Taille, part du marché des aliments aquatiques à base de microalgues et analyse d’impact du COVID-19, par espèce (spiruline, chlorelle, nannochloropsis, isochrysis et autres), par animal aquatique (poissons, mollusques, crustacés et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché des aliments aquacoles à base de microalgues était évaluée à 239,70 millions de dollars en 2022 et devrait passer de 257,20 millions de dollars en 2023 à 433,08 millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 7,73 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des aliments aquatiques à base de microalgues avec une part de marché de 72,05 % en 2022. De plus, la taille du marché des aliments aquatiques à base de microalgues aux États-Unis devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 27,95 millions de dollars d’ici 2032, sous l’impulsion de importation importante d'algues et d'algues pour la transformation et la production de matières premières, qui sont utilisées dans la production d'aliments pour l'aquaculture.

L’aquaculture est l’un des secteurs à la croissance la plus rapide depuis plus de trois décennies, ce qui contribue de manière notable à assurer la sécurité alimentaire mondiale. Selon le rapport publié par la Situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2022, la production aquacole devrait atteindre 109 millions de tonnes d'ici 2030 et dépasser 140 millions de tonnes d'ici 2050 selon le scénario habituel.

Pour rencontrer lepisciculturedemande, les associations de pêcheurs s’impliquent activement dans les activités de R&D pour cultiver de nouvelles espèces. Une liste croissante d’espèces cultivables et des améliorations génétiques des espèces cultivables existantes devraient influencer positivement la demande mondiale de produits aquacoles dans les années à venir.

De nombreux facteurs, tels que les améliorations technologiques, les activités éducatives visant à adopter de nouvelles méthodes dans les phases de production et les aliments de haute qualité, sont étroitement liés à la croissance mondiale de l'industrie aquacole. Comparé à tous les autres facteurs, l’alimentation aquacole est l’un des éléments essentiels de l’industrie. L'alimentation animale constitue la dépense opérationnelle la plus considérable en aquaculture, qui coûte entre 70 et 80 %. Le coût de l’aliment déterminera la rentabilité et la pérennité de cette activité agroalimentaire. Traditionnellement, les aliments pour animaux dépendaient de l’utilisation de ressources en ingrédients marins. Cependant, la demande croissante d’aliments pour poissons à base d’algues ne pourra pas répondre aux besoins en matières premières. Ainsi, les fabricants d’aliments se concentrent sur des ressources alimentaires alternatives pour l’aquaculture, principalement dérivées de sources animales terrestres ou végétales.

IMPACTS DE LA COVID-19

Perturbation de la chaîne d’approvisionnement en algues dans un contexte de croissance du marché entravée par une pandémie

La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences considérables sur l’économie mondiale. La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l’industrie de l’alimentation aquacole. Alors que plusieurs pays ont interdit les opérations de fabrication des industries non essentielles, les fabricants d’aliments pour poissons se sont retrouvés dans une situation difficile quant à la manière de maintenir leur production de poisson et la disponibilité d’aliments pour poissons et de répondre aux besoins croissants du marché.

Les restrictions strictes de confinement imposées par les gouvernements de leurs pays respectifs à travers le monde ont eu un impact négatif sur l’industrie de l’alimentation humaine et animale. La circulation des marchandises d’un endroit à un autre a été restreinte pendant la pandémie, entraînant des retards et une pénurie d’aliments pour l’aquaculture. Même si les fournisseurs d’aliments pour animaux figuraient sur la liste des biens essentiels en Espagne, en Italie, en Belgique et dans plusieurs autres pays européens, ils n’étaient pas inclus parmi les biens essentiels dans de nombreux autres pays, ce qui a entraîné d’importantes perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, les associations d'aliments pour animaux, y compris les fournisseurs d'aliments pour l'aquaculture, comme la Fédération européenne des fabricants d'aliments pour animaux (FEFAC) et d'autres, ont appelé la Commission de l'Union européenne à inclure les produits alimentaires dans la liste des produits essentiels.

Certains agriculteurs ont dû conserver leurs poissons dans leurs réservoirs d'eau pendant de plus longues périodes, ce qui a fait grimper les coûts de production. La perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale a empêché les agriculteurs de vendre leur poisson, de vider leurs réservoirs d’eau et de démarrer leur nouveau cycle de pisciculture. Par exemple, les éleveurs de saumon d’Amérique du Sud ont réduit leur production de saumon en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Par conséquent, avec le déclin de la production de poisson, la demande d’aliments aquatiques à base de microalgues pour ces poissons a également diminué.

Tendances du marché des aliments aquatiques à base de microalgues

L’adoption de nouvelles technologies dans la production d’aliments à base de microalgues est une tendance sur le marché 

 Le progrès technologique est la nouvelle tendance du marché. De nouvelles méthodes de production, telles que les photobioréacteurs et les systèmes fermés, augmentent l'efficacité et la durabilité de la culture des microalgues. Ces nouvelles technologies contribuent à améliorer le contenu nutritionnel et la qualité des aliments aquacoles à base de microalgues.

Vaxa est une startup technologique internationale développant de nouvelles technologies pour la production de microalgues. L'entreprise a développé une nouvelle plateforme technologique révolutionnaire qui a perfectionné la culture de microalgues riches en oméga-3 en 2023. Le projet EIT Food a utilisé la nouvelle technologie de culture exclusive de Vaxa pour développer et optimiser un processus de production de microalgues. L’unité de production de microalgues était modulaire et installée dans une installation ultramoderne et biologiquement sécurisée à proximité de la centrale géothermique d’Hellisheidy.

La croissance des microalgues a été soutenue par les rendements naturels de la plante, notamment la lumière artificielle, l'eau de mer fraîche et chaude, et énergie renouvelablepour alimenter le processus de production, y compris la production de dioxyde de carbone. Le développement et l’intégration de technologies susceptibles d’apporter plus de transparence au marché des aliments aquacoles à base de microalgues peuvent stimuler la demande de produits pour ceux qui sont soucieux de l’environnement et préfèrent utiliser des produits durables et respectueux de l’environnement.

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Facteurs de croissance du marché des aliments aquatiques à base de microalgues

Propriétés bénéfiques pour la santé des aliments à base de microalgues chez les animaux aquatiques pour soutenir la croissance du marché

Les microalgues sont des micro-organismes photosynthétiques qui consomment l'atmosphèredioxyde de carbone (CO2)et de l'énergie lumineuse pour produire une variété de lipides, de glucides, de protéines et de microéléments, notamment des minéraux, des vitamines, des flavonoïdes, des polyphénols et des caroténoïdes bénéfiques pour les animaux aquatiques. En raison de la présence de niveaux élevés de protéines dans de nombreuses espèces d’algues, la biomasse de microalgues est ajoutée aux aliments aquatiques pour remplacer les sources de protéines conventionnelles.

La demande croissante de fruits de mer a entraîné une augmentation de la demande d’aliments aquacoles à base de microalgues sur le marché. L’utilisation de l’huile de microalgues a été inventée il y a des décennies ; cependant, ces dernières années, des aliments aquatiques à base de microalgues ont été testés et expérimentés en utilisant différents paramètres. Les microalgues d'eau douce regorgent de niveaux élevés de protéines, de lipides et de glucides essentiels à la croissance des poissons. Le consommateur veut manger des fruits de mer bons et sains, et les aliments à base de microalgues contribuent à apporter des avantages nutritionnels aux animaux aquatiques qui fourniront en outre des fruits de mer de meilleure qualité au client, ce qui pourrait stimuler la croissance du marché des aliments aquacoles à base de microalgues.

Les microalgues sont généralement des organismes unicellulaires riches en glucides, protéines, enzymes, et des fibres. De plus, différents animaux aquatiques ont besoin de nutriments provenant de diverses espèces de microalgues à différents stades de croissance. Par exemple, les microalgues riches en acide eicosapentaénoïque (EPA) ou en acide docosahexaénoïque (DHA) (Chaetoceros calcitrans et Isochrysis galbana) sont généralement nourries aux mollusques marins au début de leur développement. Au début, il apporte des nutriments aux animaux d’aquaculture sous forme de lipides. Les fabricants sont donc disposés à acheter ce nouveau produit.

Les composants de la biomasse des microalgues sont des protéines contenant des acides aminés essentiels, des lipides contenant des acides gras polyinsaturés (AGPI), des glucides, des pigments et d'autres composés bioactifs. Ainsi, les microalgues peuvent être utilisées comme ingrédient alimentaire essentiel, viable et alternatif dans les aliments aquacoles. Ces derniers temps, la culture d'algues vivantes, d'algues entières et d'algues extraites par des lipides (LEA) ont été testées dans les aliments pour poissons en termes de croissance, d'activité physiologique et de valeur nutritionnelle. En raison de leur haute valeur nutritionnelle et fonctionnelle, les microalgues ont un fort potentiel d’application dans l’industrie de l’alimentation animale, pour être incorporées comme complément alimentaire et améliorer les performances des animaux.

Durabilité environnementale des microalgues Aquafeed pour alimenter la croissance du marché

L’accent croissant mis sur les pratiques aquacoles durables et respectueuses de l’environnement est l’un des moteurs cruciaux du marché. L'industrie aquacole fait l'objet d'une surveillance croissante en raison de son impact environnemental, notamment de l'utilisation de stocks de poissons sauvages pour l'alimentation, du rejet de nutriments et de polluants dans l'environnement et du risque d'épidémies de maladies. L'aquafeed à base de microalgues est une alternative durable et respectueuse de l'environnement à la farine de poisson traditionnelle et aux aliments à base de soja. Cela peut contribuer à réduire la pression sur les stocks de poissons sauvages et à limiter l’impact environnemental des opérations aquacoles ; par conséquent, la demande pour ces aliments aquacoles de la part des producteurs et des consommateurs soucieux de la durabilité de l’industrie aquacole est en constante augmentation.

Les microalgues présentent un attrait supplémentaire en tant que source de nourriture pour les poissons d'élevage en raison de leurs besoins flexibles en eau. De nombreuses espèces peuvent être cultivées dans les eaux usées ou l’eau de mer, réduisant ainsi l’impact sur les réserves d’eau potable destinée à la consommation humaine. Dans les systèmes ouverts, l’évaporation reste un problème important, et cela est particulièrement vrai pour les systèmes salins. Une fois l’eau évaporée, elle doit être remplacée pour maintenir un équilibre optimal entre le sel en suspension et l’eau. Les espèces qui tolèrent mieux une salinité accrue peuvent atténuer ces problèmes. La réutilisation du milieu de culture après la récolte de la biomasse réduit la consommation d'eau et exploite pleinement les nutriments restant dans l'eau des photobioréacteurs (PBR), contribuant ainsi à la durabilité économique.

FACTEURS DE RETENUE

Les défis liés à la récolte et au traitement des microalgues affectent la croissance du marché

Le marché est confronté à plusieurs défis, dont l’un est la récolte et la transformation des microalgues. Les interactions entre les microalgues et le microbiome sont considérées comme vitales pour la santé et les maladies dans les environnements aquatiques. Cela nécessite des investissements importants dans les équipements, les infrastructures et la technologie au moment de la récolte et de la production des microalgues, ce qui peut entraver la croissance du marché. La production d’aliments aquacoles à base de microalgues nécessite également de grandes quantités d’énergie et d’eau, ce qui augmente le coût de production ; par conséquent, il est souvent plus cher que la farine de poisson traditionnelle et les aliments à base de soja, ce qui peut empêcher de nombreux producteurs d'adopter ces techniques et avoir également un impact sur la production d'aliments à base de microalgues.

La plupart des aliments aquacoles remplacent la farine de poisson par de la biomasse de microalgues. Les microalgues cultivées dans une culture doivent être récoltées, séchées et à humidité contrôlée avant d'être utilisées pour produire des granulés d'aliments pour poissons riches en biomasse algale. La centrifugation, la sédimentation et la filtration sont les processus utilisés pour collecter les cellules d'algues flottantes dans le milieu de culture. La collecte de biomasse algale représente 30 % du coût de production des microalgues. En plus,aluminiumest incorporé à la biomasse lors de la récolte par floculation, ce qui rend les aliments aquacoles à base de microalgues indésirables et augmente le coût de production, ce qui peut affecter la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des aliments aquatiques à base de microalgues

Analyse par espèce

L’augmentation de la production de spiruline stimule la croissance du segment de la spiruline

Le segment des espèces est divisé en spiruline, chlorella, nannochloropsis, isochrysis et autres.

Le segment de la spiruline détient une part importante du marché mondial en raison de sa disponibilité plus élevée et de sa production étendue et domine la part de marché totale. De plus, la spiruline est l’une des sources les plus concentrées d’acides gras, d’acides aminés et de vitamines, ce qui la rend inutile pour plusieurs espèces de poissons, ainsi que pour les crevettes, qui représentent la plus grande part de la production aquacole.

Cependant, la production limitée de chlorelle, de nannochloropsis, d'isochrvsis et d'autres microalgues vertes entraîne une disponibilité limitée d'autres espèces, ce qui freine la croissance. Nannochloropsis est une algue unicellulaire sphérique ou oblongue, mesurant 2 à 5 microns de diamètre, induite par des pigments photosynthétiques, des protéines et des acides gras polyinsaturés (dontacides gras oméga-3), et elle se développe à une échelle rapide dans des conditions de culture typiques, ce qui rend cette microalgue populaire pour une utilisation dans les aliments et les compléments alimentaires aquacoles, ainsi qu'un candidat potentiel pour les biocarburants.

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Par analyse des animaux aquatiques

La forte demande pour divers types de poissons renforce la part dominante du segment du poisson sur le marché

Le segment des animaux aquatiques est divisé en poissons, crustacés, mollusques et autres.

Le segment du poisson détient une part importante du marché mondial en raison du taux de consommation plus élevé de divers types de poissons, ce qui stimule la demande d’aliments, y compris d’aliments à base de microalgues.

La demande accrue des consommateurs et les limites de la capture sauvage de crevettes ont alimenté l’aquaculture et l’élevage de crevettes à l’échelle mondiale, entraînant une augmentation rapide de la demande d’aliments pour crevettes. Les crevettes nécessitent une quantité importante d’aliments avec des exigences spécifiques, ce qui a accru la demande d’aliments de haute qualité. En outre, l’augmentation du coût des crevettes a entraîné une réduction des marges bénéficiaires des agriculteurs, ce qui a incité les éleveurs de crevettes à se tourner davantage vers des alternatives alimentaires plus durables. Ces tendances changeantes vont jouer un rôle important dans l’augmentation de la demande d’aliments aquacoles à base de microalgues pour les crustacés.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché des aliments aquacoles à base de microalgues, étant donné que la région possède la plus grande industrie aquacole. L’Asie-Pacifique comprend la Chine, la Corée du Sud, le Japon et d’autres pays qui consomment une quantité importante defruit de mer, entraînant ainsi une demande plus élevée de fruits de mer dans la région.

Par exemple, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la région Asie-Pacifique a connu une croissance rapide de la demande de produits de la mer en raison de l’augmentation de la population en Inde, en Chine, au Bangladesh et dans d’autres pays. En outre, la région est leader en termes de production aquacole et détient une part monopolistique dans la production aquacole mondiale. Ce qui en fait l'un des principaux exportateurs de produits aquacoles.

La production aquacole plus élevée entraîne une demande plus élevée d’aliments aquacoles dans la région. Par exemple, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, en 2021, la région représentait 90,51 % de la production aquacole mondiale, ayant ainsi une demande plus élevée d’aliments aquacoles dans la région.

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L'Europe compte certains des principaux pays producteurs de fruits de mer, tels que l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Suède, la Norvège, le Royaume-Uni et d'autres. Avec la production, la consommation de fruits de mer est également élevée en Europe ; cependant, les modes de consommation varient considérablement d’un pays à l’autre. Par exemple, en 2019, selon la Commission européenne, les 28 pays de l'Union européenne représentaient en moyenne 23,97 kg de consommation par habitant, le Portugal étant le plus élevé avec 59,9 kg par habitant et la Tchéquie avec environ 6 kg par habitant. . Cependant, la région est l’un des plus faibles producteurs aquacoles au monde, avec une part mondiale inférieure à 2,68 %. En outre, la région compte certains des principaux fabricants d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour l'aquaculture, tels que Biomar Group, Aller Aqua Group, Cargill Inc. et d'autres, ce qui représente une part importante de l'importation d'algues et d'algues. Ainsi, la région connaît un taux de croissance significatif avec une demande croissante d’aliments aquacoles durables et économiques.

L'Amérique du Nord est l'une des régions les plus consommatrices de fruits de mer en raison du taux de consommation plus élevé parmi les citoyens américains, qui représentent une part substantielle de la consommation de fruits de mer en Amérique du Nord. Par exemple, en 2021, selon le National Fisheries Institute (NFI), les citoyens américains avaient une consommation record de 9,29 kg de fruits de mer par habitant, soit 0,68 kg de plus qu'en 2020. Cependant, la région est plus encline aux importations de fruits de mer en raison à la production limitée de l’aquaculture et de la pêche sauvage. Par exemple, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, en 2021, la région ne représentait que 0,73 % de la production aquacole mondiale, limitant ainsi la croissance des aliments aquacoles à base d’algues dans la région. Cependant, la région importe d’importantes quantités d’algues et d’algues destinées à la transformation et à la production de matières premières, qui sont utilisées dans la production d’aliments pour l’aquaculture. En outre, la présence considérable d’entreprises d’ingrédients, telles qu’Alltech Inc., Archer Daniels Midland Co. et d’autres aux États-Unis, au Canada et au Mexique, stimule également les importations d’algues dans la région.

L'Amérique du Sud comprend le Brésil, l'Argentine, le Chili et d'autres pays, où la consommation de fruits de mer est moindre qu'en Europe, en Asie et dans d'autres régions. La région n’est pas très encline à consommer des produits de la mer par rapport à l’Europe et à l’Asie-Pacifique. Par exemple, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Guyana et le Pérou sont les seuls pays consommateurs de fruits de mer de la région, avec une consommation moyenne de 25 kg par habitant dans les deux pays, alors que la moyenne régionale est inférieure à 10 kg par habitant. Limitant ainsi la demande pour le marché des aliments aquacoles dans la région.

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont une consommation de fruits de mer plus élevée en raison de la présence de pays tels que les Émirats arabes unis et Oman. Par exemple, selon l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, les Émirats arabes unis. et Oman ont les niveaux de consommation de fruits de mer les plus élevés par rapport aux autres pays du monde. La région est plus encline à la capture qu'à l'aquaculture, ce qui limite la demande d'aliments aquacoles. Cependant, la région a connu une croissance significative des importations d'algues et d'algues destinées à la transformation et à la production d'ingrédients, qui sont utilisées dans la production d'aliments pour l'aquaculture, en raison de l'expansion de la fabrication d'aliments pour animaux dans la région. Par exemple, en août 2023, Berg + Schmidt a annoncé son expansion au Moyen-Orient avec le lancement de sa nouvelle filiale.

Liste des entreprises clés du marché Aquafeed à base de microalgues

Les principaux acteurs se concentrent sur l’adaptation des nouvelles technologies pour garder une longueur d’avance sur la concurrence du marché

Ce marché est un marché émergent qui est devenu populaire à l’échelle mondiale et compte peu d’acteurs dominants. Le développement rapide de l'industrie aquacole, le besoin croissant d'alternatives à faible coût pourhuile de poisson, et l’augmentation des applications durables d’aliments pour microalgues constituent des opportunités significatives pour le marché. Avec des innovations qui se produisent rapidement partout dans le monde, la demande de réservoirs d’eau salée à microalgues personnalisés a gagné du terrain au cours des dernières années.      

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les partenariats, les fusions/acquisitions et les certifications pour élargir leur gamme de produits et renforcer leur activité d’aliments aquacoles à base de microalgues. Par conséquent, les acteurs ont activement investi dans des fusions et acquisitions stratégiques pour rester en tête sur le marché des produits à base d’algues. Par exemple, en mai 2019, le groupe Solabia a acquis Algatech Ltd., l'un des principaux innovateurs en matière de microalgues. L’acquisition a accéléré la croissance du portefeuille de produits de Solabia et a contribué au développement de nouveaux produits à base d’algues pour diverses industries, notamment l’alimentation aquatique.

Liste des principales entreprises profilées :

• A4F Algues pour le futur (Portugal)


• Algalimento SL (Espagne)


• Cellana Inc. (États-Unis)


• Corbion N.V. (Pays-Bas)


• Evergen Resources (Indonésie)


• Groupe Greentech (France)


• Kessler Zoologiegrosshandel GmbH & Co. KG (Allemagne)


• Koninklijke DSM N.V. (Pays-Bas)


• Groupe Solabia (France)


• La société Archer-Daniels-Midland(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2023: A4F a annoncé un partenariat avec le projet Horizon Europe nouvellement financé INOAQUA. Au sein d'un consortium de 17 partenaires, A4F dirigera un projet axé sur les pratiques aquacoles durables. Conformément à la stratégie de la ferme à la table du Green Deal européen, ce projet vise à libérer le potentiel des algues en tant qu'aliment respectueux de l'environnement. L’objectif est d’améliorer la durabilité et la compétitivité du secteur aquacole et de conduire l’industrie européenne des algues vers un avenir solide. Ce partenariat aidera davantage l'entreprise à accroître sa présence sur le marché européen.


• septembre 2023: Corbion, leader mondial du marché des ingrédients alimentaires à base d'algues, a lancé son nouvel AlgaPrime DHA P3, un ingrédient oméga-3 haute performance. Le nouveau produit aide les fabricants d'aliments pour animaux de compagnie à améliorer le profil nutritionnel de leurs produits et à augmenter les niveaux de DHA, réduisant ainsi la dépendance aux ressources marines. Le nouveau produit est également utilisé dans l'industrie aquacole.


• Juin 2023 :Green Aqua, une entreprise portugaise opérant dans le secteur de l'aquaculture, a conclu un partenariat stratégique avec Algikey pour produire et commercialiser des produits à base d'algues pour le marché de l'aquaculture. Ce nouveau partenariat vise à étendre la capacité de production et à augmenter la production en fonction de la demande du marché.


• Juin 2022 :TransAlgae, une startup israélienne opérant dans la production de microalgues, a développé une plateforme innovante basée sur les microalgues pour le traitement des maladies des espèces aquacoles et pour fournir levaccinsoralement à l'espèce.


• Octobre 2020 :Allmicroalgae (Greentech Group) a doublé la production de ses ingrédients à base d'algues en installant un deuxième fermenteur. L'installation d'une deuxième unité a augmenté les capacités actuelles de 50 % et a doublé le volume. L'entreprise prévoyait également d'étendre ses capacités pour produire des espèces spécifiques de microalgues, telles que Chlorella vulgaris Tetraselmis sp., et d'autres pour l'industrie de l'alimentation animale.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Microalgae-based Aquafeed Market

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les espèces, les animaux aquatiques et les prix par différentes espèces. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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