliniques peuvent être très coûteuses selon le type d’indication, la taille de l’étude et sa durée. Les dépenses de R&D peuvent être élevées si le taux de réussite de l’étude est faible, car cela peut nécessiter plus de ressources et prendre plus de temps.  La hausse des coûts de développement des médicaments est l’une des principales raisons de l’augmentation des dépenses en R&D.

Pour cette raison, de nombreuses industries biotechnologiques et pharmaceutiques se concentrent davantage sur l’externalisation de leurs études de R&D auprès de prestataires de services d’organismes de recherche sous contrat (CRO). Par exemple, en mars 2023, ICON plc LEO Pharma s'est associée pour mener des essais cliniques afin de développer de nouveaux médicaments efficaces pour les indications dermatologiques.

L’émergence de prestataires de services d’organismes de recherche sous contrat (CRO) alimente à un rythme significatif les études de R&D parrainées par les petites et moyennes entreprises.

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Facteurs de croissance du marché des services d’organismes de recherche sous contrat (CRO)

La demande croissante de traitements rentables a alimenté la croissance du marché

Le fardeau des maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, les troubles neurologiques et autres, a considérablement augmenté à l’échelle mondiale. Par exemple, selon les données publiées par l'American College of Cardiology Foundation en décembre 2023, les maladies cardiovasculaires ont causé 19,8 millions de décès dans le monde en 2022, contre 12,4 millions en 1990, de même, selon les données publiées par Deutsches Ärzteblatt en 2023, à partir de 2023. En décembre 2021, environ 1,8 million de personnes souffraient de démence en Allemagne.

Le fardeau croissant de ces maladies alimente les dépenses annuelles consacrées au diagnostic et au traitement de ces maladies. Par exemple, selon les données publiées par le National Cancer Institute (NCI) en 2023, aux États-Unis, les dépenses consacrées au cancer étaient estimées à 1 920,20 USD en 2015. Cette valeur a connu une croissance de 10,0 % et a atteint 208,90 milliards USD en 2020. Ce coût comprend les services médicaux contre le cancer et les médicaments sur ordonnance.

Le coût élevé associé au diagnostic et au traitement de ces maladies est parfois difficile à couvrir pour la population, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, ce qui limite les options de traitement dans ces régions. Pour cette raison, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques se concentrent davantage sur le développement et la commercialisation de nouvelles options de diagnostic et de traitement avancées et rentables. Ce facteur a alimenté l’externalisation de la R&D par les entreprises des sciences de la vie pour le développement d’options de traitement rentables, alimentant ainsi la croissance du marché mondial des services des organisations de recherche sous contrat (CRO).

Nombre croissant d'essais cliniques pour stimuler l'adoption d'une externalisation accrue vers un fournisseur de services d'organismes de recherche sous contrat (CRO)

Les essais cliniques sont essentiels aux processus de développement de médicaments partout dans le monde. Il aide à découvrir de nouveaux traitements contre les maladies et de nouvelles techniques pour détecter, diagnostiquer et prévenir le développement de maladies. Les essais cliniques offrent la base scientifique pour guider et traiter les patients et évaluer de nouveaux médicaments et équipements. Les résultats des essais cliniques aident à orienter la bonne direction, même si les chercheurs n’obtiennent peut-être pas les résultats escomptés. Les essais cliniques aux États-Unis sont comparativement moins nombreux que ceux menés dans d’autres pays du monde. Beaucoup essais cliniques sont menées en dehors des États-Unis et de l’Union européenne, car elles sont souvent plus faciles et moins coûteuses.

Les taux de réussite des essais cliniques dépendent fortement du stade de l'étude et des traitements ou éléments en cours de développement. D'après l'article de la Biotechnology Innovation Organization, seulement 9 % environ des médicaments franchissent la phase I jusqu'à l'approbation. Récemment, le nombre d’essais cliniques déposés a considérablement augmenté. Les essais cliniques sont devenus de plus en plus sophistiqués, mais ils restent nécessaires pour étudier et développer de nouveaux médicaments et technologies. Cette augmentation du nombre d’essais cliniques devrait stimuler le développement de nouveaux médicaments et stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Manque de professionnels qualifiés pour freiner la croissance du marché

La montée de la mondialisation accélère le rythme de l’innovation et de la technologie. De nouvelles opportunités s'ajoutent constamment en termes d'occupation. En outre, l’industrialisation croissante et les nouveaux services ont accru la demande de nouvelles compétences. Cette tendance a également accru les compétences dans les opportunités d'emploi.

Les prestataires de services d'organismes de recherche sous contrat (CRO) sont confrontés à des difficultés pour attirer et retenir des experts hautement compétents alors qu'ils sont en concurrence pour attirer des scientifiques qualifiés et expérimentés auprès des entreprises de biotechnologie, de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et des instituts universitaires et de recherche. Les entreprises doivent offrir de meilleures rémunérations et incitations pour être plus compétitives, ce qui affecte les finances et les résultats des acteurs, principalement les petits fournisseurs de tests analytiques.

Cette pénurie de spécialistes qualifiés constitue un obstacle à l’adoption de nouvelles procédures et technologies, limitant ainsi la croissance du marché. Par exemple, selon les données publiées par Labiotech en septembre 2023, il y avait plus de 600 00 postes vacants dans le secteur biopharmaceutique, ce qui indique une pénurie de main-d'œuvre de 7,0 %.

De plus, le développement des compétences dans le secteur des sciences de la vie n’a pas été assuré à l’échelle mondiale, ce qui a entraîné des écarts entre la tranche moyenne d’âge actif et l’alphabétisation de base.

L’adoption limitée des connaissances et de l’expérience, ainsi que la rareté du personnel de santé, ont limité la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des services d’organismes de recherche sous contrat (CRO)

Analyse par type

Le segment des services de développement en phase précoce est dominé en raison de l'attention croissante des entreprises des sciences de la vie sur le développement de produits avancés.

Par type, le marché est divisé en services de développement de phase précoce, services cliniques, de laboratoire et autres.

Les services de développement en phase précoce sont ensuite segmentés en chimie, fabrication et contrôles (CMC), service préclinique et découverte. De même, le segment clinique est en outre classé en phase 1, phase 2, phase 3 et phase 4.

Les services de développement de phase précoce ont dominé le marché en 2023. La domination du segment est attribuée à l’attention croissante des acteurs du marché sur le renforcement des services de développement de phase précoce pour les maladies chroniques. Par exemple, en décembre 2022, Phastar a rejoint le programme de développement en oncologie (ODP2) de Lean Life Science dans le but d’identifier et d’alimenter la R&D pour les universitaires et les entreprises en démarrage.

De plus, le segment clinique représentait la deuxième part de marché mondiale des services d'organismes de recherche sous contrat (CRO) en 2023. La croissance du segment sur le marché est attribuée à l'émergence de petites et moyennes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, qui se concentrent sur sur le développement de nouvelles thérapies.

De plus, le service de laboratoire devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de services de laboratoire de la part des entreprises de soins de santé aux ressources limitées.

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Par analyse d'application

Le segment oncologie dominera grâce au développement continu de solutions de traitement du cancer 

En fonction des applications, le marché peut être segmenté en oncologie, neurologie, cardiologie, maladies infectieuses, troubles métaboliques, rénale/néphrologie, etc. 

Le segment de l’oncologie a dominé le marché en 2023. La domination du segment sur le marché des services des organismes de recherche sous contrat (CRO) est attribuée à l’attention croissante des entreprises des sciences de la vie sur le développement de nouvelles thérapies.

• Par exemple, en mai 2023, PharmaMar a lancé son essai clinique de phase 1 pour sa nouvelle molécule, le PM54, destinée au traitement des patients souffrant de tumeurs solides. Le premier essai chez l’homme a été mené dans des hôpitaux aux États-Unis, en Espagne et dans d’autres pays.

En outre, les autres segments représentaient la deuxième partie la plus dominante de la part de marché en 2023. La croissance du segment est attribuée au fardeau croissant des maladies telles que les maladies digestives, les carences nutritionnelles, les troubles respiratoires et autres. De plus, le financement croissant des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques pour le développement thérapeutique efficace de ces maladies alimente la croissance du marché.

• En octobre 2023, Forbion, une société des sciences de la vie, a participé au financement d'Aiolos Bio, Inc. pour mener des études cliniques de phase 2 visant à étudier l'innocuité et l'efficacité du candidat médicament AIO-001, indiqué pour traiter l'asthme.

De plus, le segment de la neurologie devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des troubles neurologiques, tels que la maladie d’Alzheimer, la démence, etc.

Par analyse de l'utilisateur final

Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques détiendront une part dominante, soutenues par une R&D croissante

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, sociétés de dispositifs médicaux, instituts universitaires et de recherche, etc.

Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ont dominé le marché en 2023. Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques sous-traitent généralement les fonctions thérapeutiques et autres fonctions de développement de produits à des prestataires de services indépendants afin d'optimiser l'utilisation d'une structure de coûts plus flexible et également d'éviter de maintenir des capacités de développement redondantes à l'échelle mondiale. Cela stimule la croissance segmentaire.

De plus, le segment des dispositifs médicaux devrait connaître la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre d’essais cliniques enregistrés pour les dispositifs médicaux. Par exemple, selon ClinicalTrials.gov, en janvier 2022, environ 40 901 essais cliniques étaient enregistrés sur des dispositifs médicaux.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché mondial est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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Le marché nord-américain des services des organismes de recherche sous contrat (CRO) était évalué à 40,01 milliards de dollars en 2023 et devrait détenir une part importante du marché mondial au cours de la période de prévision. Les facteurs responsables de la domination de la région comprennent les importantes sociétés pharmaceutiques implantées dans la région, l’activité globale de développement de médicaments et la bonne infrastructure de soins de santé. Les organisations pharmaceutiques se concentrent davantage sur l’externalisation des essais cliniques pour traiter différentes maladies. De plus, ces organisations investissent davantage dans les activités de R&D.  

L’Europe était la deuxième plus grande région du marché mondial en 2023 et devrait occuper cette position au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation de l’incidence des maladies. Selon l'article du Strategic Policy Group, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus dans la région augmenterait considérablement, passant d'environ 90,5 millions en 2019 à 129,8 millions en 2050. En outre, les dépenses de santé augmentent et les sociétés pharmaceutiques dépendent davantage sur les organismes de recherche sous contrat pour offrir plus d’efficacité et de productivité.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide. Cette forte croissance est principalement attribuée à l’essor des activités de R&D et à la tendance croissante à l’externalisation. En outre, les ressources à faible coût dans la région Asie-Pacifique sont l’un des principaux facteurs à l’origine du nombre d’essais cliniques menés dans la région, alimentant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre d’essais cliniques enregistrés en Asie du Sud-Est en 2022 a atteint 11 030, soit une croissance de 48,5 % par rapport à 2019.

Le marché du reste du monde devrait détenir une part limitée du marché au cours de la période de prévision. Cependant, l’augmentation des dépenses de santé dans les pays du reste du monde devrait alimenter la croissance du marché.

Acteurs clés de l’industrie sur le marché des services d’organisations de recherche sous contrat (CRO)

Labcorp adopte des stratégies de fusion et d'acquisition pour renforcer son portefeuille et renforcer sa présence sur le marché

Labcorp Drug Development représentait les principales parts du marché en 2023. La croissance accrue du marché était principalement due à la forte concentration de l’entreprise sur les fusions et acquisitions pour améliorer les compétences de ses services. Par exemple, en juillet 2021, Labcorp a annoncé l'expansion de son portefeuille d'oncologie en acquérant Omniseq. Cette acquisition a permis d’améliorer les compétences du portefeuille de services d’organisation de recherche sous contrat de l’entreprise.

D'autres acteurs clés, tels que IQVIA, Pharmaceutical Product Development, LLC et ICON pIc, détenaient des parts importantes sur le marché. Cela est dû à l'accent mis sur la R&D pour élargir son offre de produits et renforcer sa présence mondiale. En outre, les entreprises s'efforcent également d'intégrer de nouvelles technologies, telles que intelligence artificielle , pour accroître l’efficacité de leurs offres de services.

LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES DE SERVICES CRO :

• Medpace (NOUS.)


• Laboratoire Corporation of America Holdings (NOUS.)


• ICÔNE SA (Irlande)


• IQVIA Inc (États-Unis)


• Syneos Health (États-Unis)


• Novotech (Australie)


• KCR S.A. (États-Unis)


• PSI (Suisse)


• Groupe Ergomed (Royaume-Uni)


• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)


• WuXi Biologics (Chine)


• Tigermed (Chine)


• Essais cliniques mondiaux (États-Unis)


• Laboratoires Charles River (NOUS.)


• Produits microbiologiques (États-Unis)


• Parexel International (MA) Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 – Ergomed Group a annoncé l'expansion de sa présence aux États-Unis avec un nouveau bureau à Kendall Square à Cambridge, Massachusetts.


• Février 2024 – Charles River Laboratories a conclu un partenariat avec Wheeler Bio pour accélérer la progression de la découverte thérapeutique à la fabrication pour ses clients.


• janvier 2024 – WuXi Biologics a collaboré avec BioNTech SE pour découvrir des anticorps monoclonaux expérimentaux destinés au développement de produits thérapeutiques candidats de nouvelle génération.


• décembre 2021 – Thermo Fisher Scientific Inc. a finalisé l'acquisition de Pharmaceutical Product Development, LLC. Cette acquisition a amélioré les services et offres clés de l'entreprise.


• décembre 2021 – Laboratory Corporation of America Holdings a finalisé l'acquisition de Toxikon Corporation. Cette acquisition a renforcé le solide portefeuille de développement non clinique de la société.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché mondial fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels qu'une vue d'ensemble du marché, la pénétration de l'externalisation dans la R&D et les pays clés, l'analyse des prix. De plus, il inclut les développements clés du secteur tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions, l’impact du COVID-19 sur le marché et l’analyse des marques. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. Le rapport couvre également une analyse régionale de différents segments.

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