Taille du marché des alternatives laitières, part et analyse de l’industrie, par source (soja, amande, noix de coco, riz, avoine et autres), par type de produit (lait non laitier, beurre, fromages, yaourts, crème glacée et autres), par Canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, vente au détail en ligne et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des alternatives laitières était évaluée à 28,55 milliards USD en 2023 et devrait passer de 32,38 milliards USD en 2024 à 91,15 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 13,81 % au cours de la période de prévision. Le marché des alternatives laitières aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 18,91 milliards de dollars d'ici 2032, sous l'effet de l'évolution croissante des préférences alimentaires des consommateurs et de la demande croissante de produits à base de plantes.

Les substituts du lait d’origine végétale sont à l’origine d’une récente augmentation de la demande de produits non laitiers ou d’alternatives laitières. Le lait végétalien est une suspension de matières dissoutes et désintégréesextraits de plantesdans l'eau comme base. L'homogénéisation et les traitements thermiques sont les deux techniques de traitement utilisées pour améliorer la suspension et la stabilité de ces produits d'origine végétale.

Le lait végétalien occupe une place centrale dans le secteur non laitier et est intensivement commercialisé comme une alternative saine, durable et respectueuse du bien-être animal. Les sources de ces produits alternatifs sont les légumineuses, les noix ou les céréales, les ingrédients reconnaissables parmi la plupart des consommateurs des économies développées et en développement. De plus, l’évolution et l’improvisation des modes de vie alimentaires, comme le véganisme et le flexitarisme, alimentent la demande de lait végétal et de produits associés.

Malgré la popularité croissante des produits sans produits laitiers, une légère baisse de la croissance du marché des alternatives laitières a été observée en 2020. Cela est dû à la propagation du nouveau coronavirus à travers le monde. Cette pandémie de COVID-19 a amené les gouvernements à imposer un confinement pour réduire la transmission communautaire entre les personnes, affectant ainsi plusieurs secteurs. La faible disponibilité de la main-d’œuvre, la capacité limitée des travailleurs et la chaîne d’approvisionnement entravée, entre autres, ont entraîné une croissance plus faible du marché en 2020. L’imposition de barrières commerciales a également eu un impact négatif sur la disponibilité des matières premières. Selon le rapport 2021 de la Banque centrale du Sri Lanka, la production de noix de coco a diminué de 11,3 % au cours des premiers trimestres de 2020 par rapport à l'année précédente, en raison des effets combinés des écarts dans la chaîne d'approvisionnement et de la baisse de la production de noix. Ainsi, la pénurie de matières premières est un autre facteur qui entrave la croissance du marché en raison de la pandémie. Cependant, le marché devient partiellement efficace car les gouvernements de plusieurs pays contrôlent la situation. Ainsi, le marché devrait afficher une croissance décente au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des alternatives laitières

Véganisme émergent et inclination croissante des consommateurs vers les aliments à base de plantes pour stimuler la croissance

En fait, le lait végétal ne constitue pas une nouvelle catégorie d’aliments transformés en soi : certains géants clés, comme Oatly ou Alpro, ont lancé de tels produits en Europe dans les années 1980. La récente augmentation de la demande d’alternatives aux produits laitiers, associée à la croissance dynamique des dernières années, est due à la forte popularité des ingrédients d’origine végétale et aux taux d’adoption croissants des substituts de viande et des produits laitiers. Selon le ministère américain de l’Agriculture, environ 8 millions de personnes suivaient un régime végétarien et 1,58 million de personnes suivaient un régime végétalien en 2022. D’un point de vue environnemental, les secteurs des produits laitiers et de la viande sont les plus importants émetteurs de gaz à effet de serre. De plus, l’empreinte eau et carbone du lait et des produits laitiers est nettement supérieure à celle des produits horticoles.

De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les produits laitiers d’origine végétale, les investissements des entreprises privées et publiques et l’influence croissante des pays occidentaux stimulent la demande de ce produit dans les pays asiatiques, comme la Chine et l’Inde. Selon un rapport d’étude conjoint des Chambres de commerce et d’industrie associées de l’Inde et de Vegan First publié en 2023, l’industrie laitière à base de plantes connaîtra une croissance d’environ 20 % entre 2023 et 2027 en Inde. Les préoccupations croissantes concernant la durabilité environnementale influenceront positivement l’expansion de la part de marché mondiale des alternatives laitières dans les années à venir.

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Facteurs de croissance du marché des alternatives laitières

Inquiétudes croissantes concernant les produits laitiers transformés pour stimuler la croissance du marché

Les consommateurs intolérants au lactose sont principalement le moteur du marché des alternatives laitières. En outre, les consommateurs en général ont de plus en plus l’impression que les produits sans lactose constituent une alternative saine aux produits laitiers conventionnels. L'intolérance au lactose est due à l'absence de l'enzyme lactase qui décompose le lactose. Près de 65 % de la population humaine présente une capacité réduite à digérer le lactose après la petite enfance.

Les marchés développés d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord ont connu une baisse remarquable au cours des deux dernières décennies de la consommation volumétrique et basée sur la valeur de certaines catégories de produits laitiers. Les consommateurs se tournent vers les alternatives à base de plantes, en particulier sur les marchés de produits laitiers les plus importants, en raison de leurs inquiétudes croissantes concernant les allergènes, les hormones et les pratiques d'élevage contraires à l'éthique qui prévalent dans le secteur laitier. La production de produits laitiers a des impacts environnementaux importants qui contribuent à la dégradation des sols, à la pollution de l’air et de l’eau et à la perte de biodiversité.

Innovation de produits et portée plus large pour assurer le succès du marché dans un avenir prévisible

Le lait végétal et les produits laitiers devraient gagner une part de marché plus importante et des taux de croissance plus élevés que leurs homologues laitiers conventionnels dans les années à venir, à mesure que le véganisme est sur le point de se généraliser. La préférence croissante pour les modes de vie alimentaires flexitariens, végétariens et végétaliens stimulerait encore davantage les ventes de substituts laitiers à base de plantes. Cette tendance, associée aux problèmes toujours croissants de santé, de bien-être animal et d’environnement, pourrait limiter les revenus du secteur laitier. La trajectoire de croissance durable des produits repose sur des produits à valeur ajoutée qui répondent aux besoins nutritionnels et esthétiques des consommateurs. En outre, ces produits doivent assurer une pénétration efficace du marché ainsi qu'une économie d'échelle afin qu'ils soient non seulement largement disponibles et abordables, mais également accessibles dans tous les points de vente où les produits laitiers sont normalement commercialisés.

De plus, des célébrités font la promotion d’aliments végétaliens, notamment d’alternatives aux produits laitiers, ce qui propulsera le marché dans les années à venir. Par exemple, en février 2023, Silk, l’une des principales marques mondiales de lait végétal, a dévoilé une campagne publicitaire intitulée « Got Milk ? » pour promouvoir la consommation hors domicile. La marque a collaboré avec des célébrités telles que Brooklyn Peltz Beckham, Ella Bleu Travolta et Sailor Brinkley Cook.

FACTEURS DE RETENUE

Pénétration sous-optimale du marché et faible sensibilisation des consommateurs à la baisse des ventes

L'une des principales contraintes dulait végétalet le marché des produits laitiers sont les profils organoleptiques de ces nouveaux produits. Les transformateurs sont généralement confrontés à des problèmes de solubilité et de goût lors du développement de produits non laitiers. Les taux d'achat répétés de ces produits sans produits laitiers sont bien inférieurs à ceux des produits laitiers conventionnels, ce qui indique que les profils sensoriels des alternatives au lait ne sont pas encore à égalité avec ceux du lait de vache et de ses dérivés. De plus, certains laits végétaux et leurs dérivés sont très pauvres en macro et micronutriments. Ils ne peuvent donc pas rivaliser avec les produits laitiers conventionnels en termes de contenu nutritionnel. Le lait de soja a naturellement une teneur en protéines similaire à celle du lait de vache. Le lait d'amande, l'une des options non laitières les plus populaires, ne contient que 1 gramme de protéines pour 8 onces.

Analyse de la segmentation du marché des alternatives laitières

Analyse par source

Le segment du soja affichera une croissance étonnante soutenue par une disponibilité plus large

En fonction de la source, le marché est segmenté en soja, amande, noix de coco, riz, avoine et autres.  Le marché du lait est fortement marchandisé et les consommateurs expérimentent donc en achetant des produits innovants.Lait de sojaa été un leader incontesté en termes de source, en raison de sa plus grande disponibilité sur le marché de l'Asie-Pacifique, en particulier en Chine. Néanmoins, le lait d’amande connaîtra une croissance plus rapide que toutes les autres sources d’alternatives laitières. Il gagne rapidement en popularité auprès des consommateurs, car ils évitent le soja en raison d'allergies ou d'autres problèmes de santé associés à ces produits. Le lait d'amande est faible en calories et, récemment, les produits non laitiers à base d'amande ont connu des taux d'acceptation plus élevés sur les marchés des boissons nord-américains, européens et australiens. Ces produits sont également bien identifiés et commercialisés de manière sophistiquée, attirant ainsi les jeunes consommateurs.

Analyse par type de produit

Le segment du lait végétal en tête grâce à une dynamique de demande favorable

En fonction du type de produit, le marché est classé en lait non laitier, beurre, fromages, yaourts, crèmes glacées et autres. La révolution non laitière a commencé avec le développement des alternatives au lait. Le segment domine toujours le marché mondial, en raison d’une dynamique de demande favorable, de l’intérêt croissant des principaux géants et acteurs des marques privées pour le développement de lait à partir de sources végétales et du fort potentiel de croissance des boissons végétaliennes. Cependant, des segments tels que la crème glacée, le fromage et le yaourt végétaliens afficheraient des taux de croissance plus rapides que le segment du lait végétal en raison de leur popularité croissante auprès des consommateurs de tous les groupes d'âge. Le secteur de la restauration évolue rapidement en termes d’offre de produits et les allégations telles que « sans produits laitiers », « végétalien », « à base de plantes » et « naturel » suscitent une attention considérable de la part des consommateurs. L'appel dealiments végétaliensest désormais allé bien au-delà des consommateurs végétaliens, avec les allégations convaincantes sur les étiquettes à base de plantes projetant des offres telles que « l'indulgence saine » parmi les consommateurs.

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Par analyse des canaux de distribution

Les supermarchés/hypermarchés domineront le marché grâce à l'introduction de nouveaux produits

Les grandes surfaces, telles que les supermarchés/hypermarchés, dominent et détiennent la plus grande part de marché dans les canaux de distribution en raison de leur proximité, de leur accessibilité et de leur prix abordable. Un rayon de vente au détail dédié aux produits végétaliens et à base de plantes est associé à des remises attractives proposées pour attirer les consommateurs et augmenter leur taux d'adaptation parmi eux. Les produits à base de plantes développent de plus en plus leur propre identité. Ils subissent une transition remarquable par rapport à leur image traditionnelle d’alternatives à la viande ou aux produits laitiers. Ces produits ont été déplacés avec succès vers les espaces de commodité et les consommateurs les trouvent faciles à conserver, à préparer et à manger. Les magasins en ligne, avec leur commodité robuste, leur expérience d'achat améliorée et leurs taux accrus de culture numérique chez les individus, devraient contribuer au taux de croissance plus fort du segment au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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L'Asie-Pacifique a dominé le marché des alternatives laitières avec une part de marché de 52,43 % en 2023. Une augmentation marquée des cas signalés d'allergies au lait de vache et d'intolérance au lactose stimule le marché en Asie-Pacifique. De plus, les problèmes de calories et la prévalence plus élevée de l’hypercholestérolémie et de l’obésité ont poussé les consommateurs à adopter un régime végétalien, adoptant ainsi des alternatives au lait de vache. Les consommateurs éclairés deviennent très critiques à l’égardlaitierqualités nutritionnelles des produits. Ceux-ci peuvent constituer un substitut rentable pour les groupes économiques pauvres des pays en développement. Ils peuvent également être commercialisés dans les régions où l’approvisionnement en lait de vache est insuffisant.

Avec son marché de détail en expansion rapide et la pression exercée sur les ressources naturelles, l’Amérique du Nord devrait utiliser davantage d’options à base de plantes qui jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les consommateurs de la région sont bien informés sur la pléthore d’alternatives laitières, qui sont également plus facilement disponibles que jamais. Le marché régional connaîtra une croissance due au nombre croissant de consommateurs consommant davantage d’aliments à base de plantes et non à ceux qui adoptent un régime végétalien. Les consommateurs européens sont de plus en plus motivés à rechercher des produits innovants à base de plantes. De plus, les préoccupations concernant la durabilité et les aspects écologiques des produits à base de plantes généreront davantage de ventes parmi la cohorte plus jeune. Dans l’ensemble, le marché mondial devrait générer des revenus considérables dans les années à venir grâce aux contributions efficaces de l’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

En Amérique du Sud, le marché est principalement influencé par la tendance croissante à réduire ou à abandonner complètement la consommation de produits d’origine animale, tels que les produits laitiers, en raison de l’amélioration des préoccupations en matière de santé, de bien-être animal et d’environnement. Dans les principales économies, comme le Brésil et l'Argentine, la popularité des yaourts et des glaces sans produits laitiers a considérablement augmenté, alors que des acteurs de premier plan, tels que Danoses S.A. et So Delicious, introduisent des options innovantes et attrayantes dans le segment végétalien. Cette tendance s’observe majoritairement chez les millennials en raison de leur intérêt croissant pour les protéines végétales.

Le Moyen-Orient et l’Afrique observent une augmentation progressive de la demande de produits végétaliens, en raison de l’évolution de leurs modes de consommation et de leur régime alimentaire. Ce changement est principalement attribué à l’urbanisation et à l’exposition à la culture alimentaire occidentale. Ce changement a également été soutenu par la prise de conscience croissante des émissions néfastes de gaz à effet de serre du secteur de l’élevage. La tendance émergente à la modernisation et l’évolution des métiers modernes sont quelques-uns des facteurs qui devraient soutenir la croissance.

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Liste des entreprises clés du marché des alternatives laitières

L’espace du marché mondial est dominé par des conditions de marché très dynamiques et modérément consolidées 

Le marché mondial est modérément consolidé avec une présence significative de géants clés des alternatives laitières. Ces acteurs se lancent également activement dans des acquisitions et des fusions pour renforcer davantage leur position et opérer un virage décisif pour assurer leur croissance future dans un contexte de baisse de popularité des produits laitiers. Par exemple, Danone S.A., une multinationale française de produits alimentaires, a récemment acquis plusieurs grandes marques à base de plantes, telles que Silk, Vega et Alpro, pour renforcer son portefeuille de produits végétaliens. L’intensité concurrentielle du marché devrait s’accroître au cours des années à venir si des acteurs de renommée mondiale développent et proposent des alternatives non seulement nutritionnellement adéquates et respectueuses de l’environnement, mais également économiques et acceptables. Dans le même temps, ils essaient constamment de suivre les tendances du marché des substituts laitiers pour créer davantage de produits.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Danone S.A. (France)


• Société Archer-Daniels-Midland (États-Unis)


• Producteurs de Diamant Bleu(NOUS.)


• SunOpta, Inc.(Canada)


• Vitasoy International Holdings Ltd (Hong Kong)


• Aliments Daiya, Inc.(Canada)


• Goya Foods, Inc. (États-Unis)


• Living Harvest Foods, Inc. (Inde)


• Organic Valley (États-Unis)


• Eden Foods, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 –Califia Farms, une entreprise américaine de lait végétal, a lancé un lait végétal crémeux composé d'un mélange de protéines de pois, de pois chiches et de fèves qui contient neuf nutriments essentiels et acides aminés essentiels.


• Février 2023 –Kagome USA, l'un des principaux producteurs mondiaux de sauces, a lancé des mélanges de beurre végétalien sucré et salé sur le marché américain.


• juin 2022 –Strive Nutrition Corp., une entreprise de fabrication de boissons à base de plantes, a signé un partenariat avec Perfect Day pour lancer une nouvelle gamme d'alternatives au lait. Cette nouvelle gamme de produits est enrichie en protéine de lactosérum sans animaux de Perfect Day.


• avril 2022 -Wicked Foods, Inc., un fabricant d'aliments à base de plantes, a présenté sa nouvelle gamme de glaces et de nouveautés à base de plantes, qui est le premier produit lancé sur le marché aux États-Unis.


• janvier 2022 –Chobani LLC a lancé une nouvelle gamme de crèmes à café à base de plantes en quatre saveurs, sans OGM et sans arômes ni édulcorants artificiels.

Couverture du rapport

Una representación infográfica de Dairy Alternatives Market

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les alternatives laitières fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, la segmentation du marché, les types de produits et les principaux canaux de distribution du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché, des principaux acteurs et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué aux perspectives de croissance du marché ces dernières années. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse exhaustive de la dynamique du marché et du scénario concurrentiel. Diverses informations essentielles présentées dans le rapport sont l’aperçu des marchés connexes, les développements récents tels que les fusions et acquisitions, la situation réglementaire dans les principaux pays et les principales tendances du secteur.

Portée et segmentation du rapport