Tamaño del mercado de alternativas lácteas, participación y análisis de la industria, por fuente (soja, almendra, coco, arroz, avena y otros), por tipo de producto (leche vegetal, mantequilla, quesos, yogures, helados y otros), por Canal de distribución (supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, comercio minorista en línea y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de alternativas lácteas se valoró en 28,55 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 32,38 mil millones de dólares en 2024 a 91,15 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 13,81% durante el período previsto. Se prevé que el mercado de alternativas lácteas en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 18,91 mil millones de dólares para 2032, impulsado por un cambio cada vez mayor en las preferencias dietéticas de los consumidores y la creciente demanda de productos de origen vegetal.

Los sustitutos de la leche de origen vegetal están provocando el reciente aumento de la demanda de productos no lácteos o alternativas lácteas. La leche vegana es una suspensión de disueltos y desintegrados. extractos de plantas en agua como base. La homogeneización y los tratamientos térmicos son las dos técnicas de procesamiento utilizadas para mejorar la suspensión y estabilidad de dichos productos de origen vegetal.

La leche vegana ha ocupado el centro de atención en el sector no lácteo y se comercializa intensamente como una alternativa saludable, sostenible y respetuosa con el bienestar animal. Las fuentes de estos productos alternativos son las legumbres, las nueces o los cereales, los ingredientes reconocibles entre la mayoría de los consumidores de las economías desarrolladas y en desarrollo. Además, la evolución y la improvisación en los estilos de vida dietéticos, como el veganismo y el flexitarismo, alimentan la demanda de leches vegetales y productos asociados.

A pesar de la creciente popularidad de los productos sin lácteos, en 2020 se observó una ligera disminución en el crecimiento del mercado de alternativas lácteas. Esto se debe a la propagación del nuevo coronavirus en todo el mundo. Esta pandemia de COVID-19 provocó que los gobiernos impusieran un bloqueo para reducir la transmisión comunitaria entre las personas, lo que afectó a varias industrias. La menor disponibilidad de mano de obra, la capacidad restringida de los trabajadores y la cadena de suministro obstaculizada, entre otras cosas, llevaron a un menor crecimiento del mercado en 2020. La imposición de barreras comerciales también afectó negativamente a la disponibilidad de materias primas. Según el informe de 2021 del Banco Central de Sri Lanka, la producción de coco disminuyó un 11,3% durante los primeros trimestres de 2020 en comparación con el año anterior, atribuible a los efectos combinados de las discrepancias en la cadena de suministro y la menor producción de nueces. Así, la escasez de materias primas es otro factor que impide el crecimiento del mercado debido a la pandemia. Sin embargo, el mercado se está volviendo parcialmente efectivo a medida que los gobiernos de varios países controlan la situación. Por lo tanto, se espera que el mercado muestre un crecimiento decente durante el período previsto.

Tendencias del mercado de alternativas lácteas

Veganismo emergente y creciente inclinación de los consumidores hacia alimentos de origen vegetal para impulsar el crecimiento

De hecho, la leche de origen vegetal no es una categoría novedosa de alimentos procesados ​​en sí misma: algunos de los gigantes clave, como Oatly o Alpro, lanzaron este tipo de productos en Europa en los años 1980. El reciente aumento de la demanda de alternativas lácteas, junto con el crecimiento dinámico de los últimos años, se debe a la sólida popularidad de los ingredientes de origen vegetal y a las crecientes tasas de adopción de sustitutos de la carne y los lácteos. Según el Departamento de Agricultura de EE. UU., aproximadamente 8 millones de personas siguieron una dieta vegetariana y 1,58 millones de personas siguieron una dieta vegana en 2022. Desde el punto de vista medioambiental, los sectores lácteo y cárnico son los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Además, la huella hídrica y de carbono de la leche y los productos lácteos es significativamente mayor que la de los productos hortícolas.

Además, la creciente preferencia de los consumidores por los productos lácteos de origen vegetal, las inversiones de empresas públicas y privadas y la creciente influencia de los países occidentales están impulsando la demanda del producto en los países asiáticos, como China e India. Según un informe de estudio combinado de las Cámaras Asociadas de Comercio e Industria de la India y Vegan First publicado en 2023, la industria láctea de origen vegetal crecerá aproximadamente un 20% entre 2023 y 2027 en la India. La creciente preocupación por la sostenibilidad ambiental influirá positivamente en la expansión de la cuota de mercado mundial de alternativas lácteas en los próximos años.

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Factores de crecimiento del mercado de alternativas lácteas

Crecientes preocupaciones sobre los productos lácteos procesados ​​para impulsar el crecimiento del mercado

Los consumidores intolerantes a la lactosa impulsan principalmente el mercado de alternativas lácteas. Además, los consumidores en general tienen una percepción cada vez mayor de que los productos sin lactosa son alternativas saludables a los lácteos convencionales. La intolerancia a la lactosa se debe a la ausencia de la enzima lactasa que descompone la lactosa. Casi el 65% de la población humana muestra una capacidad reducida para digerir la lactosa después de la infancia.

Los mercados desarrollados de Europa occidental y América del Norte han sido testigos de una caída notable en las últimas dos décadas en el consumo volumétrico y basado en el valor de categorías específicas de lácteos. Los consumidores se inclinan por alternativas de origen vegetal, especialmente en los mercados más destacados de productos lácteos, debido a sus crecientes preocupaciones sobre los alérgenos, las hormonas y las prácticas poco éticas de cría de animales que prevalecen en el sector lácteo. La producción de productos lácteos tiene importantes impactos ambientales que contribuyen a la degradación del suelo, la contaminación del aire y el agua y la pérdida de biodiversidad.

Innovación de productos y mayor alcance para garantizar el éxito del mercado en el futuro previsible

Se espera que la leche vegetal y los productos lácteos obtengan una participación de mercado más significativa y tasas de crecimiento más fuertes que sus contrapartes lácteos convencionales en los próximos años a medida que el veganismo se generalice. La creciente preferencia por estilos de vida alimentarios flexitarianos, vegetarianos y veganos impulsaría aún más las ventas de sustitutos lácteos de origen vegetal. Esta tendencia, junto con los problemas cada vez mayores de salud, bienestar animal y medio ambiente, puede limitar el desempeño de los ingresos del sector lácteo. La trayectoria de crecimiento sostenible de los productos depende de productos con valor agregado que atraigan las necesidades nutricionales y estéticas de los consumidores. Además, dichos productos deben lograr una penetración efectiva en el mercado junto con una economía de escala para que no sólo estén ampliamente disponibles y sean asequibles, sino también accesibles en todos los puntos de venta donde normalmente se comercializan productos lácteos.

Además, las celebridades están promocionando alimentos veganos, incluidas alternativas a los productos lácteos, que impulsarán el mercado en los próximos años. Por ejemplo, en febrero de 2023, una de las marcas de leche de origen vegetal líderes en el mundo, Silk, presentó una campaña publicitaria llamada “¿Tienes leche?” para promover el consumo fuera del hogar. La marca colaboró ​​con celebridades conocidas, como Brooklyn Peltz Beckham, Ella Bleu Travolta y Sailor Brinkley Cook.

FACTORES RESTRICTIVOS

Penetración de mercado subóptima y baja conciencia del consumidor para reducir las ventas

Una de las restricciones clave en el leche de origen vegetal y el mercado de productos lácteos son los perfiles organolépticos de dichos productos novedosos. Los procesadores generalmente enfrentan desafíos con problemas de solubilidad y sabor al desarrollar productos no lácteos. Las tasas de compra repetida de estos productos sin lácteos están muy por debajo de las de los productos lácteos convencionales, lo que indica que los perfiles sensoriales de las alternativas a la leche aún no están a la par con los de la leche de vaca y sus derivados. Además, algunas leches de origen vegetal y sus derivados tienen un contenido muy bajo tanto en macro como en micronutrientes. Por tanto, no pueden competir con los productos lácteos convencionales en términos de contenido nutricional. La leche de soja tiene naturalmente un contenido de proteínas similar al de la leche de vaca. La leche de almendras, una de las opciones no lácteas más populares, contiene sólo 1 gramo de proteína por cada 8 onzas.

Análisis de segmentación del mercado de alternativas lácteas

Por análisis de fuente

El segmento de la soja exhibirá un crecimiento asombroso respaldado por una mayor disponibilidad

Según la fuente, el mercado se segmenta en soja, almendra, coco, arroz, avena y otros.  El mercado de la leche está fuertemente mercantilizado y, por tanto, los consumidores están experimentando comprando productos innovadores. leche de soja ha sido un claro líder en términos de origen, debido a su mayor disponibilidad en el mercado de Asia Pacífico, particularmente en China. No obstante, la leche de almendras experimentará un crecimiento más rápido que todas las demás fuentes de alternativas lácteas. Está ganando rápidamente popularidad entre los consumidores, ya que evitan la soya debido a alergias u otros problemas de salud asociados con los productos. La leche de almendras es baja en calorías y, recientemente, los productos no lácteos a base de almendras han experimentado tasas de aceptación más fuertes en los mercados de bebidas de América del Norte, Europa y Australia. Estos productos también tienen una buena marca y se comercializan de manera sofisticada, lo que atrae a los consumidores más jóvenes.

Por análisis de tipo de producto

El segmento de leche vegetal liderará gracias a la favorable dinámica de la demanda

Según el tipo de producto, el mercado se clasifica en leches vegetales, mantequilla, quesos, yogures, helados y otros. La revolución de los productos no lácteos comenzó con el desarrollo de alternativas a la leche. El segmento sigue dominando el mercado global, debido a la dinámica favorable de la demanda, el creciente interés entre los gigantes clave y los actores de marcas privadas por desarrollar leche de origen vegetal y el fuerte potencial de crecimiento de las bebidas veganas. Sin embargo, segmentos como el helado, el queso y el yogur veganos mostrarían tasas de crecimiento más rápidas que el segmento de leches vegetales debido a su creciente popularidad entre los consumidores de todos los grupos de edad. El sector de servicios de alimentos está evolucionando rápidamente en términos de su oferta de productos y afirmaciones como “no lácteos”, “vegano”, “a base de plantas” y “natural” están recibiendo una considerable atención por parte de los consumidores. la apelación de alimentos veganos ahora ha ido mucho más allá de los consumidores veganos junto con las convincentes afirmaciones de las etiquetas basadas en plantas que proyectan ofertas como "indulgencia saludable" entre los consumidores.

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Por análisis del canal de distribución

Los supermercados/hipermercados dominarán el mercado gracias a la introducción de productos novedosos

Los comerciantes masivos, como los supermercados/hipermercados, lideran y mantienen la mayor participación de mercado en los canales de distribución debido a su proximidad, accesibilidad y asequibilidad. Un estante minorista dedicado a productos veganos y de origen vegetal se combina con atractivos descuentos ofrecidos para atraer a los consumidores y aumentar sus tasas de adaptación entre ellos. Los productos de origen vegetal están desarrollando cada vez más su propia identidad. Están atravesando una notable transición desde su imagen tradicional de ser alternativas a la carne o a los lácteos. Estos productos se han trasladado con éxito al espacio de conveniencia y los consumidores los encuentran fáciles de almacenar, preparar y comer. Se espera que las tiendas en línea, con su sólida comodidad, su experiencia de compra mejorada y sus mayores tasas de alfabetización digital entre las personas, contribuyan a una tasa de crecimiento más fuerte del segmento durante el período de pronóstico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Asia Pacífico dominó el mercado de alternativas lácteas con una participación de mercado del 52,43% en 2023. Un marcado aumento en los casos reportados de alergias a la leche de vaca e intolerancia a la lactosa impulsa el mercado en Asia Pacífico. Además, la preocupación por las calorías y la mayor prevalencia de hipercolesterolemia y obesidad han hecho que los consumidores opten por dietas veganas, adoptando así alternativas a la leche de vaca. Los consumidores ilustrados se están volviendo muy críticos con lácteos atributos nutricionales de los productos. Estos pueden ser un sustituto rentable para los grupos económicos pobres de los países en desarrollo. También pueden comercializarse en regiones donde el suministro de leche de vaca es insuficiente.

Con su mercado minorista en rápida expansión y la presión sobre los recursos naturales, se espera que América del Norte utilice más opciones basadas en plantas que tienen un papel vital en la provisión de seguridad alimentaria y nutricional. Los consumidores de la región están bien informados sobre la gran cantidad de alternativas lácteas, que también están más disponibles que nunca. El mercado regional será testigo de un crecimiento debido al creciente número de consumidores que comen más alimentos de origen vegetal y no a quienes están adoptando dietas veganas. Los consumidores europeos están cada vez más motivados a buscar productos innovadores de origen vegetal. Además, las preocupaciones sobre la sostenibilidad de los productos de origen vegetal y los aspectos ecológicos generarán más ventas entre la cohorte más joven. En general, se espera que el mercado global genere considerables ingresos de mercado en los próximos años con contribuciones efectivas de América del Sur, Medio Oriente y África.

En América del Sur, el mercado está influenciado principalmente por los crecientes cambios hacia la reducción o el abandono total del consumo de productos de origen animal, como los lácteos, debido a preocupaciones de mejora de la salud, el bienestar animal y el medio ambiente. En las principales economías, como Brasil y Argentina, la popularidad de los yogures y helados sin lácteos ha crecido sustancialmente, a medida que actores destacados, como Danoses S.A. y So Delicious, están introduciendo opciones innovadoras y atractivas en el segmento vegano. La tendencia se observa principalmente entre los millennials debido a su creciente interés por las proteínas vegetales.

Oriente Medio y África observan un aumento gradual en la demanda de productos veganos, debido a la evolución de sus patrones de consumo y dietas. Este cambio se atribuye principalmente a la urbanización y la exposición a la cultura alimentaria occidental. Este cambio también se ha visto respaldado por la creciente conciencia de las perjudiciales emisiones de gases de efecto invernadero del sector ganadero. La tendencia emergente de modernización y la evolución del comercio moderno son algunos de los factores que se espera respalden el crecimiento.

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Lista de empresas clave en el mercado de alternativas lácteas

El espacio del mercado global está liderado por condiciones de mercado altamente dinámicas y moderadamente consolidadas 

El mercado global está moderadamente consolidado con una presencia significativa de gigantes clave de las alternativas lácteas. Estos actores también se están embarcando activamente en adquisiciones y fusiones para fortalecer aún más su posición y hacer un cambio decisivo para asegurar su crecimiento futuro en medio de una disminución en la popularidad de los productos lácteos. Por ejemplo, Danone S.A., una corporación multinacional francesa de productos alimenticios, adquirió recientemente varias marcas líderes de origen vegetal, como Silk, Vega y Alpro, para fortalecer su cartera de productos veganos. Se espera que la intensidad competitiva del mercado aumente durante los años previsibles si esos actores mundialmente reconocidos desarrollan y ofrecen alternativas que no sólo sean nutricionalmente adecuadas y ambientalmente racionales, sino también económicas y aceptables. Al mismo tiempo, intentan constantemente mantenerse al día con las tendencias del mercado de sustitutos lácteos para crear más productos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Danone S.A. (Francia)


• Compañía Archer-Daniels-Midland (EE. UU.)


• Productores de diamantes azules (A NOSOTROS.)


• SunOpta, Inc. (Canadá)


• Vitasoy International Holdings Ltd (Hong Kong)


• Daiya Food, Inc. (Canadá)


• Goya Foods, Inc. (EE. UU.)


• Living Harvest Foods, Inc. (India)


• Valle Orgánico (EE.UU.)


• Eden Foods, Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• febrero 2024 – Califia Farms, una empresa estadounidense de leche vegetal, lanzó una leche vegetal cremosa elaborada a partir de una mezcla de proteína de guisantes, garbanzos y habas que consta de nueve nutrientes esenciales y aminoácidos esenciales.


• febrero 2023 – Kagome USA, una empresa líder mundial en producción de salsas, lanzó mezclas de mantequilla vegana dulces y saladas en el mercado estadounidense.


• junio 2022 – Strive Nutrition Corp., una empresa fabricante de bebidas a base de plantas, firmó una asociación con Perfect Day para lanzar una nueva línea de alternativas a la leche. Esta nueva gama de productos está enriquecida con proteína de suero sin origen animal de Perfect Day.


• Abril 2022 - Wicked Foods, Inc., un fabricante de alimentos de origen vegetal, presentó su nueva gama de novedades y helados de origen vegetal, que es el primer producto lanzado al mercado en los EE. UU.


• enero 2022 – Chobani LLC lanzó una nueva línea de cremas para café a base de plantas en cuatro sabores, que no contienen OGM ni sabores ni edulcorantes artificiales.

Cobertura del informe

Una representación infográfica de Dairy Alternatives Market

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El informe de investigación de mercado global de alternativas lácteas proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, la segmentación del mercado, los tipos de productos y los principales canales de distribución del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado, los actores clave y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido a las perspectivas de crecimiento del mercado en los últimos años. Junto con esto, el informe proporciona un análisis exhaustivo de la dinámica del mercado y el escenario competitivo. Varios conocimientos críticos presentados en el informe son la descripción general de los mercados relacionados, desarrollos recientes como fusiones y adquisiciones, la situación regulatoria en países destacados y tendencias clave de la industria.

Alcance y segmentación del informe